Журнал о финансовых рынках, инвестициях и биржевой торговле. Биржа виски
Инвестиции в виски | Equity
Всегда считалось, что престижно и выгодно вкладывать свои средства в редкие сорта вина. Стоимость коллекционных экземпляров увеличивается с годами, а ценители настоящего выдержанного французского вина не переведутся никогда. Современный инвестиционный рынок в редкие сорта вин сейчас переживает не самые лучшие времена. По мнению экспертов, вложения в виски на данный момент намного прибыльнее, чем инвестиции в вино. Свое хобби можно вполне превратить в источник хороших и постоянных доходов.
Что такое инвестиции в виски
Alternative Asset Analysis представляет собой одну из самых известных аналитических компаний США. Одной из целей организации является информирование широкой общественности о возникновении различных активов, которые способны преувеличить капитал. По заверению специалистов компании инвесторам стоит обратить свой взор на эксклюзивные сорта шотландского, ирландского или американского виски. Многие люди ищут доступные способы вложения денег. Вложение в виски-это альтернативный способ инвестирования денег, при котором не нужно лихорадочно следить за колебаниями цен на нефть и акции. Это по-настоящему молодое, но очень прибыльное дело. Эксклюзивные экземпляры того же шотландского виски растут в цене из года в год.
Можно купить бутылку дорогого и раритетного виски, с целью его дальнейшей перепродажи. Сделки по приобретению дорогих сортов виски совершаются на специфических биржевых аукционах. Один годовой доход рынка по продажам этого элитного продукта составляет порядка 20 млн. долларов США.
Коллективная инвестиция в подобные активы не по карману простому человеку. В мире существует один единственный частный фонд подобного характера под названием Platinum Whisky Investment Fund. В этом фонде приобретаются очень редкие и дорогие сорта виски премиум класса, а также односолодовое виски. Фонд, находящийся в Гонконге, требует вложений колоссального количества минимальных денежных средств, не менее двухсот пятидесяти миллионов долларов США.
Как вложить деньги в виски?
Первооткрывателями инвестиционного рынка «жидких активов» стали Руперт Патрик и Пол Тастейн. Партнеры по бизнесу создали весь успешную компанию под названием WhiskyInvestDirect. Одновременно с открытием компании был запущен сайт организации. Желающим успешно инвестировать свои денежные средства предлагается приобрести на сайте виски, находящееся на начальном этапе выдержки. Можно купить себе молодое виски, представляющее собой разбавленный спирт из списка предприятий Шотландии предложенного WhiskyInvestDirect. Когда продукт дозревает, то компания производящая напиток может выкупить его у инвестора по вполне выгодной цене. В этом и есть смысл вложения в виски, инвестор предоставляет в кредит деньги производителю, а потом снова получает их вместе с прибылью.
Купленное в целях инвестирования виски пару лет выдерживается в специальных бочках на складах компании WhiskyInvestDirect. При этом услуги хранения и страховку должен уплатить только инвестор. На рынке могут возникать самые разнообразные изменения, иногда у производителя нет в наличии каких-либо сортов алкогольного напитка для поставок по торговым точкам и тогда фирма готова купить у инвестора товар по более высокой стоимости.
Только инвестору решать, стоит или нет продавать молодое виски. Компания WhiskyInvestDirect занимается не только инвестиционной деятельностью в многолетних мероприятиях. Между участниками организации возможна торговля, то есть между собой они могут проводить сделки по купле-продаже как выдержанного виски, так и молодых сортов. При этом фирмой взимается комиссия в размере 1,75% от общей стоимости торгового объема. Для удобства биржевых взаимоотношений между участниками организаторами WhiskyInvestDirect было введено СМС-информирование и система международных денежных переводов.
Полезные статьи:Доходность от инвестиций в виски
Размер выручки инвестора будет напрямую зависеть от степени выдержки виски. Эксперты компании WhiskyInvestDirect говорят о том, что инвестиции в одну залитую молодым виски бочку через три года удваиваются. Через восемь лет прибыль составит 70% от первоначальной стоимости спирта, а через 12 лет окупаемость будет выше 100%. Но надо помнить о колебаниях в системе мировой рыночной экономики. Примерно с 2008 года доходность инвестиций в виски восьмилетней выдержки держится на стабильном уровне и превышает 80% годовых.
Вкладывать деньги 42%, 5 голосов
5 голосов 42%
5 голосов - 42% из всех голосов
Пить 33%, 4 голоса
4 голоса 33%
4 голоса - 33% из всех голосов
Перепродавать 25%, 3 голоса
3 голоса 25%
3 голоса - 25% из всех голосов
Всего голосов: 12
Голосовало: 10
30.08.2017
×
Вы или с вашего IP уже голосовали. ГолосоватьИнтересное видео о том как делают виски
Макроэкономика инвестиций в виски
Международная компания WhiskyInvestDirect это не панацея, а лишь инструмент для вложения личных денежных средств в виски.
