ОБНОВЛЕНИЕ 2-Российский банк ВТБ планирует продажу акций в Москве на сумму 3,3 млрд долларов

Катя Голубкова, Алексей Анищук

Чтение за 4 мин. 25%

* Переговоры со стратегическими покупателями пока безрезультатны

МОСКВА/САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Россия, 15 марта (Рейтер) — ВТБ, банк №2 в России, изложил планы по продаже акций на 100 млрд рублей (3,3 млрд долларов) в Москве это может сигнализировать о желании обеспечить источники финансирования, если переговоры с суверенными фондами благосостояния ни к чему не приведут.

ВТБ необходимо увеличить буфер капитала, чтобы соответствовать более жестким нормативным требованиям и дать ему свободу выдавать больше кредитов российским потребителям и предприятиям.

Давно запланированная продажа акций состоится через Московскую биржу, заявил в пятницу глава ВТБ Андрей Костин, поскольку государственный банк прислушивается к призыву правительства развивать местный фондовый рынок.

Продажа, которая также является частью приватизационной кампании России, может сократить 75,5-процентную долю государства в банке до 25 процентов.

Тем не менее перед ВТБ стоит непростая задача по завершению эмиссии, которая станет крупнейшей в истории вторичной продажей акций в Москве.

Путь банка на международные рынки заблокирован из-за настороженного отношения некоторых иностранных инвесторов к России, в то время как переговоры с суверенными фондами благосостояния (ФНБ) — например, базирующимися на богатом нефтью Ближнем Востоке — о прямой продаже доли далеко оказался безрезультатным.

Три человека, непосредственно осведомленные в этом вопросе, сообщили Рейтер в феврале, что суверенный фонд Катара нанял UBS для консультирования по возможным инвестициям в ВТБ на сумму 3 миллиарда долларов.

Костин отказался комментировать, поддержат ли какие-либо ФНБ, включая катарский, выпуск акций в качестве якорных инвесторов. Но он сказал, что банк подает пример другим российским и бывшим советским компаниям.

«Банк ВТБ… планирует масштабное размещение на десятки миллиардов рублей. Я думаю, что наш пример поможет другим компаниям из России и (СНГ) разместиться здесь (в Москве)», — сказал он на конференции.

Коэффициент собственного капитала ВТБ первого уровня составил 90,3 процента в сентябре, что некоторые аналитики считают относительно низким, учитывая, что у более крупного государственного конкурента Сбербанка он составляет более 10 процентов, что ограничивает его возможности по выдаче новых кредитов и вызывает необходимость продажи акций.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил журналистам в Санкт-Петербурге, что продажа может быть осуществлена ​​к осени, когда все инвесторы будут готовы.

«Мы будем делать (доразмещение), когда у нас будет полный карман инвесторов… Мы думаем, что это будет около 100 миллиардов рублей ($3,3 миллиарда)», — сказал Шувалов. «Мы не хотим делать это по частям. В принципе, мы можем сделать это к осени».

На вопрос, провалились ли переговоры с Катаром, Шувалов ответил: «Мы работаем со всеми потенциальными инвесторами, которые проявляют интерес к банку».

Источники, близкие к делу, сообщили, что ВТБ обращался к инвестиционным банкам с просьбой организовать размещение, но не давал никаких мандатов.

Акции ВТБ в пятницу торговались по 5,5 копейки, в результате чего совокупные убытки составили 60% с момента их первого размещения на фондовом рынке в 2007 году и 40% с момента вторичного размещения два года назад.

Российское государство выплатило компенсацию мелким инвесторам, потерявшим деньги на размещении, но институты не получили такого льготного режима, и рейтинг ВТБ ниже Сбербанка по многим общим показателям.

Банк торгуется по балансовой стоимости примерно в 0,9 раза против Сбербанка в 1,4 раза, по данным брокерской компании Атон.

ВТБ также отстает от своего конкурента по таким показателям, как рентабельность собственного капитала, где Сбербанк достиг 23,8% в третьем квартале, а ВТБ — 16,2%, и по соотношению затрат к доходам, где Сбербанк составил 47,3% по сравнению с ВТБ 490,4 процента.

