Александр Афанасьев: биржа поможет в выпуске облигаций среднему бизнесу. РИА Новости. Московская биржа афанасьев

Новости и пресс-релизы — Московская Биржа

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах третьего квартала 2017 года по МСФО.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2017 ГОДА

Рекордные квартальные комиссионные доходы в 5,46 млрд рублей, рост на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года; доля комиссионного дохода в операционном доходе увеличилась до 57,0% (44,0% в третьем квартале 2016 года).
Процентные доходы (без учета дохода от реализации финансовых активов, доступных для продажи) выросли на 1,4% по сравнению со вторым кварталом 2017 года, но снизились на 18,1% по сравнению с третьим кварталом 2016 года в основном в связи со снижением процентных ставок.
Рентабельность по EBITDA составила 73,5% за счет строгого контроля операционных расходов.
Чистая прибыль составила 5,14 млрд рублей, что на 18,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 3,0% по сравнению с предшествующим кварталом за счет снижения процентного дохода.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2017 ГОДА

К команде Московской биржи в качестве финансового директора присоединился Максим Лапин. Назначение позволит усилить как финансовый блок компании, так и команду биржи в целом.
Московская биржа учредила 100% дочернюю компанию – ООО "МБ Инновации" – с целью развития инновационных технологий и сотрудничества с финтех-стартапами.
Московская биржа впервые провела масштабное мероприятие для частных инвесторов – Ярмарку финансовых и биржевых услуг – FINFAIR, в которой приняли участие более трех тысяч человек.
Московская биржа выплатила дивиденды за первое полугодие 2017 года в размере 2,49 рубля на одну акцию, что соответствует 55,04% чистой прибыли за первое полугодие 2017 года.
Коммерческие компании получили прямой допуск на денежный рынок Московской биржи. На текущий момент 29 компаний имеют прямой доступ на денежный и валютный рынки.
На срочном рынке запущены торги недельными опционами на фьючерсные контракты на валютную пару "доллар США – российский рубль". Новые инструменты дополнили линейку месячных и квартальных опционов на данный базовый актив.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

Биржа провела нью-йоркскую сессию ежегодного Биржевого форума. Мероприятие посетило более 300 представителей инвесторов и профессионалов финансового рынка, заинтересованных в работе на российских рынках капитала.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Банка НКЦ на уровне AAA (RU), прогноз "стабильный". Уровень AAA является самым высоким в национальной шкале АКРА. Банк НКЦ также имеет рейтинги агентства Fitch Ratings: долгосрочный рейтинг риска дефолта эмитента в национальной валюте на уровне "ВВВ" и рейтинг устойчивости "bbb" - на один пункт выше суверенного рейтинга России.
Биржа вошла в рейтинг наиболее привлекательных работодателей мира за 2017 год, составленный журналом Forbes. В рейтинг вошли, помимо Биржи, только три российские компании.
Глобальный провайдер индексов MSCI начал рассчитывать значения индексов с участием биржевых российских бумаг на базе цен, сформированных в ходе аукциона закрытия на Московской бирже.
На срочном рынке начались торги опционами на фьючерсные контракты на валютные пары "фунт стерлингов – доллар США" и "доллар США – японская йена".
Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов по состоянию на 7 ноября достигло 280,4 тыс по сравнению со 191 тыс на начало 2017 года.
Во втором полугодии 2017 года восемь российских компаний провели публичные размещения акций на Московской бирже на общую сумму 89,4 млрд рублей (1,5 млрд долларов).

Александр Афанасьев, председатель Правления Московской биржи:

"В третьем квартале Московская биржа продемонстрировала рекордные результаты по комиссионному доходу. Наши усилия по развитию биржевой платформы, по упрощению доступа на Биржу, диверсификации продуктов и клиентской базы привели к росту объемов торгов по многим ключевым инструментам: акциям, облигациям, репо, валютным свопам, товарным деривативам, а также к повышению доходов от депозитарных и клиринговых сервисов. Российские компании все больше используют публичные рынки капитала для финансирования своего бизнеса: мы видим это по значительному росту числа новых размещений облигаций в этом году. Во втором полугодии мы также наблюдаем оживление на первичном рынке акций. Новая и важная для нас инициатива – приход компаний среднего размера за финансированием на Биржу: за последние недели состоялись два успешных первичных размещения акций таких компаний, одно из которых в новом биржевом сегменте - Секторе Роста.

Нами выстроена эффективная система риск-менеджмента: турбулентность последнего времени на финансовом рынке не отразилась на надежности работы центрального контрагента.