Инвесторы задают себе вопрос, насколько такое инвестиционное вложение выгодно? Будут ли перспективы получения дивидендов с продажи алкоголя?
Большая часть шотландского виски экспортируется в иностранные государства. Рынки высокоразвитых государств имеют высокую конкурентную способность, так как активно процветает местная торговля и марки американских и японских производителей. Ставки на рынке инвестирования традиционно делаются на современные развитые страны.
Быстрый рост экономики может рождать спрос на элитный алкоголь.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и других читателей!
equity.today
Крепкий доход. Как заработать на инвестициях в виски | Финансы и инвестиции
На длинном горизонте инвестиционный виски показывает еще большую доходность. За год рост индексов RWA1000, RWA250, RWA100 составил 28%, 29% и 33% соответственно. А за семь лет мониторинга виски-рынка — на 359%, 389% и 417%.
Однако в магазине не удастся найти бутылку, которая принесет в будущем сотни процентов дохода, утверждают опрошенные участники рынка. Инвестиционный виски производится ограниченным тиражом и не всегда обращается на масс-маркете.
Для российского инвестора сложность заключается не только в поиске доходного виски, но и в способе его законного приобретения и последующей продажи. По закону сделки купли-продажи спиртных напитков между физическими лицами на вторичном рынке запрещены. Как же инвестировать в виски в таких условиях?
Пить или хранить
Виски с инвестиционной ценностью отличается от гастрономического в первую очередь ограниченным предложением на рынке, объясняют эксперты. «На долю купажированного виски, которое производится для масс-маркета, приходится около 90% от всего объема производства виски в мире», — говорит виски-эксперт и член самого крупного в России и СНГ виски-клуба Wiskyrooms Владимир Лазарев. Такой продукт выходит на массовый рынок спустя три года выдержки и носит исключительно гастрономическую функцию.
Инвестицией может стать только оставшийся объем в 10%. Более того, разливаться по бутылкам он будет в геометрической прогрессии по отношению к оставшейся доле. «Предположим, из 1000 бочек 900 разлили сразу. Осталось 100. Из них 50 разольют при достижении выдержки 12 лет, 25 — после 15 лет, 17 — после 18 лет, 8 — через 21 год, 4 — через 25 лет, 2 — через 30 лет и 1 — через 40 лет», — приводит пример Лазарев. Это связано с ежедневным изменением температуры в погребе, из-за которого деревянная бочка начинает со временем пропускать воздух, что приводит к испарению спирта.
«Соответственно, чем старше виски, тем большую инвестиционную ценность они будет иметь и пользоваться спросом среди коллекционеров», — говорит представитель компании Wealth Solutions в России, разрабатывающей стратегии инвестирования в вино и виски, Сергей Галкин. По его мнению, инвестировать стоит в 40-50-летний виски, относящийся к 1956, 1959, 1961 и 1963 годам. Абсолютной находкой для инвестора может быть 60-летний виски, добавляет Лазарев.
Винтажный виски отличается специфическим вкусом и оттенком, которые приобретает напиток за время выдержки в бочке. Проявление этих свойств зависит не только от возраста, но и от технологии производства, которые отличаются в зависимости от страны-производителя, говорят участники рынка.
«Например, шотландский виски является самым жестко регламентируемым и качественным алкогольным напитком по технологии производства, поэтому он имеет наиболее широкую палитру вкуса и аромата среди всего крепкого алкоголя. По вариативности вкусов его можно сравнить только с вином», — говорит бренд-амбассадор вискокурни The Balvenie в России и СНГ Дмитрий Черкашин. Японский виски также может представлять интерес для инвестора, так как в этой стране максимально щепетильно относятся к производству, добавляет Галкин.
Помимо возраста, страны производства и качества, ценность некоторых экземпляров виски может формировать история создания этого напитка. Например, в цене у инвесторов могут быть релизы, выпущенные на закрывшихся вискокурнях. «Например, марки Port Ellen, Brora, Littlemill в период действия заводов стоили не дорого. Допустим, стоимость среднего издания Port Ellen до 1983 года — £100. Сейчас это уже несколько тысяч фунтов», — говорит руководитель онлайн-порталов о виски Islay.ru и WhiskyTalk.ru Евгений Скурихин.
Инвестиционную привлекательность имеют лимитированные издания виски, выпущенные тиражом около 10 000 экземпляров. За счет ограниченного предложения цены на них будут расти по мере употребления этого виски, полагают специалисты. «Самый яркий и бюджетный пример — линейка Glenmorangie Private Edition. Из нее издание Finealta при стартовой цене в 2012 году около £60 сейчас можно продать за £300-400», — приводит пример Скурихин.
За и против
Иметь в своем портфеле виски-активы не только прибыльно, но и безопасно. «Инвестиции в алкоголь защищены от волатильности и геополитических событий в отличие, например, от фондового рынка», — говорит Сергей Галкин. Для инвестора такие активы представляют наибольший интерес в периоды экономической нестабильности.
