Биржа газует: будут ли справедливые цены на газ на внутреннем рынке. Биржа газа

Биржа газует: будут ли справедливые цены на газ на внутреннем рынке | Бизнес

Конкуренция требует участия в торгах значительного количества продавцов и покупателей, но на СПбМТСБ сейчас присутствует только пять поставщиков, причем доминирует «Газпром», а среди покупателей — лишь крупные энергетические компании, несколько производственных предприятий, три-пять брокеров и региональные сбытовые предприятия «Газпром межрегионгаза» (которые также доминируют и среди покупателей, приобретая 50-60% всего объема проданного газа) — и это все. Число, состав и структура участников торгов газом на СПбМТСБ не меняется уже год. Это пока не рынок, а только разминка, промежуточный этап на пути создания нормальных рыночных отношений. Но с момента запусков биржевых торгов газом уже прошло два года, наступило время двигаться дальше.

Что же необходимо сделать, чтобы биржа стала эффективным, пользующимся доверием участников отрасли инструментом торговли на рынке природного газа? Участники торгов должны понимать, какие объемы выставляются на биржу, предложение газа — формироваться в соответствии с принципами регулярности и равномерности. Необходимо также развитие конкуренции между поставщиками, число которых должно составлять хотя бы 10-15, а для этого нужно по меньшей мере предоставить всем компаниям возможность перепродавать купленный, но не потребленный газ, на биржевых торгах. В то же время продавцы должны понимать, что покупателям газа гарантирован равный доступ к биржевой инфраструктуре. Кроме того, нужно допустить всех независимых производителей газа к газотранспортной системе (ГТС).

В целом, достаточно скопировать систему работы биржевой торговли нефтепродуктами, которая когда-то создавалась административными методами, но сейчас стала бенчмарком для участников отрасли. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) небезосновательно утверждает, что рынок нефтепродуктов является самым конкурентным, по сравнению с рынками угля, электроэнергии и газа. Фактически, топливо — единственный ликвидный товар, который сейчас свободно торгуется на бирже.

Биржа — это инструмент формирования справедливой цены, которая может служить индикатором для участников рынка. Но биржа не нужна, если нет рынка с широким кругом продавцов и покупателей, с возможностью свободного заключения прямых договоров о поставке газа, с понятными правилами, со сложившейся инфраструктурой. Соответственно никому не нужна и биржевая цена, которую нельзя приложить к реальной торговой практике. На сегодняшний день любой производитель заинтересован в эксклюзивно высокой цене на газ, а потребитель, наоборот, хочет получить эксклюзивно низкую цену, при этом ни тот, ни другой по понятным причинам не стремятся ее раскрывать.

Открытый биржевой индикатор востребован на развитом рынке, участники которого хеджируют риски, используют формульное ценообразование в контрактах, пытаются обосновать свои позиции в прямом коммерческом споре. Биржевая цена нужна торговым компаниям, спекулянтам, которых сейчас нет в сфере торговли газом в России.

Следующим шагом после запуска биржевой торговли должна стать либерализация рынка газа, которую объявило правительство.

В настоящее время ФАС реализует пилотный проект по переходу на свободное ценообразование в нескольких регионах Западной Сибири, что является абсолютно правильным решением. Удачно выбраны место и время, а также способ реализации этого проекта. Регионы, близкие к местам добычи, обладают существенным потенциалом снижения рыночной стоимости газа при переходе на свободное ценообразование. Это обусловлено тем, что себестоимость поставки газа потребителям в Западной Сибири ниже установленного тарифа. Если либерализовать рынок газа в западных регионах страны, то цена гарантированно вырастет.

Как и на других рынках товарно-сырьевой биржи, на рынке природного газа действуют брокерские услуги. Крупнейшие брокеры включились в проект биржевой торговли газом, рассчитывая на движение в сторону рынка. Ожидалось, что будет увеличиваться количество базисов торговли, что на биржу допустят широкий круг независимых производителей, и что оператор ГТС будет обеспечивать транспортировку газа для всех поставщиков. Однако эти надежды не оправдались в полной мере. Без фундаментальных условий для формирования рынка реализация проекта биржевой торговли газом замедлилась, началась стагнация.

В начале лета 2016 года региональные сбытовые предприятия «Газпром межрегионгаза» начали активно участвовать в торгах как брокеры, возвращая тем самым, уже через биржу, своих потребителей, которые до этого успешно начали покупать биржевой газ у других поставщиков. С этого момента работа брокеров на рынке газа стала бессмысленной, так как клиенты, которых им удалось привлечь к работе с биржей (а это была непростая задача), вернулись к прежнему продавцу. Коммерческая активность биржевых брокеров по природному газу свелась к тому, что они начали переводить потребителей газа с прямого контракта с «Газпромом» на биржевой контракт, с тем же «Газпромом».

В итоге большинство покупателей работает с брокером один-три месяца, а затем уходит к сбытовому подразделению «Газпром межрегионгаза», который «переманивает» их. 90% потребителей, которых брокер за все время участия в торгах газом на СПбМТСБ вывел на биржу, забрал «Газпром». Часто получалось так, что региональное подразделение «Газпром межрегионгаза» регистрировалось на биржевых торгах газом, только для того, чтобы забрать клиента у брокера.

Отмечу, что услугами брокеров для покупки газа на бирже, пользуются предприятия, относящиеся к средней категории по объему потребления газа. Это компании агропромышленного комплекса, например, птицефабрики, тепличные хозяйства, промышленность — стекольные или машиностроительные заводы. Их расходы на газ достаточно велики, чтобы почувствовать экономию от покупки биржевого газа, но в то же время они не готовы брать на себя издержки по созданию отдельной структуры, непосредственно занимающейся участием в торгах. Дочерние предприятия «Газпром межрегионгаза» предлагают таким потребителям (уже в структуре биржи) более выгодные условия договора. Например, они могут себе позволить не штрафовать клиента за невыбранный объем газа, тогда как у брокера такой возможности нет, поскольку сам брокер покупает биржевой газ у «Газпрома» на жестких условиях, предусматривающих штрафные санкции за невыбранный газ. Если клиент брокера не потребляет весь закупленный газ, то приходится брать штраф на себя, либо выставлять его потребителю. Кроме того, иногда «Газпром», являясь собственником газотранспортной системы, не подтверждает техническую возможность поставки газа для клиента брокера на бирже. Фактически «Газпром» просто закрывает брокеру кран.

Потребитель, конечно, выигрывает в этой ситуации, потому что он получает новый механизм приобретения газа, похожий на рыночный. «Газпром» начинает вести с ним переговоры, относится к нему более уважительно, чем во времена «чистой» монополии, то есть, как к клиенту, которого нужно удержать.

На самом деле «Газпром» ведет себя предсказуемо: он защищает свои позиции на рынке от торговых компаний, появившихся между ним и потребителем, с которым у него налажено многолетнее сотрудничество, есть долгосрочные контракты. Но ведь торги газом ведутся на бирже уже два года — за это время можно было урегулировать многие вопросы.

СПбМТСБ со своей стороны делает сегодня все от нее зависящее для формирования биржевого рынка природного газа. Однако процессу создания рабочих рыночных механизмов мешает фактическая монополия «Газпрома».

Можно было бы дать небольшим независимым производителям свободный доступ к ГТС. Сейчас все они продают добываемый газ, попутный или природный, «Газпрому» с существенной скидкой к регулируемому тарифу. Эти малые нефтегазовые предприятия обеспечат конкуренцию, если их пустить на биржу, но для этого нужно «отвязать» условие доступа к трубопроводной системе от необходимости заключать контракт с «Газпромом». Есть регионы в европейской части России, куда нерентабельно транспортировать газ из Ямало-Ненецкого автономного округа, зато там есть свои местные производители — для них просто нужно создать базис поставки на бирже.

