Главная » Биржа » Брокеры московская биржа рейтинг

Рейтинг Брокеров ММВБ 2018. Брокеры московская биржа рейтинг


Прайм-брокеры — Московская Биржа | Рынки

  Наименование организации Категории обслуживаемых клиентов Контакты и информация на сайте организации
1. Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" Юридические и физические лица (резиденты и нерезиденты РФ) Контакты: (495) 933-32-32, (495) 933-32-35, 8 800 200-32-35, Информация на сайте: www.itinvest.ruДля юридических лиц
2. Банк "ФК Открытие" (ОАО) Юридические лица (резиденты и нерезиденты РФ), в том числе профессиональные участники рынка ценных бумаг и кредитные организации. (495) 797-32-42 (495) [email protected]/brokerage
3. Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" Физические и Юридические лица (резиденты и нерезиденты РФ), в том числе кредитные организации, институциональные клиенты Контакты: Институциональные клиенты:[email protected]Подробнее Физические и юридические лица (резиденты РФ): +7 (495) [email protected]Подробнее
4. Банк "ЦЕРИХ" (ЗАО) Юридические и физические лица (резиденты и нерезиденты РФ) Контакты: (495) 737-05-80 Информация на сайте: www.z-bank.ruПодробнее
5. АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Юридические лица (резиденты и нерезиденты РФ), в том числе профессиональные участники рынка ценных бумаг и кредитные организации.   Контакты: 8 800 500-89-62, +7 495 737-05-80 Физические лица: доб. - 1025 Юридические лица: Анна Камышникова, доб. - 1662 Анастасия Толстихина, доб. - 1631 Информация на сайте:https://www.zerich.com/
6. ЗАО АКБ "ГАЗБАНК" Юридические лица (резиденты РФ), в том числе кредитные организации Контакты: (846) 310-30-30 Информация на сайте: www.gazbank.ru
7. ОАО "Промсвязьбанк" Физические и юридические лица (резиденты и нерезиденты РФ), в том числе кредитные организации Контакты: 8 800 700-9-777, Информация на сайте: www.psbank.ruПодробнее
8. ООО "Компания БКС" Физические и Юридические лица (резиденты и нерезиденты РФ), в том числе кредитные организации Контакты: Физические и юридические лица: 8 800 500 55 45 / +7 (495) 380 23 25 Соболев Игорь - доб.2059, Сороковой Павел - доб.2003 Профучастники резиденты РФ:  +7 (495) 681-63-44, [email protected] Институциональные клиенты нерезиденты РФ:[email protected], www.bcsprime.com Информация на сайте: www.broker.ruПодробнее
9. Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" Юридические лица (резиденты и нерезиденты РФ) Контакты: +7(495) 258-7770, +7 (495) 258-7777 Информация на сайте: www.et.rencap.com
10. ИФК "Солид" Юридические и физические лица (резиденты и нерезиденты РФ) Контакты: (495) 228-70-10, 8 (800) 250-70-10 Информация на сайте: www.solid-ifc.ru
11. Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Брокер Капитал" Физические и Юридические лица (резиденты и нерезиденты РФ) Контакты: 8 (800) 555-55-10, (383) 240-88-88, Тимофеева Анна - доб. 105, Крутиков Михаил - доб. 124 Информация на сайте: www.abcbroker.ruПодробнее
12. ЗАО "ИК "Питер Траст" Юридические и физические лица (резиденты и нерезиденты РФ) Контакты: (812) 336-65-86, Михаил Алтынов - доб. 108, Андрей Копоткин - доб. 111. Информация на сайте: www.piter-trust.ru
13. ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ" Юридические и физические лица (резиденты и нерезиденты РФ) Контакты: (495) 937-33-63, Шувалов Дмитрий - доб. 2456, Зуев Дмитрий - доб. 3116
  • Поставочный режим
  • Беспоставочный режим
Подробнее
14. КИТ Финанс (ПАО) Юридические и физические лица (резиденты и нерезиденты РФ) Контакты: +7 (812) 611-0000 (Санкт-Петербург), +7 (495) 981 06 06 (Москва), 8 (800) 700 00 55 (единый номер, бесплатный звонок из любой точки России),[email protected] Информация на сайте: www.brokerkf.ruВалютный калькулятор
15. Банк "Левобережный" (ОАО) Юридические лица (резиденты и нерезиденты РФ) в том числе кредитные организации Контакты: (383) 210-76-68, 3-600-900, доб. 6874, 6874, 6936 Информация на сайте: www.nskbl.ru
16. Финансовое ателье GrottBjorn Физические и Юридические лица (резиденты и нерезиденты РФ,) в том числе кредитные организации Контакты: Юридические и физические лица 8 (800) 250 44 20 единый номер, бесплатно по РФ[email protected] Юридические и физические лица г. Москва + 7 (495) 922 04 44 Руководитель направления Диля Годецкая[email protected]презентация услуги прямого доступа на валютный рынок для компаний, ведущих ВЭД Информация на сайте: www.grottbjorn.com
17. ООО "ИУК "Инстройинвест" Физические и Юридические лица (резиденты и нерезиденты РФ), в том числе кредитные организации Контакты: 8-800-200-34-89, +7 (495)543-45-01, +7(495)543-45-02, [email protected] Информация на сайте: www.finrise.ruПодробнее
18. ЗАО "ФИНАМ" Физические и Юридические лица (резиденты и нерезиденты РФ), в том числе кредитные организации, институциональные клиенты Контакты: (495) 796-93-88, Информация на сайте: www.finam.ruПодробнее
19. Инвестиционная компания "АТОН" Физические и юридические лица (резиденты и нерезиденты РФ), в том числе кредитные организации, институциональные клиенты Контакты: (495) 777-66-77,8-800-333-66-77(звонок бесплатный), Информация на сайте: aton-line.ruПодробнее
20. ООО "УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги" Юридические и физические лица Контакты: (495) 925-59-00, 8-800-100-59-00, Сукало Александр, доб. 27-08 Информация на сайте: www.uralsibenter.ru
21. Акционерное общество "Инвестиционная компания "НФК-Сбережения" Физические и Юридические лица (резиденты и нерезиденты РФ), в том числе кредитные организации, институциональные клиенты Контакты: (8352) 45-77-11, 45-77-22 , Информация на сайте: http://www.nfksber.ru
22. ЗАО ИК "АК БАРС Финанс" Физические и Юридические лица (резиденты и нерезиденты РФ)   Контакты: (495) 644-29-95 Информация на сайте: www.akbf.ruПодробнее
23. ОАО ИФ "ОЛМА" Физические и Юридические лица (резиденты и нерезиденты РФ), в том числе кредитные организации, институциональные клиенты   Контакты: Физические лица: Клиентское Управление тел: (495) [email protected] Институциональные клиенты резиденты и нерезиденты РФ Глеб Титов Тел (495) 960 [email protected]Подробнее
24. ОАО Банк ЗЕНИТ Физические лица (резиденты и нерезиденты РФ) Контакты: (495) 933-07-31 Информация на сайте: www.zenit.ru
25. ООО "ИК "ВИТУС Юридические и физические лица (резиденты и нерезиденты РФ), в том числе кредитные организации, институциональные клиенты Контакты: (342) 2 184 184, (342) 218 40 69 Информация на сайте: www.vitus.ru
26. ЗАО ИК "Риком-Траст" Юридические  и физические  лица  (резиденты и нерезиденты РФ), в том числе кредитные организации, институциональные клиенты Контакты: (499) 241-53-07, (495) 921-15-55, Турилов Алексей (доб. 135) Информация на сайте: www.ricom.ru
27. ВТБ 24 (ПАО) Юридические и физические лица (резиденты и нерезиденты РФ)   Контакты: 8 (800) 333 2424 (для бесплатных звонков по России), +7 (495) 982 5815,Информация на сайте
28. АО АКБ "ЦентроКредит" Юридические и физические лица (резиденты и нерезиденты РФ) Контакты: +7 (495) 956-86-26Информация на сайте
29. АО "Банк Акцепт" Физические и Юридические лица (резиденты и нерезиденты РФ) Контакты: 8-800-100-27-37, (383) 219-17-85, (383) 219-17-07, Информация на сайте: www.akcept.ruПодробнее
30. ПАО "Бест Эффортс Банк" Профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные и страховые организации Контакты: (495) 705-90-31, Павел Сенченко – доб. 14080, Виталий Федяев – доб. 14081,Информация на сайте
31. Инвестиционная компания "ИК ВЕЛЕС Капитал" Юридические и физические лица (резиденты и нерезиденты РФ) Контакты: +7 (495) 258-19-88, Отдел по работе с клиентами: +7 (495) 258 -20 -62,[email protected],Информация на сайтеПодробнее об услуге
32. АО "Райффайзенбанк" Юридические лица (резиденты и нерезиденты РФ), в том числе кредитные организации, институциональные клиенты Антон Кеняйкин - Директор по продажам Tel. +7 495 721-99-78,[email protected]
33. ООО "ИК "Фонтвьель" Физические и Юридические лица (резиденты и нерезиденты РФ), в том числе профессиональные участники рынка ценных бумаг,  кредитные организации, брокера, финансовые организации, фонды и корпорации   Маслюков Алексей Ванин Андрей[email protected]@[email protected] Информация на сайте: www.fontvielle.ruПодробнее
34. Инвестиционная компания ООО "УНИВЕР Капитал" Юридические и физические лица (резиденты и нерезиденты РФ) Контакты: Тел.: 8 (495) 792-55-50, [email protected]Подробнее

