Анализ и прогноз цен на целлюлозно-бумажную продукцию российских предприятий и мирового товарного рынка. Цена на целлюлозу на бирже
Стоимость целлюлозы стремительно увеличивается, ожидается непрогнозируемый рост цен на бумаги и картоны для печати - Proderevo.net
Главной характерной чертой мирового целлюлозно-бумажного рынка в 2017 году стал резкий рост цен на целлюлозу. Причиной эксперты называют несколько факторов. Один из главных - ее дефицит, вызванный тем, что она все больше используется не только в производстве бумаги и картона, но и для производства вискозы.
А в последние годы, в связи с ростом благосостояния населения стран Африки и Латинской Америки, в этих и других регионах неуклонно растет спрос на одежду, санитарно-гигиенические и другие потребительские изделия из более качественного сырья.
По состоянию на 14 ноября с.г. стоимость северной беленой хвойной целлюлозы (NBSK) в Европе достигла почти 960 долларов США за тонну, в Китае – свыше 860 долларов США. Цена на лиственную целлюлозу в Европе, еще в октябре преодолев рекордную планку 2010 года, впервые достигла и превысила 940 долларов США. Таким образом, целлюлоза - лиственная в Европе, и лиственная и хвойная в Китае - в текущем году подорожала уже на 45-55%. И, по всей видимости, скачкообразный рост цен продолжится.
Динамика цен на целлюлозу в Европе и Китае в 2016-2017 гг., долл. США
Вторая причина роста цен - производители бумаги и картона для печати, как европейские, так и азиатские, синхронизировали производственные мощности с реальным рыночным спросом.
В последние годы на европейских рынках спрос на бумагу и картон падал или стагнировал, цены шли вниз. Естественная цель производителей – увеличить прибыльность путем закрытия убыточных производств, что дает обоснованные возможности для увеличения цен. Так, по данным PPI Europe, отпускная цена производителей на целлюлозную мелованную бумагу средних граммажей на внутриевропейском рынке сейчас уже достигла 760-840 евро за тонну, а целлюлозный мелованный картон среднего граммажа стоит 1060-1170 евро.
По прогнозным данным RISI, с 2014 г. до конца 2018 г. с мирового рынка совокупно будет выведено почти 8,5% мощностей по производству бумаг и картонов для печати от объема 2013 года. При этом в Европе – более 16,5% от объема региона, а в Китае – 5,5 млн. тонн (наибольший объем в натуральном выражении за этот срок).
В 2017 году китайские производители предприняли ряд остановов, чтобы сбалансировать спрос и предложение и стабилизировать цены. Совокупно в этом году с китайского рынка было выведено порядка 600 тыс. тонн только мелованного картона.
При этом в Китае потребление упаковочных картонов и мелованных бумаг растет вместе с ростом экономики. В условиях увеличения внутреннего спроса и ограниченного предложения, китайцы максимально ориентированы на свой рынок. Так, по данным RISI, в ноябре 2017 г. стоимость целлюлозных мелованных бумаг и картонов на внутреннем рынке стала выше, чем экспортная, и по мелованным бумагам уже достигла 1060-1090 долларов США за тонну (а по мелованным бумагам премиум-класса 1075-1120 долларов США), по картонам –1135–1180 долларов США! В частности, крупнейшие производители мелованных картонов - APP China, Shandong Chenming Paper Holdings, Shandong Bohui Paper и Sun Paper Cartonboard – в октябре подняли цены на 45 долларов США за тонну, повторив почти аналогичное сентябрьское повышение, и анонсировали новые повышения до конца года.
Курс юаня к доллару с начала года демонстрирует стабильный рост, китайская валюта усиливает позиции. В этих условиях для европейских производителей азиатский рынок становится все более привлекательным: наблюдается рост поставок целлюлозы, бумаг и картонов для печати из Европы в Китай, что также провоцирует их дефицит и увеличение цен для других внешних рынков, в том числе для России.
Еще один немаловажный фактор – в Китай по экологическим соображениям запрещен ввоз несортированной макулатуры (вторичного сырья при производстве бумаги и картона). Заменить ее можно только первичным сырьем – целлюлозой. В том числе и по этой причине возникает дефицит, увеличиваются поставки из других стран, и растет цена.
В дополнение ко всему в Китае продолжает действовать государственная программа ликвидации устаревших мощностей по производству бумаги и картона (маломощных и средних предприятий, технологически отсталых, а теперь еще и попадающих в категорию токсичных). Глобальный процесс реструктуризации сектора ЦБП здесь идет уже давно: малые предприятия замещаются крупными, современными производствами. Учитывая масштабность китайского рынка, можно однозначно утверждать, что состояние мирового рынка целлюлозы и бумаги в целом зависит от того, как развиваются производство и спрос в КНР.
Европейские, и азиатские производители УЖЕ повысили и АНОНСИРОВАЛИ НОВЫЕ повышения цен на мелованные бумаги и картоны и на другие виды бумаг и картонов для печати до конца текущего года и в следующем году. Как считают эксперты RISI, ситуация носит неопределенный, долгосрочный характер. Очевидно, что уже происходит и ожидается непрогнозируемый рост цен на импортные бумаги и картоны для печати (в том числе и для России) как минимум в среднесрочной перспективе. Это неизбежно приведет к удорожанию конечной печатной продукции во всех потребительских секторах.