Ошибки ВТБ, такие как пагубное для стоимости приобретение Банка Москвы в 2011 году, также нанесли ему ущерб в глазах некоторых инвесторов.

История акций.

Официальный информационный сайт Ростелеком.

• 2020

  16 марта 2020 года Банком России завершена государственная регистрация отчета о выпуске дополнительных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Ростелеком» Банку ВТБ (публичное акционерное общество) путем закрытого размещения и лицам, имеющим преимущественное право приобретения обыкновенных акций ОАО «Ростелеком».

  25.06.2020 Банк России отозвал индивидуальный код 035D дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ростелеком» с регистрационным номером 1-01-00124—035D.

  2 июля 2020 года на Московской бирже начались торги всеми размещенными обыкновенными акциями в количестве 3 282 997 929 штук под единым тикером «РТКМ».

• 2019

  26 декабря 2019 года Банком России завершена государственная регистрация выпуска дополнительных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Ростелеком» путем закрытого размещения в Банке ВТБ (публичное акционерное общество).

• 2015

  01.10.2015 94 289 347 обыкновенных и 33 266 322 привилегированных акций Ростелекома, выкупленные Ростелекомом у своих акционеров, были погашены.

• 2013

  29 августа 2013 года Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации зарегистрировано 17 дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ростелеком» в целях конвертации в них акций Открытого Акционерное общество «Инвестиционная компания телекоммуникаций», Открытое акционерное общество «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ», Открытое акционерное общество «Национальные кабельные сети», Открытое акционерное общество «Компания кабельного телевидения Санкт-Петербурга», Закрытое акционерное общество «ЭЛКАТЕЛ», Открытое акционерное общество «Национальные кабельные сети – ЕвроАзия», Закрытое акционерное общество Акционерное общество «Новосибирская антенна кабельного телевидения», Закрытое акционерное общество «Телесет-Сервис», Закрытое акционерное общество «ЭЛТЕЛЕКОР», Открытое акционерное общество «Мостелесеть», Открытое акционерное общество «Мостелеком», Закрытое акционерное общество «ТЕЛЕСЕТ», Закрытое акционерное общество «ТЕЛЕСЕТ-ИНВЕСТ», Открытое акционерное общество Акционерное общество «ТНПКО», Закрытое акционерное общество «Симбирские телекоммуникационные системы», Закрытое акционерное общество «Связьинвест», Открытое акционерное общество «Российская сеть телекоммуникаций», Закрытое акционерное общество «Новгород Датаком», Закрытое акционерное общество «Парма-Информ», Закрытое акционерное общество «ЭНТЕР» и Открытое акционерное общество Компания «Ингушэлектросвязь» присоединилась к Компании.

  01.10.2013 присоединяемые общества исключены из Единого государственного реестра юридических лиц в результате реорганизации в форме присоединения к ОАО «Ростелеком» с переходом всех прав и обязанностей присоединяемых обществ к ОАО «Ростелеком».1 345 556 268 Обыкновенные акции Ростелекома, ранее принадлежавшие Связьинвесту, были погашены.

  11 ноября 2013 года Службой Центрального банка Российской Федерации по финансовым рынкам зарегистрирован отчет о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ростелеком», к которому принадлежат акции Открытого акционерного общества «Телекоммуникационная инвестиционная компания». конвертирован в. В связи с невыпуском остальных 16 дополнительных выпусков обыкновенных акций государственная регистрация этих дополнительных выпусков аннулирована Службой Центрального банка Российской Федерации по финансовым рынкам.

• 2011

  17 февраля 2011 года Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации зарегистрирован дополнительный выпуск 2 216 163 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ростелеком» номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая с целью конвертации в них. обыкновенные и привилегированные акции компаний, участвующих в слиянии. Кроме того, 15 февраля 2011 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуск облигаций ОАО «Ростелеком» на общую сумму 31,56 млрд рублей.

  25 марта 2011 года компании, участвующие в присоединении, обратились в регистрирующий орган с заявлением о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении их деятельности в связи с присоединением на базе ОАО «Ростелеком» . 1 апреля 2011 года компании были исключены из ЕГРЮЛ. При этом ценные бумаги компаний, участвующих в слиянии, были конвертированы в соответствующие ценные бумаги ОАО «Ростелеком».