www.moex.com

Рейтинг Брокеров ММВБ 2018

Продуктивность брокерской деятельности зависит в основном от общего объема торгов брокера на Московском рынке ценных бумаг. По данным, предоставляемым ММВБ, каждый брокер может занимать отдельный рейтинг брокеров ММВБ в зависимости от активности на рынке акций. Согласно официальной информации 2018-го года, лучшая десятка биржевых посредников по общему объему торгов на ММВБ представлена следующими брокерами и компаниями:Рейтинг Брокеров ММВБ 2017

Рейтинг Брокеров ММВБ 2018

  1. Группа компаний БКС, являющаяся лидером в финансовой отрасли.
  2. Финансовая организация «ФК Открытие» – лучшая в своем рейтинге банков.
  3. Сбербанк России – лучший банк в Российской Федерации.
  4. Кредитная организация Ренессанс-кредит.
  5. Брокерская организация ЦЕРИХ.
  6. Компания, вкладывающая инвестиции в проекты мирового уровня – АйТи Инвест.
  7. Объединенная группа финансовых компаний АЛОР.
  8. Внешторгбанк.
  9. Акционерное общество «Банк Финам».
  10. Группа инвестирующих компаний Атон.

Теперь разберем каждую финансовую организацию подробнее

Группа компаний БКС

Компания открывает рейтинг брокеров ММВБ. За текущий год группа компаний БКС занимает ведущие позиции по всем направлениям рейтинга ММВБ. Брокерская организация уверенно сдерживает свою позицию, исходя из ежемесячных отчетов ММВБ. Согласно результату за январь 2018-го года, деловая активность компании в разы превышает активность конкурентных компаний на рынке ценных бумаг по различным направлениям. Если верить рейтингу лидирующих брокеров рынка ценных бумаг и опционов, общий объем совершенных компанией сделок составил около пяти триллионов рублей. Данные цифры почти на два триллиона превышают показатели конкурентных компаний, и в два раза превышает результаты данного брокера за прошлый год. Если компанию рассматривать сквозь призму торгов, она занимает ведущие позиции среди компаний-аналогов.

ФК Открытие

Финансовая компания Открытие является одной из значимых в системном плане для нашей страны за прошедший год. Согласно отбору, опубликованному Центробанком, выделяются следующие пункты:

  1. Общий размер финансовой организации;
  2. Суммарный объем средств, внесенных физическими лицами;
  3. Вклады физических и юридических лиц;
  4. Операции, проводимые на международном уровне;
  5. Общий объем денежных ресурсов, привлекаемых компанией;
  6. Объем денежных средств, размещаемых в других финансовых компаниях.