Анонсированные производителями повышения цен на бумаги и картоны для печати в 2017-2018 г.
|
Чистоцеллюлозная бумага |
Бумага с содержанием древ. массы |
Специальные бумаги |
Картоны |
Timing |
|||||||||
|
Coated (CWF) |
Uncoated (UWF) |
LWC |
MWC |
Uncoated Mechanical |
thermal |
carbonless copy |
other |
FBB (GC1, GC2) |
artboard |
ivory board |
recycled |
||
| Sappi Europe |
5-8% |
5-8% |
Oct 2017 | ||||||||||
| Lecta |
6-7% |
Oct 2017 | |||||||||||
| Burgo |
5-7% |
Oct 2017 | |||||||||||
| Shandong Chenming |
$50 |
$50 |
$50 |
$50 |
Oct 2017 | ||||||||
| Fiskeby |
€ 70 ($ 82) [1] |
Oct-Nov 2017 | |||||||||||
| Arctic Paper |
4-8% |
4-8% |
Nov 2017 | ||||||||||
| Pankaboard |
€ 70 ($ 83) |
Nov 2017 | |||||||||||
| Reno De Medici |
€ 70 |
Nov 2017 | |||||||||||
| Metsä Board |
€ 90 ($ 107) |
Nov 2017 | |||||||||||
| Mayr-Melnhof |
€ 70 ($ 82) |
Nov-Dec 2017 | |||||||||||
| Stora Enso |
€ 80 ($ 94) [2] |
Dec 2017 | |||||||||||
| Barcelona Cartonboard |
€ 70 |
Dec 2017 | |||||||||||
| J. Vilaseca |
€ 50 |
Dec 2017 | |||||||||||
| Asia Pulp &Paper (APP) |
$50 |
$50 |
$50 |
Dec 2017 | |||||||||
| Navigator Company |
6-8% |
Jan 2018 | |||||||||||
| Leipa |
€ 30 |
Jan 2018 | |||||||||||
| Burgo |
7-8% |
7-8% |
Jan 2018 | ||||||||||
| SCA |
€ 40 |
€ 40 |
Jan 2018 | ||||||||||
| Sappi Europe |
6-8% |
6-8% |
5-7% [3] |
Jan 2018 | |||||||||
| August Koehler |
7-12% |
7-12% |
7-12% |
7-12% |
7-12% |
Jan 2018 | |||||||
| Lecta |
8-10% |
8-10% |
Jan 2018 | ||||||||||
| Lecta |
6% [4] |
Jan 2018 | |||||||||||
| Mitsubishi HiTec |
n/a |
n/a |
Jan 2018 | ||||||||||
| Jujo Thermal |
8-13% |
8-13% [5] |
Jan 2018 | ||||||||||
| Zanders |
5-8% |
Jan 2018 | |||||||||||
| Iggesund Paperboard |
€ 70 |
Jan 2018 | |||||||||||
[1] Multiboard [2] All virgin fiber grades, including solid bleached sulfate board, coated unbleached kraft board, folding boxboard and cup stock [3] Packaging and Speciality Papers:5% - coated, 7% - uncoated [4] 1S CWF [5] C1S |
|||||||||||||
proderevo.net
Значительно выросли внутренние цены на Целлюлозу :: Лесная промышленность
Значительно выросли внутренние цены на Целлюлозу
.jpg)
Производство целлюлозы по варке растет второй год подряд, по итогам 2015 года в целом по России объемы варки выросли на 4,4%, составив в целом по России 7,9 тыс. тонн. На долю товарной целлюлозы приходится около 30% от суммарного выпуска древесной целлюлозы. На внутренний рынок ввиду недостаточно развитого производства бумаги товарной целлюлозы поступает немного – около 13% от выпуска, основная же часть целлюлозы отправляется на экспорт.
Крупнейшим производителем товарной целлюлозы остается Группа «Илим» (3 филиала). В сумме группа около 82% от общего объема производства в России. ОАО «Архангельскии ЦБК» занимает второе место и производит до 10% общего объема производства в России. Важным событием на рынке товарной целлюлозы стало появление нового игрока – Монди Сыктывкарский ЛПК. В ноябре 2014 года на Монди СЛПК было запущено новое производство товарной сульфатной беленой хвойной целлюлозы мощностью 100 тыс.тонн в год. До этого продажи целлюлозы Монди ограничивались поставками для Сыктывкар Тиссью Групп (жидким потоком). В 2014 году Монди стал занимать более 7% рынка РФ.
.png)
Таблица "Цены производителей на Целлюлозу товарную, предназначенную для реализации на внутреннем рынке, а также для поставок на экспорт (в рублевом эквиваленте). Период: итоги 2015 года в сравнении с уровнем предыдущего 2014 года (по состоянию на декабрь)". Отметим, что средневзвешенные значения отпускных цен с завода, не включают доставку и не учитывают косвенных товарных налогов.
В целом по России цены производителей на целлюлозу, предназначенную для транспортировки на предприятия России для дальнейшей переработки составили в 2015 году 31626 руб за тонну. Товарная целлюлоза для отечественных производителей выросла за 2015 год в цене на треть. Минпромторг отмечает, что с учетом экономической ситуации рост отпускных цен на целлюлозу и бумагу является объективным, однако их дальнейшее повышение может привести к дестабилизации рынка бумажной продукции.
Цены на товарную целлюлозу, реализуемую на внутреннем рынке за 2015 год, по Северо-Западному федеральному округу – выросли на 31% достигнув уровня 31217 руб/тонну. Годом ранее товарная целлюлоза по СЗФО подорожала на 16%. В Северо-Западном регионе расположены, прежде всего, такие предприятия-гиганты по выпуску товарной целлюлозы, как "Илим" в Коряжме и Архангельский ЦБК (Архангельская обл), а также "Монди СЛПК" (Респ Коми). По Сибирскому федеральному округу по состоянию на конец 2015 года отмечен рост внутренних цен на уровне 29-ти процентов. Цены реализации целлюлозы товарной в Сибирском ФО составили в декабре 2015 года 32242 руб/тонн. Годом ранее рост цен составил 13%. В Сибирском федеральном округе (в районе Иркутской области) расположены два крупных предприятия группы "Илим" по выпуску целлюлозы. Это - ЦБК в Братске и Усть-Илимске (выпускает в основном товарную целлюлозу для экспорта). Напомним, что лидер по выпуску товарной целлюлозы Группа «Илим» торжественно в июне 2013 г. запустила крупнейшее в мире производство хвойной целлюлозы (проект «Большой Братск»). Менее высокие цены реализации товарной целлюлозы в 2015 году, как и прежде, отмечены в Приволжском федеральном округе. За год отпускные внутренние цены по этому региону выросли на 33% и составили 22000 руб за тонну. В Приволжском ФО товарную целлюлозу выпускают на Марийском ЦБК (Расп Марий Эл).