В свою очередь ФАС настаивает на необходимости разделять виды деятельности участников рынка на добычу, транспортировку и реализацию. Этот принцип можно применить и к «Газпрому». Возможно, стоит отделить от «Газпрома» подразделения, занимающиеся транспортировкой или реализацией газа. Сейчас дочерние предприятия «Газпром межрегионгаза», которые принадлежат владельцу ресурса, являются лишь каналом продвижения товара, а не полноценными участниками оптового рынка.

Возьмем для примера (как наиболее релевантные) итоги торгов природным газом с поставкой на месяц вперед, на декабрь 2016 года.

В январе 2017 года, показатель конкурентоспособности биржевого рынка природного газа несколько улучшился благодаря значительному увеличению доли «НОВАТЭК» с общим объемом сделок 565,0169 млн рублей или 15% (против 0,5% в декабре), и сохранению позиций независимой структуры ООО «Нефтяная компания Янгпур» со сделками на общую сумму 14,9124 млн рублей или 0,4% от общего объема договоров, соответственно (Рис. 3). Тем не менее, для формирования полноценного рынка как принципа взаимодействия на торгах в отношениях между покупателем и продавцом этого недостаточно. Главный игрок, монополист по-прежнему выводит на торги столько продукта, сколько считает нужным, и по такому же принципу устанавливает цены. Два других поставщика газа следуют за ним, исполняя функцию массовки.

Располагая правом устанавливать биржевые цены по собственному усмотрению, «Газпром» «выдавливает» потенциальных покупателей из биржевого оборота. Цены сделок на Надыме, самом активном из трех других базисов, повышены монополистом относительно ноября прошлого года на 7%. И это при том, что тарифная сетка не индексировалась, оставаясь неизменной с июля прошлого года. Экономическая эффективность закупок газа на бирже против тарифов ФСТ привлекала новых клиентов, но за полгода снизилась с 10% до 2%, что, по мнению участников биржи, не окупает проблем, связанных с отказом от прямых договоров с региональными дочками монополиста.

В том состоянии, в котором пребывает структура газовой отрасли страны, биржевая торговля газом в части формирования рыночных индикаторов перспективы не имеет. Для продвижения в рыночном направлении следует создавать рыночную среду, вычленяя из «Газпрома» последовательно сбыт, транспорт, хранение. Но на такой шаг правительство в нынешней ситуации вряд ли согласится. Слишком высоки и непредсказуемы риски получить в итоге развалины отрасли в угоду рыночной среде.

Для нормальной работы рыночных механизмов на биржевом рынке природного газа необходима слаженная работа нескольких равноправных компаний-производителей и поставщиков газа, а также сырьевых брокеров. Брокеры и трейдеры активно участвуют в торгах природным газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, обеспечивая многим конечным потребителям доступ к альтернативному источнику поставок топлива.

Покупка газа на бирже с помощью брокерской компании удобна конечному потребителю, так как крупная брокерская компания располагает большим штатом трейдеров. Эти специалисты взаимозаменяемы, у них налажен обмен опытом, есть крепкая профессиональная хватка и стальные нервы, что дает серьезное преимущество в торговой практике. Кроме того, брокер оснащен необходимой технологической инфраструктурой, имеет отделы, обеспечивающие документооборот и юридическую поддержку.

У промышленного предприятия, периодически закупающего сравнительно небольшие объемы газа, таких специалистов и инфраструктуры просто нет, их содержание слишком дорого и экономически необоснованно.

В результате получается, что крупная брокерская компания способна оказать целый комплекс услуг по закупке товаров на бирже, обеспечивая взаимоотношения со всеми участниками торгов. Кроме того, брокер помогает решить проблемы, возникающие у потребителей в отношениях с региональными поставщиками газа и газораспределительными организациями. Именно набор всех этих сервисов, преимуществ, условий и привлекает клиентов.

www.forbes.ru

Опасный газ: почему в России слабо востребована биржевая торговля газом | Мнения

Признав формальную правоту «АТИ», «Газпром» навстречу контрагенту не пошел: в конце мая начальник департамента «Газпрома» Геннадий Сухов заявил, что компания будет ограничивать продажу газа на СПбМТСБ до устранения неточностей в правилах актирования газа.

Это уже не первый по счету кризис биржевой торговли газом. В январе 2015 года «Газпром» отказался участвовать в газовых торгах на СПбМТСБ из-за налоговых рисков: монополия опасалась, что Федеральная налоговая служба (ФНС) не станет возмещать НДС за транспортировку проданного на бирже газа, которую осуществляет «Газпром межрегионгаз поставка». В результате в январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014-го объем торгов упал в 2,5 раза, до 134 000 куб. м — газ продавали только независимые производители. На биржу «Газпром» вернулся лишь в марте, уже после того, как ФАС вынесла монополии предупреждение.

Несмотря на возвращение монополии на СПбМТСБ, механизм биржевых торгов остается слабо востребованным. В 2015 году через биржу было продано 7,6 млрд куб. м газа — 1,7% от потребления внутри РФ. За период же с октября 2014 года, когда были открыты торги газом, по май 2016-го на СПбМТСБ было продано 12,3 млрд куб. м, из которых 60% пришлось на «Газпром» (подсчеты компании «Новатэк»). Со стороны же покупателей ведущую роль играют региональные сбытовые компании «Газпром Межрегионгаза»: за весь период существования биржи их доля в совокупном спросе составила 47%.

Впрочем, низкую востребованность биржевых торгов газом ярче всего демонстрирует тот факт, что их развитие стимулировалось исключительно через принуждение производителей газа со стороны государства.

Саму идею создания биржи инициировала ФАС еще в середине 2000-х. После того как в октябре 2003 года Владимир Путин заявил: «Газпром делить не будем», стало очевидно, что демонополизация компании, заложенная в правительственной Программе социально-экономического развития РФ на 2002-2004 годы, не будет осуществлена. В этих условиях в регулирующих отрасль ведомствах возник спрос на внедрение суррогатных инструментов развития рынка газа, которые бы создавали иллюзию ее маркетизации при сохраняющейся монополии «Газпрома».

Одним из таких инструментов и оказалась биржа. Первые публичные торги газом состоялись в 2006 году — тогда правительство в рамках эксперимента разрешило «Газпром Межрегионгазу» продавать его на своей электронной площадке. Эксперимент длился в течение двух лет, на протяжении которых и без того невысокие объемы торгов постепенно падали: если в 2006 году они составили 10 млрд куб. м, то в 2008-м - 6,09 млрд куб. м. После окончания эксперимента торги газом на несколько лет полностью прекратились. Возобновить их попытались в 2012 году с принятием правительственного постановления №323, предусматривавшего запуск механизма реализации газа на товарных биржах. Однако ни в 2012 году, ни в 2013-м торги так и не состоялись: потребители просто не видели смысла закупать газ на бирже из-за наличия долгосрочных договоров.

Ситуация изменилась после того, как в мае 2014 года Совет директоров СПбМТСБ возглавил президент «Роснефти» Игорь Сечин. При вступлении в должность он заявил, что одной из задач биржи является запуск торгов на внутреннем рынке природного газа, а также переход к фьючерсной торговле углеводородами, обеспеченной транспортными мощностями. При этом ранее он говорил о планах вывести к 2020 году «Роснефть» в ранг крупнейшего независимого игрока на российском рынке газа с добычей в 100 млрд куб. м (в 2015 году ее добыча составила 62,5 млрд куб. м). Добиться этой цели компании будет сложно без расширения каналов сбыта газа по свободным ценам и получения гарантированного доступа к газотранспортной системе, находящейся в собственности «Газпрома».