С другой стороны, этим же свойством обладают и винные инвестиции, но с ними возникает больше трудностей с точки зрения хранения. «В отличие от вина, на состояние виски не влияет температурный режим и влажность. Желательно, конечно, хранить в темном месте при температуре 17-20 градусов, в вертикальном положении. Но, в целом, не нужно иметь отдельный погреб под эти цели», — говорит Черкашин.
Единственная сложность, которая может возникнуть, — это разрушение пробки и нарушение герметичности упаковки, чреватые постепенным испарением виски. Но и для этого придумали простое решение. «Коллекционеры запечатывают пробку сургучом или парафиновым прозрачным скотчем, а перед продажей упаковка снимается и не оставляет следов», — уточняет Скурихин.
Впрочем, на этом риски инвестирования в виски не заканчиваются. Эксперты сходятся во мнении, что значительные потери могут понести инвесторы, не имеющие достаточной квалификации в этой теме. «На самом деле, основная масса инвесторов в виски — это коллекционеры, которые обладают достаточными знаниями, чтобы выбрать доходный актив в портфель», — рассказывает Лазарев. Чтобы грамотно вложиться в виски, надо знать технологию производства и понимать, из чего складывается ценность того или иного напитка, добавляет Скурихин.
Знания помогут также избежать мошенничества, которое, конечно, присутствует на этом рынке. «Защитить себя можно, только если торговать и покупать на авторитетных площадках со статусом и имиджем. Там работают профессионалы и есть возможность идентификации лота», — говорит Скурихин.
Кроме того, рекомендуется выяснять историю бутылки, ее провенанс — дату производства, продажи, цепочку покупателей, добавляет Лазарев. Все это должен предоставить продавец. «Торговля должна осуществляться с обсуждением в среде профессионалов. Наличие в сделке конкретных имен является дополнительной защитой, так как задействуется авторитет вовлеченных экспертов», — дополнил Скурихин.
Согласно опыту экспертов, инвесторы с большей вероятностью сталкиваются не с серьезными, вроде мошенников, рисками, а скорее с «досадными». К ним относят возможность разбить бутылку или на эмоциях выпить.
Как стать инвестором
Возможности россиян попасть на рынок инвестиций в виски ограничены законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», согласно которому частным лицам, не имеющим на то специальную лицензию, запрещено перепродавать алкоголь на территории России. Однако это ограничение можно обойти, если действовать через дистанционные площадки, находящиеся под юрисдикцией другой стороны. «Так, основные торги происходят на европейских аукционах вроде Sotheby’s, Christie’s и Scotchwhiskyauctions», — уточняет Черкашин.
Также можно начать инвестировать в виски, зарегистрировавшись на голландской бирже World Whisky Index или лондонской Whiskyexchange. По опыту опрошенных экспертов, это наиболее защищенные площадки, на которых случаи мошенничества не встречаются. С другой стороны, есть и просто онлайн-сообщества ценителей виски, где также происходит обмен и продажа некоторых лотов. Например, самое крупное международное профессиональное сообщество инвесторов и фанатов виски в интернете Whiskybase насчитывает 38 000 пользователей и 98 000 бутылок редких виски.
После покупки напитка на зарубежных площадках у многих возникают трудности с транспортировкой в Россию. Во-первых, это связано с тем, что через границу можно перевозить не более 5 литров алкоголя разной крепости, из них только 3 литра — беспошлинно, а за каждый литр сверху оплачивается налог в размере €10, объясняет руководитель налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе.
При этом общая стоимость ввозимого алкоголя не должна превышать €10 000 воздушным транспортом и €1500 любым другим, следует из правил перемещения товаров для личного пользования через границы стран Таможенного Союза. «Если стоимость больше указанных норм, но меньше 650 000 рублей, то за превышение лимита придется заплатить 30% от таможенной стоимости, но не меньше €4 за каждый килограмм», — говорит эксперт.
Инвестору придется потратить еще больше, если он воспользуется услугами доставки официальных бирж. Например, лондонская площадка Whiskyexchange берет минимум £120 за перевозку максимум двух бутылок виски объемом 0,7 литра каждая. Голландская биржа WWI взимает 2% от любого количества виски общей стоимостью не более £5000 фунтов. Чем выше стоимость напитка, тем ниже комиссия биржи.
Впрочем, перевозить виски в Россию совсем не обязательно — можно воспользоваться депозитарием на биржах. Так, согласно прайс-листу биржи WWI, плата за хранение в год составляет 2% от минимального портфеля на сумму в €5000.
Cумма, с которой можно начать инвестировать зависит исключительно от возможностей инвестора. Однако Скурихин советует начинать с небольших для рынка сумм — до 50 000 рублей за несколько бутылок.
