Какова средняя доходность индексного фонда?

Источник изображения: Getty Images.

Хотели бы вы владеть акциями 500 крупнейших компаний, торгуемых на фондовых биржах США, одним махом? Это то, что вы получаете, инвестируя в индекс S&P 500, который отслеживает эффективность 500 крупнейших акций, взвешенных по рыночной капитализации, которые торгуются на Nasdaq и Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). И вы можете получить значительную прибыль от таких инвестиций: средняя годовая доходность S&P 500 близка к 10% в долгосрочной перспективе.

Однако в некоторые годы показатели индекса S&P 500 лучше, чем в другие. Вот как индекс S&P 500 работал в последние десятилетия и почему он привлекателен для многих инвесторов.

Годовой доход S&P 500

За последние 30 лет индекс S&P 500 демонстрировал совокупный среднегодовой темп роста 10,7% в год.

Источник данных: Slickcharts. com.

Год	S&P 500 доходность
1992 г.	7,62%
1993 г.	10,08%
1994 г.	1,32%
1995 г.	37,58%
1996 г.	22,96%
1997 г.	33,36%
1998 г.	28,58%
1999 г.	21,04%
2000 г.	-9,10%
2001 г.	-11,89%
2002 г.	-22,10%
2003 г.	28,68%
2004 г.	10,88%
2005 г.	4,91%
2006 г.	15,79%
2007 г.	5,49%
2008 г.	-37%
2009 г.	26,46%
2010	15,06%
2011	2,11%
2012	16%
2013	32,39%
2014	13,69%
2015	1,38%
2016	11,96%
2017	21,83%
2018	-4,38%
2019	31,49%
2020	18,40%
2021	28,71%
2022	-18,11%

Эта таблица подчеркивает одну проблему, связанную с использованием среднегодовой доходности. Показатели индекса S&P 500 в большинстве лет были далеки от его средней доходности за этот период. На протяжении большей части 19Например, в 90-е годы индекс S&P 500 приносил доходность, которая была намного выше его исторической долгосрочной средней доходности. С другой стороны, в течение первого десятилетия 21 века индекс уступал своей долгосрочной средней доходности.

Однако таблица также показывает, почему инвестиции в индекс S&P 500 в долгосрочной перспективе могут быть прибыльными. Индекс приносил отрицательную годовую доходность всего за пять лет за последние три десятилетия. В 11 из этих лет индекс S&P 500 приносил годовую доходность более 20%. 9Данные SPXTR от YCharts.

Если бы вы вложили 10 000 долларов в индекс S&P 500 в 1992 году и держались бы за счет реинвестирования дивидендов, то теперь у вас было бы более 170 000 долларов. Волатильность рынка в 2022 году может привести к некоторому снижению этой доходности. Тем не менее, индекс оказался победителем в долгосрочной перспективе.

История индекса S&P 500

Истоки индекса S&P 500 восходят к 1923 году, когда компания Standard Statistics создала индекс, состоящий из 233 акций. Этот фондовый индекс обновлялся еженедельно. В 1926 декабря компания представила ежедневный индекс, включающий 93 акции.

Standard Statistics Company объединилась с Poor Publishing в 1941 году, образовав Standard & Poor’s. В 1957 году Standard & Poor’s запустило индекс S&P 500. Это был первый индекс фондового рынка, рассчитанный с помощью компьютера.

Однако индекс S&P 500 не был первым индексом фондового рынка. Эта честь принадлежит транспортному индексу Доу-Джонса, который был создан в 1884 году. За этим индексом 11 лет спустя последовал индекс Доу-Джонса, который был переименован в 9-й индекс.DJI) в 1896 году.

Хотя промышленный индекс Доу-Джонса вскоре стал ассоциироваться с общим фондовым рынком США, первоначально он включал только 12 акций, а затем был расширен до 30 акций. S&P 500 дал лучшую картину общего фондового рынка США из-за гораздо большего количества акций по сравнению с Dow Jones.

Есть и другие индексы, включающие еще больше акций США. Например, Wilshire 5000 Total Market Index (WFIVX 0,29%) состоит из всех акций, торгуемых на основных фондовых биржах США. Первоначально он включал 5000 акций, но сегодня насчитывает около 3450 акций. 9Данные SPX от YCharts.

Как можно инвестировать в индекс S&P 500?

Есть три способа инвестировать в индекс S&P 500:

1. Купить акции всех 500 отдельных акций.
2. Купить взаимный фонд, который отслеживает индекс S&P 500.
3. Купить биржевой фонд (ETF), который отслеживает индекс S&P 500.

Инвестировать в каждую акцию S&P 500 по отдельности — не очень практичный подход. Это было особенно актуально до того, как онлайн-брокеры, которые не взимали плату за торговлю акциями, стали популярными. Долгое время покупка недорогих взаимных фондов была лучшим способом для инвесторов отслеживать показатели индекса S&P 500.