Эти две задачи частично были решены со вступлением в силу постановления №566, принятого правительством в июле 2014 года: оно закрепило за «Газпром Межрегионгаз поставкой» обязательство по приоритетной доставке закупленного на бирже газа. Это позволило, наконец, запустить торги, однако пока их объемы далеки от тех, что были заложены в правительственном постановлении четырехлетней давности, согласно которому «Газпром» и независимые производители должны были реализовывать через биржу по 17,5 млрд куб. м. За первые пять месяцев 2016 года объем торгов газом составил лишь 5,5 млрд куб. м.

Среди причин низких торговых объемов — опасения ряда потребителей, что закупка газа на бирже у независимых производителей повлечет за собой проблемы во взаимоотношениях с «Газпромом».

Другая проблема — нестабильность планов монополии, которая может в любой момент найти предлог для снижения объемов продаваемого на бирже газа, как это было в начале 2015 года. Как следствие, биржа не пользуется доверием потребителей — они не рассматривают ее всерьез как площадку для закупок газа.

Повысить объем торгов не дают и барьеры, чинимые РГК «Газпрома». Многие из них не обслуживают малых и средних потребителей, препятствуя заключению ими договоров с брокерами. Далеко не все РГК ведут посуточный учет газа, как это предусмотрено правилами биржевой торговли, и при этом не позволяют по итогам месяца актировать газ в полном объеме, ссылаясь на то, что в отдельные сутки выборка газа оказалась ниже уровня, предусмотренного биржевыми договорами. РГК также препятствуют выходу на биржу независимых производителей газа, работающих, к примеру, в Самарской, Оренбургской и Саратовской областях. Наконец, они в оперативном порядке заключают с потребителями соглашения по поставке дополнительных объемов газа с целью не допустить их участия в биржевых торгах. Если бы эти барьеры были сняты, то объем торгов вырос бы на 20-30% — такую оценку привел исполнительный директор СПбМТСБ Александр Петров на конференции «Российский рынок газа. Биржевая торговля», состоявшейся в конце мая в Санкт-Петербурге.

Промышленные потребители газа, принимавшие участие в той же конференции, подчеркивали, что для них биржевые торги в первую очередь предоставляют возможность закупить небольшие объемы газа по ценам более низким, нежели тарифы ФСТ. Поэтому если формирующиеся на бирже цены окажутся выше тарифов ФСТ, то и без того невысокие объемы торгов еще сильнее уменьшатся. Другим фактором их снижения может оказаться уход «Газпрома» с СПбМТСБ. Реальной причиной для этого послужит вовсе не конфликт монополии с брокерами, а ее желание реализовывать газ по ценам, превышающим тарифы ФСТ, — если у «Газпрома» это не получается делать на СПбМТСБ, где есть система клиринга и где сделки носят анонимный характер, компания уйдет на другую биржу, где будет действовать более мягкое регулирование.

С формальной точки зрения в конкуренции бирж, соревнующихся по уровню сервиса, набору услуг и условиям контрактов, есть только плюсы. Однако реальностью она станет только тогда, когда объем торгов вырастет хотя бы до четверти от поставок газа внутри России (до 111 млрд куб. м в пересчете к потреблению газа за 2015 год). А этого не произойдет до тех пор, пока в газовой отрасли не будет сформирован конкурентный рынок. Без отказа от модели административного регулирования с присущими ей баланасами поставок газа, утверждаемыми в соответствии с федеральным законом о газоснабжении, и обеспечения свободного доступа независимых игроков к газотранспортной системе биржевая торговля газа не станет по-настоящему востребованной.

Она будет оставаться нужной только ФАС, предлагающей либерализовать оптовые цены на газ с 2018 года — тогда биржевые котировки должны будут играть роль ценового индикатива, который компании будут использовать в долгосрочных контрактах вместо регулируемых тарифов. Пока что приходится констатировать, что таким индикативом котировки еще не стали — у участников рынка газа нет доверия ни к ним, ни к самой бирже.

www.forbes.ru

цена на бирже и онлайн график – Forex Club

На этой странице приведены цены на природный газ к доллару США на бирже Форекс на сегодня. Для того, чтобы в режиме реального времени отслеживать динамику изменения курса цены на газ на бирже Форекс, на странице приведен онлайн график. С помощью онлайн графика стоимости газа к доллару США можно в удобной форме отслеживать текущие, и исторические значения, и динамику цены нефти

Эталонная марка природного газа, который транспортируется через газопроводы в США. Henry Hub – это место на газопроводе в штате Луизиана (США).

Природный газ составляет четверть потребления энергоносителей в США, и фьючерсные контракты на газ на NYMEX широко используются в качестве эталона для внутренних цен на электричество. Спред между фьючерсами на натуральный газ и фьючерсами на электричество позволяют управлять ценовыми рисками на рынке мощности.

Природный газ — смесь газов, образовавшихся в недрах земли при разложении органических веществ. газ относится к полезным ископаемым.

Огромными запасами природного газа обладают Россия (Уренгойское месторождение), Иран, большинство стран Персидского залива, США, Канада. Из европейских стран стоит отметить Нидерланды и Норвегию. Среди бывших республик Советского Союза большими запасами газа владеет Туркмения, Азербайджан, а также Казахстан (Карачаганакское месторождение).

Химический состав и свойства

Основную часть природного газа составляет метан – от 92 до 98%. В состав природного газа могут также входить более тяжёлые углеводороды: этан, пропан, бутан, а также другие вещества: водовод, сероводород, азот, гелий.Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Для облегчения транспортировки и хранения природного газа его сжижают, охлаждая при повышенном давлении.

Возможности для трейдера

Спрос на природный газ подвержен влиянию следующих факторов: погода, демографическая ситуация, темпы экономического роста, конкуренция на рынке топлива, объемы запасов в хранилищах и объемы экспорта. На предложение влияют пропускная способность нефтепроводов, объемы запасов в хранилищах, объемы добычи, природные явления, технические факторы и объемы импорта.

С учетом такого многообразия влияющих факторов, неудивительно, что несмотря на стабильно растущий спрос цены на природный газ достаточно волатильны. Мы рекомендуем газ для активных трейдеров.

Динамика курса природного газа на онлайн графике Форекс

www.fxclub.org

Либерализация цены газа отменяется, а биржевому рынку нужна помощь

Потрясающие новости снова приходят с биржевого рынка природного газа в России.

Во-первых, на торгах 24 июля 2017 года продано и куплено газа менее, чем 1 млрд 400 млн куб.м.

Это скандально. Такого понижения летом не должно было быть и вовсе не на это надеялись те, кто иной раз обращает внимание на показатели биржи в силу своих должностных обязанностей. Кривая роста объемов вместо бодрого роста довольно грустно загнулась вниз. «Таков печальный итог», как сказал один известный советский писатель по сходному поводу. Отвечать за это понижение на этот раз, разумеется, никто не хочет. Это снижение не смогли откомментировать ни биржа, ни чиновники Банка России, ни служащие Федеральной Антимонопольной Службы.

По совпадению, несколько дней спустя биржа написала письмо Аркадию Дворковичу с просьбой разрешить «Газпрому» продавать газа больше, чем записано в постановлении №323 и не в паритете с независимыми. Разумный и аппаратно опытный глава биржи не стал сам подписывать это письмо, если верить анемичному корреспонденту газеты «Коммерсант» Юрию Б., вместо него письмо якобы подписал и.о., а руководитель газового бизнеса биржи Антон К., не дожидаясь подведения итогов месяца, получил за такое развитие рынка газа грамоту от Минэнерго и махнул в отпуск в Черногорию. Это просто совпадение, когда-то должен быть и отпуск, разумеется.