.png)
Диаграмма 1. Динамика внутренних цен в среднем по России на товарную целлюлозу за последние десять лет характеризовалась высоким снижением цен в 2011 году – целлюлоза за этот год подешевела почти на 15%. Однако в следующем году цены восстановились за счет 16-ти процентного роста. В 2013 году рост цен был продолжен и составил 5%. В 2014 году наблюдалось дальнейшее повышение внутренних цен на товарную целлюлозу, которое за год превысило 16%. В 2015 году внутренние цены выросли значительно, превысив 30%.
Следует отметить, что в 2015 году основное сырье для выработки целлюлозы росло в цене немного медленнее, нежели конечный продукт. Напомним, что рост внутренних цен на балансовую древесину хвойных пород составил около 19 процентов. Лиственные балансы подорожали всего на 2%.
На фоне высокого роста внутренних цен на товарную целлюлозу в 2015 году экспортные цены увеличены в среднем всего на 7% (годом ранее на 27%). При этом уровень отпускных цен на товарную целлюлозу по итогам 2015 года для российских предприятий в среднем на 22% превысил цены по внешнеторговым операциям. В среднем по России экспортные цены на товарную целлюлозу на конец 2015 года установились на отметке 25898 руб. за тонну.
Важно отметить, что после снижения объемов экспорта целлюлозы предыдущие два года, в 2015 году был отмечен рост отгрузок товарной целлюлозы на мировые рынки, который превысил 10%.
.png)
Диаграмма 2. Целлюлозно-бумажная отрасль подвержена влиянию международной конъюнктуры цен на результаты деятельности экспортоориентированных предприятий. Уровень риска по внешнему рынку по оценке менеджмента предприятия достаточно высок, он чутко реагирует на уровень мирового производства и величину запасов. Основной рост экспортных цен в 2015 году отмечен в СЗФО - внешнеторговые цены выросли на 21%, годом ранее цены на товарную целлюлозу по СЗФО увеличились на 33%. В Приволжском федеральном округе послу существенного роста 75% в 2014 году, в 2015 году цены выросли 9%. Поставки товарной целлюлозы Сибирского федерального округа подорожали за 2015 год на 4%, годом ранее на 23%. Основным импортером отечественной целлюлозы, реализуемой Сибирским ФО (Усть-Илимский ЦБК группы Илим (Иркутская обл) является Китай.
Отмечая динамику экспортных цен, отметим, что российская целлюлоза на мировых рынках за последние три года дорожала существенно. Так в предыдущем 2013 году в рублевом эквиваленте товарная целлюлоза подорожала более чем на треть. Напомним, что в этом году поставки целлюлозы на экспорт упали почти на 7%. В 2014 году рост цен продолжился, составив 27%. Несмотря на колебания спроса на мировом рынке на российскую целлюлозу, экспорт целлюлозы все еще остается привлекательным для российских ЦБК.
Анализ цен производителей построен на результатах мониторинга ФСГС, также использованы отраслевые новости.
Е. Дмитриева,
© http://www.lesonline.ru/analitic/
www.lesonline.ru
Экспорт целлюлозы из России в 2016 году
Целлюлоза – это природный полимер глюкозы, который получил свою популярность при изготовлении бумаги.
Динамика экспорта
Если затрагивать такую тему, как динамика экспорта, то здесь можно проследить стабильность по объёму ежемесячных поставок. В среднем ежемесячный объём экспорта составляет 180 тысяч тонн. Лишь в декабре 2016 года показатели объёма экспорта перевалили за отметку в 200 тысяч. Так же прослеживается небольшое количество экспортёров на данном рынке. В августе и июне было отмечено максимальное число экспортёров – 7 компаний.
| Год-месяц | Объем,тонн | Стоимость, USD | Экспортёров | Деклараций |
| 2016-01 | 162 480 | 67 474 196 | 5 | 531 |
| 2016-02 | 179 590 | 88 446 703 | 6 | 552 |
| 2016-03 | 172 022 | 83 256 529 | 6 | 548 |
| 2016-04 | 197 371 | 95 422 732 | 6 | 594 |
| 2016-05 | 153 847 | 73 125 889 | 6 | 578 |
| 2016-06 | 179 718 | 87 160 182 | 7 | 629 |
| 2016-07 | 160 307 | 78 348 806 | 5 | 573 |
| 2016-08 | 189 105 | 92 136 002 | 7 | 626 |
| 2016-09 | 178 161 | 83 818 238 | 5 | 592 |
| 2016-10 | 156 171 | 71 902 038 | 6 | 649 |
| 2016-11 | 182 622 | 84 662 703 | 5 | 618 |
| 2016-12 | 236 639 | 110 892 014 | 6 | 642 |
| Итого | 2 148 034 | 1 016 646 032 | 7 132 |
Виды экспортируемой целлюлозы
Среди видов целлюлозы, наибольшую популярность для экспорта у компаний имеет целлюлоза древесная полубеленая или беленая, состоящая из хвойных пород. Она экспортируется под кодом 470321 и составляет почти 1,4 млн. тонн от общего объёма в 2,1 млн. тонн. В связи с популярностью данного вида, логично, что и компаний, которые занимаются экспортом этого вида целлюлозы, больше, чем у экспорта других видов. Стоит так же отметить, что реже всего экспортируется целлюлоза небеленая из лиственных пород и занимается этим всего одна компания. Экспорт данного вида насчитывает всего лишь 2,1 тысячу тонн.
| Код ТНВЭД и описание | Объем,тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/тонна | Экспортёров | Деклараций |
| 470321 - Целлюлоза древесная полубеленая или беленая, из хвойных пород | 1 384 763 | 699 529 194 | 505,16 | 6 | 2 603 |
| 470329 - Целлюлоза древесная полубеленая или беленая, из лиственных пород | 395 053 | 169 436 925 | 428,90 | 4 | 1 646 |
| 470311 - Целлюлоза небеленая из хвойных пород | 366 127 | 146 823 226 | 401,02 | 3 | 2 880 |
| 470319 - Целлюлоза небеленая из лиственных пород | 2 091 | 856 686 | 409,74 | 1 | 13 |
| Итого | 2 148 034 | 1 016 646 032 | 1 744,82 | 7 142 |
Куда поставляется целлюлоза
Самой популярной страной для экспорта стал Китай. Это неудивительно, ведь именно там расположено большое количество заводов по изготовлению бумаги. При этом, стоит так же отметить, что целлюлоза используется в изготовлении одежды, что так же ведет прямые отсылки на Китай, в которой расположено достаточное количество швейных заводов. Именно сюда экспортируется 1,5 млн. тонн. За Китаем идёт Корея, куда экспортируется всего лишь 120 тысяч тонн. При этом, наибольшее количество компаний замечено в экспорте с Украиной, хотя туда поставляется лишь 39 тысяч тонн от общего объёма.
| Страна назначения | Объем,тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/тонна | Экспортёров | Деклараций |
| Китай | 1 510 891 | 732 496 177 | 484,81 | 4 | 2 744 |
| Корея | 122 579 | 56 458 143 | 460,59 | 4 | 670 |
| Польша | 81 104 | 33 201 658 | 409,37 | 4 | 450 |
| Япония | 79 334 | 39 271 866 | 495,02 | 1 | 175 |
| Германия | 44 370 | 17 892 141 | 403,25 | 4 | 393 |
| Украина | 39 018 | 19 357 404 | 496,11 | 7 | 450 |
| Индия | 29 711 | 13 624 760 | 458,58 | 4 | 224 |
| Бельгия | 18 495 | 8 038 325 | 434,62 | 2 | 169 |
| Иран | 17 403 | 7 911 648 | 454,61 | 4 | 108 |
| Таиланд | 17 302 | 7 779 073 | 449,60 | 3 | 101 |
| Остальные | 187 827 | 80 614 837 | 429,20 | 6 | 1 648 |
| Итого | 2 148 034 | 1 016 646 032 | 7 132 |
Ведущие экспортёры
Как уже было отмечено ранее – этот рынок не славится большим разнообразием компаний, которые занимаются экспортом. Можно отметить одну компанию, которая по сути своей является монополистом. АО «Группа «ИЛИМ» экспортировала за 2016 годупочти 1,9 млн. тонн. Напомню, что общий объёма за 2016 год составил 2,1 млн. тонн. Стоимость экспорта у этой компании составила почти 900 млн. долларов, а средняя цена 475,60 долларов за тонну.
| Экспортёр | Объем,тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/тонна | Инофирм-контрагентов | Деклараций |
| АО "ГРУППА "ИЛИМ" | 1 886 712 | 897 322 887 | 475,60 | 97 | 5 215 |
| АО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК", АЦБК | 99 540 | 41 888 618 | 420,82 | 27 | 277 |
| ООО "РК-ГРАНД" | 87 737 | 41 949 852 | 478,13 | 18 | 509 |
| ОАО "МЦБК" | 39 968 | 16 085 519 | 402,46 | 20 | 661 |
| АО "МОНДИ СЛПК" | 33 564 | 19 076 099 | 568,34 | 9 | 458 |
| ООО "ВТОРМ-А" | 323 | 212 631 | 658,08 | 2 | 6 |
| ООО "КРУГОЗОР" | 186 | 83 186 | 447,08 | 2 | 4 |
| ООО "ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ-НОВОМОСКОВСК" | 4 | 27 087 | 7 739,13 | 1 | 1 |
| ООО "РАКУРС" | 0 | 153 | 436,34 | 1 | 1 |
Аналитическая Группа "ВЭД-Стат" готовит исследования внешней торговли России практически любой конфигурации.
www.ved-stat.ru
Основные тенденции на рынке целлюлозно-бумажной продукции в 2017-2018г
9 января 2018 в 01:01
Главной характерной чертой мирового целлюлозно-бумажного рынка в 2017 году стал резкий рост цен на целлюлозу. Причиной эксперты называют несколько факторов. Один из главных - ее дефицит, вызванный тем, что она все больше используется не только в производстве бумаги и картона, но и для производства вискозы. А в последние годы, в связи с ростом благосостояния населения стран Африки и Латинской Америки, в этих и других регионах неуклонно растет спрос на одежду, санитарно-гигиенические и другие потребительские изделия из более качественного сырья.
По состоянию на 14 ноября текущего года стоимость северной беленой хвойной целлюлозы (NBSK) в Европе достигла почти $960 за тонну, в Китае – свыше $860. Цена на лиственную целлюлозу в Европе, еще в октябре преодолев рекордную планку 2010 года, впервые достигла и превысила $940. Таким образом, целлюлоза - лиственная в Европе, и лиственная и хвойная в Китае - в текущем году подорожала уже на 45-55%. И, по всей видимости, скачкообразный рост цен продолжится.
Вторая причина роста цен - производители бумаги и картона для печати, как европейские, так и азиатские, синхронизировали производственные мощности с реальным рыночным спросом.
В последние годы на европейских рынках спрос на бумагу и картон падал или стагнировал, цены шли вниз. Естественная цель производителей – увеличить прибыльность путем закрытия убыточных производств, что дает обоснованные возможности для увеличения цен. Так, по данным PPI Europe, отпускная цена производителей на целлюлозную мелованную бумагу средних граммажей на внутриевропейском рынке сейчас уже достигла 760-840 евро за тонну, а целлюлозный мелованный картон среднего граммажа стоит 1060-1170 евро.
По прогнозным данным RISI, с 2014 года до конца 2018 года с мирового рынка совокупно будет выведено почти 8,5% мощностей по производству бумаг и картонов для печати от объема 2013 года. При этом в Европе – более 16,5% от объема региона, а в Китае – 5,5 млн. т (наибольший объем в натуральном выражении за этот срок).
В 2017 году китайские производители предприняли ряд остановов, чтобы сбалансировать спрос и предложение и стабилизировать цены. Совокупно в этом году с китайского рынка было выведено порядка 600 тыс. т только мелованного картона.
