Актуальная цена платины за грамм. Биржа платина палладий
Платина, палладий, родий. Предложение, спрос, обзор рынков и прогнозы от Johnson Matthey
Крупнейшая в мире компания по переработке металлов платиновой группы (PGM) Johnson Matthey (JM) опубликовала очередной доклад PGM MARKET REPORT FEBRUARY 2018, в котором предлагается подробный обзор рынков #PGM (#платина, #палладий и #родий; #рутений и #иридий - только таблицы), предложения, спроса и прогнозы. Платина
Я специально подробно изложу ситуацию с предложением платины, поскольку основные объёмы всех PGM добываются практически на одних и тех же комплексных месторождениях, только в различных пропорциях. По палладию и родию пройдусь тезисно. См. также: «Прогноз рынка и цен на палладий в 2018 году от Metals Focus», «Прогноз рынка и цен на палладий II», «Прогноз рынка и цен на палладий III», «Платина: обзор рынков, спрос, предложение, прогнозы», «Платина и палладий. Небольшие дополнения к предыдущим статьям».
  •  Снижение спроса на ювелирные изделия и инвестиции привело к тому, что платиновый рынок закончил 2017 год с небольшим профицитом предложения металла на рынке.  •  Небольшое снижение объёмов поставок добывающих компаний было компенсировано ростом объёмов переработки вторичного металла, в результате чего общий объём поставок изменился незначительно.  •  Спрос в автомобильном секторе снизился на 1% в связи с небольшим снижением объёмов производства и продаж дизельных автомобилей в Европе.  •  Промышленное потребление резко возросло почти до 2 млн унций, причём спрос вырос в большинстве отраслей.  •  Из-за того, что китайский рынок столкнулся с жёсткими встречными ветрами, мировой спрос на ювелирные изделия упал на 8%.  •  Инвестиции в платину упали более чем на 260 тыс. унций на фоне значительно сократившихся объёмов продаж слитков в Японии.
Спрос на платину сократился в 2017 году из-за резкого падения спроса на ювелирные изделия в Китае и розничных инвестиций в Японии. Производство китайских ювелирных изделий сократилось, так как платина потеряла долю на рынке ювелирных украшений, в то время как покупки платиновых слитков японскими инвесторами вернулись к более нормальным уровням после двух лет исключительно сильного спроса. Тем не менее, рынок автокатализаторов оказался более надёжным, чем ожидалось, снизившись лишь незначительно по сравнению с 2016 годом, в то время как использование платины промышленностью увеличилось. С увеличением объёмов рециркуляции, компенсирующих сокращение поставок шахтёров, ожидания JM относительно скромного профицита в 2017 году были подтверждены.Предложение
По оценкам JM, глобальные первичные поставки платины в 2017 году сократились на 6 млн унций, что на 2% ниже г/г. Российские поставки сократились на 7,5% из-за снижения продаж из запасов и более слабых объёмов добычи на россыпных месторождениях, в то время как на североамериканские рудники повлияли некоторые изменения в процессе переработки.
В Южной Африке два крупнейших производителя платины в мире - Anglo American Platinum и Impala Platinum - испытывали технические проблемы на своих перерабатывающих предприятиях, что приводило к колебаниям запасов неочищенных PGM. Это привело к отсрочке выхода некоторых продуктов платины на рынок в 2018 году. На момент написания этого доклада JM окончательные данные о производстве и продажах за 2017 год ещё не были доступны, поэтому оценки предложения и запасов производителей являются предварительными.
Добыча руды в Южной Африке незначительно изменилась в прошлом году. Две из крупнейших платиновых добывающих компаний в Южной Африке - платиновые рудники Sibanye-Stillwater в Рустенбурге и Impala Platinum в Руставенге - добились роста производства, а Anglo American Platinum на открытом карьере Mogalakwena поставила ещё один рекорд добычи. Однако операционная среда в Южной Африке оставалась сложной, и производители продолжали испытывать спорадические сбои в своей деятельности по добыче полезных ископаемых, главным образом из-за забастовок и беспорядков в общинах.
В течение 2017 года произошло ещё два закрытия шахт: шахта Maseve компании Platinum Group Metals Ltd прекратила производство в середине года, а в конце сентября была законсервирована шахта Бокони компании Atlatsa Resources. Поверхностные активы в Maseve должны быть проданы Royal Bafokeng Platinum, которая управляет соседними шахтами BRPM и Styldrift.
В Зимбабве все три производителя – Zimplats, Northam Platinum и Lonmin - продолжают наращивать добычу PGM. Тем не менее, оценка JM предложения платины на 2017 год показывает скромный спад в годовом исчислении, поскольку рекордный рост, достигнутый в 2016 году, включал дополнительные 20 тыс. унций от выплавки накопленного концентрата на Zimplats.
Предварительная оценка JM поставок российской платины в 2017 году составляет 650 тыс. унций, что на 7,5% меньше, чем в предыдущем году, когда «Норильский никель» поставлял металл из запасов. В последние годы добыча «Норильского никеля» была увеличена за счёт переработки PGM из старого концентрата пирротина, хранящегося на руднике Норильск. Запасы этого материала в настоящее время исчерпаны, но в 2017 году компания начала извлекать PGM из медного концентрата, полученного в результате горнодобывающей деятельности в Норильском районе в 1980-х годах. Этот материал был приобретён у государственной корпорации Rostec в декабре 2016 года.
По оценкам JM, поставки в Северной Америке в 2017 году составили 318 тыс. унций, что на 6% меньше, чем в предыдущем году. В течение первых девяти месяцев, как Vale, так и Glencore сообщили о двузначном снижении производства платины, что отражает более низкое производство меди и никеля на их канадских рудниках. В США шахты Stillwater и East Boulder в Монтане были включены в Sibanye-Stillwater group с мая 2017 года, а объём производства значительно снизился по сравнению с 2016 годом. Компания продолжает проект расширения Blitz, на котором добилась своего первого производства 29 сентября 2017 года.
В целом, первичные поставки платины немного сократились, но вторичные выросли на 3% до почти 2 млн унций. В то время как рециклирование лома ювелирных изделий уменьшилась, произошел всплеск рецирклирования автокатализаторов, который позволил восстановить извлечение платины из автомобильного лома до рекордных уровней. В течение 2015 и 2016 годов объёмы поставок лома автокатализаторов были необычайно депрессивными. Признаки восстановления на рынке лома начали появляться, начиная с конца 2016 года, и эта тенденция ускорилась в течение прошлого года, причём некоторые крупные рециклисты сообщали о двузначных увеличениях, как в объёме перерабатываемого лома катализаторов, так и в восстановлении PGM.
