FOREX-доллар падает по отношению к евро после оптимистичных экономических данных Германии повсюду, обновляет ставки, добавляет комментарии после открытия рынка в США; новая подпись, изменение даты; предыдущая ЛОНДОН)

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря (Рейтер) — Доллар упал по отношению к евро во вторник после лучшего, чем ожидалось, экономического роста Германии. опрос настроений укрепил единую валюту, даже несмотря на то, что сохраняющаяся неопределенность в отношении перспектив торговых переговоров между США и Китаем сдерживала крупные движения на валютном рынке.

Евро вырос на 0,16% до 1,108 доллара после того, как ежемесячный индекс экономического духа немецких инвесторов, подготовленный исследовательским институтом ZEW, показал, что настроения в декабре улучшились намного больше, чем прогнозировалось, а неожиданный рост экспорта в октябре усилил надежды на подъем в крупнейшей экономике Европы. .

«Показатели ожиданий ZEW в Германии стали резко положительными, что, возможно, указывает на то, что дно уже достигнуто», — сказал в заметке старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

«Текущая оценка остается глубоко отрицательной, но она улучшилась и превзошла ожидания», — сказал он.

Подъем евро в результате опроса вряд ли существенно изменит курс евро по отношению к доллару США, сказал Джон Дойл, вице-президент по сделкам и торговле Tempus Inc в Вашингтоне.

В этом году единая валюта снизилась примерно на 3,4% по отношению к доллару.

Движения валютного рынка во вторник были довольно приглушенными, так как инвесторы ожидали событий на заседаниях центральных банков США и Европы, а крайний срок 15 декабря для следующей волны тарифов США на китайские товары вызвал осторожность на мировых рынках.

Инвесторы почти уверены, что Федеральная резервная система оставит процентные ставки без изменений, когда завершится двухдневное заседание в среду, в то время как Европейский центральный банк, как ожидается, также сохранит процентные ставки на прежнем уровне в четверг.

Инвесторы также ожидали результатов всеобщих выборов в Великобритании в четверг.

«В целом мы находимся в выжидательном режиме в отношении доллара», — сказал Дойл из Tempus.

«Заседания центральных банков и выборы в Великобритании являются самыми рискованными событиями на этой неделе, поэтому мы видим, что волатильность немного повысится, начиная с завтрашнего дня», — сказал он.

Торговые переговоры между США и Китаем продолжаются, и мало уверенности в том, введет ли Вашингтон новый раунд американских тарифов на китайские потребительские товары, если две страны не смогут договориться об ограниченной торговой сделке к 15 декабря.

Доллар был немного изменился по отношению к японской иене-убежищу на уровне 108,58 иены.

Китайский юань — валюта, наиболее чувствительная к торговой войне между США и Китаем — практически не изменился по отношению к доллару США на оффшорном рынке, в последний раз на уровне 7,0313.

Фунт стерлингов вырос на 0,24% по отношению к доллару, закрепив недавний рост, поскольку трейдеры проигнорировали слабые данные по экономическому росту и следили за последними днями предвыборной кампании перед всеобщими выборами в Великобритании в четверг.

Репортаж Сакиба Икбала Ахмеда Под редакцией Ника Зимински
РЫНОЧНЫЕ Обертки

Запасы:

Европейские фондовые индексы снизились в понедельник, так как опасения по поводу более слабых перспектив мировой экономики продолжают оказывать давление.

«Прогнозируемое ухудшение состояния мировой экономики давит на умы, толкая акции вниз, поскольку инвесторы обдумывают последствия дальнейшего резкого повышения процентных ставок», — сказал Харгривз Лэнсдаун.

«Теперь кажется вероятным, что мы увидим как минимум еще одно повышение ставок на 25 базисных пунктов от таких компаний, как Федеральная резервная система США и Банк Англии, в то время как неизвестно, сколько еще может поступить от Европейского центрального банка после следующего. в течение месяца ожидаемое движение на 50 базисных пунктов», — говорится в сообщении CMC Markets.

Читайте Развитые рынки Центральные банки ожидают дальнейшего повышения ставок, но пик близок

На политическом фронте неделя началась с эскалации напряженности, поскольку Франция и страны Восточной Европы осудили высказывания посла Китая в Париже о том, что у постсоветских государств нет прочной основы для их суверенитета в соответствии с международным правом.

Читать Посол Китая во Франции заявил, что у бывших советских республик нет основы для суверенитета

Рынки США:

Фьючерсы на акции снизились перед отчетом о доходах компаний, включая Coca Cola и First Republic.

Доходы крупных технологических компаний вырастут позже на этой неделе, включая Microsoft и Alphabet во вторник, Meta в среду и Amazon в четверг.