«При этом порядка 60-70% портфеля должны состоять из нескольких недорогих изданий по £100-500, так как спрос на них будет большой и продать не составит труда, в отличие от дорогостоящих бутылок по несколько сотен тысяч рублей», — говорит эксперт. Дорогие релизы очень сильно сужают рынок потенциальных покупателей, соглашается Лазарев.
Так, корзина на сумму до 50 000 рублей, состоящая из 4 бутылок, за год могла бы показать совокупную доходность в 57%, согласно последним проданным лотам на бирже WWI. Из них GLEN GARIOCH 21 год (€140) принесла бы доход в 4,3%, GLEN GRANT 16 лет (€59) — 9,6%, CAPERDONICH 1969 (€290) — 20,9%, MACALLAN 1990 (€199 ) — 22%.
www.forbes.ru
Инвестиции в виски на специальной бирже!
Инвестиции средств в виски, в принципе, могут оказаться очень прибыльным решением, даже не смотря на то, что современный рынок капиталовложений в редкие сорта вин переживает не самые лучшие времена. Такой способ инвестиций касается, так же, и желающих превратить своё хобби в источник дохода.
Инвестиции в виски
Аналитическая организация из Америки Alternative Asset Analysis занимается тем, что своевременно оповещает публику о появлении альтернативных активов, которые, в перспективе, могут дать значительную прибыль или даже приумножить капитал инвестора.
Alternative Asset Analysis недавно заверила, что инвесторам стоит приглядеться к вложению денежных средств в редкие и эксклюзивные сорта шотландского (и не только) виски. Многие инвесторы находятся в поисках иного способа инвестирования, никак не связанного с банковскими вкладами, акцями, рыночными колебаниями их цен на торгах. В связи с этим, инвестиции в виски, в действительности, может стать прибыльным занятием инвестора. К примеру, раритетные экземпляры отличаются крайне положительной динамикой роста их стоимости из года в год.
Суть идеи покупки виски с целью выгодной дальнейшей перепродажи – поиск объекта для инвестиций и его выбор с высокой степенью точностью, вплоть до одной бутылки. Подобные сделки совершаются на специальных биржевых аукционах.
Общий годовой объем такого специально организованного рынка насчитывает порядка 15-20 миллионов долларов.Что касается коллективных инвестиций в «жидкие» активы, то, к сожалению, они по карману далеко не каждому. Единственный в мире частный инвестиционный фонд Platinum Whisky Investment Fund, который делает упор на редкие, ультра-премиум и старинные односолодовые виски, расположен в Гонконге и требует минимального денежного объема вложений в размере 250 тысяч долларов.
Инвестировать в виске на бирже
Создать новый рынок, основанный на массовых инвестициях в «жидкие» активы, решили Пол Тастейн, специалист по инвестированию, и Руперт Патрик, эксперт по виски. Партнеры по бизнесу основали компанию WhiskyInvestDirect, одновременно запустив соответствующий сайт. Интернет-пользователям нового ресурса предоставляется услуга покупки виски на начальном этапе выдержки.
Инвестор может приобрести молодое виски, точнее даже не сам продукт, а разбавленный спирт, из предложенного компанией WhiskyInvestDirect списка шотландских предприятий. Дозревшее виски компания-производитель может выкупить у инвестора, чтобы тут же запустить его в розничную продажу. В этом и состоит смысл инвестирования – инвесторы дают в кредит свои средства производителю на определенное время с целью получения дальнейшей прибыли. Производитель освобождает место в своих винокурнях.
Купленное инвестором виски несколько лет выдерживается в бочках на специализированных складах, арендованных WhiskyInvestDirect. Страховку и услуги хранения товара оплачивает инвестор.
Постоянные изменения, происходящие на рынке, вносят собственные коррективы: случается, что у производителя нет в наличии конкретного сорта виски для поставки в торговые точки, и он готов приобрести выдержанный товар у инвестора по завышенной стоимости, чтобы закрыть этот дефицит. Инвестор самостоятельно решает, продавать ему свои запасы или нет. Однозначно, у инвестора появится огромное количество возможностей добиться желаемой стоимости продукта, пусть даже спустя несколько лет.
Сервис WhiskyInvestDirect предлагает не только инвестиции в многолетние предприятия.
В рамках проекта предполагается торговля между его прямыми участниками, которые имеют право продать или купить виски, как готовое, так и требующее выдержки. Комиссионный сбор сервиса – 1,75% от торгового объема.
Кроме того, биржа предлагает услуги смс-информирование и международные денежные переводы.
Сервис WhiskyInvestDirect на бирже выступает в роли маркетмейкера. На инвестированные в компанию деньги у производителей был закуплен спирт и выставлен на торги, с целью привлечения потенциальных клиентов.
Доходность «жидких» активов
Доходность инвестирования в виски напрямую зависит от его выдержки. Специалисты компании WhiskyInvestDirect утверждают, что инвестиции в только что залитый в бочки спирт через 3 года гарантированно превратятся в 50% чистой прибыли, через 8 лет – в 70%, через 12 лет – примерно, в 110%.
Тем не менее, не стоит забывать о возможных циклических колебаниях рыночной экономики. Начиная с 2008 года, доходность вложений в виски с 8-летней выдержкой находится на стабильном уровне, устойчиво превышая 80% годовых, чего нельзя сказать о предыдущих периодах, когда инвестиции были либо убыточными, либо их доходность была минимально прибыльной.
Макроэкономика вложений в виски
Сервис WhiskyInvestDirect – всего лишь инструмент, удовлетворяющий спрос на капиталовложения в виски. Остается ответить на вопрос, имеется ли этот спрос в действительности, и каковы перспективы его роста. Почти 90% шотландского виски вывозится за границу. Помимо этого, рынки высокоразвитых стран отличаются достаточной конкурентоспособностью: на них представлена местная продукция, а также торговые марки японских и американских компаний-производителей.
Обратите внимание, что: Самый крупный мировой рынок виски, расположенный в Индии, частично закрыт от зарубежных инвесторов заградительными пошлинами. В будущем ожидается постепенное снижение пошлин и увеличение количества поставок виски в Индию.
Ставка на рынке инвестирования в виске делается на развивающиеся страны. Их быстро растущая экономика и богатеющее население смогут поддержать спрос на виски. Вполне вероятно, что к 2018 году мировой объем продаж виски обгонит объемы продаж водки как раз за счет этих стран. В связи с этим, ставка на инвестирование в виски – это ставка на стремительный рост экономики развивающихся стран.
Загрузка... pammtoday.com
Биржа для виски: как инвестировать в легендарный напиток?
Вложения в вино давно занимают достойное место в арсенале инвесторов, но другие напитки в этом отношении не столь популярны. Идея купить виски с целью дальнейшей перепродажи подразумевает выбор объекта инвестиций с точностью едва ли не до бутылки, сами сделки проходят на специальных аукционах, а совокупный годовой объем этого рынка в мире, по данным Whisky Trading Company, составляет порядка $15-20 млн. Коллективные же инвестиции в виски доступны далеко не всем: единственный частный виски-инвестфонд Platinum Whisky Investment Fund, закупающий в основном шотландские и японские напитки топ-уровня, базируется в Гонконге и требует минимального объёма вложений в $250 тысяч.
Изменить эту ситуацию и создать совершенно новый рынок относительно массовых инвестиций в виски решили два специалиста: один из них хорошо разбирается в инвестициях, другой - в виски. Первый - Пол Тастейн, известен как основной владелец и CEO интернет-сервиса BullionVault, позволяющего мелким частным инвесторам вкладываться в физическое золото через интернет. Сейчас BullionVault - один из крупнейших в мире держателей золота и серебра. Второй - Руперт Патрик, 24 года работавший в виски-индустрии, в том числе на топовых должностях в Diageo. Они основали компанию WhiskyInvestDirect и запустили соответствующий сайт, практически копирующий хорошо известный «золотым жукам» ресурс BullionVault.
В отличие от инвесторов, выкладывающих тысячи долларов за раритетные бутылки «с историей», пользователи нового интернет-сервиса могут купить виски на этапе выдержки (то есть, по сути, еще даже не виски, а разбавленный спирт). В этом случае покупка происходит напрямую у производителя из имеющегося на сайте списка, в который входят только шотландские предприятия. Когда виски дозреет, производитель может выкупить его у инвесторов, чтобы продать в розницу. В этом и заключается основной смысл предприятия: инвесторы как бы кредитуют производителей виски на несколько лет, высвобождая фонды винокурен.
Купленный пользователями продукт выдерживается в бочках на специальных складах, арендованных компанией. Стоимость хранения и страховки ложится на клиента и составляет £0,15 за LPA («литр чистого спирта» - единица измерения виски при оптовой торговле, примерно соответствует 2,5 литрам напитка) в год, но не менее £3 в месяц с пользователя. При средней цене товара порядка £2,5 за LPA, такие расходы на хранение означают, что держать на торговом счете менее 700-1000 LPA вряд ли разумно. То есть минимальный размер инвестиций, при котором текущие расходы не «съедят» всю прибыль, составляет порядка £2 тысяч. Заметим, кстати, что «доля ангелов» ложится на будущего покупателя, то есть неизбежное испарение примерно 2% спирта в год не влияет на объем виски на счете инвестора.
Предполагается, что производители будут периодически выставлять предложения о покупках того или иного виски (уже выдержанного) по некоей цене, а инвесторы решат, хотят ли они продавать свои запасы. Из-за постоянных изменений на рынке регулярно возникают ситуации, когда у производителя не хватает виски определенного вида и выдержки для поставок в магазины, и он готов повысить цену, лишь бы закрыть этот дефицит. Кроме того, готовый продукт почти наверняка будет стоить больше, чем полуфабрикат, а виски с большим сроком выдержки - больше, чем аналогичный «молодой», поэтому у долгосрочного инвестора с крепкими нервами есть много возможностей, чтобы добиться выгодной цены, пусть и через несколько лет.
Источник: fomag.ru
blog.duinvestor.ru
Мир Виски
В этом посте хочу обратиться к старожилам сообщества и опытным вискилюбам с серьезным стажем и большим количеством опробованного за плечами. И, думаю, комментарии к этому посту будут полезны не только новым пишущим участникам сообщества (как мне), но и также многим просто читающим.В жизни каждого новичка в мире виски (или уже не совсем новичка) наступает такой момент, когда человек уже полностью разбирается в теории, а на практике им опробовано уже под сотню молтов со всех регионов. В основном это официальные релизы возраста до 18 лет, имеющиеся в относительно широкой продаже, что резко ограничивает. И в этот момент начинает хотеться больше сравнивать, больше пробовать разного, редкого, необычного. Хочется изучать и пополнять свою коллекцию чем-то особенным. Хочется найти единомышленников и собеседников, что бы погрузиться в тему еще глубже. Такой момент настал и у меня, причем не сегодня, я этот пост собирался написать еще летом, но руки не доходили как-то...Эволюция любителя виски мне видится в основном по трем направлением. Решил разделить их, что бы проще было дать ответ. И по каждому из них я хотел бы получить советы, которые, повторюсь, уверен, будут полезны многим читающим.Итак 1. Отливанты, сэмплы. Понятно, что бюджет и место в квартире у всех не резиновые, а под рукой при этом хочется иметь максимально возможное количество образцов, что бы их можно было в любой момент попробовать. Да и бутылку целую почти всегда жалко открывать... Так возникает тема сэмплов. К сожалению, в продаже их не много (особенно в постсоветских странах). Поэтому я был бы рад (и, уверен, не только я) подсказкам, где, как и с кем меняться отливантами, а также любым знакомствам на эту тему. В группе любителей виски В контакте недавно появилась такая тема и первый обмен у меня уже состоялся. Хочется расширить это поле деятельности, так что я открыт к предложениям и готов получать советы... Здесь конечно важны личные знакомства и вхождение в круг общения, так сказать, оффлайн, что отсылает нас к уже следующему пункту:
2. Дегустации, мастер-классы. Многие читатели сообщества часто видят здесь отчеты с дегустаций, как открытых, так и закрытых, с описанием редких молтов, которые либо очень дороги, либо вообще не доступны у нас в продаже. И у всех текут слюнки... Конечно, на всех мест на этих встречах не хватит, это понятно, и наверняка не многим хочется лишних людей на подобных мероприятиях, но я все же был бы рад в той или иной мере раскрытию информации о предстоящих дегустациях и встречах. Можно приватно... Хотя, мне кажется, в этом сообществе и открытые анонсы тоже были бы не лишними. Конечно все знают о крупных фестивалях, таких как Classicdram (которого, кстати, теперь не будет) и мероприятии в Нижнем Новгороде... но дегустаций ведь ощутимо больше...Ну и здесь можно дальше плавно перейти к последней теме:
3. Негоцианты, лимитированные релизы.Иногда на глаза попадаются бутылки, разлитые независимыми ботлерами, а в сообществе много вкусных описаний разных редких негоциантских релизов. Всем, кто попробовал значительное количество официалок, эта тема кажется заманчивой и одновременно опасной. Стоят все эти бутылки ощутимо дороже официальных релизов, но по сути, это кот в мешке, в бутылке может оказаться как шедевр, так и вполне себе посредственный виски. Так вот вопрос: с чего начать, что бы не зря потратить деньги? С чего начать так, что бы наверняка не попасть впросак? Ну и здесь плавно обратно возвращаемся в предыдущий пункт: где попробовать? Где и когда? Ибо, прежде чем покупать здесь что-то самому, неплохо бы для начала сформировать свои предпочтения в этой области. И здесь мы также можем вернуться к первому пункту: "дайте попробовать!"
Круг замкнулся. Теперь слово за вами! Мы все, вискилюбы со стажем от полугода до двух и с портфолио от 25 до 100 молтов ждем от вас комментариев и советов!
world-of-whisky.livejournal.com
как инвестировать в легендарный напиток
Вложения в вино давно занимают достойное место в арсенале инвесторов, но другие напитки в этом отношении не столь популярны. Идея купить виски с целью дальнейшей перепродажи подразумевает выбор объекта инвестиций с точностью едва ли не до бутылки, сами сделки проходят на специальных аукционах, а совокупный годовой объем этого рынка в мире, по данным Whisky Trading Company, составляет порядка $15-20 млн. Коллективные же инвестиции в виски доступны далеко не всем: единственный частный виски-инвестфонд Platinum Whisky Investment Fund, закупающий в основном шотландские и японские напитки топ-уровня, базируется в Гонконге и требует минимального объёма вложений в $250 тысяч.
Изменить эту ситуацию и создать совершенно новый рынок относительно массовых инвестиций в виски решили два специалиста: один из них хорошо разбирается в инвестициях, другой — в виски. Первый — Пол Тастейн, известен как основной владелец и CEO интернет-сервиса BullionVault, позволяющего мелким частным инвесторам вкладываться в физическое золото через интернет. Сейчас BullionVault — один из крупнейших в мире держателей золота и серебра. Второй — Руперт Патрик, 24 года работавший в виски-индустрии, в том числе на топовых должностях в Diageo. Они основали компанию WhiskyInvestDirect и запустили соответствующий сайт, практически копирующий хорошо известный «золотым жукам» ресурс BullionVault.
В отличие от инвесторов, выкладывающих тысячи долларов за раритетные бутылки «с историей», пользователи нового интернет-сервиса могут купить виски на этапе выдержки (то есть, по сути, еще даже не виски, а разбавленный спирт). В этом случае покупка происходит напрямую у производителя из имеющегося на сайте списка, в который входят только шотландские предприятия. Когда виски дозреет, производитель может выкупить его у инвесторов, чтобы продать в розницу. В этом и заключается основной смысл предприятия: инвесторы как бы кредитуют производителей виски на несколько лет, высвобождая фонды винокурен.
Купленный пользователями продукт выдерживается в бочках на специальных складах, арендованных компанией. Стоимость хранения и страховки ложится на клиента и составляет £0,15 за LPA («литр чистого спирта» — единица измерения виски при оптовой торговле, примерно соответствует 2,5 литрам напитка) в год, но не менее £3 в месяц с пользователя. При средней цене товара порядка £2,5 за LPA, такие расходы на хранение означают, что держать на торговом счете менее 700-1000 LPA вряд ли разумно. То есть минимальный размер инвестиций, при котором текущие расходы не «съедят» всю прибыль, составляет порядка £2 тысяч. Заметим, кстати, что «доля ангелов» ложится на будущего покупателя, то есть неизбежное испарение примерно 2% спирта в год не влияет на объем виски на счете инвестора.
Предполагается, что производители будут периодически выставлять предложения о покупках того или иного виски (уже выдержанного) по некоей цене, а инвесторы решат, хотят ли они продавать свои запасы. Из-за постоянных изменений на рынке регулярно возникают ситуации, когда у производителя не хватает виски определенного вида и выдержки для поставок в магазины, и он готов повысить цену, лишь бы закрыть этот дефицит. Кроме того, готовый продукт почти наверняка будет стоить больше, чем полуфабрикат, а виски с большим сроком выдержки — больше, чем аналогичный «молодой», поэтому у долгосрочного инвестора с крепкими нервами есть много возможностей, чтобы добиться выгодной цены, пусть и через несколько лет.
Очевидно, что сервис, предлагающий только многолетние инвестиции, не стал бы популярным. Поэтому в рамках WhiskyInvestDirect возможна и торговля между участниками, которые могут покупать и продавать свои запасы виски (как уже готового, так и выдерживающегося) почти как на бирже. На момент написания заметки на торги было выставлено 30 различных активов по цене от £1,24 до £3,84 за LPA, при этом предлагаемые объемы покупки и продажи по каждой позиции составляли тысячи LPA только в видимой части «стакана», а спред не превышал £0,03.
Котировки виски
Комиссия составляет 1,75% от объема покупки и продажи, но кроме нее и платы за хранение, сервис берет деньги за различные операции, например, за смс-информирование, международную пересылку денег, а также за получение виски «в натуре» со складов компании. В последнем случае платеж составляет £27,66 за LPA плюс НДС. При желании получаемый виски можно разлить по бутылкам по £3 за штуку.
Существенная часть предложений на «бирже» сформирована самим сервисом, который выступает также в качестве маркетмейкера. На полученные от первоначальных инвесторов (имеются в виду инвестиции в саму фирму) деньги WhiskyInvestDirect закупил спирт (до трех лет выдержки продукт нельзя называть «виски») у производителей и выставил его на торги для создания «эффекта массовости».
Доход не гарантирован
Насколько выгодны инвестиции в будущий виски? Это сильно зависит от выдержки. По данным компании, если вложить деньги в только что залитый в бочки спирт, то трехлетний виски принесет инвестору около 50% чистой прибыли (после платежей и инфляции, но до налогов), четрырех-, пяти- и шестилетний — немного больше, зато дальше начинается резкий рост доходности: восемь лет выдержки дадут больше 70% чистой прибыли, а 12 лет — порядка 110%. В среднем доходность составляет 7-8% годовых чистыми.
Однако, не стоит забывать о рыночных колебаниях. В последние годы доходность восьмилетних инвестиций в виски устойчиво превышает 100% и растет, но, например, в 2000-2006 годах продажа виски после восьмилетней выдержки была либо убыточной (вплоть до 20%), либо минимально прибыльной (на уровне единиц процентов за весь срок).