В этом году ожидается значительный рост объёмов поставок платинового каталитического лома, особенно на европейском рынке, что отражает резкое увеличение потребления платины в дизельных автомобилях, которое произошло с 2000 года. Правда, существуют некоторые технические проблемы, связанные с обработкой подложки из карбида кремния, используемой для большинства сажевых фильтров. Сплав карбида кремния должен обрабатываться в условиях окисления, тогда как на большинстве европейских предприятий по переработке лома используются дуговые печи, работающие в восстановительном режиме. В результате нехватка местных мощностей для переработки некоторых видов лома дизельных катализаторов приводит к увеличению времени отгрузки и переработки.
По оценкам JM, глобальное рециклирование лома ювелирных изделий снизилось на 15% до 623 тыс. унций, что отражает сокращение переработки на обоих основных рынках ювелирного лома, Японии и Китае. В Японии переработка платиновых ювелирных изделий достигла пика в 2012-2013 годах, поскольку более высокие цены на золото вызвали бум в рециклировании драгоценных металлов, но с тех пор активность снова вернулась к более нормальному уровню.
Спрос
Валовой спрос на платину снизился на 4% до 7,85 млн унций, главным образом из-за резкого падения производства китайских ювелирных изделий и снижения продаж японских инвестиционных слитков. Это снижение было частично компенсировано устойчивым спросом в большинстве промышленных секторов, при этом общий объём промышленного потребления увеличился на 7%, достигнув 2 млн унций, что соответствует предыдущему рекордному росту в 2011 году. Изменения в спросе в автомобильном секторе в прошлом году были сравнительно незначительными, а общее использование платины в автокатализаторах сократилось на 1% до 3,29 млн унций.
Хотя события на промышленных рынках платины в целом были положительными, в ювелирном секторе происходило обратное: рынок китайских ювелирных изделий в течение последних трёх лет значительно упал. И виновато в этом, как ни странно, #золото. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), спрос на золотые ювелирные изделия в Китае упал на 17% в 2016 году и продолжал сокращаться в прошлом году. Платиновые украшения имеют тенденцию не конкурировать напрямую с традиционными ювелирными изделиями из чистого золота. Однако в прошлом году стало ясно, что платина теперь сталкивается с серьёзной конкуренцией со стороны изделий из каратного золота. Китайские потребители исторически опасались каратного золота из-за относительно низкого содержания драгоценного металла (75% или ниже) по сравнению с чистым золотом или платиной.
Розничным маркетологам удалось добиться успеха в продвижении изделий из каратного золота и развитии потребительских вкусов. Это особенно справедливо для молодых людей, которые, как правило, меньше озабочены ценностями обмена и сохранения, чем пожилые поколения покупателей ювелирных изделий. Рост розничных продаж каратного золота создал сильный спрос на уровне производителей, часто за счёт платины. JM полагает, что в первом полугодии 2017 года валовое использование платины сократилось на 17% г/г, но во втором полугодии темп снижения замедлился, в результате чего валовой спрос на платину снизился на 14% до 1,3 млн унций в течение всего года. В отличие от Китая, по оценкам JM, в прошлом году индийский ювелирный рынок вырос на 15%.
Инвестиции в мировые платиновые ETFs были положительными в течение 2017 года впервые за три года, так как запасы в ETFs Южной Африки стабилизировались после двух лет тяжёлой ликвидации. Активы периодически покупались на падающих ценах южноафриканскими инвесторами, поскольку движение стоимости ранда создавало возможности для покупки даже в периоды, когда волатильность цен в долларах была низкой. Значительные ликвидации произошли во второй половине года, когда цены краткосрочно превысили 13 тыс. ZAR за унцию.
Американский спрос в ETFs был положительным второй год подряд. Исторически сложилось так, что инвестиции в платину в Северной Америке всегда положительно коррелировали с ценой на металл, но в прошлом году произошли некоторые изменения в поведении инвесторов: запасы в фондах США выросли примерно на 62 тыс. унций в последнем квартале 2017 года, несмотря на падение цен на платину до $ 900 за унцию.
Перспективы платины
  •  При незначительном изменении первичных поставок от шахтёров, рост переработки автокатализаторов увеличит общий объём поставок.  •  Значительный рост промышленного спроса увеличит мировое потребление платины, исключая инвестиции.  •  Стекольная промышленность настроена на крупные покупки платины для новых ЖК-дисплеев и оборудования из стекловолокна.  •  Потребление в автопроме будет снижаться незначительно, при этом слабый спрос на дизельные автомобили в Европе частично компенсируется ростом в США.  •  Производство платиновых ювелирных изделий в Китае, скорее всего, сократится, но темпы снижения могут замедлиться.  •  Если не будет изменений в инвестиционном спросе, на рынке будет сохраняться небольшой профицит предложения металла.
Палладий  •  Поставки первичного палладия сократились на 2%, но это было сбалансировано сильным ростом поставок металла, рециклированного из автомобильных катализаторов.  •  Валовой объём потребления палладия увеличился на 8%, так как спрос на автокатализаторы вырос до рекордно высокого уровня.  •  Мировые продажи бензиновых автомобилей выросли на 1,5%, а содержание палладия в автокатализаторах в США было повышено за счёт введения законодательства о выбросах Tier 3.  •  Бурный спрос со стороны китайской химической промышленности сохранил промышленную потребительскую составляющую.  •  Инвестиции были отрицательными уже третий год подряд, но объёмы ликвидаций сократились.  •  На рынке сохранялся большой фундаментальный дефицит предложения, что отразилось в низкой ликвидности и более высоких ценах.
