ОТП Банк Венгрия — старшие привилегированные облигации

Описание проекта

ЕБРР инвестировал 40 млн евро в старшие привилегированные облигации номиналом 3,25 NC2,25, выпущенные OTP Bank Plc. («OTP») в рамках выпуска государственных облигаций на сумму 650 миллионов евро. Облигации имеют рейтинг BBB (S&P) и котируются на Люксембургской фондовой бирже. За этим последовали инвестиции в размере 20 миллионов долларов США в субординированные облигации уровня 10.25NC5.25, соответствующие требованиям уровня 2, в рамках публичного выпуска на сумму 650 миллионов долларов США, который был зарегистрирован на Люксембургской фондовой бирже. OTP выделит эквивалентную сумму инвестиций ЕБРР в зеленые проекты в Венгрии и до 10 регионов за пределами Венгрии, где у OTP есть дочерние компании, в частности: Албания, Болгария, Хорватия, Молдова, Черногория, Румыния, Сербия, Словения, Украина и Узбекистан ( после завершения приобретения).

Цели проекта

Проект поддерживает устойчивость и соответствие нормативным требованиям крупнейшего банка Венгрии, помогает развивать и углублять рынки капитала, а также реализует программу «зеленой» повестки дня Банка и национальные приоритеты «зеленой» экономики в Венгрии и других странах операций ЕБРР, где присутствует OTP.

Переходный удар

Оценка ETI: 64

Проект будет способствовать повышению качества перехода к устойчивости за счет (i) поддержки устойчивости OTP за счет наращивания ее базы финансирования, отвечающей критериям MREL, и продолжения кредитования реального сектора экономики в широком регионе ее присутствия; (2) поддержка развития рынков капитала для эмитентов из Венгрии и содействие диверсификации инвесторов.

Проект также способствует повышению качества перехода к зеленой экономике путем поддержки подхода Банка к переходу к зеленой экономике («GET») в Венгрии и Центральной и Юго-Восточной Европе посредством выделения OTP суммы, эквивалентной 140 % инвестиций ЕБРР в обычные облигации и социальные Облигации для проектов, отвечающих требованиям GET.

Информация о клиенте

ОТП БАНК NYRT

ОТП является крупнейшим банком в Венгрии с долей рынка около 28% по внутренним активам, а также одним из важных игроков на региональном рынке, активно работающим в Центральной и Юго-Восточной Европе, с операциями в 11 странах и обслуживающим около 15,6 млн клиентов. . OTP котируется на Будапештской фондовой бирже и имеет рейтинг BBB/Baa1 (S&P/Moody’s).

Финансовая сводка ЕБРР

Эквивалент 58 679 369 евро в евро по состоянию на 17 февраля 2023 г. (40 000 000 евро плюс 20 000 000 долларов США)

Общая стоимость проекта

1 257 079 493 евро в эквиваленте на 17 февраля 2023 года (650 000 000 евро плюс 650 000 000 долларов США)

Дополнительность

Этот проект является дополнительным, поскольку он (i) помогает OTP закрепиться в качестве постоянного эмитента в DCM и успешно привлечь значительное финансирование для покрытия убытков, а также (ii) вносит свой вклад в «зеленую» программу OTP.

Экологическая и социальная сводка

FI, отнесенный к категории

(ESP 2019): OTP является существующим клиентом ЕБРР и будет обязан соблюдать Требования к эффективности (ТР) ЕБРР 2, 4 и 9.; внедрить применимые Процедуры ЕБРР по управлению экологическими и социальными рисками для микро-, МСП и корпоративного кредитования и представлять Банку ежегодные экологические и социальные отчеты. OTP потребуется для применения обновленного списка исключений, представленного в ESP 2019, а также списка рефералов. Что касается всех сделок на рынке капитала, то проекты категории А исключены. Финансирование, выделяемое на проекты, отвечающие требованиям ПЗЭ, должно соответствовать критериям приемлемости экосоциальных факторов для ветровых, солнечных, гидроэнергетических, биоэнергетических и геотермальных проектов, если такие проекты финансируются.

