Доля юаня на российском валютном рынке достигла рекордного уровня в условиях всеобщей дедолларизации 21:24

Китайский юань Фото: VCG

Доля китайского юаня в валютных операциях России достигла нового максимума в марте на фоне усиливающегося стремления стран и регионов к более диверсифицированной международной валютной системе. Ожидается, что юань как международная валюта продолжит расти, заявили во вторник китайские эксперты.

Доля валютной пары юань/рубль на биржевых торгах достигла 39 процентов, тогда как доля пары доллар США/рубль упала до многолетнего минимума в 34 процента, сообщил в понедельник российский Центробанк.

Российский банк, специализирующийся на работе с малым и средним бизнесом, НБД-Банк присоединился к системе трансграничных межбанковских платежей, которая специализируется на трансграничном клиринге платежей в юанях, сообщили российские СМИ в пятницу.

«Поскольку Китай и Россия видят укрепление стратегического партнерства в координации и более тесные экономические и торговые связи, растущая доля юаня на российском валютном рынке находится в пределах ожиданий», — заявил Сунь Хуэйцзюнь, эксперт, специализирующийся на международных стратегических исследованиях. Global Times во вторник.

В 2022 году двусторонняя торговля достигла рекордной отметки в 190 миллиардов долларов, увеличившись на 29,3 процента в годовом исчислении. Китайские эксперты заявили, что помимо роста торговли энергоносителями ожидается увеличение китайского экспорта машиностроительной и электротехнической продукции в Россию по мере восстановления российской экономики.

На этом фоне ожидается, что доля юаня в двусторонних торговых расчетах продолжит увеличиваться, заявили они.

Когда Вашингтон превратил доллар США и международную платежную систему SWIFT в оружие, нормальная международная торговля и расчеты серьезно пострадали. По словам Суна, страны и регионы осознали необходимость создания диверсифицированной международной валютной системы вместо сильной зависимости от доллара США.

28 марта китайская национальная нефтяная компания CNOOC и французская TotalEnergies завершили первую в Китае торговлю сжиженным природным газом в юанях. Согласно сообщениям СМИ, Китай и Бразилия достигли соглашения о торговле своими собственными валютами, а юань недавно обошел евро и стал второй по важности валютой в валютных резервах Бразилии.

Министры финансов и управляющие центральными банками стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 28 марта провели встречу в Индонезии, на которой главным пунктом повестки дня стало обсуждение способов снижения зависимости от доллара США, евро, японской иены и британский фунт и перейти на расчеты в местных валютах.

Многие страны стремятся к более диверсифицированной международной валютной системе, заявил во вторник Global Times профессор Шанхайского университета финансов и экономики Си Цзюньян.

Хотя доллар США останется «доминирующей валютой» в мире, его значение и «мировое положение» будут постепенно снижаться, сказал Си Цзиньпин.

Напротив, на фоне стремления к дедолларизации ожидается более быстрый рост китайского юаня среди основных недолларовых валют, сказал Си, отметив, что текущая мировая доля юаня не соответствует колоссальной экономике страны или ее роли. как крупнейшая в мире торговая страна.

Трансграничные поступления и платежи Китая в юанях в 2022 году составили 42 триллиона юаней (6,1 триллиона долларов США), что в 3,4 раза больше, чем в 2017 году. На эту цифру приходится почти половина всех трансграничных поступлений и платежей страны, Пан Гуншэн , заявил на пресс-конференции в марте заместитель председателя Народного банка Китая, центрального банка страны.

Юань сейчас занимает третье место в корзине специальных прав заимствования МВФ. По словам Пана, более 80 стран и регионов мира используют юань в качестве резервной валюты, что делает его пятой основной резервной валютой в мире.

Санкции ускоряют отказ России от доллара США и рост торговли юань-рубль

Фото: 123РФ

Китайский предприниматель Ван Мин в восторге от перехода России на юань. Его компания по производству светодиодных светильников может заключать контракты с российскими клиентами в юанях, а не в долларах США или евро, и они могут платить ему в юанях. Он говорит, что это «беспроигрышный вариант».

Планы Вана изменились из-за конфликта на Украине и последующих западных санкций против Москвы, которые лишили российские банки и многие российские компании доступа к платежным системам в долларах и евро.

Его контрактное производство в России в прошлом было небольшим, но теперь он готовится инвестировать в складские помещения.

«Мы надеемся, что в следующем году продажи в России могут составить 10-15 процентов от общего объема наших продаж», — сказал бизнесмен из южной прибрежной китайской провинции Гуандун, чей годовой доход в размере около 20 миллионов долларов поступает в основном из Африки и Южной Америки.

Ван стремится извлечь выгоду из быстрой «юанизации» экономики России в этом году, поскольку страна, находящаяся под санкциями, ищет финансовой безопасности у азиатской державы Китая. Он видит беспроигрышную ситуацию в том, что китайские экспортеры снижают свои валютные риски, а оплата становится более удобной для российских покупателей.

В то время как юань или юань в течение многих лет постепенно вторгался в Россию, за последние девять месяцев ползание превратилось в спринт, поскольку валюта проникла на рынки страны и в торговые потоки, согласно Reuters обзор данных и интервью с 10 участниками бизнеса и финансов.

Финансовый сдвиг России на восток может стимулировать трансграничную торговлю, стать растущим экономическим противовесом доллару и ограничить усилия Запада по давлению на Москву экономическими средствами.

Общий объем сделок в паре юань-рубль на Московской бирже в прошлом месяце вырос в среднем почти до 9 миллиардов юаней (2,02 миллиарда долларов) в день, свидетельствуют биржевые данные, проанализированные агентством Reuters . Раньше они редко превышали 1 миллиард юаней за всю неделю.