Использование палладия в автокатализаторах увеличилось почти на полмиллиона унций в 2017 году, установив новый рекорд в 8,4 млн унций. При высоком спросе в химической промышленности - также на исторических максимумах и резком падении темпов погашения акций инвесторами в ETFs, общий спрос на палладий вырос на 8% до 10,15 млн унций. Несмотря на значительный рост извлечения палладия из утилизированных автокатализаторов, поставки шахтёров снизились незначительно, поэтому общее предложение выросло не намного. В результате дефицит металла на рынке увеличился до более 600 тыс. унций.По оценкам JM, мировые первичные поставки палладия в 2017 году сократились на 2%, что отражает более низкие поставки из России после продаж из запасов в прошлом году и более слабое производство в Северной Америке, где произошли некоторые изменения в процессе переработки (см. текст о поставках платины выше). Поставки палладия из Южной Африки были стабильными в 2017 году, несмотря на новый раунд закрытия шахт, а также ряд остановок на техническое обслуживание и технических проблем на перерабатывающих заводах, что вызвало накопление запасов неочищенного палладия в конце года. Этот металл будет переработан в течение 2018 года.
Поставки рециклированного палладия выросли в 2017 году, поскольку объёмы поставок лома автокатализаторов отскочили после двух лет слабой активности в этом секторе. В то же время содержание палладия в ломе продолжало расти, что отражает резкое увеличение использования палладия, которое произошло за период 1995-2005 годов, поскольку многие автопроизводители отошли от платины.
Несмотря на рост объёмов переработки, совокупные первичные и вторичные поставки палладия выросли менее чем на 3%. Напротив, спрос поднялся на 8%, или почти на 800 тыс. унций, так как потребление в секторе автокатализаторов взлетело до рекордно высокого уровня, а отток металла из ETFs снизился. В то же время бурный спрос со стороны химического сектора способствовал созданию чёткой картины высокого промышленного спроса в 2017 году, несмотря на постоянное сокращение спроса в секторе электротехники и в стоматологии.
Палладиевые катализаторы используются в широком спектре химических процессов, начиная от сыпучих нефтепродуктов и заканчивая специальными продуктами, такими как фармацевтические препараты. Исторически сложилось так, что наибольшее использование палладия в химической промышленности было в производстве очищенной терефталевой кислоты (ПТА), промежуточного продукта, который используется для производства полиэтилентерефталата (ПЭТ) для текстильных и упаковочных изделий. Тем не менее, в последние несколько лет наблюдается значительный рост спроса в некоторых других процессах производства химических веществ, в которых используются палладиевые катализаторы.
Спрос на палладий в автопроме также значительно вырос, увеличившись на 6% и установив ещё один рекордный максимум в 8,42 млн унций - почти полмиллиона унций за один год. В то время как Китай и регионы остального мира достигли значительных успехов, самый сильный рост произошёл в Северной Америке, где 5% -ное сокращение производства легковых автомобилей и лёгких грузовиков легко перевешивается ростом содержания палладия, как в дизельных, так и в бензиновых автомобильных катализаторах. Это связано с введением новых федеральных норм выбросов в США Tier 3, реализация которых началась в 2017 году и продолжится до 2025 года.
Соотношение содержания платины и палладия в североамериканских дизельных катализаторах сейчас близко к 1:1, по сравнению с более чем 3:1 на других дизельных рынках. В целом, использование палладия в североамериканском автопроме выросло на 8% до нового показателя в 2,12 млн унций. Тем не менее, китайский рынок сохранил свои позиции как крупнейший в мире потребитель палладия, а спрос на металл для автокатализаторов вырос на 6% до 2,16 млн унций. Этот прирост был в основном результатом увеличения содержания палладия после общенациональной реализации ограничений выбросов в Китае для бензиновых автомобилей в соответствии со стандартом China 5, начиная с января 2017 года.
Инвестиционный спрос на палладий в 2017 году был отрицательным третий год подряд, хотя объёмы оттока из ETFs были ниже, чем в 2015-2016 годах. Большинство физических инвестиций в палладий происходит в инструменте ETFs, но небольшие количества палладиевых монет производятся национальными монетными дворами. В прошлом году Монетный двор США впервые выпустил палладиевую версию своей монеты Eagle. Однако этот новый спрос был частично компенсирован возвращением на рынок некоторых старых палладиевых монет и небольших слитков инвесторами, окупившими свои вложения, когда цены на палладий приблизились к рекордным уровням.
За последние три года инвесторы вернули на рынок около 1,7 млн унций палладия, что способствовало поддержанию ликвидности на рынке во время бурного роста спроса на автокатализаторы и слабого первичного предложения. Однако в течение 2017 года постоянный дефицит металла на рынке, продолжающийся последние шесть лет, стал оказывать значительное влияние на рынок. При этом цена на палладий увеличилась с менее чем $ 700 за унцию в начале года до $ 1000 в течение последнего квартала, торгуясь с премией к платине впервые за шестнадцать лет. Трейдеры сообщали о периодических трудностях с поиском слитков.
Исходя из оценок спроса и предложения, JM рассчитал, что в период с 2012 по 2017 год из рыночных запасов было израсходовано около 4,3 млн унций палладия. Это подтверждается анализом данных о торговле, что даёт убедительные доказательства большого фундаментального дефицита металла на рынке: чистые изъятия из швейцарских и британских запасов в течение этого шестилетнего периода составили не менее 7 млн унций. Хотя часть этого движения может отражать движение запасов палладия с запада на восток, ясно, что рыночный навес, который был создан в результате продаж российского правительства в 1990-х и начале 2000-х годов, потребляется с огромной скоростью.
Перспективы палладия
  •  Увеличение добычи в Северной Америке и рост объёмов рециклирования металла из автокатализаторов поднимут общие объёмы поставок.  •  Спрос в автопроме достигнет нового рекордного максимума при соответствующем росте производства бензиновых автомобилей.  •  Увеличение потребления в нефтехимической промышленности Китая будет поддерживать промышленное потребление палладия.  •  На рынке палладия сохранится большой дефицит предложения, даже если инвесторы в ETFs будут продолжать получать прибыль, погашая свои акции на максимумах цен.
Родий  •  Падение первичных поставок родия было компенсировано резким ростом восстановления вторичного металла из автокатализаторов в 2017 году.  •  Спрос на родий вырос за счёт роста производства бензиновых автомобилей и увеличения содержания в автокатализаторах в США.  •  Рынок оставался в профиците, но спекулятивные и стратегические покупки поглощали ликвидность.  •  Баланс предложения и спроса в 2018 году мало изменится.  •  Устанавливаемые более жёсткие ограничения выбросов приведут к значительному росту спроса в автопроме в течение следующих нескольких лет.