Сегодня доступно несколько ETF S&P 500 с очень низким коэффициентом годовых расходов (процент активов фонда, который идет на ежегодные сборы). Наиболее широко торгуемые из этих ETF включают в себя:

Основное различие между покупкой ETF S&P 500 и взаимными фондами заключается в том, что ETF торгуются как акции. Вы можете мгновенно купить или продать ETF через брокерскую компанию по текущей цене. Взаимные фонды оцениваются ежедневно, и ваша покупка или продажа не происходит мгновенно.

Любимая инвестиция Уоррена Баффета

Миллиардер-инвестор Уоррен Баффет сказал, что индексный фонд S&P 500 — лучшая инвестиция, которую может сделать большинство людей. Фактически, он заявил, что хочет, чтобы деньги его жены были вложены в такой фонд после его ухода. Этот инвестиционный совет может показаться немного неожиданным, поскольку Баффет хорошо известен своей способностью выбирать акции.

Во-первых, он не обязательно говорит, что покупка отдельных акций плохая идея тогда и только тогда, когда у вас есть время, знания и желание сделать это правильно. Однако большинство инвесторов этого не делают.

Купить взаимный фонд или ETF, который отслеживает S&P 500, легко и быстро. Это не требует исследований, которые требуются для инвестирования в акции с солидными перспективами роста. Инвестирование в фонд S&P 500 (недорогой взаимный фонд или ETF) гарантирует, что со временем вы будете вести себя так же, как фондовый рынок. И в долгосрочной перспективе эта производительность была довольно хорошей.

Связанные темы индексного фонда

9 любимых индексных фондов долгосрочных инвесторов

Глядя на долгосрочную перспективу? Войдите в эти индексные фонды.

Лучшие индексные фонды S&P 500

Множественные индексные фонды отслеживают S&P 500. Какие из них являются лучшими для вас?

Как инвестировать в индексные фонды

Индексные фонды отслеживают определенный индекс и могут быть хорошим способом инвестирования.

Как работают индексные фонды и почему они являются самым простым способом инвестирования

Если вы хотите, чтобы ваши инвестиции были простыми, начните с индексного фонда.

Кит Спейтс имеет позиции в Vanguard S&P 500 ETF. Motley Fool имеет позиции и рекомендует Vanguard S&P 500 ETF. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

International Assets Investment Management LLC приобретает новую должность в Standard Motor Products, Inc. (NYSE:SMP)

International Assets Investment Management LLC приобретает новую должность в Standard Motor Products, Inc. (NYSE:SMP — Get Rating) 4-й квартал, согласно последнему раскрытию с Комиссией по ценным бумагам и биржам. Фонд купил 5,190 акций компании по производству автозапчастей на сумму около 334 000 долларов.

• Акции Standard Motor Products готовы к росту

Другие хедж-фонды и другие институциональные инвесторы также недавно внесли изменения в свои позиции в компании. Envestnet Asset Management Inc. увеличила свою долю в Standard Motor Products на 17,4% в 1-м квартале. Envestnet Asset Management Inc. теперь владеет 7 983 акциями компании по производству автозапчастей на сумму 344 000 долларов после приобретения дополнительных 1 185 акций в течение последнего квартала. Raymond James & Associates увеличила свою долю в Standard Motor Products на 12,4% в первом квартале. Raymond James & Associates теперь владеет 50 840 акциями компании по производству автозапчастей стоимостью 2,19 долларов.3000 после покупки дополнительных 5610 акций в последней четверти. Bank of New York Mellon Corp укрепил свои позиции в акциях Standard Motor Products на 2,0% в первом квартале. Bank of New York Mellon Corp теперь владеет 261 309 акциями компании по производству автозапчастей на сумму 11 273 000 долларов после покупки дополнительных 5 202 акций в течение последнего квартала. Citigroup Inc. увеличила свою долю в Standard Motor Products на 3,5% в течение 1-го квартала. Citigroup Inc. в настоящее время владеет 17 420 акциями компании по производству автозапчастей стоимостью 751 000 долларов после приобретения дополнительных 586 акций в течение этого периода. Наконец, MetLife Investment Management LLC увеличила свою долю в акциях Standard Motor Products на 56,5% в течение 1-го квартала. MetLife Investment Management LLC теперь владеет 10 831 акцией компании по производству автозапчастей на сумму 467 000 долларов США после приобретения дополнительных 3,9 акций.10 акций за последний квартал. Институциональные инвесторы владеют 75,14% акций компании.

Standard Motor Products Ценовая динамика

Акции SMP открылись во вторник на уровне 36,58 доллара. Компания имеет пятидесятидневную простую скользящую среднюю в размере 38,50 долл. США и двухсотдневную простую скользящую среднюю в размере 37,00 долл. США. Standard Motor Products, Inc. имеет 52-недельный минимум в размере 31,61 доллара и 52-недельный максимум в 48,24 доллара. Компания имеет коэффициент быстрой ликвидности 0,72, коэффициент текущей ликвидности 2,36 и отношение долга к собственному капиталу 0,30. Рыночная капитализация фирмы составляет $789.0,76 млн, коэффициент P/E 14,69 и коэффициент бета 0,56.