Мы видим активизацию международных инвесторов на наших рынках, увеличиваем ликвидность за счет привлечения на них новых участников, в частности, российских корпораций, активно привлекаем частных инвесторов".

Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:

"В третьем квартале Бирже удалось показать заметный рост комиссионного дохода благодаря успешной реализации стратегических проектов и улучшению ситуации на рынке. Рост комиссионного дохода был зафиксирован на денежном рынке (+30,8%), рынке облигаций (+36,2%), рынке акций (+19,8), срочном рынке (+4,6%) и от расчетно-депозитарных услуг (+21,1%). Кроме того, мы продолжаем вести политику контроля над расходами, которые выросли на 10,9% по сравнению с третьим кварталом 2016 года, что заметно ниже годовых ориентиров. Рост расходов был обусловлен отчислениями на амортизацию и содержание имущества и нематериальных активов в результате реализации программ капиталовложений, запущенных в прошлом году. Это позволило нам сохранить рентабельность по EBITDA на уровне 73,5%, что свидетельствует о высокой операционной эффективности компании".

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В миллионах рублей 3 кв. 2017 3 кв. 2016 Динамика годовая 2 кв. 2017 Динамика квартальная

Операционные доходы	9 657,2	10 784,4	-10,5%	9 820,7	-1,7%
Комиссионные доходы	5 458,5	4 749,4	14,9%	5 076,9	7,5%
Процентные и прочие финансовые доходы[1][2]	4 185,1	6 028,9	-30,6%	4 735,9	-11,6%
Прочие операционные доходы	13,6	6,1	123,0%	7,9	72,2%
Операционные расходы	3 306,2	2 980,4	10,9%	3 214,1	2,9%
Операционная прибыль	6 351,0	7 804,0	-18,6%	6 606,6	-3,9%
Чистая прибыль	5 143,1	6 289,8	-18,2%	5 299,5	-3,0%
Базовая прибыль на акцию в рублях	2,29	2,80	-18,2%	2,35	-2,6%

EBITDA	7 096,1	8 399,2	-15,5%	7 331,9	-3,2%
EBITDA margin	73,5%	77,9%	-4,4 p.p.	74,7%	-1,2 p.p.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА

Операционные доходы. Операционные доходы компании сократились на 10,5% по сравнению с третьим кварталом 2016 года (до 9,66 млрд рублей). Комиссионный доход увеличился на 14,9% и составил рекордные 5,46 млрд рублей. Доля комиссионного дохода в общей сумме операционного дохода выросла до 57% (44% в третьем квартале 2016 года). Чистый процентный и другой финансовый доход (за вычетом чистого дохода от финансовых активов в наличии для продажи) сократился на 18,1% за счет общего снижения рублевых процентных ставок на рынке. В третьем квартале доход по финансовым активам, доступным для продажи, составил 16,0 млн рублей.

Комиссионные доходы

Фондовый рынок. Комиссионные доходы рынка акций в третьем квартале 2017 года выросли на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 408,5 млн рублей. Объем торгов на рынке акций составил 2,29 млрд рублей (+14,1%). Общая капитализация рынка акций по состоянию на 30 сентября 2017 года составила 35,76 трлн рублей (619,49 млрд долларов США).

Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 36,2% до 494,8 млн рублей за счет продолжающегося роста объемов первичных размещений (+51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,27 трлн рублей, без учета однодневных облигаций), включая рост объемов размещений ОФЗ на 78,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем размещений корпоративных, муниципальных и прочих облигаций, без учета однодневных облигаций, увеличился на 31,1% до 640,5 млрд рублей. Объем размещений однодневных облигаций составил 2,90 трлн рублей. Объем торгов на вторичном рынке облигаций вырос на 24,6% по сравнению с третьим кварталом 2016 года и составил 2,98 трлн рублей.

Доходы от услуг листинга и прочих сервисов незначительно снизились и составили 88,1 млн рублей, несмотря на рост объемов первичного рынка облигаций. Снижение комиссии за листинг обусловлено изменением структуры рынка в пользу более крупных выпусков при некотором уменьшении числа выпусков.

Валютный рынок. Комиссионные доходы валютного рынка сократились на 5,6% по сравнению с третьим кварталом 2016 года и составили 959,8 млн рублей. Объемы операций спот сократились на 16,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В то же время объемы торгов свопами и форвардными контрактами увеличились на 15,8%, что позволило показать рынку общий рост объемов торгов на 6,0%.