  28 апреля 2011 года Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрированы сообщения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ростелеком». Таким образом, Компания разместила 16 дополнительных выпусков обыкновенных акций в количестве 2 214 561 949 штук. 5 и 12 мая 2011 года зарегистрирован отчет об итогах размещения дополнительных выпусков облигаций ОАО «Ростелеком».

  5 мая 2011 г. дополнительные выпуски обыкновенных акций ОАО «Ростелеком» были включены в листинг ценных бумаг уровня А1 на ФБ ММВБ. Торги этими выпусками акций начались на Фондовой бирже ММВБ 12 мая 2011 г. На Фондовой бирже РТС обыкновенные акции нового выпуска начали торговаться 4 мая 2011 г. вместе с обыкновенными акциями предыдущего выпуска.

  10 августа 2011 г. на ММВБ начались торги обыкновенными акциями единого выпуска под тикером RTKM в связи с утверждением Федеральной комиссией Российской Федерации аннулирования индивидуальных номеров (кодов) 16 дополнительных выпусков обыкновенных акций ОАО «Ростелеком». Сервис для финансовых рынков. С этого дня на ММВБ торгуются один выпуск обыкновенных акций Ростелекома (РТКМ) и один выпуск привилегированных акций (РТКМП).

• 2010

  26 июня 2010 года годовым общим собранием акционеров принято решение о реорганизации ОАО «Ростелеком» в форме присоединения ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «СЗТ», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ЮТК», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «СибирьТелеком», ОАО «Дальсвязь» и ОАО «Дагсвязьинформ» с участием и на базе ОАО «Ростелеком», а также коэффициент конвертации их акций в обыкновенные акции Общества. Вслед за этим Компания провела обязательный выкуп своих акций у акционеров, голосовавших против или не голосовавших против присоединения Компании, заплатив 6,1 млрд рублей исходя из выкупной цены 86,21 рубля за акцию.

• 2009

  22 декабря 2009 г. Компания подала Форму 25 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США о добровольном исключении из листинга американских депозитарных расписок (АДР), представляющих обыкновенные акции Ростелекома, с Нью-Йоркской фондовой биржи. Последний торговый день на Нью-Йоркской фондовой бирже был 31 декабря 2009 года.

• 2007

  9 января 2007 года обыкновенные и привилегированные акции Общества были исключены из списка Некоммерческого партнерства «РТС» в связи с его закрытием и зарегистрированы на фондовой бирже РТС как ценные бумаги А1 и А2 соответственно.

• 2006

  В июле 2006 года обыкновенные акции Общества были переведены в категорию ценных бумаг А2 РТС.

• 2005

  В августе 2005 года привилегированные акции Компании были переведены в категорию нелистинговых ценных бумаг РТС.

  В марте 2005 года обыкновенные и привилегированные акции Компании были зарегистрированы на РТС как ценные бумаги категории А1.

• 2004

  31 декабря 2004 г. обыкновенные и привилегированные акции Компании были зарегистрированы на ММВБ как ценные бумаги категории А1.

  24 ноября 2004 г. обыкновенные и привилегированные акции Компании были исключены из листинга SPBEX в результате изменения листинговых требований.

  23 ноября 2004 г. обыкновенные и привилегированные акции Компании начали котироваться в РТС без листинга.

• 2003

  9 сентября 2003 г. проведена консолидация выпусков акций Общества:

  • Выпуски обыкновенных акций зарегистрированы под номером 1—01-00124- от 09.09.2003.
  • Выпуски привилегированных акций зарегистрированы под номером 2—01-00124- от 09.09.2003.
  • Аннулированы регистрационные номера выпусков 73—1«»-1947, 1—02-00124- и 2—02-00124-.

  Уставный капитал Общества составляет 2 428 819,4725 руб. и состоит из 971 527 789 акций (номинальной стоимостью 0,0025 руб. каждая), в том числе:

  • 728 696 320 обыкновенных акций;
  • 242 831 469 привилегированных акций.

  В состав объявленных акций Общества входят:

  • 905 330 221 обыкновенная акция;
  • 531 акция привилегированного класса.