Акционерное общество Финам

Суммарный оборот брокерской компании за сентябрь на глобальном рынке акций составляет более шестидесяти миллионов долларов, а общий объем всех проведенных операций, совершенных за прошлый месяц, составил более ста шестнадцати миллионов долларов. Организация представлена филиалами во многих городах мира, причем среди клиентов есть как граждане России, так и граждане других стран по всему миру.

Сбербанк России

Замыкает рейтинг надежности брокеров ММВБ Сбербанк России был основан в 1841-м году, и с тех пор является лидером в российском финансовом сегменте компаний. Он представляет одну третью часть финансовых активов России. Сбербанк является главной кредиторской организацией страны, а также одним из ведущих брокеров в стране. У финансовой компании есть официальное представительство во всех населенных пунктах нашей страны.

Активные клиенты на ФОРТС

Показатели ФОРТС значительно отличаются от данных ММВБ. Таким образом, здесь можно узнать не только количество новых регистраций и счетов, но и активность клиентов. За 2017-й год среди активных брокерских компаний выделяются следующие пять брокеров, имеющих значительную сумму активов за месяц:

  1. Группа компаний Финам;
  2. Финансовая компания Открытие;
  3. Группа компаний БКС;
  4. Сбербанк России;
  5. Внешторгбанк.

Данный рейтинг брокеров ММВБ 2018 составлен за месяц, в котором были совершены сделки с активами. Примечательно, что все компании-посредники ФОРТС имеют около тридцати двух тысяч активных клиентов.

investyb.com

Лучшие брокеры 2018

Как выбрать надежного фондового брокера для открытия первого инвестиционного счета?

Этот вопрос волнует многих начинающих инвесторов и является первой задачей для осуществления торговых операций на бирже. Среди многообразия информации и советов, доступных в свободном доступе, начинающему инвестору довольно трудно выделить основные критерии для выбора надежного брокера и легко запутаться где-то между ярких рекламных заголовков и «советов бывалых».

Наше исследование «Лучшие брокеры 2018» позволит начинающему инвестору без труда выбрать надежного брокера, отвечающего всем необходимым требованиям и конкретно Вашим целям инвестирования.

Данная статья состоит из 3-х частей:

  1. В первой части «Как оценить брокера» мы познакомим Вас с методологией исследования и разберем ключевые моменты, на которые важно обращать внимание при выборе брокера.

  2. Во второй части «Рейтинг брокеров», мы составим рейтинг брокеров и проведем подробную оценку по выбранным критериям для топовых компаний.

  3. В заключении мы определим, какой брокер больше подходит той или иной категории участников рынка.

Как оценить брокера

Мы определили 9 пунктов, которые наиболее важны для выбора брокера. На рисунке ниже представлены эти критерии.

Как выбрать брокера

Стоит понимать, что для разных участников рынка все эти критерии имеют разные приоритеты: кому-то важна возможность открыть счет удаленно, для кого-то важным будет минимальный входной барьер по сумме инвестирования. Кроме этого, часть критериев можно назвать объективными, другие критерии более субъективны. Поэтому давайте разберем все эти критерии более подробно.

Как выбрать брокера

На что важно обратить внимание при выборе брокера:

  • Наличие лицензии.

    Это объективный и обязательный критерий. В первую очередь, критерием надежности для любого брокера является наличие лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг. Если таковой лицензии у брокера нет, то его действия на организованном биржевом рынке ценных бумаг незаконны. Поэтому все брокеры, которые попадают в наши обзоры, имеют необходимые для работы лицензии.

  • Лидирующие позиции на рынке.

    Позиции на рынке – это также весьма объективный критерий надежности, поскольку одним из важных критериев надежности брокера является его масштаб. Масштаб брокера мы можем охарактеризовать по количеству клиентов и по величине торгового оборота на бирже. Соответственно, чем большее количество клиентов у брокера и чем большие торговые обороты на бирже проходят через него, тем это более крупный участник рынка и автоматически более стабильный и сильный брокер.

    Также критерием, который будет свидетельствовать о надежности брокера, будет срок его существования. Естественно, доверие к компании, которая проработала десятилетия на фондовом рынке и прошла через несколько финансовых кризисов, значительно выше, чем к тем компаниям, которые только появились и еще не прошли испытание сложными временами.

  • Минимальная стартовая сумма для открытия счета.

    Этот и последующие критерии уже можно назвать субъективными критериями оценки. Потому как для одних участников рынка они важны и возможно даже критичны, а для других могут быть абсолютно не важны. В данном случае для начинающих инвесторов, стартующих с небольшой суммы, это критически важный параметр. Ряд брокеров искусственно создают пороги входа, чтобы работать только с крупными клиентами. Это может быть, как принципиальное ограничение по сумме входа, так и просто более лояльная тарифная политика для крупных клиентов. В тоже время есть брокеры, у которых можно открыть счет хоть с 1000 рублей и нести минимальные издержки на обслуживание. В следующем разделе «Рейтинг брокеров» Вы найдете данный параметр в описании по каждому брокеру.

  • Возможность открыть счет онлайн.

    Для жителей удаленных регионов и небольших городов открыть счет онлайн – это зачастую единственная возможность воспользоваться услугами надежного брокера. Поэтому мы отдельно вынесли данный параметр в описание для каждого брокера, чтобы Вы могли найти брокеров, которые предоставляют такую опцию.

  • Уровень квалификации персонала и техническая поддержка.

    Это самый субъективный критерий, но на наш взгляд, и самый важный параметр для начинающих инвесторов. Поскольку иметь возможность позвонить брокеру 24 часа в сутки, чтобы задать вопрос, например, технической службе поддержки очень ценно на первых этапах освоения рынка и изучения программного обеспечения.

  • Наличие программы Quikи мобильных приложений.

    Важный параметр, на который мы хотим обратить Ваше внимание – это наличие у брокера такой программы как Quik. Quik является универсальной и весьма распространенной программой в России и СНГ. Данная программа имеет широкий спектр возможностей и из-за широкого распространения процесс обучения в этой программе не вызовет затруднений. Ряд брокеров предлагаю кроме Quik’а программы собственной разработки, но стоит понимать, что по факту, это способ «привязки» клиента. Потратив время на изучение какой-то специализированной программы, Вам будет непросто затем перейти к другому брокеру. Работа с Quik и изучение этой универсальной программы избавляет от данного риска. Если Вы планируете работать с рынком не только с компьютера, но и с мобильного телефона – тогда стоит обратить внимание, есть ли у брокерской компании мобильные приложения. Данный параметр мы также указали для каждого брокера в разделе про ПО.