Техническое сотрудничество и грантовое финансирование

Н/Д

Контактная информация компании

Габор Фазекаш
[email protected]
+ 36 1 288 75 36
+ 36 1 298-4896
https://www.otpbank.hu

Последнее обновление PSD

20 фев 2023

Понимание перехода

Дополнительная информация о подходе ЕБРР к измерению воздействия на процесс перехода доступна здесь.

Возможности для бизнеса

Для деловых возможностей или закупок, свяжитесь с компанией-клиентом.

Для деловых возможностей с ЕБРР (не связанных с закупками) контакт:

Тел.: +44 20 7338 7168
Электронная почта: [email protected]

Информацию о проектах в государственном секторе можно получить на сайте отдела закупок ЕБРР:

Тел.: +44 20 7338 6794
Электронная почта: [email protected]

Общие вопросы

Конкретные запросы можно направить с помощью формы запросов ЕБРР.

Экологическая и социальная политика (ESP)

В ЭСП и связанных с ним Требованиях к эффективности (ТР) изложены способы, которыми ЕБРР выполняет свое обязательство по содействию «экологически безопасному и устойчивому развитию». ЭСП и ТР включают в себя конкретные положения для соблюдения клиентами применимых требований национального законодательства об общественной информации и консультациях, а также для создания механизма рассмотрения жалоб для получения и содействия разрешению проблем и жалоб заинтересованных сторон, в частности, в отношении экологических и социальная эффективность клиента и проекта. Соразмерно характеру и масштабу экологических и социальных рисков и воздействий проекта, ЕБРР дополнительно требует от своих клиентов раскрывать информацию, в зависимости от обстоятельств, о рисках и воздействиях, связанных с проектами, или проводить содержательные консультации с заинтересованными сторонами, а также учитывать и реагировать на их обратная связь.

Более подробная информация о практике ЕБРР в этом отношении содержится в ESP.

Честность и соответствие

Офис начальника отдела контроля за соблюдением нормативных требований (OCCO) ЕБРР содействует эффективному управлению и обеспечивает применение самых высоких стандартов добросовестности ко всей деятельности Банка в соответствии с передовой международной практикой. Надлежащая проверка добросовестности проводится в отношении всех клиентов Банка, чтобы гарантировать, что проекты не представляют неприемлемого риска для добросовестности или репутации Банка. Банк считает, что выявление и решение проблем на этапах утверждения проекта является наиболее эффективным средством обеспечения добросовестности операций Банка. OCCO играет ключевую роль в этих защитных усилиях, а также помогает отслеживать риски добросовестности в проектах после инвестирования.

OCCO также отвечает за расследование обвинений в мошенничестве, коррупции и неправомерных действиях в рамках проектов, финансируемых ЕБРР. Любое лицо как в Банке, так и за его пределами, подозревающее мошенничество или коррупцию, должно направить письменный отчет Главному специалисту по контролю за соблюдением нормативных требований по электронной почте [email protected]. Все сообщенные вопросы будут обработаны OCCO для последующего контроля. Все сообщения, включая анонимные, будут рассмотрены. Отчеты могут составляться на любом языке Банка или стран операций Банка. Предоставленная информация должна быть сделана добросовестно.

Политика доступа к информации (AIP)

В AIP изложено, как ЕБРР раскрывает информацию и консультируется со своими заинтересованными сторонами, чтобы повысить осведомленность и понимание своих стратегий, политик и операций после его вступления в силу 1 января 2020 года. Пожалуйста, посетите страницу Политики доступа к информации, чтобы узнать какая информация доступна на веб-сайте ЕБРР.

Конкретные запросы информации могут быть сделаны с использованием формы запросов ЕБРР.