Доходность инвестиций в виски
Макроэкономика виски
Интернет-биржа виски – лишь инструмент, утилизирующий спрос на данный вид инвестиций. Вопрос в том, есть ли этот спрос и за счет чего он будет расти. Около 90% шотландского виски уходит на экспорт, при этом традиционные рынки развитых стран уже полностью освоены. Кроме того, этот рынок достаточно конкурентен — кроме скотча на нем есть продукция американских и японских производителей, а также местные марки похожих напитков.
Например, крупнейший в мире страновой рынок условного «виски» — Индия, но он практически закрыт от иностранцев заградительными пошлинами. Эта ситуация под давлением иностранного алкогольного лобби и международных организаций постепенно меняется (пошлины с начала 2000-х снижены с 500% до 152%), поэтому можно ожидать увеличения поставок в Индию в будущем.
В целом, именно развивающиеся страны с растущей экономикой и богатеющим населением, как ожидается, должны поддерживать мировой спрос на виски. Если нынешние рыночные тенденции сохранятся, то уже в 2018 году объем продаж виски в мире превысит объём продаж водки, и именно за счёт спроса в Азии, Южной Америке и Африке. Поэтому инвестиционная ставка на виски сегодня — фактически, макро-ставка на рост развивающихся рынков.
smart-lab.ru
как инвестировать в легендарный напиток» в блоге Журнал о финансовых рынках, инвестициях и биржевой торговле
Вложения в вино давно занимают достойное место в арсенале инвесторов, но другие напитки в этом отношении не столь популярны. Идея купить виски с целью дальнейшей перепродажи подразумевает выбор объекта инвестиций с точностью едва ли не до бутылки, сами сделки проходят на специальных аукционах, а совокупный годовой объем этого рынка в мире, по данным Whisky Trading Company, составляет порядка $15-20 млн. Коллективные же инвестиции в виски доступны далеко не всем: единственный частный виски-инвестфонд Platinum Whisky Investment Fund, закупающий в основном шотландские и японские напитки топ-уровня, базируется в Гонконге и требует минимального объёма вложений в $250 тысяч.
Изменить эту ситуацию и создать совершенно новый рынок относительно массовых инвестиций в виски решили два специалиста: один из них хорошо разбирается в инвестициях, другой - в виски. Первый - Пол Тастейн, известен как основной владелец и CEO интернет-сервиса BullionVault, позволяющего мелким частным инвесторам вкладываться в физическое золото через интернет. Сейчас BullionVault - один из крупнейших в мире держателей золота и серебра. Второй - Руперт Патрик, 24 года работавший в виски-индустрии, в том числе на топовых должностях в Diageo. Они основали компанию WhiskyInvestDirect и запустили соответствующий сайт, практически копирующий хорошо известный «золотым жукам» ресурс BullionVault.
В отличие от инвесторов, выкладывающих тысячи долларов за раритетные бутылки «с историей», пользователи нового интернет-сервиса могут купить виски на этапе выдержки (то есть, по сути, еще даже не виски, а разбавленный спирт). В этом случае покупка происходит напрямую у производителя из имеющегося на сайте списка, в который входят только шотландские предприятия. Когда виски дозреет, производитель может выкупить его у инвесторов, чтобы продать в розницу. В этом и заключается основной смысл предприятия: инвесторы как бы кредитуют производителей виски на несколько лет, высвобождая фонды винокурен.
Купленный пользователями продукт выдерживается в бочках на специальных складах, арендованных компанией. Стоимость хранения и страховки ложится на клиента и составляет £0,15 за LPA («литр чистого спирта» - единица измерения виски при оптовой торговле, примерно соответствует 2,5 литрам напитка) в год, но не менее £3 в месяц с пользователя. При средней цене товара порядка £2,5 за LPA, такие расходы на хранение означают, что держать на торговом счете менее 700-1000 LPA вряд ли разумно. То есть минимальный размер инвестиций, при котором текущие расходы не «съедят» всю прибыль, составляет порядка £2 тысяч. Заметим, кстати, что «доля ангелов» ложится на будущего покупателя, то есть неизбежное испарение примерно 2% спирта в год не влияет на объем виски на счете инвестора.
Предполагается, что производители будут периодически выставлять предложения о покупках того или иного виски (уже выдержанного) по некоей цене, а инвесторы решат, хотят ли они продавать свои запасы. Из-за постоянных изменений на рынке регулярно возникают ситуации, когда у производителя не хватает виски определенного вида и выдержки для поставок в магазины, и он готов повысить цену, лишь бы закрыть этот дефицит. Кроме того, готовый продукт почти наверняка будет стоить больше, чем полуфабрикат, а виски с большим сроком выдержки - больше, чем аналогичный «молодой», поэтому у долгосрочного инвестора с крепкими нервами есть много возможностей, чтобы добиться выгодной цены, пусть и через несколько лет.
Читать дальше
fomag.whotrades.com