Рынки, скорее всего, сохранят спокойствие на этой неделе в преддверии следующего заседания Федеральной резервной системы, «если мы не увидим существенного сюрприза в ключевых отчетах о доходах», — сказали в BlackRock.

«То, что мы ищем, связано с влиянием инфляционного фона, а также замедлением экономического роста и влиянием, которое это оказывает на сдерживание потребительского спроса».

Следите за освещением рынков WSJ здесь

Форекс:

Фунт стерлингов может выиграть, так как управляющие активами продолжают сокращать ставки против валюты после сомнительных данных по инфляции в Великобритании на прошлой неделе, которые повысили ожидания по процентным ставкам для Банка Англии, сообщает ING.

По словам ING, ребалансировка коротких позиций в фунтах стерлингов управляющими активами продолжается, что может поддержать GBP/USD на тихой неделе данных по Великобритании.

«Это может привести к тому, что GBP/USD вернется к области 1,2500/2550, если мы окажемся правы в нашей слегка медвежьей позиции по доллару на этой неделе».

—

Доллар торговался без изменений после скромного восстановления на прошлой неделе, поскольку экономические данные сигнализируют о растущем риске замедления, которое может привести к снижению процентной ставки ФРС, говорится в сообщении MUFG.

«Поступающий поток экономических данных продолжает сигнализировать о растущем риске более резкого замедления/рецессии в экономике США, что откроет двери для снижения ставок в конце этого года».

По данным MUFG, доллар восстановился после того, как рынок ослабил ожидания снижения ставок.

Облигации:

По данным Commerzbank, доходность 10-летних облигаций Германии должна стабилизироваться в диапазоне около 2,50%.

Снижение предложения и возврат средств из Франции и Испании в ближайшие дни являются одними из попутных ветров для спредов доходности государственных облигаций еврозоны, добавил он, ожидая сокращения спредов.

—

По словам Morgan Stanley, недавнее обогащение французских государственных облигаций было очень ограниченным, и в ближайшие недели облигации будут иметь ряд поддерживающих факторов.

Среди поддерживающих факторов упоминаются динамика предложения и оценка. Единственным исключением, которое вряд ли будет поддерживаться, является сегмент со сроком погашения 50 лет на французской кривой, добавила MS.

На этом фоне Morgan Stanley сохранил свою 5-20-50-летнюю OAT «fly» — сделку, в которой инвесторы делают ставку на форму кривой, подразумевая длинные позиции со сроком погашения 20 лет.

Он также долго оставался в ноябрьском OAT 2032 г. по сравнению с немецким Bund в августе 2032 г.

Энергия:

Цены на нефть упали на 1%, так как опасения по поводу мирового спроса подорвали запланированное сокращение добычи некоторыми из крупнейших производителей ОПЕК+.

Снижение вызвано падением цен на дизельное топливо и бензин, что говорит о том, что глобальный аппетит к сырой нефти может ослабнуть.

Тем не менее, многие инвесторы продолжали делать ставки на то, что цены вырастут в конце этого года. Спекулятивные инвесторы увеличили свою чистую длинную позицию на прошлой неделе, несмотря на снижение, предполагая, что «некоторые участники рынка считают, что нефть в данный момент недооценена», — говорится в сообщении ING.

Металлы:

Цены на цветные металлы и золото снизились, так как опасения по поводу состояния экономики США и дальнейшего повышения ставок ФРС продолжали влиять на рынки.

«В конце прошлой недели макросреда стала медвежьей», — говорится в отчете Peak Trading Research.

В нем говорится, что рынки облигаций в настоящее время оценивают 90-процентную вероятность того, что ФРС повысит ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе. «Этот ястребиный сдвиг поддержал доллар США и оказал давление на рисковые активы и товарные рынки вниз».

ДОУ-ДЖОНС НЬЮСПЛЮС

ЗАГОЛОВКИ EMEA

Credit Suisse: болезненные последние дни перед спасением

Credit Suisse Group AG дал представление о своих последних хаотических неделях перед спасением в прошлом месяце со стороны UBS Group AG в отчете о прибылях и убытках за первый квартал, который показал падение доходов и клиентов, спешащих снять депозиты.

Швейцарский банк потерял более 2 миллиардов долларов от своего бизнеса в первом квартале, но получил большую чистую прибыль из-за списания облигаций на 17 миллиардов долларов. Клиенты сняли депозиты на сумму около 75 миллиардов долларов, что, по словам банка, замедлилось после объявления о сделке UBS 19 марта.. Выручка упала на его инвестиционно-банковские подразделения и подразделения по управлению активами, а также на местный банк.