  • Доступ к иностранным акциям и еврооблигациям.

    На сегодняшний день все большую популярность приобретают валютные инвестиции в еврооблигации, а также американские акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже. Поскольку выход на эти площадки не требует дополнительных затрат, связанных с открытием второго иностранного счета и не имеет высоких пороговых барьеров, как например, выход на американские биржи Nyse и Nasdaq. Мы отметили для всех брокеров в качестве отдельного параметра доступ на Санкт-Петербургскую биржу и в секцию еврооблигаций, и Вы сможете найти брокеров, которые предоставляют такой доступ бесплатно.

  • Комиссии за обслуживание.

    Стоит помнить, что брокер – это финансовая организация, которая осуществляет коммерческую деятельность на основании выданной лицензии и, соответственно, за свои услуги взимает определенную плату, согласно тарифной политике. Издержки инвестора за брокерское обслуживание в основном зависят от суммы и частоты совершаемых торговых операций. Инвесторы в отличии от трейдеров делают немного сделок, поэтому их расходы как правило не превышают 0,5% от инвестиционного счета. Однако при выборе брокера стоит учесть некоторые «подводные камни», связанные с комиссиями, которые зачастую даже более важны, чем размер этой комиссии:

    • Во-первых, стоит рассматривать все комиссии вместе, а именно комиссию брокера и депозитария (есть еще комиссия биржи, но она настолько мала в этой цепочке, что ей можно пренебречь). Некоторые брокеры включают комиссию депозитария сразу в общую комиссию, другие же предпочитают «умалчивать» и потом инвестор неожиданно для себя сталкивается с повышенными сборами. Мы же в нашей аналитике учли данные по всем комиссиям сразу для реальной оценки сумм брокерских издержек.

    • Во-вторых, большинство брокеров имеют так называемые пороговые комиссии и плату за ежемесячное обслуживание счета. При этом по таким комиссиям есть широкий спектр условий: например, у некоторых брокеров они могут обнуляться при достижении определенной суммы капитала на счете. Так, некоторые топовые брокеры хотят избавиться от инвесторов с низким капиталом, и сосредоточится на работе только с более крупными игроками на рынке. Поскольку такие комиссии будут незаметны инвестору с капиталом от 1 млн. и выше, но если у Вас инвестиционный счет на 100 тыс. руб., то ежемесячная в плата в 300 руб. за обслуживание счета может превратиться в 3,6% от активов по итогам года, что весьма неприятно. На этот аспект мы также обратим внимание и покажем брокеров, у которых таких комиссий нет.

  • Стоимость маржинального кредитования.

    Большинство посредников предлагают использовать в процессе торгов так называемое брокерское «плечо», то есть возможность торговать большей суммой, чем та, которая находится у Вас на инвестиционном счете. Однако стоить помнить, что операции, связанные с использованием заемных средств несут в себе дополнительные инвестиционные риски и могут привести к потери капитала. Начинающим инвесторам мы настоятельно рекомендуем избегать использование высоко рискованных инструментов, в том числе и маржинальное кредитование. Но для опытных участников рынка и трейдеров, мы также рассмотрели и этот параметр.

Рейтинг брокеров

Для определения лучших брокеров, соответствующих вышеперечисленным критериям, мы взяли за основу рейтинги, составленные по данным Московской биржи.

Рейтинг брокеров по количеству клиентов на 1 января 2018 года

Рейтинг брокеров по количеству клиентов

Рейтинг брокеров по обороту на 1 января 2018 года

Рейтинг брокеров по обороту

На сегодняшний день конкуренция на рынке брокерских услуг очень высока. Однако, как мы видим, в оба списка попали лишь 11 крупных брокерских компаний с высоким уровнем доверия со стороны инвесторов. Все эти компании имеют необходимый набор лицензий, рейтинг многих из них подкрепляется значительной биржевой историей и силой бренда.

Топ-11 брокеров по объективным  критериям

Топ-11 брокеров

Далее, для выбора подходящего посредника мы разберем более детально топ-5 брокерских компаний из этого списка, а также проведем сравнительный анализ условий обслуживания во всех 11 компаниях.

Брокер ВТБ 24

Брокер занимает лидирующую позицию по числу клиентов и торговым оборотам на бирже. Это один из самых массовых брокеров на российском рынке. Стоит отметить, что брокером ВТБ 24 является именно банк. Обычно мы считаем такое сочетание минусом, поскольку на брокере могут отразиться также банковские риски. Однако, ВТБ 24 – четвертый по величине российский банк и имеет в лице главного акционера государство. Банк ВТБ 24 имеет брокерскую, дилерскую, депозитарную лицензии, а также лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Банк имеет очень обширную сеть банкоматов и операционных офисов и это является мощным преимуществом в плане работы со счетом: решает большую часть проблем с выводом и вводом денежных средств на брокерский счет.

Брокер ВТБ-24

Более подробную информацию о тарифах можно посмотреть на сайте: http://www.onlinebroker.ru/services/stock/tariffs/

Плюсы

  • Невысокая комиссия и отсутствие пороговых комиссий.

  • Удобство ввода и вывода средств через обширную сеть банкоматов и офисов операционного обслуживания.

Минусы:

Брокер БКС

Один из самый крупных частных брокеров. При этом важно отметить, что финансовая группа БКС имеет, как основное свое направление, именно инвестиционную деятельность, а не банковскую, как в случае с ВТБ и Сбербанком. Это дает безусловные плюсы в качестве обслуживания по специфическим инвестиционным вопросам. БКС является не просто брокерской компанией, а полноценной финансовой группой, в которую входят банк, депозитарий, управляющая компания.

Брокер БКС

Более подробную информацию о тарифах можно посмотреть на сайте: https://broker.ru/tariffs

Плюсы:

  • Отсутствие фиксированных ежемесячных платежей по счету при сумме активов на счете свыше 30 тыс. руб.