Денежный рынок. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 30,8% и составили 1,56 млрд рублей. Общий объем торгов на рынке увеличился на 30,5% до 114,95 трлн рублей за счет роста объемов операций репо с центральным контрагентом (+25,4% до 60,02 трлн рублей) и репо с Банком России (увеличение в 2,2 раза до 25,52 трлн рублей). Операции репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) продемонстрировали наиболее высокие темпы роста: объемы торгов в данном сегменте в третьем квартале 2017 года увеличились более чем в 14,2 раза по сравнению с третьим кварталом 2016 года и составили 1,55 трлн рублей.

Срочный рынок. Комиссионные доходы срочного рынка в третьем квартале 2017 года составили 494,5 млн рублей (+4,6% по сравнению с третьим кварталом 2016 года). Объем торгов уменьшился на 18,6% до 21,66 трлн рублей на фоне снижения волатильности по валютном и фондовом рынках. Объем торгов товарными фьючерсами увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, что составляет 23,6% от общего объема торгов фьючерсами на рынке. Увеличились объемы торгов опционами (+26,5%), где основной объем пришелся на опционы на товары, индексы и валюту.

Расчетно-депозитарные услуги. Комиссионные доходы от депозитарной деятельности и клиринговых услуг выросли на 21,1% и составили 1,08 млрд рублей. Объем активов, принятых на обслуживание в НРД, увеличился на 13,4% и составил 38,04 трлн рублей на 30 сентября 2017 года (среднее значение за третий квартал 2017 года составило 37,27 трлн рублей).

Прочие комиссионные доходы. Доходы от реализации программного обеспечения и технических услуг сократились на 1,4% до 158,7 млн рублей. Доходы от оказания информационных услуг уменьшились на 1,0% до 179,5 млн рублей. Сумма прочих комиссионных доходов увеличилась на 30,1% до 31,1 млн рублей.

Процентные и прочие финансовые доходы. Процентные и прочие финансовые доходы до вычета дохода или убытка по финансовым активам, доступным для продажи, сократились на 18,1% до 4,17 млрд рублей за счет снижения рублевых процентных ставок и объемов клиентских остатков. В третьем квартале доход по финансовым активам, доступным для продажи, составил 16,0 млн рублей по сравнению с 940,5 млн рублей годом ранее. Среднедневной объем средств, доступных для инвестирования, в третьем квартале 2017 года составил 696,48 млрд (779,31 трлн рублей в третьем квартале 2016 года).

Расходы. Операционные расходы Биржи увеличились на 10,9% и составили 3,31 млрд рублей. Административные и прочие операционные расходы увеличились на 18,3% и составили 1,83 млрд рублей, в основном за счет роста расходов на амортизацию имущества и нематериальных активов, а также расходов на содержание таких активов (в совокупности +19,2%). Расходы на персонал выросли на 3,0% и составили 1,48 млрд рублей.

Денежные средства и эквиваленты. Размер собственных средств Биржи[3] по итогам третьего квартала 2017 года составил 84,64 млрд рублей. По состоянию на 30 сентября 2017 года Биржа не имела долговых обязательств.

Объем капитальных затрат в третьем квартале составил 557,8 млн рублей. Общий объем капитальных затрат за девять месяцев 2017 года составил 1369,5 млн рублей.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за третий квартал 2017 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".

Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 17:00 по московскому времени 9 ноября.

***

Контакты для дополнительной информации:

ИНВЕСТОРЫ

СМИ

Антон Терентьев

+7 495 363 3232

[email protected]

Лев Быстров

+7 495 363 3232

[email protected]

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Банк "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской Бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.

Московская Биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп – Группы ММВБ и Группы РТС. Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была преобразована в открытое акционерное общество (ОАО) и переименована в Московскую Биржу. Московская Биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX).

Зая

www.moex.com

Новости и пресс-релизы — Московская Биржа

Первый квартал показал значительный рост рынков РЕПО, товарных деривативов и рынка облигаций как за счет выпуска ОФЗ, так и корпоративных бумаг. Но Московская биржа готова идти и дальше, обсуждая возможности с регуляторами для привлечения на рынок публичного долга компаний малого и среднего бизнеса. О том, как это будет происходить и какие новые эмитенты и инвесторы могут появиться в кратко- и среднесрочном периоде, в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума рассказал председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.

— Первый квартал, как и прошлый год, прошел под знаком роста объемов торгов облигационного рынка, по сравнению с которым рынок акций показал скромные результаты. На ваш взгляд, в чем причина такой диспропорции? На других зарубежных рынках такая же ситуация?