Деловые настроения в Германии выросли в апреле благодаря улучшению краткосрочных ожиданий

Деловые настроения в Германии в апреле выросли шестой месяц подряд, так как ожидания на следующие шесть месяцев улучшились, несмотря на давление высокой инфляции и повышения процентных ставок.

Индекс делового климата Ifo в апреле вырос до 93,6 с 93,2 в марте, самый высокий показатель с февраля 2022 года, согласно данным института Ifo, опубликованным в понедельник.

Акции Royal Philips выросли на фоне консенсус-прогноза за 1 квартал — обновление

Акции Royal Philips NV выросли в понедельник после того, как компания сообщила о росте продаж и скорректировала прибыль за первый квартал, превзойдя ожидания рынка, и заявила, что уверена в своем плане на 2023 год, несмотря на текущую неопределенность.

Акции в 08:33 по Гринвичу выросли на 1,95 евро, или 11%, до 19 евро..29.

Казино получает предложение о вливании капитала от EP Кретинского. Акции GlobalCasino выросли благодаря предложению инвестора о спасении на сумму 1,1 млрд евро
Акции Casino Guichard-Perrachon SA выросли в понедельник после того, как группа получила предложение о вливании капитала, которое, по мнению аналитиков, может помочь перезапустить задолжавшую французскую бакалейную лавку.

В 07:45 по Гринвичу акции торговались с повышением на 4,4% до 6,76 евро.

Vivendi подписывает пут-опцион на продажу Editis компании International Media Invest

Vivendi SE заявила в понедельник, что подписала опционное соглашение о продаже своего книгоиздательского бизнеса Editis компании International Media Invest в рамках своей заявки на поглощение более мелкого французского конкурента Lagardere SA.

Французская медиа-группа заявила, что соглашение последовало за эксклюзивными переговорами, о которых она сообщила в прошлом месяце, с дочерней компанией Czech Media Invest, основанной чешским миллиардером Даниэлем Кретинским. По словам Vivendi, сделка по-прежнему подлежит согласованию с органами, представляющими сотрудников, и одобрению регулирующих органов.

Иран отправляет боеприпасы в Россию по Каспийскому морю, чтобы помочь вторжению в Украину

Российские корабли переправляют через Каспийское море большое количество иранских артиллерийских снарядов и других боеприпасов для пополнения запасов войск, сражающихся на Украине, заявили официальные лица Ближнего Востока, что создает растущую проблему для США и их союзников, пытающихся подорвать сотрудничество между Москвой и Тегераном.

Согласно официальным лицам и документам, с которыми ознакомился The Wall Street Journal, за последние шесть месяцев грузовые суда перевезли более 300 000 артиллерийских снарядов и миллион патронов из Ирана в Россию. Информация о поставках была передана США, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

Посол Китая во Франции заявил, что у бывших советских республик нет основы для суверенитета

Франция и страны Восточной Европы осудили высказывания посла Китая в Париже о том, что у постсоветских государств нет прочной основы для их суверенитета в соответствии с международным правом.

Посол Лу Шай сделал комментарии во время интервью поздно вечером в пятницу французскому телевидению, в котором его спросили, считает ли он полуостров Крым, который был аннексирован Россией в 2014 году, частью Украины в соответствии с международным правом.

Россия эвакуирует тысячи людей из случайно разбомбленного приграничного города

Российские власти поспешили эвакуировать тысячи жителей из частей приграничного города, подвергшегося случайной атаке собственной авиации накануне, после обнаружения в этом районе неразорвавшихся боеприпасов.

Власти Белгорода, расположенного всего в 40 км от границы с Украиной, заявили, что эвакуируют около 3000 человек, которые занимали 17 жилых домов.

Гарвардские экономисты говорят, что санкции против России могли бы быть лучше

В ответ на вторжение России в Украину западные страны нацелили Москву на крупнейший скоординированный пакет экономических ограничений, когда-либо введенных против крупной экономики, включая санкции, экспортный контроль, замораживание активов и ограничение цен на энергоносители.

Однако многие из этих мер пока обходятся России дешевле, чем ожидали некоторые экономисты и надеялись многие официальные лица в Вашингтоне и Брюсселе. Тем временем некоторые российские чиновники уже приготовились к еще большему экономическому ущербу от шквала санкций.

ГЛОБАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Почему банковский беспорядок не закончился

Паническая фаза банковского кризиса в прошлом месяце может заканчиваться. Большой вопрос сейчас заключается в том, насколько сильно экономика пострадает от любого сокращения кредитования. Ответ может быть не ясен в течение нескольких месяцев.

Крах Silicon Valley Bank и Signature Bank месяц назад нарушил и без того хрупкое равновесие, поскольку многие банки не повысили ставки по депозитам, поскольку Федеральная резервная система агрессивно подняла краткосрочные процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией.