Западные санкции затронули 75% российских банков, заявил глава банка ВТБ
ЛОНДОН/СИНГАПУР: Мировые акции достигли месячного максимума в пятницу, поскольку рынки отразили возросшие надежды на соглашение о потолке долга США, которое может избежать потенциально катастрофического дефолта, сообщает Reuters.
Европейский индекс STOXX 600 вырос на 0,7%, в то время как фьючерсы на электронные мини-фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2% после роста базового индекса Уолл-стрит на 0,9% накануне.
Самый широкий индекс глобальных акций MSCI вырос на 0,2 процента, достигнув самого сильного уровня с середины апреля и продемонстрировав самый большой недельный прирост с конца марта.
По отношению к корзине валют доллар в течение дня оставался стабильным, достигнув самого высокого уровня с 20 марта в начале сессии. Евро достиг самого низкого уровня почти за два месяца, на уровне 1,0771 доллара, после чего восстановился до 1,079 доллара. Фунт стерлингов на уровне 1,2405 доллара был близок к самой слабой точке с 25 апреля.
Эти шаги были предприняты после того, как представители Демократической партии заявили президенту Джо Байдену, что они добиваются «устойчивого прогресса» в сделке по поднятию потолка долга США и предотвращению дефолта крупнейшей экономики мира, чьи валютные и казначейские долговые рынки поддерживают глобальную торговлю и инвестиции.
Правительство США может объявить дефолт по некоторым долгам уже 1 июня, если Конгресс не проголосует за повышение потолка госдолга.
Эта перспектива вызвала опасения по поводу рецессии и подняла вопросы о глобальном статусе казначейского долга США, рынка стоимостью 23 триллиона долларов, который считается источником ликвидности с наименьшим риском для компаний, инвесторов и центральных банков.
«Это событие с высоким риском, но с низкой вероятностью», — сказал Кевин Тозет, член инвестиционного комитета управляющей европейским фондом Carmignac, о потолке долга.
«Но казначейские облигации США считаются безрисковыми, поэтому идея о том, что они могут быть не такими, является массовой, и поэтому это потрясает рынки», — добавил он.
Казначейские облигации торговались спокойно, а доходность 10-летних облигаций, которая движется обратно пропорционально цене долга и используется в качестве критерия для оценки большинства других финансовых активов, снизилась на 2 базисных пункта до 3,63 процента.
Двухлетняя доходность была на 5 базисных пунктов ниже и составила 4,22 процента. Эквивалентная доходность Бунда в Германии оставалась стабильной на уровне 2,45%.
Снижение потолка долга усложняет перспективы для государственных облигаций США, доходность по которым в целом зависит от процентных ставок Федеральной резервной системы, поскольку исчезновение риска рецессии может побудить самый влиятельный центральный банк мира придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, поскольку инфляция остается высокой.
ФРС повышала стоимость заимствований на каждом заседании с марта 2022 года, доводя ее почти с нуля до диапазона 5-5,25% по состоянию на начало этого месяца.
В настоящее время рынки оценивают 36-процентную вероятность повышения на 25 базисных пунктов, когда ФРС соберется в следующем месяце, по сравнению с 10-процентной вероятностью неделю назад, как показал инструмент CME FedWatch.
Ночные данные показали, что на прошлой неделе первоначальные заявки на пособие по безработице подали меньше, чем ожидалось, американцы, что снизило шансы на то, что ФРС снизит ставки до конца года.
Инвесторы проанализируют комментарии на панельной дискуссии председателя ФРС Джерома Пауэлла позже в пятницу, чтобы получить дополнительные подсказки относительно будущей траектории процентных ставок.
В другом месте японский Nikkei 225 достиг самого высокого уровня с 1990 года, отражая оптимизм по поводу потолка долга и тот факт, что глобальные инвесторы возвращаются в Японию по мере улучшения ее экономики и корпоративного управления.
Нефть марки Brent стоила 76,26 доллара, что на 0,5% больше за день, а медь выросла на 1,2% до 8266 долларов за тонну.
Спотовое золото прибавило 0,4% и торговалось по $1,965 за унцию.