Чем занимается Минэнерго, не всем людям во всём мире ясно (но не нам. нам — ясно). Так, могу привести пример из статьи известного писателя Майкла Льюиса, который описывая вопиюще безграмотное на его взгляд поведение команды новоизбранного президента Трампа в отношении американского министерства энергетики, пишет как раз о том, что американская общественность вообще предпочитает не знать о том, чем занимается министерство энергетики, а он этой общественности глаза раскрывает и из этого раскрытия становится ясно, что американское министерство энергетики занимается, в основном, охраной ядерных станций, вознёй с опасными материалами и преследованием иранских ядерных ученых и объектов, тратя на это немаленькие бюджеты. В общем, разведывательно-военная организация, по словам Майкла Льюиса, начавшего с проходной, но известной книжки «Покер лжецов», но не ставшего «автором одной книги», а продолжившего выпускать пусть не шедевры, но крепкие и удачные книжки на злободневные события, которые (книги) против его ожиданий очень быстро становятся фильмами (Moneyball, Big short, Flash boys и др.)

В нашем же случае министерство просто стоит на страже интересов недропользователей и, кто знает, может, с их точки зрения такое развитие рынка им в самую пору. Возвращаясь к описанному газетой письму — судя по стилю письма, пересказанного нам газетой, оно очень похоже на инициативы В. А. Голубева — возможно, от него его содержание и исходит. Сделает ли что-то А. Дворкович по этому поводу? Наверное, не обязан, поэтому может и не сделать. Обязательности ответа на письма юр. лиц у зампреда правительства не имеется, поэтому на данное письмо он даже не обязан отвечать.

При теоретической возможности пропустить 100% собственного газа через биржу, отмена паритета будет означать для Газпрома полную отмену тарифного регулирования. Учитывая, что при разрешительном порядке транспортировкисвязка биржа-«Газпром»-«Газпром межрегионгаз поставка» может запрещать транспортировку газа от любого производителя любому потребителю,отмена паритета откроет дорогу любым злоупотреблениям и утвердит абсолютную монопольную власть Газпрома над российским рынком, которой не было даже во времена СССР. Сейчас, конечно, время перемен и время возможностей, но не до такой же степени, уверен, рассудит исполнительная власть.Любопытно, что предсказываемое и.о. руководителя биржи в своем письме неизбежное повышение цен на газ Федеральной Службой в других случаях обычно трактуется как призыв к ценовому сговору (рынок нефтепродуктов, потребительских товаров и т.д.). В данном же случае ФАС, видимо, посчитала, что поскольку в данном случае монополист один, то сговора в техническом смысле не может быть, и беспокоиться, следовательно, не о чем.

Причин для понижения объемов торгов в июне несколько — во-первых, повышение цены вслед за индексацией тарифа для газа «Газпрома» на 3,9% с 1 июля, во-вторых, решительные действия «Новатэка» по переводу своих контрактов на рыночное ценообразование — со всех концов знаменитой Челябинской области мы слышим свидетельства о том, как «Новатэк» обещает потребителям продавать некоторую долю месячных объемов по биржевой цене но без выхода на биржу, в-третьих, набор действий региональных газовых компаний «Газпрома» по предотвращению выхода собственных потребителей на биржу.

А если посмотреть на факт, как он есть, не отвлекаясь на всякие там объективные причины, то в аппаратном и исполнительском смысле кто-то мог бы резюмировать: биржа не привлекла достаточно продавцов и потребителей, чтобы добиться роста объемов, к чему призывал в своем послании на ОСА председатель её совета директоров и никакие письма и ссылки на объективные обстоятельства этого факта не отменяют. («Бирже предстоит … способствовать существенному росту количества участников рынка природного газа«).

После того, как в марте 2017 года поставочный фьючерс Urals не вышел на ожидаемую поставку, это второй неприятный эпизод для биржи за этот год.

Дополнительно забавные детали вскрываются при внимательном чтении проектов нормативных актов, так, например, при внесении проекта постановления Минэнерго в пояснительной записке рубануло следующее (цитирую полностью): «За 2016 год просроченная задолженность населения за потребленный природный газ увеличилась на 2,5 млрд. рублей и по состоянию на 01.01.2017 достигла 61,2 млрд. рублей; За 2016 год резко увеличилось количество выявленных фактов хищения газа. Если в 2015 году было выявлено 15 004 факта хищения природного газа путем незаконных врезок в газопроводы, то по итогам 2016 году их было зафиксировано уже 18 143, при этом общая сумма причиненного ущерба составила 1,6 млрд рублей; Продолжается увеличиваться объем потерь природного газа в сетях газоснабжения и на газопотребляющем оборудовании. За 2016 год объем потерь достиг 4 млрд. м3 природного газа, что на 400 млн. м3 больше, чем по итогам 2015 году. В 2017 году тенденция роста потерь сохраняется и по итогам 2017 года он может составить более 4,4 млрд. м3.»

61 миллиард — это просроченная задолженность, а есть еще и не просроченная, которая потом станет просроченной, а также задолженность промышленных потребителей, которая больше, чем у населения. В общем, около 220 миллиардов рублей (по нашим собственным оценкам) не получит «Газпром» и другие поставщики газа от потребителей уже никогда. Эти оценки подтверждает и глава «Газпром межрегионгаза» в своем отчете перед акционерами — один только «Газпром межрегионгаз» рассчитывает не собрать около 200 млрд рублей по состоянию на май 2017 года.

Что ж, в эту экономически кризисную и внешнеполитически студёную пору Газпром опять простимулировал промышленность и население, как во времена Ельцина и Вяхирева. Наряду с плавающим курсом Центробанка это, наверное, второй после него по значимости фактор нынешней антикризисной политики. За это, в принципе, можно уже и не так уж строго рассматривать разные увлечения недвижимостью вроде Экспо-форума и не так уж принципиально требовать строительства физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами и без.

Кстати, сам проект тоже интересный — в целях собираемости денег с потребителя предлагается «наделить поставщика газа правом установки на ПУГ (приборы учета газа)» контрольных пломб. Какого поставщика, не указано. Если поставщиков будет несколько, то они сразу несколько пломб ставить должны? Тот, кто готовил это постановление, явно исходил из советской схемы народного хозяйства, когда поставщик был один. Скорее всего, этот проект изменений так же тихо и забудется, как и несчетное количество других проектов. Сбором долгов специальная компания «Газпром межрегионгаз» занималась с 1997 года, но не преуспела. Те, кто занимался сбором долгов и повышением платежной дисциплины, не все остались в данной компании — кто-то ушел на биржу, например, кто-то — в другую страну. Так, например, вопросом «разбалансов/небалансов/потерь» (ну и, в общем, воровства) пробовал заниматься Карен Вильгельмович Карапетян, будучи заместителем генерального директора «Газпром межрегионгаз», но потом ушел возглавлять родную республику, у которой много проблем, но чисто физически она поменьше России будет, и в этом смысле немного проще.

Вот посмотрите, в каком он находится с тех пор хорошем настроении, играя ту музыку, которую интереснее играть, чем слушать.

Ещё один интересный проект внесла на разработку ФАС по незаметному поручению правительства — если кто-то помнит, то на 2017 год планировалась либерализация цены газа. Так вот, можно уже не спешить — либерализация данным нормативным актом отменяется. Не исключено, что ФАС предполагал заменить обещанную формальную либерализацию фактической либерализацией — через снятие всяких ограничений с Газпрома под предлогом биржи, но и такая либерализация вряд ли состоится.

Публикации по теме:

Комментариев:

gas.neftianka.ru

Какую экономию дает закупка газа на бирже

Одна из ключевых задач менеджмента промышленных компаний России – снижение себестоимости продукции. Одна из главных составляющих в структуре себестоимости в любой из производственных отраслей – энергоресурсы. Снижение затрат на их приобретение позволяет не только удешевить производство, но и повысить эффективность, устойчивость бизнеса.

Природный газ – один из самых массовых энергетических ресурсов, потребляемых экономикой. Он используется в различных отраслях производственного бизнеса от металлургии и тяжелого машиностроения до сельскохозяйственного и пищевого производства. Значительная масса природного газа идет на отопление, то есть напрямую не участвует в процессе производства продукции, но при дает значительную нагрузку на производственную себестоимость.