  11 июля 2003 года обыкновенные акции Компании были включены в листинг Санкт-Петербургской фондовой биржи (СПБВБ) в качестве ценных бумаг первого уровня.

• 2002

  30 декабря 2002 года JPMorgan Chase Bank стал банком-депозитарием программы АДР II уровня. АДР, представляющие обыкновенные акции Компании, были зарегистрированы на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

• 2001

  Количество и порядок обращения акций Общества не менялись.

• 2000

  16 октября 2000 года зарегистрированы вторые выпуски обыкновенных и привилегированных акций под номерами 1—02-00124- и 2—02-00124- соответственно. Все акции были выпущены в безбумажной форме.

  Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества путем конвертации обыкновенных акций ММТ (соотношение 2,40935 : 1) Размещение дополнительных привилегированных акций Общества путем конвертации привилегированных акций ММТ (соотношение 2,40935 : 1).

  Выбывшие акции включают:

  • 36 659 обыкновенных акций;
  • 79 300 привилегированных акций класса А.

  Уставный капитал Общества в результате реорганизации составил 2 428 819,4725 руб. и состоит из 971 527 789 акций (номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая), в том числе:

  • 728 696 320 обыкновенных акций;
  • 242 831 469 привилегированных акций класса.

• 1999

  В середине 1999 года годовыми Общими собраниями акционеров Общества и ОАО «Междугородный и международный телефон» (ММТ) было принято решение о реорганизации путем присоединения ММТ к Обществу.

  В целях проведения реорганизации принято решение о размещении дополнительного выпуска акций Общества:

  • 28 420 179 обыкновенных акций;
  • 9 473 169 привилегированных акций.

• 1998

  17 февраля 1998 г. обыкновенные акции Компании были зарегистрированы на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и допущены к торгам в виде американских депозитарных расписок II уровня (1 АДР = 6 обыкновенных акций). С тех пор акции компании активно торгуются на NYSE, а также на Лондонской, Франкфуртской и других фондовых биржах. Банком-депозитарием программы АДР стал Bank of New York (BONY).

  С 1 января 1998 года в результате деноминации в рублях номинальная стоимость каждой обыкновенной и привилегированной акции составила 0,0025 руб., а уставный капитал Общества составил 2 334 376 руб.

• 1997

  27 октября 1997 года обыкновенные и привилегированные акции Компании были зарегистрированы на Фондовой бирже Российской торговой системы (РТС) как ценные бумаги первого и второго уровня соответственно.

  26 августа 1997 года Московская регистрационная палата зарегистрировала новое наименование Общества: Открытое акционерное общество междугородной и международной связи «Ростелеком».

  27 февраля 1997 года обыкновенные и привилегированные акции Общества были включены в листинг Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ) в качестве ценных бумаг 1-го уровня.

• 1996

  Количество и порядок обращения акций Общества не менялись.

• 1995

  В результате организованного РФФ специализированного денежного аукциона акции Общества были разделены следующим образом: каждая акция (номинальной стоимостью 12,5 руб.) была разделена на 5 акций (номинальной стоимостью 2,5 руб.).

  Соответственно уставный капитал Общества составил 2 334 376 000 рублей и состоял из 933 750 400 акций (номинальной стоимостью 2,5 рубля каждая), в том числе:

  • 700 312 800 обыкновенных акций;
  • 233 437 600 привилегированных акций.

  1 сентября 1995 года акции Общества включены в Классический список акций Фондовой биржи «Российская торговая система» (РТС).

• 1994

  В результате специализированного чекового аукциона, организованного Российским фондом федерального имущества (РФФИ), акции Общества были разделены следующим образом: каждая акция (номинальной стоимостью 1000 рублей) была разделена на 80 акций (номинальной стоимостью 12,5). Привилегированные акции класса B были конвертированы в обыкновенные акции.

  Соответственно, уставный капитал Общества составил 2 334 376 000 рублей и состоял из 186 750 080 акций (номинальной стоимостью 12,5 рублей каждая), в том числе:

  • 140 062 560 обыкновенных акций;
  • 46 687 520 привилегированных акций.

• 1993

  10 ноября 1993 года зарегистрирована первая эмиссия акций под номером 73—1«»-1947. Все акции были выпущены в безбумажной форме.