Валовой спрос на родий увеличился на 3,5% в 2017 году, что отражает рост мирового производства бензиновых автомобилей и увеличение содержания металла в автокатализаторах в США. Потребление в химическом и стекольном секторах также плавно росло, но инвестиционный спрос стал отрицательным. Комбинированные первичные и вторичные поставки выросли на 3%, при этом более низкие объёмы продаж первичных производителей родия более чем компенсируются увеличением рециклирования из автокатализаторов. Несмотря на то, что рынок остался в профиците, ликвидность была снижена за счёт спекулятивных и стратегических закупок, а цена родия удвоилась в течение 2017 года до шестилетнего максимума более чем $ 1700 за унцию. Перспектива дальнейшего роста спроса в автопроме может стимулировать дальнейшие спекулятивные и стратегические покупки. Если это произойдёт, доступность родия будет оставаться на грани баланса, хотя по оценкам спроса и предложения JM предполагает, что рынок, вероятно, останется в скромном профиците в 2018 году.
Рутений и иридий
P.S. Аналитик ICBC Standard Bank Маркус Гарви:
В 2017 году рост продаж автомобилей в еврозоне (примерно +5%) и хороший спрос из сектора большегрузных автомобилей в США был компенсирован дальнейшим сокращением доли платины на европейском рынке дизельных двигателей. В результате спрос на платину для автокатализаторов стагнировал, в то время как поставки первичной и вторичной платины в совокупности выросли примерно на 130 тыс. унций. Хотя мировые продажи ювелирных изделий стабилизировались (около 2 млн унций), на рынке образовался избыток платины, в результате чего, цены на на этот металл показали худшую динамику, чем остальные драгоценные металлы.Мы полагаем, что в 2018 году на рынок платины вернется баланс или даже образуется незначительный дефицит. Согласно нашему основному прогнозу, снижение мировых поставок платины с горнодобывающих предприятий примерно на 120 тыс. унций и существенные незапланированные перебои в добыче могут привести к быстрому снижению предложения платины в мире примерно на 300 тыс. унций в годовом сопоставлении.
Если темпы снижения доли платины на европейском рынке дизельных двигателей замедлятся, а мировой спрос со стороны ювелирного и промышленного секторов продолжит демонстрировать хороший рост, рынок платины начнет обретать под собой более устойчивую опору. Хотя более чем достаточные объемы наземных запасов означают, что физический рынок платины вряд ли достигнет сколько-нибудь значительного дефицита, слабость доллара США поддержит инвестиционный спрос, что позволит ценам устойчиво двигаться выше отметки $ 1000 за унцию.
ru-precious-met.livejournal.com
Цены на драгметаллы, биржевые котировки золота, серебра, платины, палладия
- Куда вложить деньги
- Котировки
- Валюты
- Все валюты
- Свободно конвертируемые валюты
- Все валюты
- Российские акции
- Российские акции
- Американские акции
- Акции США, голубые фишки
- Котировки акций Nasdaq, индекс Nasdaq
- Индексы
- Нефть
- Драгметаллы
- Драгметаллы
- Цветные металлы
- Валюты
- Рейтинги, обзоры, отзывы
- Рейтинг банков России
- Рэнкинг банков по активам, капиталу, доходности
- Рейтинг брокеров Московской биржи (ММВБ-РТС)
- Рейтинг управляющих компаний
- Рейтинг брокеров форекс
- Рейтинг иностранных брокеров
- Рейтинг застройщиков и девелоперов
- Рейтинг банков России
- Финансовая грамотность
- Статьи об инвестициях
- Словарь инвестора
- Вопросы и ответы по инвестициям
- Календарь инвестиционных мероприятий
Поиск
- Банковские вклады
- Проценты по вкладам в рублях
- Проценты по вкладам в долларах США
- Проценты по вкладам в евро, депозиты в евро
- Рейтинг банков России
- Топ 10 банков России
- Черный список банков
- Банки, лишенные лицензии до 2016 года
- Российские брокеры
- Рейтинг ПИФов
- Форекс брокеры
- Forex
- Займы МФО
- Работа в банке
- Для соискателей
- Вакансии банков
- Размещение резюме
- Для работодателей
- Банк резюме специалистов
- Размещение вакансий
- Куда вложить деньги
-
Игра на форекс, валютный рынок форекс
Инвестиции в российские облигации
Акции российских компаний
-
allinvestments.ru
Цена 1 грамма платины на сегодня в Сбербанке + 999 и 950 пробы в изделиях в 2018 году
Цена платины в рублях за 1 грамм ежедневно устанавливается Центральным Банком России. Её учетный курс на сегодня отображен на этой картинке (если вы видите устаревшую информацию - обновите страницу):
Ломбарды скупают лом 950 пробы по 1350 - 1600 рублей за грамм. Конечная цена скупки лома зависит от массы металла и качества ювелирных изделий. Стоимость одного грамма платины новых ювелирных изделиях составляет от 4500 до 6500 тысяч рублей. Наибольшим спросом в ювелирных магазинах пользуются обручальные кольца, серьги и браслеты. Самой популярной является 950 проба этого благородного металла. В ее составе кроме 95% основного элемента присутствуют палладий и рутений общей массой не более 5%.
Курс платины в Сбербанке России на сегодня.
Сбербанк устанавливает цену на обезличенных металлических счетах (ОМС) исходя из котировок Центробанка. Обычно, разница котировок покупки и продажи в этом банке составляет 7-9% Она может незначительно меняться в зависимости от региона и объемов сделки.
Стоимость грамма платины в Сбербанке России на сегодня 22 июня 2018 года:
покупка - 1705,00продажа - 1909,00
На международном рынке драгоценных металлов платина оценивается в долларах за одну тройскую унцию (31,1034768 гр.). Ниже смотрите онлайн график изменения цены на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX):
Котировки на бирже онлайн:
Графики стоимости тройской унции платины в долларах США за год и предыдущие 5 лет
Смотрите интересное видео о свойствах этого драгоценного металла:
Читайте также:
Цены на слитки из золота, серебра, платины и палладия в Сбербанке
gold-today.ru
Палладий (Palladium) - цена на бирже
Палладий представляет собой химический элемент, который в периодической системе обозначается символом «Pd» и имеет атомный номер 46. Палладий, относящийся к группе редких металлов, был обнаружен исследователем Вильямом Волластоном и назван в честь астероида «Паллада», носящего имя легендарной греческой богини Афины. Вместе с платиной, рутением, иридием и осмием палладий входит в состав платиновой группы элементов. Металлы этой группы имеют схожие химические свойства, но палладий отличается от остальных очень низкой точкой плавления и имеет самую высокую удельную плотность.