— Мы видим существенный рост объемов торгов и на рынке облигаций, и на рынке РЕПО, и в товарных деривативах.

Действительно, сейчас аппетит инвесторов к публичному долгу российских эмитентов выше, чем к акциям. Ведь ставки все еще очень привлекательны для инвесторов, тем более что рубль укрепляется, и при этом стали уже приемлемыми для эмитентов. У компаний есть отложенный спрос на долговое финансирование на развитие своего бизнеса. В прошлом году порядка 2,5 триллиона рублей было привлечено компаниями (это без однодневных облигаций, которых было выпущено на 1,4 триллиона рублей).

За первые четыре месяца этого года мы видим прирост объема новых выпусков ОФЗ на 64%, порядка 10% — прирост новых выпусков корпоративных облигаций.

Соседи к нам стали приходить, увидев развитие рынка: "Казахстанские железные дороги" выпускают облигации на 15 миллиардов рублей. Это хороший признак — такой пробный выпуск.

Видим растущий интерес и российских частных инвесторов к облигациям, потому что ставки по депозитам — традиционному продукту для сбережений в России — снижаются, а индекс ОФЗ показывает доходность с начала года 13% в годовом выражении. Появились налоговые стимулы для инвестиций в фондовый рынок.

— Ожидаете ли вы в этом году IPO и SPO компаний? Сколько их может быть?

— Сейчас порядка 5-7 компаний хотят выйти на IPO и SPO. Компаний, которые интересуются листингом и находятся на разных этапах диалога с нами, еще больше. Готовимся к возможной крупной приватизационной сделке — размещению акций "Совкомфлота".

— Вы недавно говорили, что Московская биржа составила план по привлечению средних компаний на площадку в качестве эмитентов. Можете рассказать о нем? Будет ли для этого создан отдельный сектор по типу РИИ?

— Главная задача проекта — обеспечить доступ к публичному рынку капитала средним и небольшим динамично развивающимся российским компаниям, выделить их в отдельный сектор листинга. Компании смогут размещать облигации без регистрации проспекта ценных бумаг (но при условии регулярного раскрытия информации). Возможно, биржа снизит для них требования по доле акций в свободном обращении (free-float), так как сейчас они для этих компаний великоваты. Совместно с институтами развития прорабатываем механизмы поддержки компаний нового сектора после прохождения ими листинга. Такие меры поддержки могут включать, например, льготное кредитование, субсидирование ставки по купонам облигаций, получение гарантий и так далее.

— Можно ли ожидать в этом году размещения Минфином ОФЗ в юанях на Московской бирже? Возможен ли выход на биржу корпоративных заемщиков в юанях?

— Мы создали инфраструктуру, которая готова для размещения облигаций в юанях. Само решение по выпуску — за эмитентом — Минфином. Китайская инициатива "Один пояс — один путь" придает импульс для расширения российско-китайского сотрудничества в области инвестиций и финансового рынка. Поэтому размещение облигаций в юанях может оказаться очень интересной альтернативой заимствованию в долларах и евро.

Российские компании потенциально готовы размещать свой корпоративный долг в китайской валюте, важным стимулом для них станет размещение суверенного долга для установления нового бенчмарка.

— В декабре вы подписали соглашение с Шанхайской фондовой биржей, согласно которому китайские брокеры будут предоставлять доступ к торгам российскими ценными бумагами на Московской бирже своим клиентам, при этом предусмотрена возможность оказания содействия китайским компаниям, желающим пройти листинг на Московской бирже. Недавно было подписано еще одно соглашение. Как эти соглашения работают?

— Наша главная задача — привлечь китайский капитал в Россию и продавать наши продукты и сервисы на китайском рынке. Безусловно, мы также будем рады, если китайским компаниям будет интересен российский рынок капитала и они придут за листингом на Московскую биржу. Мы очень динамично развиваем отношения с Китаем. Крупнейшие китайские поставщики финансовой информации уже начали распространять рыночные данные (market data) Московской биржи, мы подписали соглашение о сотрудничестве с двумя ведущими китайскими брокерами, проводим в Шанхае инвестиционный форум совместно с локальной биржей. Как известно, на нашей площадке проходят биржевые торги по валютной паре юань/рубль, есть возможность хеджировать валютный риск через фьючерс по паре юань/рубль.

Главное ограничение в том, чтобы на нашем фондовом рынке было больше китайских денег — существенные ограничения на вывоз капитала из страны.

— Каково сейчас соотношение российских и иностранных инвесторов по объемам торгов на Московской бирже по секторам? Считаете ли вы такое соотношение оптимальным? Есть ли необходимость в увеличении числа иностранных инвесторов? На ваш взгляд, какие факторы могут сработать, чтобы количество российских инвесторов на бирже увеличилось?

— В оборотах рынка акций доля международных инвесторов выросла с 38% в 2012 году до 47% в настоящее время, на срочном рынке их доля составляет 45%. На валютном рынке доля за последние пять лет выросла с 10% до 17% на конец 2016 года, в начале 2017 года она чуть снизилась. На рынке облигаций доля международных инвесторов порядка 20% в оборотах. Насколько это оптимальное соотношение между российскими и международными инвесторами? Об этом говорит сам рынок: если у нас ликвидный стакан, растут обороты, значит, такое соотношение эффективно. При этом я хотел бы видеть больше российских участников: национальный рынок тогда силен, когда на нем есть долгосрочные местные инвесторы.

— Ранее вы говорили, что одним из пунктов стратегии Московской биржи является развитие внутреннего инвестора. Что биржа сейчас делает для этого? Как вы оцениваете темпы роста количества индивидуальных инвестиционных счетов (ИИСов), открываемых физлицами?

— Количество счетов, открытых на бирже частными инвесторами, за три года увеличилось с одного до 1,7 миллиона. Хорошо пошли ИИСы — открыто более 220 тысяч, из них треть — активные, это высокая доля. Есть еще одно правильное решение со стороны государства: с 1 января 2018 года купон по корпоративным облигациям не будет облагается налогом (по ОФЗ купон и сейчас не облагается налогом).

Биржа активно участвует в проектах по финансовому просвещению и повышению финансовой грамотности. Совместно с брокерами мы проводим в год более 100 региональных мероприятий, свыше 500 обучающих вебинаров и семинаров в рамках Школы Московской биржи. С начала года школу посетило около 15 тысяч человек.

Доля ценных бумаг в сбережениях населения в 2012 году составляла 8%, сейчас — 16%, то есть мы видим позитивную тенденцию, наши граждане начинают дифференцировать инструменты инвестиций своих сбережений.

— Чего не хватает для развития этого сектора на сегодняшний момент?

— Нужно увеличить ежегодный максимальный взнос на ИИС, на который распространяется налоговая льгота, с нынешних 400 тысяч рублей до хотя бы 1 миллиона.

Соответствующее предложение сейчас находится на рассмотрении в Государственной думе. Необходима информационная поддержка со стороны государства, даже пропаганда, убеждающая людей инвестировать в отечественную экономику напрямую с помощью приобретения ценных бумаг российских компаний.

Инструменты фондового рынка — это конкуренция банковским депозитам и структурным продуктам банков. Не удивительно, что банки не очень активно продвигают инвестиции в акции и облигации. Но это меняется: например, "Тинькофф банк" через сотрудничество с БКС открыл порядка 40 тысяч брокерских счетов. Также в направлении инвестброкериджа активизировались и крупные банки — ВТБ24, Сбербанк. Надеюсь, что активность банков по продаже биржевых продуктов будет увеличиваться.

Нам нужно кастомизировать некоторые продукты под спрос именно физлиц. Мы уже разговариваем с эмитентами, чтобы они могли выпускать бумаги по типу ОФЗ для населения. Еще важно облегчить доступ физлиц на биржу через развитие удаленного доступа и создание более удобных интерфейсов для работы на рынках.

— Вас не удивляет, что физлица предпочитают довольно рискованный рынок акций, а не облигаций?

— Котировки акций, конечно, как правило, более волатильны. Однако статистика большинства рынков мира показывает, что в целом в долгосрочной перспективе 15-30 лет инвесторы в акции всегда выигрывают у инвесторов в другие типы активов. Акции — это и интересное накопление на будущее, и хорошая пенсионная программа. Именно так это и видят на развитых рынках, и нам надо донести до граждан, что отечественные компании будут жить долго, что у них есть долгосрочные перспективы развития, как и в целом у российской экономики.

— Вы недавно озвучили, что Московская биржа хочет переименовать свой основной индекс фондового рынка — индекс ММВБ — в индекс Мосбиржи. Изменится ли база расчета индекса? Останется ли общая база расчета у этого индекса с индексом РТС?

— Индекс ММВБ будет переименован в Индекс Мосбиржи (MOEX Russia Index). Биржа повысит требования к ликвидности ценных бумаг в основном индексе. Число акций станет переменным и будет зависеть от числа ликвидных инструментов на рынке. То есть мы будем стремиться к тому, чтобы индекс был легко реплицируемый, чтобы в нем не было "хвоста" из неликвидных акций. База расчета индекса Мосбиржи не будет отличаться от РТС: будет только различие по валютам и разные названия, как это есть и сейчас.

Естественно, переход к новой методологии будет плавным.

— Нет ли планов переименовать индекс РТС?

— Пока мы не планируем его переименовывать. Запустим Индекс Мосбиржи, посмотрим, как он будет работать. Индекс РТС — это бренд, его название знают аналитики во всем мире.

— Какие новые инструменты и сервисы планирует биржа запустить в 2017-2018 годах, чтобы увеличить собственные доходы? Как вы считаете, сможет ли биржа и в этом году увеличить комиссионные доходы или пик уже пройден и дальше этот вид дохода будет стабилизироваться?

— Не все зависит от самой биржи, но мы ставим себе цели развивать рынок, наращивать объемы торгов и, соответственно, биржевые комиссионные доходы. Рынок акций явно недооценен, тем более с учетом намечающегося роста экономики, снижения процентных ставок и высокой дивидендной доходности российских компаний. Международные инвесторы ждут сигнала, например, движения в сторону отмены санкций, чтобы начать вкладываться в российские ценные бумаги.

Мы расширяем число участников валютного и денежного рынка за счет корпораций, предоставляя им возможность работать на рынках напрямую. Для компаний это возможность существенно повысить эффективность работы со своей денежной ликвидностью, а для всего рынка — дополнительные объемы.

Также на валютном рынке готовимся представить четыре новые валютные пары, запустили маркет-мейкерскую программу, направленную на стимулирование ликвидности и улучшение качества биржевой книги заявок, хотим расширить количество иностранных клиринговых членов.

На срочном рынке будем развивать процентные деривативы. На товарном рынке, помимо уже торгующихся сахара и пшеницы, будем запускать и другую продукцию агропромышленного комплекса.

— Согласны ли вы с тем, что кибератаки являются одной из самых серьезных угроз? В прошлом году вы сталкивались с проблемой непосредственно. Насколько серьезной угрозой кибератаки являются для вас сейчас, насколько вы защищены?

— Мы ко всем рискам относимся серьезно. И существенная часть наших расходов на IT, до 30%, уходит на цели, связанные с обеспечением информационной безопасности. За последние годы мы разделили сеть таким образом, что есть внутренний контур по основным торговым и учетным системам. Он полностью отделен от внешнего сетевого уровня, то есть они физически разделены, что существенно снижает возможность кибератаки на саму систему. У нас есть несколько контуров защиты и контроля, которые мы постоянно совершенствуем.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (

www.moex.com

Новости и пресс-релизы — Московская Биржа

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах второго квартала 2017 года по МСФО.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2017 ГОДА

Комиссионные доходы Биржи выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года благодаря высокому росту доходов на рынке облигаций (+23,1%), денежном рынке (+8,8%) и от расчетно-депозитарной деятельности (+12,4%).
Процентные доходы выросли на 3,4% по сравнению с первым кварталом 2017 года, но снизились на 20,1% по сравнению со вторым кварталом 2016 года в соответствии со снижением средств, доступных для инвестирования.
Чистая прибыль выросла на 6,0% по сравнению с первым кварталом 2017 года за счет роста комиссионного и процентного доходов, по сравнению со вторым кварталом 2016 года снижение прибыли составило 17,3%.
Биржа показала рост уровня прибыльности по EBITDA (74,7%) по сравнению с двумя предыдущими кварталами.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2017 ГОДА

Московская биржа начала предоставлять российским компаниям прямой доступ к валютному рынку. На данный момент к торгам подключились девять компаний.
Клиенты четырех крупнейших китайских поставщиков финансовой информации Great Wisdom, Wind, East Money и Emoney начали в режиме реального времени получать данные Московской биржи. Проект реализован в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве между Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей.
Наблюдательный совет Биржи рекомендовал выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года. Компания впервые выплатит промежуточные дивиденды.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

Биржа решила создать дочернюю компанию по развитию инновационных технологий и сотрудничеству с финтех-стартапами "МБ Инновации". В ближайшие четыре года Биржа инвестирует до 1,2 млрд рублей в инновационные проекты.
Биржа создает новый биржевой сегмент – "Сектор Роста" - для публичного обращения ценных бумаг компаний малого и среднего бизнеса.
Одиннадцать российских компаний получили прямой доступ к биржевому денежному рынку с возможностью размещения средств в депозиты с центральным контрагентом (ЦК) по рыночным ставкам биржевого репо.
Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов по состоянию на 8 августа достигло 240 тыс по сравнению со 191 тыс на начало 2017 года.

Александр Афанасьев, председатель Правления Московской биржи:

"Мы рады отметить рост комиссионного дохода биржи. Это лучший результат, когда-либо зафиксированный во втором квартале. В первую очередь, этому способствовали рекордные комиссионные доходы рынка облигаций и денежного рынка. Мы видим, что совершенствование инфраструктуры наших рынков, новые сервисы и инструменты востребованы участниками. Рост этих рынков отражает и активизацию российских инвесторов. Важным шагом стало предоставление прямого доступа на валютный и денежный рынки крупнейшим российским компаниям, которые могут стать провайдерами дополнительной ликвидности для биржевых рынков. Предложение новых продуктов и сервисов, расширение числа участников, привлечение частных инвесторов – наши стратегические приоритеты на вторую половину года".

Евгения Абрукина, заместитель финансового директора, директор финансового департамента Московской биржи:

"Несмотря на невысокую волатильность, Биржа продемонстрировала рост комиссионных доходов. Основными источниками роста стали рынок облигаций (+23,1% по сравнению со вторым кварталом 2016 года), денежный рынок (+8,8%), а также расчетно-депозитарные услуги (+12,4%), что позволило компенсировать показатели рынка акций (-8,8%), валютного рынка (-6,4%) и срочного рынка (-4,2%). Совокупный процентный доход увеличился по сравнению с первым кварталом 2017 года за счет эффективного управления ликвидностью в условиях небольшого снижения объемов клиентских остатков и продолжающегося снижения ставок. Политика строгого контроля над административными расходами позволила нам отчасти компенсировать увеличение расходов на амортизацию имущества и нематериальных активов, а также содержание IT-инфраструктуры и сохранить рентабельность по EBITDA на высоком уровне в 74,7%".

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В миллионах рублей 2 кв. 2017 2 кв. 2016 Динамика годовая 1 кв. 2017 Динамика квартальная

Операционные доходы	9 820,7	10 807,6	-9,1%	9 469,6	3,7%
Комиссионные доходы	5 076,9	4 872,6	4,2%	4 881,4	4,0%
Процентные и прочие финансовые доходы	4 735,9	5 928,2	-20,1%	4 578,9	3,4%
Прочие операционные доходы	7,9	6,8	16,2%	9,3	-15,1%
Операционные расходы	3 214,1	2 852,9	12,7%	3 281,4	-2,1%
Операционная прибыль	6 606,6	7 954,7	-16,9%	6 188,2	6,8%
Чистая прибыль	5 299,5	6 409,0	-17,3%	4 998,1	6,0%
Базовая прибыль на акцию в рублях	2,35	2,86	-17,8%	2,23	5,4%

EBITDA	7 331,9	8 470,2	-13,4%	6 902,6	6,2%
EBITDA margin	74,7%	78,4%	-3,7 п.п.	72,9%	1,8 п.п.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА

Операционные доходы. Операционные доходы компании составили 9,82 млрд рублей, сократившись на 9,1% по сравнению со вторым кварталом 2016 года. Комиссионный доход увеличился на 4,2% до 5,08 млрд рублей. Рост комиссионных доходов наблюдался на рынке облигаций (+23,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), денежном рынке (+8,8%) и в сегменте расчетно-депозитарных услуг (+12,4%). Чистый процентный и прочие финансовые доходы сократились на 20,1% до 4,74 млрд рублей за счет снижения объема клиентских остатков и продолжающегося снижения ставок.

Комиссионные доходы

Фондовый рынок. Комиссионные доходы рынка акций во втором квартале 2017 года уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,8%, составив 385,1 млн рублей. Объем торгов на рынке акций составил 2,34 трлн рублей (- 4,1%). Общая капитализация рынка акций по состоянию на 30 июня 2017 года составила 32,80 трлн рублей (554,26 млрд долларов США).

Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 23,1% до 502,1 млн рублей за счет продолжающегося роста количества и объемов первичных размещений: объем размещений ОФЗ вырос на 77,5% до 463,37 млрд рублей; объем размещений корпоративных облигаций, без учета однодневных облигаций, увеличился на 37,6% до 860,66 млрд рублей. Объем торгов на вторичном рынке облигаций увеличился на 9,3%.