Независимый механизм подотчетности по проектам (IPAM)

Если усилия Клиента или Банка по решению экологических, социальных или публичных проблем, связанных с раскрытием информации, не увенчались успехом (например, с помощью механизма рассмотрения жалоб на уровне проектов Клиента или путем прямого взаимодействия с руководством Банка), отдельные лица и организации могут попытаться решить свои проблемы через службу ЕБРР. Независимый механизм подотчетности по проектам (IPAM).

IPAM самостоятельно рассматривает проблемы Проекта, которые, как считается, причинили (или могут причинить) вред. Целью Механизма является: поддержка диалога между заинтересованными сторонами Проекта для решения экологических, социальных вопросов и вопросов раскрытия информации; определить, соблюдает ли Банк свою Экологическую и социальную политику или положения своей Политики доступа к информации, относящиеся к конкретным проектам; и, где это применимо, для устранения любого существующего несоблюдения этих политик, предотвращая при этом несоблюдение Банком в будущем.

Пожалуйста, посетите веб-страницу Независимого механизма подотчетности проектов, чтобы узнать больше об IPAM и его полномочиях; как подать запрос на рассмотрение; или свяжитесь с IPAM по электронной почте [email protected], чтобы получить рекомендации и дополнительную информацию об IPAM и о том, как подать запрос.

ОТП Банк

0 Просмотров

ОТП Банк Нырт. (OTP Bank Group) история, профиль и корпоративное видео

   ОТП Банк Нырт. (OTP Bank Group) — компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Будапеште, Венгрия.

ИСТОРИЯ

   Предшественник OTP Bank, называемый Национальным сберегательным банком ( O rszágos T akarék P énztár), был основан в 1949 году как государство- широкая, государственная, банковская организация, обеспечивающая розничную торговлю депозиты и кредиты.

   В последующие годы банку было разрешено заключать сделки с недвижимостью, а также предоставлять счета в иностранной валюте и услуги по обмену иностранной валюты. Он также начал предоставлять банковские услуги венгерским муниципалитетам.

   С 1989 года банк работает как многофункциональный коммерческий банк. В дополнение к своей розничной и муниципальной деятельности, банк уполномочен предоставлять коммерческие кредиты и банковские услуги для корреспондентских банковских и экспортно-импортных операций.

   В 1990 году Национальный сберегательный банк стал публичной компанией и изменил свое название на Национальный сберегательный и коммерческий банк. Впоследствии небанковская деятельность была отделена от банковской. Государственная лотерея была реорганизована в отдельную государственную компанию, а OTP Real Estate была создана как дочерняя компания банка.

   Приватизация ОТП Банка началась в 1995 году, и после завершения процесса приватизации ОТП Банк начал свою международную экспансию, ориентируясь на страны региона Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).

   В 2008 году французская страховая компания Groupama S. A. приобрела OTP Garancia, подразделение страхового бизнеса OTP Bank. В рамках сделки обе компании решили сотрудничать в стратегических вопросах и осуществлять перекрестные продажи своих финансовых и страховых продуктов. Groupama S.A. также приобрела акции OTP Group.

   В 2019 году OTP Bank приобрел MobiasBanca Республики Молдова.

ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

   Группа OTP предоставляет универсальные финансовые услуги через свои дочерние предприятия.

   В Венгрии традиционные банковские услуги предоставляются Банком, а специализированные услуги, включая лизинг автомобилей и инвестиционные фонды, предоставляются дочерними компаниями Банка. Страховые продукты поставляются в рамках стратегического сотрудничества с французской страховой компанией Groupama.

• OTP Bank
• Merkantil Group
• OTP Fund Management
• OTP Building Society
• OTP National Health Fund
• OTP Pension Fund
• OTP Travel 9015 1
• OTP Аренда недвижимости
• OTP Недвижимость
• OTP Недвижимость Fund Management
• OTP Mortgage Bank
• OTP Hungaro-Projekt
• OTP Factoring
• OTP Factoring Asset Management

(ДСК Банк), Хорватия (ОТП банк д.