Standard Motor Products (NYSE:SMP — Get Rating) в последний раз опубликовала свои квартальные результаты в среду, 22 февраля. Компания по производству автозапчастей сообщила о прибыли на акцию в размере 0,69 доллара за квартал, превысив консенсус-прогноз аналитиков в размере 0,52 доллара на 0,17 доллара. Выручка фирмы за квартал составила 308,20 млн долларов, тогда как аналитики ожидали 322,49 млн долларов. Standard Motor Products имела чистую маржу 4,03% и рентабельность собственного капитала 12,87%. Выручка бизнеса за квартал снизилась на 0,5% по сравнению с прошлым годом. За тот же период прошлого года бизнес заработал 0,9 долл. США.0 прибыли на акцию. Аналитики ожидают, что Standard Motor Products, Inc. заработает 3,58 прибыли на акцию в текущем финансовом году.

Standard Motor Products увеличивает дивиденды

Фирма также недавно сообщила о ежеквартальных дивидендах, которые были выплачены в среду, 1 марта. Зарегистрированным инвесторам в среду, 15 февраля, были выплачены дивиденды в размере 0,29 доллара. Это увеличение по сравнению с предыдущим квартальным дивидендом Standard Motor Products в размере 0,27 доллара. Экс-дивидендной датой был вторник, 14 февраля. Это представляет собой дивиденд в размере 1,16 доллара в годовом исчислении и доходность 3,17%. Коэффициент выплат Standard Motor Products составляет 46,59.%.

Инсайдеры делают ставки

Из других новостей исполнительный вице-президент Дейл Беркс продал 3530 акций компании в ходе сделки в четверг, 9 марта. Акции были проданы по средней цене 38,40 долларов США на общую сумму 135 552,00 долларов США. После завершения сделки исполнительный вице-президент теперь напрямую владеет 48 219 акциями компании на сумму примерно 1 851 609,60 долларов США. Сделка была раскрыта в документации SEC, которая доступна по этой гиперссылке. Из других новостей исполнительный вице-президент Дейл Беркс продал 3530 акций компании в ходе сделки в четверг, 9 марта.й. Акции были проданы по средней цене 38,40 долларов США, а общая сумма сделки составила 135 552 доллара США. После сделки исполнительный вице-президент теперь напрямую владеет 48 219 акциями компании на сумму 1 851 609,60 долларов США. Информация о продаже была раскрыта в юридическом документе, поданном в SEC, который доступен на веб-сайте SEC. Кроме того, инсайдер Томас Тесоро продал 1000 акций компании в рамках сделки, датированной понедельником, 27 февраля. Акции были проданы по средней цене 38,62 доллара США на общую сумму 38 620 долларов США. После сделки инсайдер теперь напрямую владеет 17 566 акциями компании на сумму 678,39 долларов США.8.92. Раскрытие этой продажи можно найти здесь. 6,60% акций принадлежат инсайдерам компании.

Аналитики Уолл-стрит прогнозируют рост

SMP был темой нескольких недавних исследовательских отчетов. TheStreet повысила рейтинг акций Standard Motor Products с рейтинга «c+» до рейтинга «b-» в исследовательской заметке во вторник, 7 февраля. Roth Capital пересмотрела рекомендацию «покупать» акции Standard Motor Products в исследовательском отчете, опубликованном в среду, 22 февраля. Наконец, StockNews.com взял на себя освещение Standard Motor Products в исследовательском отчете, опубликованном в четверг, 16 марта. Они установили для акций рейтинг «покупать».

Standard Motor Products Профиль компании

(Получить рейтинг)

Standard Motor Products, Inc занимается производством, распространением и продажей запасных частей для автомобилей в сфере послепродажного обслуживания автомобилей. Он работает в следующих сегментах: управление двигателем, контроль температуры и все остальное. Сегмент управления двигателем производит и восстанавливает детали зажигания и выхлопных газов, провода зажигания, кабели аккумуляторной батареи, детали топливной системы и датчики для систем автомобиля.

Дополнительная литература

• Получите бесплатную копию исследовательского отчета StockNews. com о стандартных моторных продуктах (SMP)
• Tech Momentum: оседлайте этих 3 победителей первого квартала
• ОПЕК сокращает добычу: начало нового бычьего рынка нефти ?
• Акции McDonald’s взлетели выше и могут иметь больший потенциал роста
• Могут ли эти 2 акции домашних животных избежать собачьей конуры?
• Bellwether PPG Industries повышает прогноз, акции следуют

Это мгновенное оповещение о новостях было создано с использованием технологии нарративной науки и финансовых данных MarketBeat, чтобы предоставить читателям самые быстрые и точные отчеты. Эта история была проверена редакцией MarketBeat перед публикацией. Пожалуйста, присылайте любые вопросы или комментарии по поводу этой истории на адрес [email protected].

Перед тем, как рассмотреть стандартные моторные продукты, вам нужно это услышать.

MarketBeat ежедневно отслеживает самых популярных и эффективных аналитиков Уолл-стрит и акции, которые они рекомендуют своим клиентам.