Доходы от услуг листинга и прочих сервисов выросли на 1,4% и составили 115,2 млн рублей вслед за высокими показателями первичного рынка облигаций.

Валютный рынок. Комиссионные доходы валютного рынка составили 964,8 млн рублей, сократившись на 6,4% по сравнению со вторым кварталом 2016 года, несмотря на рост объемов торгов (+13,5%). Объемы операций спот сократились на 21,2% на фоне роста объемов торгов свопами и форвардными контрактами (+29,4%), что объясняется высоким спросом участников на инструменты управления ликвидностью.

Денежный рынок. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 8,8%, достигнув 1,25 млрд рублей. Общий объем торгов на рынке увеличился на 26,2% до 90,72 трлн рублей. Наибольший рост зафиксирован в режиме репо с центральным контрагентом (+52,5%), при этом доля таких сделок в общем объеме сделок, заключаемых на денежном рынке, составила 64,7%.

Срочный рынок. Комиссионные доходы срочного рынка во втором квартале 2017 года составили 481,1 млн рублей (-4,2%). Объем торгов уменьшился на 25,5% главным образом за счет снижения активности участников на торгах фьючерсами на валютные и фондовые индексы в условиях относительно низкой волатильности. При этом увеличились объемы торгов товарными деривативами (+9%) и опционами (+38,5%), где основным драйвером роста стали опционы на фондовые индексы.

Расчетно-депозитарные услуги. Комиссионные доходы от депозитарной деятельности и клиринговых услуг выросли на 12,4% и составили 1,00 млрд рублей. Объем активов, принятых на обслуживание в НРД, увеличился на 10,1% до 35,46 трлн рублей на 30 июня 2017 года (среднее значение за второй квартал 2017 года составило 35,09 трлн рублей).

Прочие комиссионные доходы. Сумма прочих комиссионных доходов увеличилась на 6,0% до 374,9 млн рублей. Основными факторами роста стали доходы от реализации программного обеспечения и технических услуг (рост на 5,3% до 164,6 млн рублей), а также оказания информационных услуг (рост на 4,0% до 191,1 млн рублей).

Процентные и прочие финансовые доходы. Процентные и прочие финансовые доходы во втором квартале 2017 года снизились до 4,74 млрд рублей (-20,1%) за счет снижения объемов клиентских остатков и ставок. Среднедневной объем средств, доступных для инвестирования, во втором квартале 2017 года составил 801,49 млрд (1,00 трлн рублей во втором квартале 2016 года).

Расходы. Операционные расходы Биржи увеличились на 12,7% и составили 3,21 млрд рублей. Административные и прочие операционные расходы увеличились на 13,8% до 1,74 млрд рублей, в основном за счет роста расходов на амортизацию имущества и нематериальных активов, а также содержание IT-инфраструктуры, которые в совокупности увеличились на 36,3% и составили 0,99 млрд рублей, в то время как прочие административные расходы уменьшились на 6,9% до 0,74 млрд рублей. Расходы на персонал выросли на 11,3% и составили 1,48 млрд рублей.

Денежные средства и эквиваленты. Размер собственных средств Биржи[1] по итогам второго квартала 2017 года составил 75,81 млрд рублей. По состоянию на 30 июня 2017 года Биржа не имела долговых обязательств.

Объем капитальных затрат составил 488,1 млн рублей.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за второй квартал 2017 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам". Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 17:00 по московскому времени 9 августа.

***

Контакты для дополнительной информации:

ИНВЕСТОРЫ СМИ

Антон Терентьев

+7 495 363 3232

[email protected]

Лев Быстров

+7 495 363 3232

[email protected]

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Московская Биржа входит в топ-25 ведущих фондовых площадок мира по суммарной капитализации торгуемых акций, а также в десятку крупнейших площадок по объему торгов облигациями и срочными контрактами (в числе контрактов). По состоянию на 1 августа 2017 года на фондовом рынке Московской Биржи допущены к торгам ценные бумаги 664 эмитентов, в том числе бумаги крупнейших российских компаний по уровню рыночной капитализации.

www.moex.com

Александр Афанасьев: биржа поможет в выпуске облигаций среднему бизнесу. РИА Новости. Московская биржа афанасьев

Новости и пресс-релизы — Московская Биржа

Новости и пресс-релизы — Московская Биржа

Новости и пресс-релизы — Московская Биржа

Смотрите также