  • На самых простых первоначальных тарифах есть возможность подключения Санкт-Петербургской биржи и вывод котировок еврооблигации в Квик.

  • Высокий уровень компетенции сотрудников и служб технической поддержки. Круглосуточная работа служб поддержки.

  • Большой спектр различных тарифов и услуг с консультационной и аналитической поддержкой, Начиная от тарифов с рассылкой торговых рекомендации, заканчивая структурными продуктами собственной управляющей компании.

  • Возможность удаленного открытия счета, гибкость работы в личном кабинете на сайте, который позволяет решать множество удаленных задач, от подписания брокерских отчетов, до перевода средств между различными российскими и зарубежными площадками.

Минусы:

  • Пополнение без комиссии возможны лишь только через банкоматы БКС-банка или через кассу операционного офиса.

  • Ограничительная планка по первоначальной сумме инвестирования в 50 тыс. руб.

Брокер Сбербанк

Крупнейший банк РФ, который имеет лицензии на осуществление брокерской дилерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению активами. По факту брокерской организацией является банк. В данном случае – это безусловно плюс, поскольку Сбербанк – крупнейший банк в стране с самым высоким рейтингом надежности и максимально широкой сетью офисов и банкоматов.

Брокер Сбербанк

Более подробную информацию о тарифах можно посмотреть на сайте: http://www.sberbank.ru/ru/person/investments/broker_service/tariffsanddocuments/tarifs

Плюсы:

  • Отсутствие пороговой суммы при открытии брокерского счета.

  • Отсутствие ежемесячных фиксированных платежей по брокерскому счету не зависимо от суммы активов на счете.

  • Максимально удобный процесс пополнения брокерского счета и вывода средств, так как банк имеет самую обширную сеть банкоматов и операционных офисов в РФ.

Минусы:

  • Высокие комиссионные издержки за оборот со сделки;

  • Нет доступа к СПБ Бирже;

  • Котировки еврооблигации не экспортируются в Quik;

  • Брокерская деятельность не является ключевой для банка, поэтому компетентность и квалификация сотрудников, работающих с клиентами по инвестиционным вопросам отстает от профильных компаний (наше субъективное мнение).

Брокер Финам

Брокер Финам является финансовой группой, которая предоставляет полный спектр инвестиционных услуг и услуг на фондовом рынке. Группа имеет брокерскую, дилерскую, депозитарную лицензии, а так же лицензию по управлению активами. Финам наравне с ФГ БКС является старейшим участником фондового рынка РФ, который начал свою деятельность практически с момента образования фондовой биржи в РФ.

Брокер Финам

Более подробную информацию о тарифах можно посмотреть на сайте: http://www.finam.ru/products/tariffs/?category1

Плюсы:

  • Низкие комиссионные тарифы с оборота сделок.

  • Высокая компетенция и профессионализм сотрудников в инвестиционных вопросах и вопросах брокерского обслуживания.

  • На первоначальных базовых тарифах есть доступ к СПБ бирже.

  • Вывод котировок еврооблигаций в Quik.

Минусы:

Брокер Открытие

За прошедший 2017 год вокруг данного брокера сложился негативный информационный фон связанный с проблемами банка Открытие. Однако, здесь стоит сказать, что брокер Открытие не является с банком Открытие одним юридическим лицом, а является брокерским подразделением Холдинга Открытие. В значительной мере это снимает потенциальные риски непосредственно с брокера. Также Открытие является одной из старейших финансовых групп в РФ. Брокер начал свою деятельность с 1995 года, практически с момента образования фондовой биржи.

Брокер Открытие

Более подробную информацию о тарифах можно посмотреть на сайте: https://open-broker.ru/ru/pricing-plans/universal/

Плюсы:

  • Возможность свести тарифы к нулю при отсутствии сделок при сумме активов на счете более 50 тыс. руб.

  • Высокая компетенция и профессионализм сотрудников в инвестиционных вопросах и вопросах брокерского обслуживания.

Минусы:

  • Дополнительная плата за подключение СПБ биржи.

  • Высокие комиссии для клиентов с суммой активов на счете менее 50 тыс. руб.

  • Комиссии при переводе денег со счета и на счет с карт других банков.

В данном разделе мы подробно разобрали ТОП-5 брокеров по ключевым критериям. Для того, чтобы получить полный сравнительный анализ 11 топовых брокеров, нажмите по кнопке ниже, откроется наш чат-бот ВКонтакте – напишите в чате слово «брокер» и наш смышленый робот вышлет Вам ссылку на полное исследование!

Полное исследование брокеров

Выводы: какой брокер лучше

Основным критерием выбора брокера абсолютно для всех участников рынка является его надежность, которая должна базироваться на высоких торговых оборотах брокера, на количестве его клиентов и сроке его существования. В остальном же выбор брокера преимущественно зависит от того какие нюансы для Вас наиболее критичны: пороговые суммы, наличие доступа к еврооблигациям или Санкт-Петербургской бирже, географический фактор и возможность простого и доступного пополнения счета. У каждого брокера есть свои плюсы и минусы и в зависимости от Ваших целей Вы будете вынужденно сталкиваться с некоторыми компромиссными моментами.

Теперь мы определим, какие брокеры в большей степени могут подходить тому или иному классу участников рынка.

Инвесторы. В приоритете у этого типа участников отсутствие фиксированных комиссий, доступ к максимальному количеству биржевых площадок и возможность оперативного перевода средств между ними, доступ ко всем финансовым инструментам. Для такого класса участников на наш взгляд оптимальным выбором будут такие брокеры, как БКС или ВТБ-24.

Активные участники рынка (среднесрочные и краткосрочные трейдеры). Главным критерием для этих участников является низкая активная комиссия, то есть комиссия которая берется с оборота по сделкам, а также низкая стоимость маржинального кредитования и различные сервисы, приложения и ПО, которое ориентировано на спекулятивную работу. В большей степени для таких участников подойдут такие брокеры как Финам и БКС. У данных брокеров невысокая активная комиссия. Оба брокера имеют отличную техническую поддержку, компетентный персонал и развитые сервисы, ориентированные именно на активных участников рынка.