Что происходит?
Уникальные свойства палладия и металлов платиновой группы широко используются в промышленности. Эти металлы находят применение в каждом четвертом технологическом процессе мирового промышленного производства. Более половины всех имеющихся сегодня запасов платины и палладия используются в каталитических преобразователях, которые практически полностью (на 90 процентов) нейтрализуют вредные вещества, содержащиеся в выхлопных газах двигателях автомобилей. При этом они превращают опасные для здоровья человека углеводороды, монооксиды углерода и оксиды азота в не очень опасный водяной пар, азот, двуокись углерода. Палладий присутствует во многих изделиях электронной промышленности - мобильных телефонах, компьютерах, керамических конденсаторах, компонентах специальных покрытий и жидкокристаллических телевизорах.
Кроме того, палладий широко применяется в медицине, стоматологии, химической промышленности, а также используется при очистке водорода.
Природные месторождения палладия и металлов платиновой группы встречаются довольно редко; самые большие залежи этих металлов разрабатываются в настоящее время в Южной Африке, в США (штаты Монтана и Онтарио), в Канаде и на Норильском обогатительном комплексе в России, где одновременно осуществляется и его переработка.
В связи с небольшим числом местонахождений палладия и ограниченностью его запасов этот металл вызывает сегодня повышенный инвестиционный интерес к себе.
Цены спот* на фьючерсный контракт PAU18, рост и падение цен, прогноз цены. Курс палладия ЦБ РФ на бирже онлайн. Котировки и график мировых цен. Стоимость за грамм (г) сегодня и на 2017 год.
| Контракт | Палладий | PA |
| Биржевая цена | 946.40 | долларов за тройскую унцию23.06.2018 | NYMEX |
| Дата поставки | Сентябрь 2018 года |
График и динамика котировок
Прогноз Сглаживание Период графика неделямесяцкварталгодувеличить уменьшить
www.forexmaster.ru
Платина и палладий: обзор рынка и прогнозы от GFMS
GFMS Thomson Reuters опубликовала доклад PLATINUM & PALLADIUM SURVEY 2015, в котором анализируются рынки платины и палладия в 2014 году, и даются прогнозы на будущее. После восьми лет профицита на рынке платины, во втором квартале 2014 года стало ясно, что забастовки в Южной Африке приведут к дефициту на рынках как платины, так и палладия. Потери от забастовок, а затем медленного восстановления, составили 1,36 млн унций (42,1 тонн) платины с сопутствующими потерями палладия, которые команда GFMS Thomson Reuters оценила в 0.64 млн унций (20,0 тонн). Эта самая длинная забастовка в истории Южной Африки стала самым разрушительным для предложения событием в течение многих лет. Однако и в предыдущие семь лет были удары по отрасли: забастовки 2012 года, связанные с безопасностью труда, политические волнения вокруг национализации шахт и ограничения электроснабжения. За этот период произошло резкое увеличение затрат на добычу. Опасения относительно грядущего дефицита постепенно привели к увеличению спроса с целью смягчить риски поставщика.
Стратегии потребителей были направлены на диверсификацию за счёт поставок из других регионов и от средних поставщиков, постепенное приобретение бóльших, чем требовалось, объёмов металлов в течение длительного времени. В предыдущие годы это привело к эффективному накоплению PGM на складах, поэтому в 2014 году основные потребители были в состоянии использовать эти запасы во время длительного этапа ограниченных поставок из первичных источников. Это помогло горнодобывающим компаниям в 2014 году аффинировать из добытых ранее руд почти 0,46 млн унций (14 тонн).
В результате, даже после забастовок, ценам на платину не удалось вырасти значительно, несмотря на растущий спекулятивный спрос на NYMEX, который достиг рекордного пика в начале июля. Ряд факторов, которые включали усталость инвесторов и разочарование в связи с отсутствием сильного ралли после забастовок, а также сильный доллар, который давил на бóльшую часть комплекса сырьевых товаров, привели к спекулятивному снижению цен на платину. Платина торговалась в ногу с золотом, но во второй половине 2014 года давление продаж привело к созданию атипичного соотношения платины с золотом, и теперь она торгуется с дисконтом к жёлтому металлу.
Рынок палладия оставался сильным, несмотря на большие надземные запасы металла, частично из-за эффекта от южноафриканских забастовок. Как следствие, среднегодовая цена на палладий достигла рекордно высоких уровней в прошлом году в номинальном выражении. Надёжный промышленный спрос в сочетании с временными неурядицами на аффинажных предприятиях PGM, привели к скачкам цен на неаффинированный палладий, достигших пика во втором квартале прошлого года, но с тех пор цены на полуфабрикат и слитки сбалансировались.
Два палладиевых биржевых индексных фонда в рандах, которые были запущены в ЮАР в марте прошлого года, пользовались исключительной популярностью – их запасы достигли 1,21 млн унций (37,9 тонн), хотя это частично компенсируется погашениями, происходящими в других ETFs, выраженных в фунтах стерлингов и долларах.
Напряженность в России оставалась высокой на протяжении большей части года, вызывая обеспокоенность тем, что санкции против России могут привести к запрету в той или иной форме поставок палладия от крупнейшего в мире производителя металла. Такие опасения оказались необоснованными, поскольку в конце года генеральный директор Норникеля заявил, что он заинтересован в структурировании сделки по покупке палладия у Банка России, вызывая новые вопросы относительно существования и масштабов любых подобных запасов.
Платина в 2014 году
Проблемы с поставками привели к дефициту на рынке платины в 1.02 млн унций (31,6 тонн) в 2014 году. Добыча резко упала на 21%, по меньшей мере до 15-летнего минимума в 4,70 млн унций (146,1 тонн). Снижение было почти полностью обусловлено забастовками в Южной Африке в течение 22 недель. Мы считаем, что потери за этот период составили 1,36 млн унций (42,1 тонн). В то время как это был катастрофический год для Южной Африки по объёмам производства платины, всё могло бы быть хуже, если бы не 13%-ное обесценивание ранда по отношению к доллару США. Тем не менее, затраты в Южной Африке выросли на 5% в прошлом году.