При этом в Китае потребление упаковочных картонов и мелованных бумаг растет вместе с ростом экономики. В условиях увеличения внутреннего спроса и ограниченного предложения, китайцы максимально ориентированы на свой рынок. Так, по данным RISI, в ноябре текущего года стоимость целлюлозных мелованных бумаг и картонов на внутреннем рынке стала выше, чем экспортная, и по мелованным бумагам уже достигла $1060-$1090 за тонну (а по мелованным бумагам премиум-класса $1075-$1120), по картонам –$1135–$1180. В частности, крупнейшие производители мелованных картонов - APP China, Shandong Chenming Paper Holdings, Shandong Bohui Paper и Sun Paper Cartonboard – в октябре подняли цены на $45 за тонну, повторив почти аналогичное сентябрьское повышение, и анонсировали новые повышения до конца года.
Курс юаня к доллару с начала года демонстрирует стабильный рост, китайская валюта усиливает позиции. В этих условиях для европейских производителей азиатский рынок становится все более привлекательным: наблюдается рост поставок целлюлозы, бумаг и картонов для печати из Европы в Китай, что также провоцирует их дефицит и увеличение цен для других внешних рынков, в том числе для России.
Еще один немаловажный фактор – в Китай по экологическим соображениям запрещен ввоз несортированной макулатуры (вторичного сырья при производстве бумаги и картона). Заменить ее можно только первичным сырьем – целлюлозой. В том числе и по этой причине возникает дефицит, увеличиваются поставки из других стран, и растет цена.
С другой стороны, компании, занимающиеся упаковкой на основе волокон, также сталкиваются с интенсивной конкуренцией в своей отрасли из-за наращивания мощностей по переработке макулатуры. В Китае в течение последних 15 лет появилось около 20 МТ новых машин, что привело к ситуации, когда спрос и предложение несбалансированы.
В дополнение ко всему в Китае продолжает действовать государственная программа ликвидации устаревших мощностей по производству бумаги и картона (маломощных и средних предприятий, технологически отсталых, а теперь еще и попадающих в категорию токсичных). Глобальный процесс реструктуризации сектора ЦБП здесь идет уже давно: малые предприятия замещаются крупными, современными производствами. Учитывая масштабность китайского рынка, можно однозначно утверждать, что состояние мирового рынка целлюлозы и бумаги в целом зависит от того, как развиваются производство и спрос в КНР.
Европейские, и азиатские производители уже повысили и анонсировали новые повышения цен на мелованные бумаги и картоны и на другие виды бумаг и картонов для печати до конца текущего года и в следующем году. Как считают эксперты RISI, ситуация носит неопределенный, долгосрочный характер. Очевидно, что уже происходит и ожидается непрогнозируемый рост цен на импортные бумаги и картоны для печати (в том числе и для России) как минимум в среднесрочной перспективе. Это неизбежно приведет к удорожанию конечной печатной продукции во всех потребительских секторах.
Поделиться ссылкой в соц медиа
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+
informupack.ru
Цены на отечественную целлюлозу восстанавливаются :: Лесная промышленность
Цены на отечественную целлюлозу восстанавливаются
Товарная целлюлоза (код ТН ВЭД 4702-4704) входит в число пяти важнейших экспортных товаров Лесопромышленного комплекса России. В суммарной выручке Лесной промышленности России по итогам 9-ти месяцев 2017 года доля стоимости от продаж товарной целлюлозы составила 9%. Отмечая ценовой параметр экспорта российской целлюлозы за 9 месяцев 2017 года заметим, что за период с начала года внешнеторговые цены на отечественную целлюлозу выросли на 15%. Таким образом, после существенного снижения цен на экспортную целлюлозу за последние пять лет, в 2017 году наблюдается медленное восстановление спроса на отечественную целлюлозу.
Основу российского экспорта товарной целлюлозы, точнее 81% по физическим объемам, составляет сульфатная беленая древесная целлюлоза, код ТН ВЭД 4703. Поставки данной товарной группы на мировые рынки последние пять лет выросли в основном за счет ввода новых мощностей компании "Илим" в апреле 2013 года.
Основным импортером российской целлюлозы, причем с большим отрывом от других стран, выступает Китай – на рынки КНР отгружается более 60% отечественной товарной целлюлозы. Замедление китайской экономики после столь бурного роста сказывается на формировании спроса на древесную целлюлозу во всём мире. Увеличение потребление целлюлозы в Поднебесной возможно за счет наращивания мощностей по производству санитарно-гигиенических видов бумаг и различного вида упаковочных бумаг.Важно отметить, что Российские экспортно-ориентированные ЦБК в значительной степени зависят от уровня потребления целлюлозы в Китае. Поэтому потребности в целлюлозе в Китае сегодня в большей степени определяют экспортную политику нашей страны. Важно также учитывать, что последние пять лет на китайском рынке укрепляется присутствие стран «эвкалиптового пояса». Российские целлюлозно-бумажные предприятия, и в первую очередь Усть-Илимский ЦБК вынуждены осуществлять экспортное направление товарной целлюлозы в условиях высокой конкуренции со стороны поставщиков эвкалиптовой целлюлозы из Бразилии, Чили и Парагвая. Немаловажным остается и тот факт, что последние время в Китае взят курс на развитие плантационного лесоводства с применением быстрорастущих генномодифицированных саженцев.
Экспорт целлюлозы по итогам 9-ти месяцев 2017 года
Основным фактором, доминирующим на рынках сырьевых товаров в 2017 году, стали события в экономике развитых стран на фоне постепенного восстановления мировых цен. Важно отметить небольшое замедление прироста китайской экономики, которая второе десятилетие выступает локомотивом развития мировых сырьевых товарных рынков Лесной индустрии.
Отчетный 2017 год характеризуется небольшим сокращением мирового спроса на отечественную древесную целлюлозу. Так по объёмам отгруженной продукции за период с января по сентябрь 2017 года в целом по России зафиксирован спад на уровне 2% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. В соответствии с информацией ФТС РФ за 9 месяцев 2017 года российские целлюлозно-бумажные предприятия отправили на мировые рынки около 1593,3 тыс. тонн товарной древесной целлюлозы.