Начинающие участники фондового рынка, кто еще не определился с конкретной стратегией поведения. В данном случае для такого класса участников на первый план выходят такие факторы, как квалификация и компетентность сотрудников и возможность брокера решать проблемы клиента на первоначальном этапе. Для данного класса участников, с нашей точки зрения, в большей степени подойдет такой брокер, как БКС.

Также стоит помнить, что все перечисленные выше брокеры – это большие сетевые компании, у которых офисы в Москве могут сильно отличаться от офисов, например, в г. Сургут. Поэтому мы рекомендуем при выборе ориентироваться сразу на 2-3 брокера, затем физически обойти офисы этих компаний в Вашем городе и пообщаться лично с консультантами, чтобы выбрать в первую очередь компетентный и клиентоориентированный персонал, с которым Вы дальше будете работать на протяжении всего существования счета.

Если Вы еще только начинаете свой путь в инвестициях, то Ваш первый шаг – это вовсе не выбор брокера, а обучение. Предупреждаем Вас, прежде, чем стартовать в инвестициях обязательно необходимо получить хотя бы базовые знания, чтобы понимать какие есть подводные камни и выбрать правильную стратегию действий. Начать обучение в компании Fin-plan Вы можете с посещения наших открытых уроков и бесплатных мастер-классов - записаться на ближайший мастер-класс!

Ограничение ответственности

Для сбора информации по брокерам использовались официальные сайты данных компаний, а также нами были проведены телефонные обзвоны для подтверждения данной информации. Все выводы, сделанные на основе информации по брокерам, являются нашим субъективным мнением, которое мы составили на основе своего опыта взаимодействия с брокерами, а также на основе общения с нашими клиентами в ходе обучения. В этой статье мы не претендуем на истину в последней инстанции, поэтому если у Вас есть, что добавить (исправить, если где-то наша информация не точна или уже не актуальна) или есть желание поделиться отзывом о своем брокере и помочь другим начинающим инвесторам - просим Вас написать свое мнение в комментарии. 

Если статья была Вам полезна, поставьте лайк и поделитесь ей с друзьями!

Прибыльных Вам инвестиций!

fin-plan.org

Лучшие брокеры 2017 | Fin-plan.org

Первый практический шаг к инвестициям для любого частного инвестора – это выбор брокера и открытие брокерского счета. Казалось бы, сегодня – это достаточно просто, можно найти рейтинги, отзывы и т.д. И советы в интернете чаще всего сводятся к следующему - выбирайте топового брокера с лицензией и начинайте работать. Однако на практике есть очень много нюансов, влияющих на комфорт Вашей работы, о которых Вы можете не знать в начале пути.

Общаясь каждый день с нашими клиентами – начинающими инвесторами, мы достаточно глубоко стали понимать широкий спектр потребностей в брокерских услугах сотен и тысяч начинающих инвесторов. Поэтому простой совет – выбирайте топовых брокеров по обороту - подходит большинству, но далеко не каждому.

Поэтому кроме обязательных аспектов мы сегодня также разберем дополнительные критерии обслуживания и составим список брокеров, из которого каждый сможет выбрать для себя оптимальный вариант.

Обязательные критерии выбора брокера

  1. Наличие лицензии на ведение брокерской деятельности.

  2. Высокий рейтинг по количеству клиентов – это говорит о масштабах доверия со стороны физических лиц.

  3. Высокий рейтинг по обороту – показывает нам масштабы деятельности компании, качество ее клиентской базы.

Давайте для начала пройдемся по обязательным критериям, отберем 10 топовых брокеров, а затем сравним их по условиям обслуживания и дополнительным критериям.

Рейтинг брокеров по количеству клиентов на 1 января 2017 года

Рейтинг брокеров по чиленности клиентов

Рейтинг брокеров по обороту на 1 января 2017 года.

Рейтинг брокеров по обороту

Рейтинги составлены по данным Московской биржи. При этом в оба списка попали только 10 компаний. По факту – это и есть те самые топовые брокеры.

Брокеры, лидирующие в рейтингах по обороту и количеству клиентов

Все эти компании имеют необходимый набор лицензии, рейтинг многих из них подкрепляется значительной биржевой историей и/или силой бренда.

Далее мы разберем более детально топ 5 компаний из этого списка, а также проведем сравнительный анализ условий обслуживания во всех 10 компаниях.

Как оценить брокера

При детальном анализе мы будем использовать те самые «дополнительные» критерии оценки, о которых говорили в самом начале. В данном случае мы добрали перечень критериев важных для среднестатистического частного инвестора, т.е. тех участников рынка, кто делает сделки нечасто, не пользуется срочными рынками и имеет дневной оборот до 1 млн. руб. В список этих критериев вошли такие, как стоимость типовых услуг брокеров, так и спектр возможностей, которыми может воспользоваться инвестор.

Перечень критериев для оценки брокера

  1. Тарифы на брокерское обслуживание.

    Брокер – коммерческая организация и естественно работает не бесплатно. Брокер взимает комиссию с биржевых сделок и итоговые расходы инвестора будут зависеть от суммы и частоты совершаемых на бирже сделок. Инвесторы в отличии от трейдеров делают не много сделок, поэтому их расходы как правило не превышают 0,5% от инвестиционного счета. Однако при выборе брокера стоит учесть некоторые подводные камни, связанные с комиссиями, которые зачастую даже более важны, чем размер этой комиссии:

    • Во-первых, стоит смотреть все комиссии вместе, а именно комиссию брокера и депозитария (есть еще комиссия биржи, но она настолько мала в этой цепочке, что ей можно пренебречь). Кто-то включает депозитарий сразу в общую комиссию, а кто-то «умалчивает» и потом клиент сталкивается с сюрпризом в виде повышенных сборов. Сегодня при анализе мы будем учитывать сразу все комиссии.

    • Во-вторых, многие брокеры имеют так называемые пороговые комиссии и плату за ежемесячное обслуживание счета. При этом по таким комиссиям есть широкий спектр условий: например, у некоторых брокеров они могут обнуляться при достижении определенной суммы капитала на счете. Так некоторые топовые брокеры хотят избавиться от мелких клиентов и сосредоточится на работе только с богатыми и более рентабельными для них клиентами. Поскольку такие комиссии будут незаметны инвестору с капиталом от 1 млн. и выше, но если у Вас инвестиционный счет на 100 тыс. руб., то ежемесячная в плата в 300 руб. за обслуживание счета может превратиться в 3,6% от активов по итогам года, что весьма неприятно. На этот аспект мы также обратим внимание и найдем брокеров, у которых таких комиссий нет.

