Новости и аналитика. Акции детский мир на бирже
Торги акциями Детского мира начнутся 10 февраля. DSKY, В России, Важное, Детский Мир, Новости
09.02.2017 | 08:11
Торги акциями Детского мира начнутся 10 февраля
Читайте также:
Детский мир в среду подвел итоги первичного публичного размещения (IPO). За 33,55% акций АФК Система, а также совместный фонд РФПИ и China Investment Corporation получили 21,1 миллиарда рублей. Без учета опциона организаторам объем первого за период с начала 2014 года IPO в секторе составил 18,4 миллиарда рублей. Цена размещения акций - 85 рублей, а компания в целом оценена почти в 63 миллиарда рублей.
Московская биржа сообщает, что торги обыкновенными акциями Детского мира начнутся 10 февраля 2017 года. Акции компании включены в Первый (высший) уровень котировального списка. Тикер: DSKY. ISIN код: RU000A0JSQ90
Акционеры Детского мира пошли на размещение по нижней границе обозначенного заранее ценового диапазона, который первоначально был определен в 85 - 105 рублей за акцию.
"Мы исходили из среднерыночного мультипликатора, который на уровне таких публичных торговых сетей как Х5 , и мы абсолютно в рынке разместились. Переподписка составила 150 процентов. Мы не стали задирать цену, чтобы инвесторы, которые пришли и вложились в Детский мир, смогли заработать", - сказал на официальной церемонии на Московской бирже президент Системы Михаил Шамолин.
По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, доходность вложений в компанию превысила 90% годовых в валюте. Однако он уточнил, что пока окончательно выходить из Детского мира его фонд не планирует. "Это фактически первый успешный выход китайского проекта с такой высокой доходностью, и это показатель что в России можно хорошо заработать... Мы большую часть акций сохранили, считаем, что компания продолжит активно расти. И планируем выход в горизонте 3-5 лет", - сказал он.
После IPO у Системы останется не менее 50% плюс одна акция Детского мира, у Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) - не менее 13,1%.
bcs-express.ru
Торги акциями «Детского мира» на Мосбирже начнутся 10 февраля - биржа | 08.02.17
Торги обыкновенными акциями ПАО «Детский мир» начнутся на Московской бирже 10 февраля 2017 г. Об этом говорится в сообщении биржи.
Акции компании под тикером DSKY включены в первый (высший) уровень котировального списка Московской биржи.
«Ставка обеспечения по акциям компании будет установлена в размере 100%, с акциями будет возможно заключение сделок «короткие продажи». Во всех режимах торгов сделки заключаются в рублях РФ, в режиме торгов репо с акциями сделки заключаются в рублях РФ, долларах США и евро», - говорится в сообщении Мосбиржи.
Цена первичного публичного предложения акций «Детского мира» на Московской бирже составляет 85 руб., рыночная капитализация компании на момент торгов - 62,8 млрд руб.
Общий объем предложения составит около 21,1 млрд руб. в случае полного исполнения дополнительного опциона дополнительного размещения (33,55% текущего акционерного капитала компании) или 18,4 млрд руб. (29,30% капитала), не включая опцион.
АФК «Система», владевшая 72,56% в капитале «Детского мира», продала долю в 19,63% капитала (22,57% в случае реализации опциона). По итогам размещения компания намерена сохранить контрольный пакет - 50% + одна акция.
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и китайского фонда Cina investment corporation - владел в «Детском мире» до размещения его акций долей в 23,10%. После размещения РКИФ сохранит не менее 13,1% в капитале эмитента. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд планирует выйти из «Детского мира» «в горизонте трех - пяти лет».
Индивидуальные акционеры компании, владевшие в общей сложности долей в 4,33%, продали около 0,97% акционерного капитала и намерены сохранить 3,35%.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения выступили банки Ctrdit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley. Sberbank CIB и UBS Investment Bank выступили совместными букраннерами.
Информационное агентство России ТАССwww.finanz.ru
Sistema - Детский мир
Группа компаний «Детский мир» – крупнейший оператор торговли детскими товарами в России и Казахстане, объединяющий магазины под брендами «Детский мир» и ELC и предлагающий детям и их родителям игрушки, товары для беременных и новорожденных, одежду и обувь, канцтовары, продукцию для творчества и активного отдыха.
Описание бизнеса
В феврале 2017 года «Детский мир» провел IPO на Московской бирже. Цена размещения составила 85 руб. за акцию, капитализация компании составила 62,8 млрд руб. Спрос превысил предложение в 2,1 раз. Мультипликатор EV/EBITDA находился на уровне 9. Торги начались 10 февраля 2017 года под тикером «DSKY». Успех IPO «Детского мира» в феврале 2017 года является признанием выдающихся результатов деятельности компании за последние несколько лет.
На 31 декабря 2017 года 662 магазина Группы компаний были представлены в 207 городах России и 12 городах Казахстана: 578 магазинов сети «Детский мир» и 44 – сети ELC. В последние три года компания продолжает демонстрировать высокие темпы роста бизнеса: в 2017 году были открыты 104 магазина, в 2016 г. – 101 магазин, в 2015 г. – 104 магазина. Общая торговая площадь по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 688 тыс. кв. м. Компания является лидером с точки зрения размера сети магазинов и товарооборота на сильно фрагментированном рынке детских товаров в России.
Интернет-магазин «Детский мир» (www.detmir.ru) в 2016 году стал крупнейшим специализированным игроком онлайн-рынка детских товаров и в 2017 году укрепил свои лидерские позиции. На протяжении последних лет интернет-магазин сети демонстрирует беспрецедентную динамику роста продаж. Одним из ключевых драйверов роста выручки становятся услуги in-store pick-up (самовывоз из магазинов): около 60% заказов интернет-магазина в 2017 году приходилось на собственные пункты выдачи в магазинах сети. Кроме того, в рамках действующего партнерского соглашения заказы можно забрать в пунктах самовывоза Ozon.ru. Таким образом, интернет-магазин на конец 2017 года насчитывает более 1 000 собственных и партнерских пунктов самовызова.
«Детский мир» намерен продолжить динамичное развитие сети магазинов в России и Казахстане, сохраняя темп роста за счет увеличения количества точек продаж на территории Московского региона, Санкт-Петербурга и городов с высоким потенциалом роста бизнеса и населением свыше 50 тыс. человек.
Информация о финансовых результатах «Детского мира»
№1
НА РЫНКЕ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ И ОДЕЖДЫ В РОССИИ7 тыс. м2
крупнейший в России магазин игрушек≈20%
рынка детских игрушек Россииwww.sistema.ru