Поставки лома ювелирных изделий выросли на 5% в 2014 году до 0,52 млн унций (16,1 тонн), несмотря на около $ 100 падение цен на платину. На 7%-ный рост в Китае в сочетании с увеличением на 4% в Японии приходится основная доля вторичного металла. В Японии слабая йена подняла внутренние цены выше, что поощряло фиксацию прибыли, в то время как в Китае на фоне сокращения запасов, поставки и увеличение рециркуляции находятся на подъёме. Североамериканские поставки ювелирного лома снизились на 8%, поскольку потребители ждут более высоких цен. Поставки лома автокатализаторов в 2014 году выросли на 1% до самого высокого уровня в 1,06 млн унций (32,8 тонн). Устойчивый рост был зарегистрирован в Северной Америке - на 16%.
Со стороны спроса, мировое производство транспортных средств выросло на 2% до 90.5 млн единиц в 2014 году, со скромным ростом в большинстве регионов. Ключевым фактором стало повышение настроения на рынках Европы и, соответственно, более высокие объёмы производства транспортных средств. В сочетании с продолжающимся ужесточением законодательства о выбросах во многих странах, особенно на развивающихся рынках, где загрязнение воздуха становится всё более политическим вопросом, особенно в Азии, это приводит к росту потребления металла на единицу продукции. Эти факторы толкнули спрос на платину для автокатализаторов на 4% вверх до 3,00 млн унций (93,4 тонн), самый быстрый темп роста с 2011 года. Тем не менее, общее потребление осталось на 26% ниже максимальных объёмов 2007 года.
Производство ювелирных изделий сократилось впервые за три года, снизившись на 3% до 2,57 млн унций (79,9 тонн). Снижение пришлось в основном на два крупнейших рынка, Китай и Японию, на 5% и 2% соответственно. Оба рынка упали на фоне ослабления отечественной экономики, что ухудшает настроения потребителей и заставляет их контролировать расходы. Аналогичным образом, в Европе спрос также упал на 3% на фоне слабой экономики. Однако спрос на платиновые украшения в Северной Америке вырос на 3%, извлекая выгоду из более здоровой экономики и низких цен.
Несмотря на то, что стекольный сектор стал нетто-поставщиком платины на рынок в связи с закрытием производств в Японии, спрос на платину в других крупных промышленных сегментах сильно вырос в 2014 году. Мы оцениваем, что потребление платины в химической отрасли увеличилось на 36% в прошлом году до рекордно высокого уровня 0,59 млн унций (18,3 тонн). Этот впечатляющий прирост был обусловлен увеличением объёмов производства параксилола, преимущественно в Японии и Китае. Спрос в нефтяном секторе вернулся к росту, увеличившись на 30% в прошлом году.
Палладий в 2014 году
На рынке палладия был отмечен самый большой дефицит за более чем десятилетие в прошлом году, составивший 1,58 млн унций (49,1 тонн). Добыча палладия показала лучший результат, чем добыча платины, но тем не менее упала на 7%, до 6,04 млн унций (187,8 тонн), 12-летнего минимума. Главная причина вновь связана с потерями от забастовок в Южной Африке. Производство в России и Зимбабве выросло на 3%.
Поставки лома автокатализаторов выросли на 8% в 2014 году, установив третий раз подряд годовой рекорд в 1,72 млн унций (55,2 тонн). Рост наблюдался во всех регионах, за исключением Японии. На Европу пришлось более 55% мирового прироста, 0,13 млн унций (4,1 тонн). Северная Америка остаётся главным источником поставок с долей рынка 59%. Однако эта доля объёмов поставок с континента была самой низкой с 1999 года. Поставки лома ювелирных изделий выросли на 8% до 0,25 млн унций (7,7 тонн) в 2014 году, что чуть меньше объёмов 2011 года. Китай по-прежнему доминирует (почти 80% от общего объёма), показав рост на 9%.
Спрос на палладий для автокатализаторов вырос на 5% до 6,61 млн унций (205,4 тонн). Китай занял лидирующие позиции в процентном выражении – доля страны на рынке составила 23%, по сравнению с 11% шесть лет назад. Хорошие темпы роста продаж автомобилей, особенно на развивающихся рынках, сыграли ключевую роль, так как законодательство о нормах выбросов ужесточается во всём мире. В то время как замещение платины на палладий оставалось особенностью сектора автокатализаторов, темпы этого процесса замедляются.
Спрос на палладий в промышленных секторах показал смешанную динамику в 2014 году, при этом спрос снизился на 3% до 2,46 млн унций (76,5 тонн). В электронике, крупнейшем потребителе в этом блоке, спрос упал на 1% до четырёхлетнего минимума, так как продолжается миниатюризация и сдвиг производства в сторону мобильных устройств, а производство традиционных ПК сокращается. Спрос в стоматологии сократился на 10% в 2014 году в связи с продолжающимся снижением японского спроса и продолжающимися потерями от замещения другими материалами в Северной Америке.
Использование в химической промышленности также незначительно снизилось в связи с замедлением роста мощностей производства очищенной терефталевой кислоты (PTA) - ключевого фактора в этом секторе. С другой стороны, спрос на палладий в нефтяном секторе вырос на 23% в прошлом году, опираясь на всплеск добычи нефти в Северной Америке, для переработки которой нужны новые катализаторы.
Ювелирный спрос сокращается шестой год подряд, снизившись на 9% до 0,47 млн унций (14,7 тонн), самого низкого уровня с 2004 года. Сокращение происходит в основном за счёт Китая, где спрос в прошлом году снизился на 16%, хотя это было наименьшее снижение с 2009 года.
Биржевые фонды ETFs
Запасы в платиновых ETFs выросли на 9%, или почти на 218 000 унций (6,8 тонн) в 2014 году, достигнув 2,75 млн унций к концу года. Между тем, запасы палладия в ETFs выросли на потрясающие 41% к концу года до 3,07 млн унций, снова обогнав платиновые ETFs в натуральном выражении. Биржевые индексные фонды платины и палладия достигали рекордно высоких показателей в 2014 году (2,91 млн унций платины и 3,09 млн унций палладия) на фоне озабоченности по поводу поставок из России и Южной Африки и надежды на сильный промышленный спрос в связи с ужесточением европейских стандартов выбросов.