В зависимости от масштабов бизнеса затраты производственных предприятий на закупку природного газа могут составлять от 1,5 млн до 100 млн рублей ежегодно. С 1 июля 2017 года в России произошло очередное увеличение тарифов на поставку природного газа. Средний показатель роста составил 4%, что в масштабах затрат на закупку газа отдельных предприятий имеет существенное значение.

В этих условиях повышается значение такого нового инструмента снижения затрат на закупку природного газа, как торги на товарно-сырьевой бирже. В России купля-продажа газа на организованных биржевых торгах реализуется на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Торги природным газом здесь запущены в октябре 2014 года. Ценовые параметры газа, реализуемого на СПбМТСБ ниже тарифов, устанавливаемых ФСТ России для промышленных потребителей, действующих в каждом регионе. Экономически более выгодные ценовые индикаторы формируются за счет реализации на бирже газа, добываемого независимыми поставщиками, не имеющими доступа к региональным рынкам поставок газа. Среди таких независимых поставщиков «Роснефть», «НОВАТЭК», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Севернефть-Уренгой».

Сравнительная разница в ценовых параметрах между тарифами на газ, который поставляется по регулируемым тарифам, установленным для каждого региона, и котировками СПбМТСБ представлены в таблице. Из нее видно, что в разных регионах приобретение газа на бирже дает разный экономический эффект. Для примера, в октябре 2016 года в Челябинской области эффект составил 12,0%, а в Московской области 4,3%. Различия связаны с разницей физического расстояния между балансовыми пунктами реализации газа, и регионами, на которые поставляется газ. Балансовые пункты с которых производится поставка газа, расположены в Сибири. Следовательно, транспортировка биржевого газа, например, в Пермский край значительно дешевле, чем в Краснодарский край.

Экономический эффект представленный в таблице, рассчитан для потребителей с предельно минимальным тарифом на закупку газа. Для потребителей газа, подключаемым к газовым сетям, либо увеличивающим договорные величины потребления газа, с 1 июля 2007 года действуют предельные максимальные тарифы на поставку газа. При этом предельные минимальные тарифы на поставку газа выше базовых региональных тарифов на 10%. Следовательно, для потребителей с предельным минимальным тарифом на поставку газа экономический эффект от покупки газа на СПбМТСБ выше.

Экономический эффект от закупки газа на бирже также имеет различные параметры в течение календарного года. Это связано с различными рыночными параметрами, которые влияют на результаты торгов. В период отопительного сезона спрос на газ на внутреннем рынке России значительно увеличивается. И, кроме того, в холодные месяцы Россия обеспечивает поставку газа в 21 страну, что тоже приводит к росту биржевых цен.

Эффект от закупки газа на бирже в разные месяцы

Делать закупки на СПбМТСБ может любой промышленный потребитель с объемом потребления не менее 100 тыс. м3 в месяц либо 10 тыс. м3 в сутки. Предприятие может самостоятельно выходить на торги, однако для этого требуется получить статус участника биржевой секции «Газ природный», для чего ежегодная сумма закупок должна составлять не менее 700 тыс. рублей. Кроме того, потребуется квалифицированное юридическое сопровождение и штат компетентных сотрудников, способных администрировать торговые сессии, а также регулировать отношения со всеми субъектами процессов потребления газа.

Для исключения рыночных, юридических и экономических рисков, а также исключения излишних затрат на содержание квалифицированного персонала, потребителю газа наиболее целесообразно обратиться к услугам организаций-брокеров, профессионально занимающихся поставкой природного газа с СПбМТСБ. Брокерские услуги включают весь комплекс работ по сопровождению биржевых сделок и урегулированию отношений с биржевой инфраструктурой, осуществляющей поставку газа. Затраты на услуги брокеров-поставщиков газа с СПбМТСБ значительно ниже стоимости содержания собственного штата сотрудников, администрирующих торговые сессии, и одновременно они учитывают все рыночные, юридические и экономические риски потребителей газа.

www.e-xecutive.ru

Итоги конференции «Российский рынок газа. Биржевая торговля» // Нефть и газ // Аналитика

Биржевые торги газом в РФ запущены полтора года назад, однако до сих пор носят добровольно-принудительный характер. По сути они стали волевым решением Правительства и заинтересованных ведомств, компании же идеей торговать не прониклись и реализуют ее скорее ради избежания наказания. Производители находят поводы затормозить развитие биржевой торговли, покупатели приходят на торги исключительно за низкой ценой. Но все понимают - процесс запущен и уже необратим: ФАС и ЦБ уверенно идут по намеченному пути, не гнушаясь использовать кнут для направления недовольных на путь истинный.

Компания CREON Energy 27 мая провела в Санкт-Петербурге Международную конференцию «Российский рынок газа. Биржевая торговля». Генеральным партнером мероприятия выступила «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» («СПбМТСБ»). Конференция прошла при поддержке компании «Солид - товарные рынки» и «Российского газового общества». Генеральный информационный спонсор - журнал «Нефть России», генеральный информационный партнер - журнал «Нефть и капитал».

«Сейчас в отрасли параллельно идут две дискуссии - о переформатировании рынка газа в России и о биржевой торговле газом. Что первично, а что вторично - сложно сказать, эти темы тесно связаны, - отметил в приветственном слове генеральный директор CREON Energy Санджар Тургунов. - Биржевая торговля - явление для газового рынка относительно новое. Все понимают, что торговать на бирже нужно. И основной вопрос сейчас - как? По чьим правилам, на каких площадках и какими объемами?» По словам г-на Тургунова, путь на биржу был нелегким и для других товаров - нефтепродуктов и СУГов: «Были и споры в кулуарах, и противостояния в СМИ. То же самое будет и с газом. Процесс этот долгий и трудный, но тропинка протоптана, и результат однозначно того стоит».

Как отметил Санджар Тургунов, цель конференции - вынести на публичное обсуждение то, что говорилось на эту тему в кулуарах. Тем более что налицо некая двойственность - например, при заявленном свободном рынке его объем все же ограничен. Приветствуется конкурентная среда, но неформальная роль отводится одной площадке.

Газ на бирже: взгляд изнутри

По итогам 2015 г. на биржевых торгах было реализовано 7.6 млрд м3 газа. Из этого объема 59% пришлось на «Газпром» и, соответственно, 41% - на независимых производителей. Как рассказал начальник управления доминанты Андрей Чебаненко, в нынешнем году тенденция пока сохраняется - 52% у «Газпрома» против 48% у независимых. С начала 2016 г. на «СПбМТСБ» (которая пока является единственной биржей, где продается природный газ) уже реализовано 4.3 млрд м3. Есть все основания полагать, что годовой объем реализации вырастет по сравнению с прошлогодним показателем.

Являясь на данный момент крупнейшим производителем - продавцом на организованных торгах, «Газпром» в то же время выступает и в качестве покупателя (в лице своих региональных компаний). Как отметил г-н Чебаненко, доля РГК стабильно растет: если к апрелю 2015 г. они купили 9% от всего реализованного на торгах газа, то к апрелю нынешнего года - уже 47%. «Это, конечно, не означает, что «СПбМТСБ» является площадкой для реализации газа «Газпрома» компаниям этой же Группы. Скорее, показывает, что независимые покупатели и продавцы недостаточно участвуют. Хотя в последнее время активность независимых продавцов повысилась», - отметил докладчик.

Сдерживающим фактором для увеличения продаж газа компания считает законодательные ограничения, установленные постановлением Правительства №323, прежде всего - паритет продаж, согласно которому «Газпром» не может реализовать газа больше, чем независимые производители. Разъяснения ФАС говорят, что превышение объемов реализации нарушением антимонопольного законодательства не является. Но позиция «Газпрома» неизменна - было бы правильно данное ограничение снять вообще. Тем более, что тем же постановлением устанавливается максимальный объем реализации «Газпромом» в 17.5 млрд м3.

Еще одним ограничением «Газпром» считает требования законодательства по срокам оформления отчетных документов. «При оформлении суточных поставок нам требуется каждые сутки актировать, выставлять учетные документы и прочее. Это большая трудоемкая работа! Уже год обсуждаем, как это упростить, но положительных итогов пока нет», - сетует представитель «Газпрома».

По словам Андрея Чебаненко, сервис, который сейчас предлагает «СПбМТСБ», не в полной мере соответствует биржевому. Сейчас отсутствие центрального контрагента не позволяет организовывать перепродажи газа и наладить торговлю в целом. Даже при наличии инструментов, которые торгуются с поставкой на сутки, приобретенные на месяц объемы не могут быть реализованы с их помощью.

Еще одной важной и даже больной для «Газпрома» темой является т.н. порядок актирования. Компания считает важным решить этот вопрос в ближайшее время, желательно - в текущем году. Сейчас он законодательно не формализован. Проще говоря, при невыборке части законтрактованных объемов газа потребитель может выбирать, какой из договоров он исполнил в полном объеме, а какой - частично. Нет универсального подхода, который позволил бы поставщикам оценивать свои результаты поставок до подписания актов и стимулировал бы потребителей соблюдать договоренности по выборке.

В перспективе, говорит Андрей Чебаненко, необходимо менять систему тарификации газотранспортных услуг, создавать систему бронирования мощностей ГТС. А в целом нужно стремиться к созданию единого документа, который регулировал бы взаимоотношения всех участников на рынке газа (в т.ч. вопросы их взаимодействия друг с другом и с оператором газотранспортной сети).

Заместитель начальника департамента «Газпрома» Геннадий Сухов высказался еще более жестко: «Чтобы развивать биржевую торговлю дальше, необходимо совершенствовать законодательство. Все соглашаются, мы пишем планы, но за два последних года так ничего и не сделано. На «Газпром» наложены определенные ограничения. По сути они загоняют нас в рамки, которые не позволяют конкурировать с независимыми компаниями. Необходимо выработать единые правила игры, которых сегодня нет». По словам представителя монополии, буквально в апреле произошел прецедент, который ярко демонстрирует недочеты законодательства: «Один из участников торгов повел себя некорректно. Он все делал в рамках действующих правил и в рамках договора, но это не соответствует внутреннему регламенту закрытия баланса «Газпрома». Разница в объемах была невелика, мы по-хорошему попросили участника внести изменения. Но он не пошел нам навстречу. Мы вынуждены были принять его объемы, изменить товарный баланс и отчетные показатели по нескольким газотранспортным обществам. Вот для этого и нужны единые правила игры. А пока их нет, мы намерены минимизировать риски и ограничить реализацию газа на «СПбМТСБ». Мы рассматриваем вариант реализации газа на других биржевых площадках и намерены ужесточать требования к актированию».

В ходе дискуссии нашелся и тот самый «нарушитель», упомянутый представителем «Газпрома». Им оказалась компания «Алгоритм Топливный интегратор». Как рассказал генеральный директор Алексей Бураков, «мы действительно получили безапелляционное письмо от «Газпрома» с требованием исправить акты, которые мы выставили клиентам. Мы не стали этого делать, т.к. все соответствовало правилам, но «Газпром» решил изменить порядок закрытия актов относительно той практики, которая сложилась за последний год. Не состоится какого-то рынка в ситуации законодательно определенного неравноправия участников. Согласен, что надо договориться о неких правилах игры - особенно в тех зонах, которые законодательно не прописаны. Сейчас не определен порядок взаимодействия с транспортной системой, порядок биржевых и внебиржевых договоров, ответственность покупателя, брокера и поставщика».

Геннадий Сухов назвал и конкретные биржевые площадки, которые «Газпром» рассматривает для сотрудничества помимо «СПбМТСБ», - это «Московская энергетическая биржа» и «Биржа «Санкт-Петербург». При этом компания стремится к унификации правил работы со всеми биржами.

Однако участники конференции считают, что основная мотивация «Газпрома» при поиске другой площадки - забота скорее о собственных интересах:

Независимый производитель газа «НОВАТЭК», как один из активных участников на российской газовой бирже, выступает за дальнейшее совершенствование существующих правил торгов. Директор департамента маркетинга и реализации газа Алексей Мельников говорит: «Для развития биржевого инструмента необходимо:

Изменить систему допуска покупателей на биржу, повысить ее прозрачность, обеспечив прямое взаимодействие поставщика и потребителя с организатором торгов.
Сформировать нормативно-правовую базу, необходимую для дальнейшего перехода к развитию рынка мощностей, гарантирующего оперативную поставку и хранение газа по экономически обоснованным тарифам, единым для всех участников.
Обеспечить соблюдение установленного Правительством паритета участия на бирже «Газпрома» и независимых производителей.
Установить ответственность потребителя за невыборку по долгосрочным договорам.
Обязать потребителя газа информировать своих поставщиков по долгосрочным контрактам о факте покупки газа на бирже не позднее 25 числа месяца предшествующего месяцу поставки.
Разработать и утвердить регламент по порядку учета газа, приобретаемого потребителями в рамках внебиржевых контрактов, а также в рамках биржевых торгов на месяц и сутки вперед.
Скорректировать систему тарифообразования на транспортировку газа с целью расширения круга экономически привлекательных регионов.

Таким образом, в целом «НОВАТЭК» считает, что существующие недостатки пока не позволяют считать биржевую цену достоверным индикативом и использовать его в случае отказа от регулируемых цен».

Как это работает?

В планах государства - отказаться от регулирования цен на газ уже в 2018 г. По словам вице-президента «СПбМТСБ» Антона Карпова, этого сложно достичь без ценового индикатора, и работа в данном направлении должна быть продолжена. «Необходимо обеспечить высокую ликвидность торгов за счет повышения числа участников и увеличения объемов продаж, - говорит г-н Карпов. - Есть постановление Правительства РФ, разрешающее «Газпрому» продавать 17.5 млрд м3 газа на бирже по нерегулируемой цене. Надо идти к обеспечению его выполнения».

Эксперт отметил, что важным для развития торгов является вопрос работы системного оператора. На мировых рынках газа этот вопрос давно отрегулирован. В нашей же стране полноценным системным оператором может стать организатор транспортировки. Важно, чтобы он стремился решать эту задачу.

Представитель биржи подчеркнул также, что нормативно-правовая база для газовой отрасли не совершенствовалось уже многие годы. Отсутствует и общая концепция развития внутреннего рынка газа. «Мы его как-то развиваем, но никто не определил, каких показателей мы должны достичь, - говорит вице-президент биржи. - Проблемы с балансом не решены. Текущие правила поставки устарели и требуют модернизации».

Говоря об актировании по итогам месяца поставок газа, приобретенного на торгах с поставкой «на сутки» по итогам месяца, Антон Карпов сообщил, что биржа ставила данный вопрос перед Минфином и Федеральной налоговой службой, а результата пока нет: «Вопрос не движется, а это тормозит развитие таких инструментов, как торги на сутки. Если коллеги пока не видят возможности пойти навстречу, надо двигаться по более тяжелому пути - вносить изменения в Налоговый кодекс для оптимизации сроков актирования поставок газа и подготовки счетов-фактур».

Докладчик отдельно остановился на теме экспортных аукционов, которые сейчас проводятся «Газпромом». Биржа готова принять участие в их организации. Сегодня в рамках поручения Президента РФ «СПбМТСБ» готовится к запуску биржевого поставочного контракта на российскую экспортную нефть, который в перспективе станет основой для создания нового ценового эталона (бенчмарка). Газ - это такой же стратегически значимый товар, поэтому биржевая площадка готова предложить монополии свою помощь.