  2. Программное обеспечение и наличие / отсутствие платы за его использование.

    Первое, на что важно обратить внимание – это наличие у брокера такой программы как Quik. Quikявляется универсальной программой, даже отраслевым стандартом, широко распространен в России и СНГ, имеет широкий спектр возможностей и из-за широкого распространения процесс обучения в этой программе не вызовет затруднений, а также не приведет к «привязанности» к одному конкретному брокеру.

  3. Наличие пороговой суммы для открытия счета.

    Для начинающих инвесторов, стартующих с небольшой суммы – это критически важный параметр, который может сделать недоступной работу со многими популярными брокерами. В этом случае лучше сразу анализировать те компании, где Вы можете себе позволить открыть счет и не тратить время на остальных.

  4. Доступ к биржевым площадкам.

    Сегодня все большую популярность набирают валютные инвестиции в еврооблигации, а также американские акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже. К сожалению, пока еще не все даже топовые брокеры дают доступ к этим финансовым инструментам.

  5. Внесение и снятие денежных средств без комиссии.

    Комиссия за внесение и снятие денег на счет может превратиться в 1-2% скрытых издержек от Ваших активов, если вовремя не обратить на нее внимание и не продумать заранее способы пополнения счета и вывода денег. Если все продумать правильно – то данных издержек можно и вовсе избежать. 

  6. Возможность открыть счет онлайн.

    Для жителей удаленных регионов и небольших городов – это зачастую единственная возможность воспользоваться услугами хорошего брокера. К сожалению не все топовые брокеры предоставляют возможность открытия счета онлайн.

Брокер ВТБ 24 – плюсы и минусы

Банк ВТБ 24 имеет брокерскую, дилерскую, депозитарную лицензии, а также лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. ВТБ 24 – одна из крупнейших финансовых организаций в стране. Большая клиентская база, широкая доступность офисов для клиентов, а также крупная сеть банкоматов позволяют ВТБ-24 быть в лидерах и в брокерской деятельности. Давайте рассмотрим основные условия брокерского обслуживания в ВТБ-24 в соответствии с нашими критериями.

Условия обслуживания брокера ВТБ-24

Более подробно с тарифами брокера можно ознакомиться на сайте: http://www.onlinebroker.ru/services/stock/tariffs/

В качестве плюсов можно отметить следующее:

  • Невысокая комиссия и отсутствие пороговых комиссий;

  • Возможность перевода на счет и со счета с карты ВТБ без комиссии. Карты ВТБ достаточно популярны, кроме того банк имеет обширную сеть банкоматов – в результате мы имеем комфортное пополнение и снятие со счета без комиссий;

Минусы:

Брокер Сбербанк – плюсы и минусы

Сбербанк имеет брокерскую, дилерскую и депозитарную лицензии. Это самый крупный банк в стране с самой широкой филиальной сетью и сетью банкоматов, а бренд «Сбербанк» сегодня олицетворяет финансовую надежность. Все это естественно стало залогом успеха и в брокерской деятельности. В таблице ниже приведены ключевые параметры обслуживания у данного брокера.

Условия обслуживания у брокера Сбербанк

Более подробно с тарифами брокера можно ознакомиться на сайте: http://www.sberbank.ru/ru/person/investments/broker_service/tariffsanddocuments/tarifs

Важные на наш взгляд плюсы:

  • Нет никакой минимальной суммы для открытия счета.

  • Нет пороговых комиссий.

  • Пополнение счета и снятие со счета является на наш взгляд самым комфортным, поскольку перевод с карточки СБРФ на счет не облагается комиссией, а карточки СБРФ и банкоматы широко распространены на территории России.

Минусы:

  • Более высокая комиссия, по сравнению с другими топ-брокерами;

  • Нет доступа к СПБ Бирже;

  • Еврооблигации не отображаются в Quik, можно приобретать только по телефону;

  • Брокерская деятельность не является профильной для банка, поэтому клиенты не всегда могут получить качественную консультацию по инвестиционным вопросам (наше субъективное мнение).

Брокер БКС – плюсы и минусы

Самый крупный частный брокер. БКС по праву считается лидирующим брокером, поскольку именно инвестиционная деятельность является центральной для данной компании, а не банковская как в случае, например, с ВТБ, Сбербанком, Открытием. Компания работает на рынке с 1995 года и предоставляет широкий спектр инвестиционных услуг. Компании входящие в финансовую группу БКС имеют лицензии на брокерскую, банковскую, депозитарную, дилерскую деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами и предоставление доступа к срочным рынкам.

Условия обслуживания у брокера БКС

Более подробную информацию о тарифах можно посмотреть на сайте: https://broker.ru/tariffs

Важные на наш взгляд плюсы:

  • При сумме средств на счете от 30 000 руб. нет никаких ежемесячных сборов и комиссий (если нет сделок по счету, также нет и расходов). 

  • В рамках базовых тарифов есть доступ бирже СПБ, а также доступ к покупке еврооблигаций.

  • Высокий профессионализм консультантов и технической поддержки (наше субъективное мнение).

  • Широкий спектр других инвестиционных продуктов и услуг «на вырост» (не придется менять брокера, при последующем росте Вашего профессионализма и необходимости работать с другими рынками и финансовыми инструментами).

  • Мощный личный кабинет на сайте для клиентов: консенсус-прогнозы, портфель, управление несколькими счетами.

Минусы:

  • Пополнение счета и снятие денег без комиссии по факту возможно только в офисе БКС, т.к. банкоматы банка «БКС Премьер» не очень распространены.

  • Невыгодная тарифная политика для клиентов с небольшим капиталом (до 30 тыс. руб.)