Бурный рост запасов в палладиевых ETFs в прошлом году был связан с запуском в марте двух новых палладиевых ETFs в Южной Африке: NewPalladium фонд от ABSA и AfricaPalladium фонд от Standard Bank. Оба фонда оказались очень популярны среди инвесторов, показав притоки, превышающие 500000 унций и 700000 унций соответственно, до конца года. Запасы в других биржевых индексных фондах палладия снизились на 15%, или приблизительно на 320200 унций (9,9 тонн) в прошлом году.
Как и палладиевые, платиновые ETFs показали хорошие притоки, хотя и на меньшие величины, в первой половине прошлого года, а платина торговалась в диапазоне $ 1350- $ 1500 за унцию. Запасы в платиновых ETFs выросли с 2,50 млн унций в начале года до рекордного уровня 2,91 млн унций в июле, что составляет прирост на 16%. Тем не менее, часть этих запасов была ликвидирована в течение второй половины года в сочетании с резким снижением цен до пятилетнего минимума $ 1178 за унцию.
В 2015 году цена на платину продолжила нисходящий тренд, порой поражая нас тестированием уровней ниже $ 1100 за унцию. В то время как чистые ликвидации запасов в ETFs продолжились, сейчас они пытаются стабилизироваться в районе уровня 2,7 млн унций, а спекулятивные инвесторы, вероятно, ушли с рынка.
Перспективы на 2015 год
Глобальные поставки платины и палладия, скорее всего, вырастут в этом году, так как ожидается дальнейшее восстановление добычи в Южной Африке. Это, вместе с ожидаемым умеренным ростом переработки вторичного сырья, будет стимулировать увеличение объёмов поставок примерно на 13% и 5% в годовом исчислении платины и палладия, соответственно.
Рост спроса, однако, также ожидается для обоих металлов. Несмотря на то, что анти-дизельная риторика в Париже и Лондоне представляет некоторую опасность для настроений в отношении этого вида топлива и, следовательно, хоть и неявно, для платины, продажи автомобилей в целом, как представляется, набирают силу в Европе, а также в Северной Америке. Новые сооружения и технологии, как ожидается, будут стимулировать спрос на платину для стекольной промышленности, но задержки с реализацией проектов, связанные с падением цен на нефть, ударят по спросу в химической и нефтяной отраслях.
Мы предполагаем возможность реализации ФРС намерения поднять процентные ставки в сентябре этого года в ответ на укрепление экономики США. Позиционирование инвесторов перед этим событием наводит на мысли, что рынок уже учёл его вероятность в ценах на металлы и, следовательно, само событие не может быть таким медвежьим, как житейская мудрость может предположить.
Прогноз по платине
Цена на платину, как ожидается, составит в среднем $ 1170 в 2015 году, что будет на 16% ниже, чем в среднем в 2014 году, то есть траектория цены устремится от текущих уровней вверх, к $ 1290. Однако потенциал роста будет ограничен, и мы не удивимся, если платина протестирует $ 1000 в этом году. Медвежий взгляд основан на увеличении поставок, более конкретно - по оценкам 22% -ный рост производства на шахтах Южной Африки и 10% -ный рост поставок лома автокатализаторов могут увеличить общее предложение на 7,05 млн унций (219 тонн) в этом году, что на 13% выше, чем в 2014 году.
С другой стороны, спрос на платину по нашим оценкам вырастет на 6%, достигнув восьмилетнего максимума 7,72 млн унций (240 тонн), поддержанный ростом производства автокатализаторов и в стекольной промышленности, поскольку последняя возвращается на рынок. В сущности, дефицит на рынке составит только 0,67 млн унций (21 тонну), против 1,02 млн унций (32 тонны) в 2014 году. Цены должны быть выше нижнего значения этого года при поддержке сокращающихся наземных запасов, которые по оценкам уменьшатся на 12% в этом году по сравнению с прошлым годом до 5,77 млн унций (179 тонн), самого низкого значения за восемь лет, тем самым обеспечивая покрытие спроса на срок 9 месяцев против 11 месяцев в 2014 году.
Суммарного роста спроса со стороны автомобильной и стекольной промышленности, вероятно, будет достаточно, чтобы поглотить дополнительные 0,32 млн унций (10 тонн) в этом году. Спрос в сегменте автокатализаторов, который обеспечивает 41% от общего спроса, по оценкам, будет расти до высоких уровней в течение семи лет, хотя пока он по-прежнему ниже докризисных уровней, что предполагает, что рост будет только нивелировать потери.
Продажи легковых автомобилей в Европе, одном из крупнейших потребляющих платину регионах, скорее всего, заметно вырастут в этом году в связи с увеличением производства и дальнейшим внедрением ужесточения законодательства о выбросах. Кроме того, более высокие продажи автомобилей в США и законодательные изменения в Китае и Индии должны помочь увеличению объёмов использования. В то время как спрос на ювелирные изделия будет расти умеренными темпами около 4%, розничный инвестиционный спрос, по прогнозам, увеличится на 20%, особенно если цена упадёт ближе к $ 1000.
Движения цен на золото оказывают сейчас ключевое влияние на цены на платину, корреляция составляет от 80% до 95% в течение большей части периода. В этом году, например, корреляция колебалась от 80% до 98%, и мы считаем, что в краткосрочной перспективе золото будет продолжать играть ключевую роль в возможном снижении цен на платину, когда ужесточение монетарной политики вступит в силу, и доллар США начнёт резко укрепляться.
Прогноз по палладию
Перспективы палладия остаются бычьими, так как ужесточение стандартов выбросов и растущий спрос в сегменте автокатализаторов в Европе и Китае удержат рынок в дефиците. Мы не считаем, что Норникель сможет купить на $ 2 млрд палладий у Центрального банка России, но даже если эта сделка состоится, мы не ожидаем, что палладий опустится ниже $ 730 за унцию.
В последние месяцы сильный уровень сопротивления, находящийся в районе $ 805 за унцию, был подкреплён 12-месячной скользящей средней, что будет представлять собой дополнительное препятствие для палладия, пробой которого вверх будет сигнализировать о предстоящем восстановлении. После пробоя $ 805 динамика цен будет направлена вверх в трендовом канале, свидетелями развития которого мы были на протяжении последних трёх лет. Хотя дальнейшее сопротивление находится на уровнях $ 860 и $ 910 за унцию, мы ожидаем увидеть палладий до $ 940 за унцию до конца года.