Антон Карпов сообщил, что с ноября 2016 г. биржа начнет расчет внебиржевого индекса на газ. Представитель «Лукойла» Ахмед Гурбанов удивляется: «Но мы с января вам данные предоставляем, почему так долго?» «Процедура расчеты внебиржевых индексов достаточно сложна, - парирует вице-президент биржи. - Например, по нефтепродуктам мы достаточно долго двигались, процесс проходил в несколько этапов. На рынке газа эта программа началась только с 30 января, когда Правительство расширило список товаров, информацию о внебиржевых сделках с которыми надо предоставлять на биржу. Сейчас мы эту информацию накапливаем и анализируем».

«Даже не сомневайтесь!»

«Приказ будет принят, даже не сомневайтесь! Другого варианта у нас просто нет. И произойдет это уже в ближайшее время», - так начал свое выступление Дмитрий Махонин, начальник управления регулирования ТЭК ФАС России. По его словам, заявленная либерализация рынка в 2018 г. должна наступить, и в рамках этого антимонопольная служба методично реализует поставленные задачи. Выпуск совместного с Минэнерго приказа - одна из них. Этот документ определит параметры ликвидности рынка и позволит избежать ее размывания. В последней редакции приказа минимальный объем определен как 6% от общей добычи для «Газпрома» и 10% - для независимых производителей.

Дмитрий Махонин не мог не прокомментировать заявление «Газпрома» об изучении других биржевых площадок: «Мы не очень позитивно относимся к тем вещам, которые размывают ликвидность торгов. Ликвидные торги - это те, на которых продается 10% от общих поставок на рынок. Все что выше - продавайте хоть на каких площадках».

Еще один документ регулирования биржевой торговли газом - Дорожная карта по дальнейшему развитию и совершенствованию биржевых торгов. Она уже подписана Банком России и ФАС, в ближайшее время документ подпишет и ФНС. В ней поставлены такие задачи, как запуск торгов на выходные дни и на сутки, расширение базисов, создание виртуальных базисов балансовых пунктов, появление центрального контрагента, коммерческая балансировка газа. Одно из новшеств, отраженных в Дорожной карте, - двухэтапное сближение тарифов на транспортировку газа от точки входа до точки выхода по прямому контракту.

«Штрафов за регистрацию сделок по газу пока нет, - говорит Дмитрий Махонин. - Но это не означает, что мы будем постоянно находиться в обучающей стадии. Тем более самый крупный производитель газа процесс регистрации сделок сейчас просто саботирует. Вот по этому мы точно будем возбуждать административное дело».

Постепенно дискуссия вновь вернулась к совместному приказу ФАС и Минэнерго. «Как правило, между согласованием и подписанием документов перерыв очень небольшой, - рассуждает Санджар Тургунов. - А по совместному приказу ситуация совершенно другая. Какова позиция ФАС по этому вопросу?»

«В моем понимании он согласован на уровне двух первых лиц и подписан со стороны первого лица ФАС. Может, где-то в кабинетах затерялся, будем искать», - отшутился г-н Махонин. Однако стало понятно, что за шуткой скрывается абсолютно четкое намерение антимонопольщиков довести дело до логического конца, а именно - все-таки добиться подписания приказа.

Однако, как показало голосование, не все участники конференции считают, что это волевое решение нужно рынку:

Не все гладко

За прошедшие с момента запуска торгов полтора года биржа вышла на объем 13.6 млрд м3. Сейчас она находится в графике «1.2 млрд м3 в месяц», что означает 14.5 млрд м3 в год. Такую статистическую информацию привел исполнительный директор по рынку газа «СПбМТСБ» Александр Петров. В процентном соотношении количество реализованных сделок достигло 97.8%. «Это по сути показывает успех биржи как организации, обеспечивающей исполнение договоров, - говорит эксперт. - Но нас беспокоит другое - нереализованные 2.2% сделок носят все более конфликтный характер».

На биржу поступает довольно много сигналов от контрагентов, недовольных ходом реализации сделок. Больше всего жалоб на РГК, которые зачастую отговаривают потребителей от участия в торгах, навязывают агентские договора по приоритетности учета, а также ставят в приоритет своей работы на биржевых торгах крупных потребителей. Устранение этих моментов, по мнению г-на Петрова, позволит на 20-30% увеличить объем торгов - в том числе и за счет расширения круга потребителей газа.

В целом «СПбМТСБ» позитивно оценивает роль «Газпрома» в формировании биржевого рынка газа. По сути он обеспечил и главные объемы продаж, и качественную транспортировку, и покупку. Но сейчас ситуации меняется - существенное наращивание торгов приводит к падению цены на рынке. «Газпром», понимая это, первым снижает объемы торгов, причем значительно. «Мы ищем возможность сделать какой-то фокус, когда при избытке мощностей по добыче и транспортировке газа на 200 млрд м3 и добыче газа 418 млрд хотим продать газ по цене выше ФСТ, - говорит Александр Петров. -Основная же проблема в том, как обеспечить максимальный рост биржевых торгов при минимальном падении цен от цен ФСТ». Для решения этой задачи эксперт предлагает значительно расширить число покупателей, в том числе за счет новых регионов. При этом надо еще больше повышать комфортность торгов за счет ежесуточного учета газа; доведения информации до системного оператора; предоставления права на повторную продажу покупателям; права на повторную покупку газа продавцом; увеличения масштаба торгов с поставкой на следующие и текущие сутки.

Между тем аудитория выразила сомнение, что биржевые торги газом к концу года достигнут запланированных объемов:

При всей важности законодательного регулирования биржевых торгов ключевым фактором привлечения покупателей на биржу является цена. Именно об этом говорили компании-потребители, комментируя свое участие в торгах. «Мы достаточно активно участвуем в закупках газа на бирже, - рассказывает директор по закупкам «Уралхима» Дмитрий Бояркин. - Потребители хотят купить газ дешевле, производители - продать дороже. Биржа позволяет находить эти точки соприкосновения, и дает возможность сделать это эффективно и оперативно».

Как говорит Тимур Сультеев из «ТГК-16», «вопрос работы через биржу на сегодняшний день для генерирующих компаний - это вопрос выживания. Будем надеяться, что дисконты сохранятся».

Кто на подходе?

Одна из площадок, которую «Газпром» рассматривает в качестве альтернативы «СПбМТСБ», - это «Биржа «Санкт-Петербург». Переговоры с газовой монополией и «РДК» велись с осени 2015 г., рассказывает заместитель гендиректора по развитию рынка природного газа Анатолий Карташов. Сейчас правила биржевой торговли газом находятся на регистрации в ЦБ. С «РДК» биржа заканчивает тестирование торговой системы. Это значит, что площадка находится по сути на низком старте - торги могут быть запущены уже в ближайшее время. Планируется, что клиринговые процедуры будет выполнять также «РДК». А вот вопрос потенциальных объемов Анатолий Карташов комментировать не стал: «Это вопрос не к нам, а к участникам».

Заместитель генерального директора «Расчетно-депозитарной компании» Денис Гариков подтвердил информацию о проработке возможности клиринга для торгов на «Бирже «Санкт-Петербург», а также на «Московской энергетической бирже». В целом, говорит он, созданная на «СПбМТСБ» модель торгов газом оказалась удачной, что подтверждается положительной динамикой объема физических поставок газа по биржевым договорам поставки с осени 2014 г. Но в настоящее время в рамках сложившейся модели биржевого рынка природного газа естественные границы расширения ликвидности практически исчерпаны. Из нужного, но так и не реализованного - поставки на выходные и праздничные дни, что особенно актуально для компаний с непрерывным производственным циклом. Но это вопрос технический, и его вполне можно решить в разумные сроки, говорит г-н Гариков.