Брокер Финам – плюсы и минусы

Компании в финансовой группе Финам имеют брокерскую лицензию, лицензию на управление активами, банковскую лицензию, а также одну из первых в РФ лицензию форекс-диллера (выдается с 2015 года). Финам один из ведущих игроков инвестиционного рынка. Центральной деятельностью компании является именно инвестиционная деятельность, а не банковская. Ниже представлены ключевые условия обслуживания брокера Финам: 

Условия обслуживания у брокера Финам

Детальная информация о тарифах и условиях обслуживания брокера Финам находится на сайте организации: http://www.finam.ru/products/tariffs/?category1

Важные на наш взгляд плюсы:

  • Не высокие тарифы и возможность свести тарифы к нулю при отсутствии сделок.

  • Грамотная консультационная и техническая поддержка (наше субъективное мнение).

  • В рамках базовых тарифов есть доступ бирже СПБ, а также доступ к покупке еврооблигаций.

  • Широкий спектр других инвестиционных продуктов и услуг «на вырост» (не придется менять брокера, при последующем росте Вашего профессионализма и необходимости работать с другими рынками и финансовыми инструментами).

Минусы:

Брокер Открытие – плюсы и минусы

Брокер Открытие является лидером по приросту клиентской базы за последние несколько лет, что говорит о более высокой активности данного брокера по сравнению с другими участниками рынка. Компания имеет брокерскую, дилерскую и депозитарные лицензии. Брокер Открытие входит в крупнейшую частную финансовую группу в РФ – «Открытие». Компания оказывает брокерские услуги с 1995 года.

Условия обслуживания у брокера открытие

Детальная информация о тарифах и условиях обслуживания брокера Финам находится на сайте организации: https://open-broker.ru/ru/pricing-plans/universal/

Важные на наш взгляд плюсы:

Минусы:

  • Доступ к бирже СПБ осуществляется за дополнительную плату.

  • Невыгодная тарифная политика для клиентов с небольшим капиталом (до 50 тыс. руб.)

  • Комиссии при переводе денег со счета и на счет с карт других банков.

Сравнение брокеров

Помимо рассмотренных подробно брокеров мы провели сравнительный анализ условий обслуживания еще в 7 организациях: Альфа-банк, Атон, Алор Брокер, Кит Финанс, Банк ГПБ, Промсвязьбанк, ИК «Ай Ти Инвест». И свои финальные выводы сделаем с учетом данного более широкого анализа. Подробно с исследованием можно ознакомиться, скачав файл в эксель, в котором сведены все результаты в одной таблице.

Скачать сравнительную таблицу в Excel по брокерам

Итак, проведя анализ условий обслуживания мы пришли к следующим выводам:

  1. Если сумма Ваших активов менее 30-50 тыс. руб. и будет оставаться такой в течение продолжительного периода (более полугода), то наиболее эффективно будет обратить внимание на тех топовых брокеров, у которых отсутствуют пороги входа на открытие счета и пороговые комиссии. В этот список попадут: Сбербанк и Промсвязьбанк. При этом в Промсвязьбанке комиссии ниже, чем в СБРФ.

  2. При сумме инвестиционного счета более 30-50 тыс. руб. фиксированных ежемесячных платежей за программное обеспечение и ведение счета не будет также и у таких топовых брокеров как БКС, ВТБ 24, Финам. А при сумме от 300 тыс. руб. некоторые брокеры, например, БКС, приставят к Вам персонального менеджера, готового прийти на помощь по первому звонку и отвечать на Ваши вопросы.

  3. Для жителей небольших городов и сельской местности наиболее удобным решением представляется открытие счета в таких брокерах как Сбербанк и ВТБ 24, поскольку они имеют более широкую филиальную и банкоматную сети по сравнению с другими компаниями.

  4. Также обращайте внимание на доступность торговых площадок таких, например, как набирающая обороты Санкт-петербургская биржа, и на доступность такого финансового инструмента как еврооблигации - эти инструменты позволят снизить валютные риски портфеля.

  5. Собственное ПО у брокера и отсутствие программы Quik– это не признак «крутости» и уникальности, а хитрый способ привязать клиента незаметными «мягкими» способами. Поскольку, изучив чью-то «самописную» программу и потратив на это время, Вам тяжело будет уйти к другому брокеру – ведь придется заново практически с нуля осваивать новое программное обеспечение. С этой точки зрения освоение универсальной программы Quik избавляет Вас от этого риска.

  6. По нашему субъективному мнению, персонал компаний, для которых брокерская деятельность с самого основания являлась центральной, имеет более высокую квалификацию, что выражается для клиентов в высоком качестве информационной и консультационной поддержке по самому широкому спектру вопросов. Это относится к таким компаниям, как БКС и Финам.

Друзья, мы специально в этой статье не занимались расчетами точной суммы, которую Вы заплатите брокеру по итогам года. Наш многолетний опыт показывает, что этот вопрос один из самых несущественных для инвестора (не путать с трейдером – там комиссии критически важны). Для инвестора вопрос комиссий может быть критичен лишь на небольших суммах, когда из-за пороговых ограничений комиссии могут достигать 3% и выше от стоимости активов. Но если Вы инвестор с капиталом от 300 тыс. руб. и выше стоит помнить, что комиссии для Вас становятся второстепенным вопросом, поскольку не так критично сколько заплатить с 300 тыс. руб. 1500 руб. в год или даже 2500 руб. брокеру – куда важнее, сколько Вы сможете заработать и какие возможности у Вас для этого будут. В этой связи намного важнее будут такие факторы, как доступные рынки, финансовые инструменты, наличие и качество технической и консультационной поддержки.

Если Вы еще не знаете, как зарабатывать на инвестициях, приглашаю Вас на наш бесплатный мастер-класс, где мы подробно разберем, как инвестировать под 30% годовых с минимальными рисками.

Ограничение ответственности

Все выше описанное – является нашим субъективным мнением, которое мы составили на основе своего опыта взаимодействия с брокерами, а также на основе общения с нашими клиентами в ходе обучения. В этой статье мы не претендуем на истину в последней инстанции, поэтому если у Вас есть, что добавить (исправить, если где-то наша информация не точна или уже не актуальна) или есть желание поделиться отзывом о своем брокере и помочь другим начинающим инвесторам - просим Вас написать свое мнение в комментарии. 

Если статья была Вам полезна, поставьте лайк и поделитесь ей с друзьями!

fin-plan.org

Смотрите также

.