.png)
Снижение экспорта древесной целлюлозы в натуральном выражении за рассматриваемый период было обусловлено падением поставок данной товарной группы на рынки стран Дальнего зарубежья на 3%. При этом отгрузки целлюлозы в страны СНГ за отчетный период выросли на 13%.
Глобальные поставки отечественной целлюлозы осуществляются в страны дальнего зарубежья – до 96%. Всего на рынки стран Дальнего зарубежья по итогам 9-ти месяцев 2017 года было отгружено около 1482,6 тыс. тонн отечественной целлюлозы, что на 3% меньше чем год назад за такой же период.
Основным импортером российской целлюлозы, причем с большим отрывом от других стран, выступает Китай. Основной объем экспортных поставок сульфатной целлюлозы в Поднебесную отправляется с Усть-Илимского ЦБК. Следует отметить, что Китай в основном закупает в России сульфатную нерастворимую целлюлозу (код ТН ВЭД 4703). В свою очередь Китай, грамотно распорядившись российским сырьем, удовлетворяет не только потребности внутреннего рынка, но и отправляет в Россию обратно бумагу из той же самой целлюлозы, правда, уже по другой цене.
Свыше 10% от суммарного экспорта целлюлозы отправляется на целлюлозно-бумажные предприятия Республики Корея. Российские производители сульфатной целлюлозы, расположенные в Северо-Западном федеральном округе, экспортируют свою продукцию в основном в Германию и Бельгию. Экспорт целлюлозы из России осуществляется также в Индию, в Тунис, а также в Индонезию и Малайзию, и даже в Нигерию. Целлюлозу из России закупают также Япония и Швейцария.
В страны СНГ за период с января по сентябрь 2017 года было экспортировано почти 56,7 тыс. тонн товарной целлюлозы, что на 13% больше, нежели годом ранее за аналогичный период. Традиционно ведущим импортером российской целлюлозы выступала Украина. Ввиду сложной экономико-политической ситуации в этой стране уровень поставок целлюлозы падает четвертый год подряд. Вторым наиболее значимым импортером отечественной целлюлозы выступает Казахстан.
Предприятия - экспортёры товарной целлюлозы
.jpg)
Основные объемы экспорта товарной сульфатной беленой хвойной целлюлозы идут потоком из Иркутской области. Ведущим экспортером целлюлозы в России выступает ЦБК Группы «Илим» в Усть-Илимске. Существенные поставки целлюлозы на азиатские рынки экспортирует «Илим» в Братске. Северо-Западный регион представлен ведущим экспортером целлюлозы - предприятием Группы «Илим» в Коряжме. Также экспорт целлюлозы осуществляют такие целлюлозно-бумажные предприятия, как Архангельский ЦБК, Питкяранта. Незначительные поставки сульфатной небеленой хвойной целлюлозы реализует Марийский ЦБК. Сясьский ЦБК отгружает не более 1% от уровня выпуска небеленой хвойной целлюлозы.
Китай – стратегический партнер Группы «Илим»
Начиная с 1996 года основным рынком сбыта товарной целлюлозы для Группы «Илим» выступает Китай. Следует отметить, что до 30% выпускаемой в России товарной целлюлозы приходится на филиал Группы «Илим» в Усть-Илимске. Предприятие экспортирует до 90% от общего объема произведенной беленой целлюлозы в европейские и азиатские страны. Напомним также, что в апреле 2013 года Группа «Илим» начала выпуск товарной беленой хвойной целлюлозы на новой линии мощностью 720 тыс. тонн в г. Братск. «Это знаковое событие для нашей компании и для всей российской ЦБП. Получается, что целлюлоза, которую будут вырабатывать в Братске, будет использоваться исключительно для производства бумаги и картона, главным образом, в Китае».
На сегодняшний день экспортная целлюлозно-бумажная продукция Группы «Илим» входит в число наиболее популярных и влиятельных брендов целлюлозы в Китае. Заметим, что потребителями продукции Группы «Илим» являются более 500 заводов в 20 регионах КНР. Поставляемаяв Поднебесную Группой «Илим» целлюлоза используется для производства санитарно-гигиенической продукции, различных видов бумаги, включая офсетную, мелованную и другие. Новым направлением потребления целлюлозы стало производство вискозного волокна.
Группа «Илим» и впредь намерена укреплять позиции ведущего экспортера целлюлозы в Китай и Азию.По мнению Компании, стабильный рост потребления товарной целлюлозы Группы «Илим» в Поднебесной возможен за счет увеличения мощностей по производству санитарно-гигиенических видов бумаг и продуктов, вискозного волокна, а также за счет наращивания производства в сегментах упаковочных бумаг в пяти ключевых регионах: Баодин, Сычуань, Синьцзян, Шаньдун, Хэнань. Согласно прогнозу, к 2020 году объем экспортных поставок Группы «Илим» в Китай превысит 1,9 млн. тонн продукции. По мнению компании «Илим к 2020 году ожидается, что общий объем потребления целлюлозы в Китае увеличится до 38 млн тонн.
Для удовлетворения растущего спроса в Поднебесной Группа «Илим» намерена реализовать инвестиционный проект по модернизации действующих мощностей на комбинатах в Усть-Илимске и Братске. Сумма предполагаемых инвестиций – порядка 53 млрд. рублей. В результате реализации проекта объем выпускаемой целлюлозно-бумажной продукции суммарно планируется увеличить на 500 тыс. тонн в год. Отдельно рассматривается возможность реализации проекта по строительству нового целлюлозного производства в Усть-Илимске.
Внешнеторговые цены на товарную целлюлозу
За предыдущие два года внешнеторговые цены на российскую целлюлозу упали на 15%. Начиная с середины 2016 года цены начали восстанавливаться. В 2017 году рост цен на экспортную целлюлозу продолжился.
.png)
В сентябре 2017 года средние внешнеторговые цены на товарную целлюлозу из России достигли уровня 529 $/тонну. За период с начала года экспортные цены на целлюлозу выросли на 15%.