Предложение
Добыча по странам и регионам
TOP 10 добывающих компаний
Полные затраты на добычу PGM, эквивалентно 1 унции платины
Вторичная переработка (рециклирование)
Спрос
Спрос на платину и палладий по регионам
Спрос на платину и палладий по секторам
Изменения спроса в секторе автокатализаторов
ru-precious-met.livejournal.com
цена за грамм в рублях на сегодня, стоимость за 1 гр технического металла
Содержание статьи:
На данный момент платина является одним из четырех драгоценных металлов, которые ценятся во всех странах мира. Но такое отношение к платине было не всегда, ведь когда ее открыли в далеком 18-м веке, первоначально не могли оценить по достоинству все ее свойства. Из-за неоцененности цена платины была гораздо более низкой, чем у серебра и золота. Ситуация коренным образом изменилась после развития технологии и науки, когда ученые все же смогли провести необходимые анализы и выявить особенности платины. Обнаруженные свойства металла позволяли применять его в промышленности, химических опытах, технике и др. Платина, цена за грамм которой сильно выросла после этих открытий, стала выгодным объектом инвестиций.
В России для инвесторов наиболее важным ориентиром являются котировки Центробанка России. Их вы можете увидеть ниже:
Стоимость платины ощутимо снизилась в 2008 году, после чего выросла. Сегодня платина понемногу падает в цене и эта тенденция снижает количество людей, инвестирующих в металл. Актуальные котировки на международном рынке и изменение стоимости (usd/тройская унция) за год вы можете отследить на графике ниже:
Платина дороже золота?
Этот миф довольно распространен среди людей, которые не знают истинной ценности данного металла. Реально же золото и платина имеют примерно одинаковую стоимость. Иногда более дорогим является золото, иногда — платина, но очевидного лидера среди них нет. Изменения цен и статуса «металла-лидера» позволяют заработать инвестициями, приобрести грамм платины с расчетом на то, что увеличится его цена, а следовательно и появится шанс продать его и получить прибыль.
Как инвестировать в платину правильно?
Проще всего инвестировать в платину ее на биржах или же в отделениях банков. Этот метод подразумевает обладание непосредственно металлом со всеми необходимыми документами и распоряжение им по своему усмотрению в любое удобное время. Хранить металл можно не только дома, но и в самом банке, достаточно только арендовать ячейку.
Такой способ инвестиций достаточно популярен и удобен, ведь вы не зависите от брокеров, которые могут обанкротиться. К тому же, сохранность имущества зависит только от вас и его всегда можно перевезти в другой город или даже страну. Но физическое обладание платиной несет и свои опасности — это как большие финансовые сборы (комиссии и налоги при покупке), так и возможность потерять металл благодаря стараниям злоумышленников.
Если вы уверенный пользователь интернета и хотите зарабатывать без лишних действий (поездок в банк и т.д.), то вам дорога на биржу ценных металлов или биржу валют (такую как Форекс). Такой метод плох тем, что вы не получаете металл на руки и в лучшем случае становитесь владельцем подтверждающего покупку документа.
Вариант удаленной покупки довольно хорош, в этом случае невозможно украсть металл, а в случае уверенности в своих силах можно использовать кредитное плечо (торговля на большую сумму денег, чем у вас есть). Стоит помнить, что цена платины указывается из расчета не за 1 грамм, а за тройскую унцию (около 31,1 грамма), это очень важно, ведь очень легко опростоволоситься, приобретя большее, чем нужно количество.
Среди опасностей есть множество сетевых мошенников, возможность лишиться денег из-за кредитного плеча и невозможность проверить сайт или программу на порядочность, а следовательно и гарантировать выплату средств никто не может.
Чтобы сделать риск обмана наименьшим следует помнить, что работать следует только с крупнейшими и проверенными брокерами, а играть на бирже следует небольшими ставками и используя страхование рисков. Стоит учитывать, что платина, цена которой зависит от доллара, может стоить за 1 грамм в рублях завтра больше или меньше, чем сегодня.
Кроме вышеперечисленных вариантов, есть способ инвестиции в платину путем покупки акций платинодобывающих компаний. Пойдя этим путем, можно получать часть прибыль компании, зависящую от вашего вклада, а если он будет велик, то и влиять на путь развития компании в составе совета директоров. Среди крупнейших добытчиков платины лидирует ЮАР (150 тонн/год), после которой расположилась Россия (30 тонн/год). США, Зимбабве и Канада дают не больше 10 тонн в год, но и это немалый вклад в количество платины мира.
Что такого в платине?
И правда, что такого в платине заставило обратить на нее внимание инвесторов? Ведь есть множество других металлов, к примеру железо.
Как говорилось выше, платина довольно популярна в промышленности и научных сферах. Некоторые свойства металла могли быть открыты только благодаря научному прогрессу. Залог того, что платина подорожает, в дальнейшем зависит только от уровня научного прогресса, и если он поможет выявить новые свойства металла, то его цена за 1 грамм сильно повысится.
Сейчас добывается совсем немного платины, и фактор редкости также способствует увеличению цены. Также инвесторы все еще помнят недооценность платины в прошлом, ведь никто не знает, какие особенности будут открыты у платины завтра или через сотню лет и насколько в результате этого подорожает техническая платина, что выразится в том, что повысится цена за грамм. Так что инвесторы предпочитают надеяться на будущее и в таком ключе платина становится долговременной инвестицией.
Как и у прочих драгметаллов, реальная цена платины почти не меняется за 1 грамм вещества. Это приводит к выводу, что в нее достаточно безопасно вкладывать перед кризисом для страхования личных средств от экономических девальваций, дефолтов и других неприятных явлений.
Не стоит забывать, что есть множество мошенников и просто грабителей, которые охотятся за ценными металлами. Если вы избрали путь инвестиций в платину и другие ценные металлы, то стоит всерьез предпринимать охранные мероприятия — арендовать сейф в банке, оборудовать его дома и поставить охранников возле него.
Итак, можно говорить о том, что последние тенденции дают возможность спрогнозировать то, что цена платины за грамм увеличивается с постоянством, что делает его очень хорошим объектом для вклада средств на сегодня.
golden-inform.ru