Credit Suisse выплатит почти 475 миллионов долларов властям США и Великобритании для урегулирования обвинений в связи с размещением облигаций Мозамбика
Credit Suisse Group AG согласился выплатить почти 475 миллионов долларов властям США и Великобритании, в том числе почти 100 миллионов долларов США Биржевой комиссии за мошенническое введение инвесторов в заблуждение и нарушение Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) в схеме, включающей два предложения облигаций и синдицированный кредит для сбора средств от имени государственных предприятий в Мозамбике.
Согласно распоряжению Комиссии по ценным бумагам и биржам, эти сделки, на которые было привлечено более 1 миллиарда долларов, были использованы для реализации скрытой схемы погашения долгов, выплаты откатов бывшим инвестиционным банкирам Credit Suisse, против которых теперь выдвинуты обвинения, и их посредникам, а также для подкупа коррумпированных чиновников правительства Мозамбика. В приказе SEC указано, что материалы предложения, созданные и распространенные среди инвесторов Credit Suisse, скрывали коррупцию и ложно раскрывали информацию о том, что выручка поможет развитию промысла тунца в Мозамбике. Credit Suisse не раскрыл полную информацию о размере и характере задолженности Мозамбика, а также о риске дефолта, связанном с этими операциями.
Приказ SEC также устанавливает, что данная схема является результатом несовершенного внутреннего контроля за бухгалтерским учетом Credit Suisse, который не смог должным образом устранить значительные и известные риски, связанные со взяточничеством.
«Когда дело доходит до нарушений законодательства о трансграничных ценных бумагах, SEC будет продолжать сотрудничать с зарубежными правоохранительными и регулирующими органами для выполнения своей правоприменительной миссии», — сказал Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения SEC. «Наши действия против Credit Suisse сегодня являются еще одним примером нашего тесного и успешного сотрудничества с партнерами в Европе и Азии».
«Credit Suisse предоставила инвесторам неполную и вводящую в заблуждение информацию, несмотря на то, что она обладает уникальными возможностями для понимания всех масштабов растущего долга Мозамбика и серьезного риска дефолта на основании его предыдущих кредитных соглашений», — сказала Анита Б. Бэнди, заместитель директора подразделения SEC. правоприменения. «Масштабное мошенничество с предложениями было также следствием серьезных упущений банка во внутреннем бухгалтерском контроле и неоднократной неспособности реагировать на коррупционные риски».
Лондонская дочерняя компания российского банка ВТБ отдельно согласилась выплатить более 6 миллионов долларов США для урегулирования обвинений SEC, связанных с ее ролью во введении инвесторов в заблуждение во втором размещении облигаций в 2016 году. Согласно распоряжению SEC, второе размещение, организованное ВТБ Капитал и Credit Suisse, позволило инвесторам обменять свои векселя в предыдущем размещении облигаций на новые суверенные облигации, выпущенные непосредственно правительством Мозамбика. Но Комиссия по ценным бумагам и биржам обнаружила, что в материалах о предложении, распространяемых и продаваемых Credit Suisse и VTB Capital, не раскрывается истинная природа долга Мозамбика и высокий риск дефолта по облигациям. Кроме того, в материалах о предложении не было раскрыто открытие Credit Suisse о том, что значительные средства от более раннего размещения были перенаправлены не по назначению, о чем было сообщено инвесторам. Позже Мозамбик объявил дефолт по финансированию после того, как был раскрыт весь объем «тайного долга».
Приказ Комиссии по ценным бумагам и биржам в отношении Credit Suisse находит, что он нарушил положения о борьбе с мошенничеством, а также положения о внутреннем бухгалтерском учете и бухгалтерских книгах и отчетах федерального законодательства о ценных бумагах. Credit Suisse согласился выплатить компенсацию и проценты на общую сумму более 34 миллионов долларов и штраф в размере 65 миллионов долларов в пользу SEC. В рамках согласованных резолюций Министерство юстиции США наложило уголовный штраф в размере 247 миллионов долларов, при этом Credit Suisse выплатил после зачисления 175 миллионов долларов, а Credit Suisse также согласился выплатить штраф в размере более 200 миллионов долларов в рамках урегулированного иска с Управление финансового надзора Соединенного Королевства.
ВТБ Капитал удовлетворил приказ Комиссии по ценным бумагам и биржам, установив, что он нарушил положения федерального законодательства о ценных бумагах, касающиеся недобросовестных действий. Не признавая и не отрицая выводы, ВТБ Капитал согласился выплатить более 2,4 миллиона долларов в качестве компенсации и процентов, а также штраф в размере 4 миллионов долларов.