.png)
На графике видно, что начиная с марта 2017 года внешнеторговые цены на товарную целлюлозу из России неуклонно росли. Основной подъем цен за рассматриваемый период был зафиксирован в апреле 2017 годы – цены выросли за месяц на 5%.
Источник: ФТС, отраслевые новости
Е. Дмитриева
© http://www.lesonline.ru/analitic/
www.lesonline.ru
Анализ и прогноз цен на целлюлозно-бумажную продукцию российских предприятий и мирового товарного рынка
Сушко О.П.Пластинин А.В.
Мировой и российский рынок лесобумажных материалов характеризуется высокой мобильностью и нестабильностью конъюнктуры. При невозможности значительного расширения мирового и российского потребления целлюлозно-бумажной продукции на фоне усиления конкуренции меняется структура рынка. Характерной чертой лесопромышленного рынка являются постоянно повторяющиеся спады и подъемы спроса и предложения с колебанием цен на продукцию. При этом во время увеличения спроса и роста цен предприятия активизируют инвестиционную деятельность, а во время спада актуальной для них становится проблема «выживания» [1-3].
Для принятия эффективных решений стратегического планирования предприятий и устойчивого развития отрасли в целом требуются методы анализа и прогнозирования, основанные на экономико-математическом моделировании конъюнктуры рынка. Поставленная нами задача состояла в том, чтобы проанализировать динамику цен на сульфатную целлюлозу, тарный картон и газетную бумагу российских производителей и мирового рынка и выявить основные ее закономерности. Затем на основе адекватных прогнозных моделей была спроектирована динамика цен на основные виды целлюлозно-бумажной продукции крупных российских предприятий1, а также выявлены направления средне- и долгосрочного движения цен мирового рынка.
В качестве источников информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы, хозяйствующих субъектов и др. Информацию об объемах выпуска и ценах на целлюлозно-бумажную продукцию мировых производителей составили данные международных статистических организаций: FAOstat [4], Foex Indexes Ltd. [5], Евростат, Index Mundi [6]. Выборки данных о ценах на целлюлозу составлялись в таком объеме, чтобы статистически достоверно отражать исследуемую совокупность. При подготовке ценовых данных соблюдалось также условие сопоставимости уровней временного ряда.
Выборки цен составлялись по всем имеющимся данным, что привело к дополнительным способам обработки объемных ценовых рядов и необходимости использования статистических программ. Таким образом, статистические данные, представленные в виде временных рядов, были сопоставимы по территории, кругу охватываемых объектов, единицам измерения, моменту регистрации, достоверности. Для обработки временных рядов цен применялись стандартные программные пакеты со встроенными математическими и статистическими функциями, а также программы для прогнозирования Forecast4AC PRO и Statistica.
Анализ динамики цен на целлюлозно-бумажную продукцию исходит из следующих основных положений:
- изменение цен на целлюлозно-бумажную продукцию имеет закономерный характер;
- варьирование и специфика движения цен циклически повторяются под влиянием рыночных и нерыночных факторов;
- динамика цен на целлюлозу, картон и бумагу выявляет конъюнктуру рынка и определяет возможные перспективы его развития.
В результате исследования была определена структура динамических рядов цен на целлюлозу, картон и бумагу, изучен характер трендов, сезонных и циклических процессов. Приведенные ниже данные исследования динамики цен на сульфатную целлюлозу в целом показательны и для других видов целлюлозно-бумажной продукции.
Временные ряды цен на целлюлозно-бумажную продукцию содержат тренды разной продолжительности и направленности. Самый длительный возрастающий тренд с периодом двадцать пять лет выявлен на периоде до 1990 г. Второй долгосрочный возрастающий тренд с 2002 г. сохраняется по настоящее время (рис. 1). Динамика цен на целлюлозу российских и мировых производителей в 1990-2002 гг. содержит кратковременные тренды продолжительностью от двух до пяти лет.
При исследовании временного ряда цен на беленую сульфатную (СФА) целлюлозу по данным Index Mundi и Foex Index [5-6] получены долгосрочные возрастающие тренды с 1982 по 1990 г. и с 2002 по 2013 г. Функции, описывающие возрастающие тренды всех временных рядов, имеют достаточно близкие линейные коэффициенты уравнений тренда. Различие динамики цен на беленую и небелёную СФА целлюлозу российских и мировых производителей по трендовой составляющей в период с 2002 по 2013 г. проявляется в темпах прироста. Ежегодный трендовый темп прироста цен на беленую и небеленую сульфатную целлюлозу российских производителей составляет около 3,7%, что выше темпа прироста цен на целлюлозу мировых производителей в среднем на 0,5%. Это связано со становлением рыночных позиций России и укреплением конкурентоспособности на мировом рынке целлюлозы. Наряду с долговременными тенденциями во временных рядах цен на целлюлозу отмечаются периодические колебания, происходящие с определенным интервалом [3].
В результате исследования нами выявлены и изучены периодические составляющие временных рядов цен: сезонная и циклическая. В представленных моделях циклическая компонента установлена функцией автокорреляции. Разработанные модели временных рядов цен на целлюлозу российских и мировых производителей показывают тождественные циклы с периодом 11-14 кварталов (рис. 2).
Циклическая компонента во временных рядах цен на целлюлозу выявлена с 1995 г., но устойчивый характер цикличность приобрела лишь с 1998 г. Количество, период, амплитуда и другие свойства циклов временных рядов цен на целлюлозу российских и мировых производителей имеют сходную структуру и длительность фаз. В построенных моделях цен на сульфатную целлюлозу структура цикла состоит их четырех фаз: рецессия, подъем, максимум, спад. В первой фазе цены на целлюлозу наименьшие; во второй фазе цены растут; максимальные цены достигаются к третьей фазе цикла. Следует отметить общую черту циклов всех временных рядов цен на целлюлозу: снижение цен происходит в течение более длительного периода (восемь кварталов) по сравнению с положительной динамикой цен.