Общая же проблема текущей модели рынка - его ограниченная анонимность, фактически заканчивающаяся на этапе заключения биржевого договора. На этапе пост-трейдинга (исполнение контрагентами своих обязательств) анонимности уже нет. В этой ситуации решением может стать введение института центрального контрагента. Это одновременно позволит внедрить и механизмы неттирования встречных обязательств, а также создать условия для балансировки физических поставок газа. Об этом говорится и в Дорожной карте, упомянутой Дмитрием Махониным. Наличие центрального контрагента позволит перейти к реальной анонимности и грамотно управлять рисками при срыве поставки или неотборе газа.

«Мы позитивно воспринимаем выход совместного приказа ФАС и Минэнерго, - говорит Денис Гариков. - Но критерий ликвидности рынка - это не только его объем. Нужна более широкая клиентура со стороны потребления и большее количество совершаемых сделок. Вот такой рынок можно будет считать ликвидным».

Список участников биржевых торгов может пополниться и новыми производителями газа - но лишь при определенных условиях. «Лукойл» готов увеличить объемы продаж газа на бирже, если его цена будет равна цене долгосрочных договоров или выше ее. Об этом сообщил Ахмед Гурбанов, заместитель начальника управления поставок и продаж газа. Сейчас по долгосрочным контрактам компания продает 70-80% добываемых объемов природного газа. Свободные остатки вполне могут быть реализованы через биржевые торги. Однако работать себе в убыток «Лукойл» не намерен, поэтому внимательно следит за биржевой ценой, и в случае ее повышения готов увеличить продажи газа через биржу.

Торгуют все!

Еще одной темой для дискуссии стал т.н. институт брокеров. Кто они - необходимая часть системы или лишнее звено, зарабатывающее на посреднических услугах? Сами они говорят, что выполняют на биржевом рынке важную функцию, и это доказано на практике. Да и в целом становление биржевой торговли, как отмечают брокеры, - процесс хоть и сложный, но понятный за счет опыта прошлых лет. «Все это мы уже проходили по нефтепродуктам, - говорит гендиректор компании «Алгоритм Топливный интегратор» Алексей Бураков. - Для формирования базового состояния рынка нужны индикаторы. И нет иного способа их создать, кроме как получить на основании реально совершенных сделок на равноправных условиях. И наиболее оптимальным и очевидным способом это сделать является биржа». При этом представитель брокера четко обозначил функции компании на биржевом рынке - чего она хочет и что реально может предложить: «Мы на данный момент единственные, кто широко работает в регионах с мелкими потребителями. Стать эксклюзивным брокером крупного потребителя мы не пытаемся, как и не пытаемся играть в интересах кого-то из поставщиков. Просто берем привычный нам круг промышленных предприятий, с большинством из которых работаем на рынках нефтепродуктов, и точно так же продаем свои услуги».

С коллегой согласен и гендиректор «Солид - товарные рынки» Илья Мороз: «Мы сейчас наступаем на грабли, которые были на других рынках. Игроки должны понять, что нужно помогать друг другу, в т.ч. и нам. Много брокеров не будет. Вот на рынке нефтепродуктов существует ограниченное количество брокерских компаний. В современных условиях мало кто может позволить себе жесточайшую службу рисков. По сути, мы дублируем работу банка, чтобы оценить контрагента. Крепкие брокерские компании консолидируют большое количество платежеспособного спроса. Мы берем на себя огромное количество проблем по доступу на биржевую площадку, по работе на ней. Никто из участников локального рынка не в состоянии это сделать, т.е. это очень дорого - содержать и оценивать рынок».

Алексей Бураков подчеркнул, что брокеры на бирже - структура в достаточной степени организованная: ими создано НП, через которое компании взаимодействуют с регулятором, инфраструктурой, участниками торгов. Пока это касается только рынка нефтепродуктов, но в планах - развивать газовую ветку партнерства. «С одной стороны, нам надо выстраивать взаимодействие с регуляторами, производителями и потребителями, - говорит Илья Мороз. - С другой - нам не хватает компетенции, чтобы охватить нормативную базу и понять, как рынок устроен изнутри, что мешает ему развиваться. Необходимо привлекать специалистов и давать регуляторам уже сформулированное предложение, как правильно с точки зрения игроков рынка его организовывать».

«По прошествии полутора лет с момента запуска биржевых торгов газом можно сказать, что система работает, - резюмировал управляющий директор Группы CREON Сергей Столяров. - Игроки рынка осознали, что государство не откажется от идеи продавать природный газ на бирже, и постепенно пытаются находить в этом плюсы для себя. Для «Газпрома» это прежде всего возможность зимой продавать газ дороже цен ФСТ при наличии соответствующей конъюнктуры, а также потенциальный механизм с помощью биржевых механизмов решить некоторые вопросы неплатежей, особенно в СКФО». Сергей Столяров отметил и такой момент, как расширение списка участников торгов за счет компаний из стран ЕврАзЭС: «Необходимо синхронизировать три таких важных законодательных отрезка, как правила биржевой торговли газом в РФ, внутренний распорядок «Газпрома» и регламент ЕврАзЭС. Тогда со временем нерезиденты из стран-участниц союза получат понимание о порядке своей работы на российской площадке и возможность покупать газ по рыночной цене».

neftegaz.ru

Торговля газом на бирже

24октября текущего года в Санкт-Петербурге, на местной товарной бирже будут проведены первая полноценная торговля газом на бирже. Это мероприятие будет организовано в согласии со специальным поручением президента нашей страны Владимира Путина. Планируемый объем биржевых торгов газом составит около 35 миллиардов кубометров.

Более половины всего объема газа, выставленного на биржевые торги, будет приходиться на «Газпром». Оставшаяся часть будет поделена между независимыми производителями. Недавно стало известно, что сегодня торговать природным газом на бирже имеет право может любая из российских компаний, при условии, что она была подключена кобщей газотранспортной системе Р.Ф.

Возможно, в скором времени такую возможность получат и неподключенные трейдеры.

Причины иследствия развития биржевой торговли природным газом

Чем можно объяснить то, что биржевая торговля природным газом получила широкое распространение именно в наши дни? Если углубиться в недавнюю историю, можно вспомнить, что впервые природный газ занял место на международном рынке в60-е годы 20-го века. В то время, цена газа была тесно связана с ценой нефти.

Целая череда долгосрочных контрактов, конечно, же не могла возникнуть без причин. Проходившее в те годы строительство протяженных трубопроводов, требовало немалых вложений. Поэтому, благодаря торговле газом производители надеялись покрыть свои расходы, апокупатели – приобрестистабильных поставщиков.

Природный газ существенно подешевел во времена так называемой «сланцевой революции». Однако стоимость на нефти продолжала расти. Это привело к тому, что стоимость газа от «Газпрома» ииных серьезных поставщиков стала серьезно разниться с ценой на газ на биржах.

В приоритете — торговля на спотах

Начиная с 1995года, все большую популярность стала набирать продажа на спотах. Эта тенденция сохранялась вплоть до 2012года. В этом году европейскими странами было приобретено около 44% всего купленного ими природного газа именно при помощи спотового рынка.

Однако в тот год торги газом на бирже вРоссии еще не практиковались.

Сегодня Европейским потребителям больше невыгодно непосредственное сотрудничество с«Газпромом». Это связано с тем, что они могут купить газ на 6% дешевле. А это, в свою очередь, наносит ощутимый вред российской экономике.

Поспособствует ли биржевая торговля газом улучшению экономической ситуации в России?

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, государственные органы Р.Ф. планируют создать свой собственный ценовой маркер на природный газ при помощи биржи. Принесет ли это ощутимую пользу для экономики страны?

Это зависит от того, какими будут цены на газ на момент проведения биржевой торговли. Ожидается, что биржевые торги смогут привести кнебольшому снижению цены на газ, что должно привлечь самых привлекательных потребителей. Это, в свою очередь, должно благоприятно сказаться на состоянии экономики страны.

Как это будет на самом деле – покажет время. Россиянам остается лишь ждать проведения биржевой торговли газом и надеяться на положительные результаты.

hingachuk.ru