«Случилось так, что держать традиционные валюты — доллар, евро, британские фунты вдруг стало очень рискованно и дорого», — сказал Андрей Акопян, управляющий директор московской инвестиционной компании Caderus Capital, сославшись на потенциальную опасность банка, который держит депозиты в иностранной валюте под санкциями.

«Всех мотивировали и даже подтолкнули к рублю или другим валютам, включая, в первую очередь, юань.»

Действительно, в октябре торговля юанями и рублями составила 185 млрд юаней, что более чем в 80 раз превышает уровень февраля, когда Россия начала так называемую «специальную военную операцию» на Украине ближе к концу месяца, по данным биржи. данные.

Всплеск интереса привел к тому, что доля юаня на валютном рынке подскочила до 40-45% с менее чем 1% в начале года, сообщил руководитель международных проектов Департамента валютного рынка Московской биржи Дмитрий Пискулов.

Для сравнения, доля пары доллар/рубль, на долю которой приходилось более 80% объемов торгов на российском рынке в январе, по состоянию на октябрь снизилась примерно до 40%, согласно биржевым данным и центральному банку.

Минфин США отказался комментировать рост присутствия юаня в России.

Российские гиганты хотят юаней

Международные денежные потоки отражают аналогичную тенденцию.

До апреля Россия даже не входила в топ-15 стран, использующих юань за пределами материкового Китая, по величине входящих и исходящих потоков, согласно данным глобальной финансовой сетевой системы SWIFT.

С тех пор он переместился на 4-е место, отставая только от Гонконга, бывшего колониального правителя города Великобритании и Сингапура.

Чтобы представить это в глобальном контексте, доллар и евро по-прежнему являются доминирующими валютами, на которые приходится более 42 процентов и 35 процентов потоков соответственно по состоянию на сентябрь этого года. Курс юаня вырос почти до 2,5% с менее чем 2% двумя годами ранее.

Деловой оптимизм Вана разделяет Шэнь Мухуэй, который возглавляет торговую группу для мелких экспортеров в Россию в соседней провинции Фуцзянь. Он сказал, что все больше и больше российских покупателей открывают счета в юанях и осуществляют сделки непосредственно в китайской валюте, что, по его словам, является большим преимуществом.

«Российско-украинский конфликт открыл возможности для китайского бизнесмена», — сказал Шэнь, добавив, что его ассоциация получила много запросов от китайских компаний, заинтересованных в ведении бизнеса в России.

Не только китайские компании или малые компании присоединяются к курсу юаней.

Семь российских корпоративных гигантов, в том числе «Русал», «Роснефть» и «Полюс», привлекли в общей сложности 42 млрд юаней в виде облигаций на российском рынке, согласно расчетам Reuters, и этот список может увеличиться, поскольку кредитор № 1 Сбербанк и нефтяная компания «Газпромнефть» заявляют, что они Также рассматриваем долг в юанях.

Производитель алюминия Русал, который покупает сырье в Китае, а затем продает там большую часть своей готовой продукции, сообщил Reuters , что увеличил долю юаней, используемых в этих покупках и продажах в этом году, и что эта доля будет продолжает расти, хотя и отказался предоставить подробную разбивку.

Президент России Владимир Путин давно стремится уменьшить зависимость России от доллара.
Фото: АФП

Си и Путин: «Без ограничений»

Хотя президент Владимир Путин уже давно стремится уменьшить зависимость России от доллара, геополитика усилила эту тенденцию в 2022 году.

Китай, экономика № 2 в мире, является крупнейшей мировой державой, не присоединившейся к экономическим санкциям против России. Действительно, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали «безграничное» партнерство в феврале, за несколько недель до того, как Москва начала то, что она называет «специальной военной операцией» на Украине.

На юань приходилось около 19 процентов торговых расчетов России с Китаем в 2021 году по сравнению с 49 процентами долларапроцентная доля, заявил в сентябре заместитель директора департамента международного сотрудничества ЦБ РФ Андрей Мельников.

Хотя данные за 2022 год еще не опубликованы, китайская валюта набирает силу, по словам Мельникова, который заявил на конференции, что спрос на ликвидность в юанях резко вырос из-за ограниченного доступа к традиционным методам оплаты и замораживания его зарубежного золота. и валютные резервы.

Центральный банк отказался комментировать эту статью.

Глава банка Эльвира Набиуллина отслеживает рост, заявив в этом месяце законодателям, что приток юаня иллюстрирует «трансформацию валютной структуры нашей экономики».

Регулирующие органы также осведомлены о потенциальных опасностях, таких как несоответствие между растущим числом текущих счетов в юанях и депозитами в валюте, при этом кредитование в юанях только начинает развиваться.

Центральный банк заявил, что кредиторы должны стремиться снизить растущие риски юанизации своих балансов — или разрыва между активами и обязательствами в юанях — путем увеличения платежей в юанях за импорт, инвестирования в ценные бумаги, деноминированные в юанях, или использования юаней в торговых операциях. с другими странами.

Регулирующие органы не планируют ограничивать использование юаня сейчас и могут поощрять банки к более активному использованию, ослабляя требования к резервам для валюты и ужесточая их для долларов и евро, заявила на конференции в этом месяце директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. .

«Изобилие юаней»

Акопян из Caderus Capital сказал, что некоторые российские брокерские конторы сообщили, что их клиенты держат все большую часть своих активов в юанях.

Приток средств привел к значительному падению процентных ставок по вкладам в юанях в России. По данным российских банковских агрегаторов и крупных китайских банков, они варьируются от 0,01% до 2,45% для годовых депозитов в юанях в России по сравнению с 1,6% для годовых депозитов на материке.

«Вы уже можете открыть счет в юанях в большинстве российских банков. Процентные ставки очень низкие, потому что в карманах инвесторов много юаней», — добавил Акопян.