Во временных рядах цен на беленую и небеленую сульфатную целлюлозу наблюдается значительная фазовая амплитуда цен. Причем фазовое изменение цен на целлюлозу более существенно для мировых производителей, чем российских. Так, циклы временных рядов цен мировых производителей, элимированные от тренда, показывают разницу между минимальной и максимальной ценой порядка 260 долл./т. Для циклов цен на российскую беленую и небеленую СФА целлюлозу фазовая их разница цен колеблется в пределах 160 долл./т. С учетом трендовых приростов амплитуда изменения цен увеличивается и составляет 180-450 долл./т (таблица).
Таблица
Сравнение циклических минимальных и максимальных цен производителей на целлюлозу
|
Цена производителя, долл./т |
||||||||
|
1 цикл |
2 цикл |
3 цикл |
4 цикл |
|||||
|
Вид целлюлозы |
минимум |
максимум |
минимум |
максимум |
минимум |
максимум |
минимум |
максимум |
|
Целлюлоза российского ЦБК |
||||||||
|
небелёная СФА |
207 |
410 |
253 |
331 |
314 |
495 |
273 |
559 |
|
белёная СФА |
232 |
497 |
239 |
422 |
415 |
583 |
352 |
581 |
|
Целлюлоза белёная СФА |
||||||||
|
по данным Index Mundi |
413 |
714 |
421 |
691 |
538 |
871 |
539 |
955 |
|
по данным Foex Index |
422 |
710 |
463 |
646 |
594 |
895 |
585 |
1032 |
Вторая периодическая компонента (сезонная) в ценовых рядах на целлюлозу проявляется достаточно слабо. Диапазон сезонных колебаний цен на целлюлозу российских производителей составляет в среднем 25-30 долл./т, что не превышает 4-6% цены.
Сочетание повышательных или понижательных трендов, сезонных и циклических процессов усложняет прогнозирование цен на продукцию. При моделировании ценовой динамики по комбинированным временным рядам требуется учитывать и совмещать в прогнозе все компоненты временного ряда. На основании разработанных аддитивных и мультипликативных моделей временных рядов цен на целлюлозу нами были построены средне- и долгосрочные прогнозы для исследованных объектов (рис. 3).
Апробация экспериментальных моделей прогноза динамики цен на целлюлозу разных производителей показывает достаточную точность определения структуры временных рядов, достоверность разработанных моделей и эффективность предложенной методологии. Разработанные модели позволяют прогнозировать ценовую динамику на длительный срок при условии отсутствия ранее не наблюдавшихся факторов рыночной конъюнктуры.
Проведенный экономико-математический анализ динамики цен на целлюлозу, картон и бумагу показал, что цена изменяется в направлении, отражающим реальную закономерность процесса под действием многочисленных факторов. Но необходимо также учитывать и детерминирующие факторы развития мирового и национального рынков целлюлозно-бумажной продукции с целью корректировки прогнозных оценок движения целлюлозно-бумажного рынка в средне- и долгосрочном периоде.
Разработка прогноза динамики цен на целлюлозно-бумажную продукцию с учетом ретроспективного анализа ценовых изменений, исследования временных рядов цен и выделения основных экономических индикаторов дает возможность формировать ценовые стратегии в будущем. При этом необходимо исследование факторов, обусловливающих ценовую динамику в различных сегментах сырьевого и потребительского рынков с учетом макроэкономических показателей, которые влияют на изменение котировок. Изучение этих связей в меняющихся условиях имеет решающее значение для разработки реалистичных ценовых прогнозов.
1 В статье по соображениям конфиденциальности конкретные наименования предприятий не приводятся.
Литература
1. Лес Онлайн. Лесная промышленность [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.lesonline.ru (дата обращения 20.09.2013).
2. Сушко О.П., Пластинин А.В., Шиловская Н.А. К вопросу прогнозирования цен на мировом рынке на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности //Лесной журнал. 2013. № 5.
3. Перспективное исследование по лесному сектору Европы 1960-2000-2020 годы. Основной доклад. [Электронный ресурс]: Режим доступа: www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/R_EFSOS.pdf (дата обращения 20.07.2013).
4. FAOstat [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://faostat.fao.org/ (дата обращения 25.08.2013).
5. Foex Indexes Ltd. [Режим доступа: http://www.foex.fi (дата обращения 20.09.2013).
6. IndexMundi. Режим доступа: http://www.indexmundi.com (дата обращения 20.09.2013).
institutiones.com
Курс цен на лес (Lumber) на товарной бирже, прогноз на 2015 год. Forex портал Optima-Finance, 2018
Текущая цена фьючерсного контракта на лес с поставкой в ноябре 2018 года:
| 214.6610 | долларов США за куб.м | изм. -5.7627 |
| 13570.7406 | российских рублей за куб.м | изм. -364.3152 |
| 184.1319 | евро за куб.м | изм. -4.9431 |
| 5643.8929 | украинских гривен за куб.м | изм. -151.5139 |
| 03.07.2018 | 214.6610 |
| 02.07.2018 | 220.4237 |
| 30.06.2018 | 218.8559 |
| 29.06.2018 | 217.2034 |
| 28.06.2018 | 212.4576 |
| 27.06.2018 | 212.2458 |
| 26.06.2018 | 217.8390 |
| 25.06.2018 | 219.3644 |
Спецификация контракта
| Контракт | Lumber |
| Символ | LS |
| Рынок | CME |
| Размер контракта | 110000 бордфутов |
| Торговые месяцы | январь, март, май, июль, сентябрь, ноябрь |
| Мин. изменение цены | 0.1 |
| Стоимость пункта | 110 долларов |
Описание контракта
Пиломатериалы или строевой лес на любом из этапов производства, начиная от вырубки и заканчивая подготовкой к использованию в качестве строительного материала, или древесной целлюлозы для производства бумаги.
Древесина поставляется обработанной или необработанной. За исключением балансовой древесины, необработанное дерево – это сырьё для производства мебели или других предметов, требующих дополнительной резки или формовки. Оно может заготавливаться из многих видов, как правило, лиственных пород. Обработанная древесина поставляется в стандартных размерах, чаще всего в качестве строительного материала, преимущественно хвойных пород. К их числу относится сосна, пихта и ель, кедр, болиголов, а также некоторые другие породы древесины для высококачественных полов.
www.optima-finance.ru
