Фондовый рынок США: как выйти на иностранный. Как выйти на американскую биржу

Как выйти на фондовый рынок США. |

Американский рынок акций с начала года показывает уверенный рост и в долгосрочной перспективе остается привлекательным для вложений, полагают эксперты. Как российскому инвестору выйти на фондовый рынок США.

Один из богатейших людей в мире легендарный американский инвестор Уоррен Баффет (Forbes оценивает его состояние в $75,6 млрд) в сентябре заявил, что через сто лет американский индекс Dow Jones перешагнет отметку в 1 млн пунктов, что превышает нынешний показатель в 44 раза. По его мнению, игра на понижение американского рынка — это «игра лузеров» и будет оставаться таковой.

С начала года фондовый рынок США планомерно растет, а ключевые биржевые индексы бьют исторические рекорды. Индекс S&P 500 вырос с января почти на 14%, индекс Dow Jones Industrial — более чем на 15%.

Для российского инвестора вложения в американский рынок — хороший способ получать доход в валюте, говорит управляющий активами УК «БКС» Никита Емельянов. «У россиян не так много возможностей для диверсификации своих вложений», — отмечает эксперт. По его словам, в долгосрочной перспективе инвестиции в американский рынок могут принести в среднем 10% годовых (с учетом дивидендов).

«Американский рынок привлекателен своей понятностью, так как логично реагирует на рыночные новости и чувствителен к комментариям официальных лиц, в частности, руководителей ФРС. Поэтому у игроков есть возможности угадать направление движения рынка на тех или иных новостях», — отмечает руководитель отдела информации и анализа мировых рынков ГК «Финам» Михаил Аристакесян. Кроме того, если в России самые прибыльные акции у компаний, которые работают в нефтяном и газовом секторах, то в США спектр доходных секторов намного более вариативен, добавляет Емельянов.

Этот рынок интересен, но он не спекулятивный, говорит руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов. «Чтобы получить максимальную выгоду, инвестировать в него нужно не менее чем на два-три года», — говорит он.

Эксперты напоминают, что на фондовом рынке можно не только выиграть, но и проиграть, риск инвестиций связан с колебаниями рынка. «Риск фондового рынка существует на любой бирже, и у инвестора всегда есть опасность попасть в очередной кризис», — говорит Никита Емельянов.

РБК разбирался, как российскому инвестору начать торговать на американском рынке, с какими особенностями он может столкнуться и какие секторы рынка являются наиболее перспективными.

Прямой выход

Один из способов выйти на американский рынок — это открыть у брокера счет для торговли, заключив соответствующий договор. Сейчас только единицы российских брокеров являются членами американских бирж. Остальные крупные брокерские компании пока работают через посредников. «Российскому брокеру нужен американский партнер, который будет выводить операции на рынок другой страны», — поясняет начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев. Когда клиент заключает договор с брокером, в договоре указано, что при совершении сделок будет задействовано третье лицо.

За операции брокер будет брать комиссию, которая сейчас в среднем составляет около 0,04% от суммы сделки. При этом брокер будет выступать налоговым агентом своего клиента (придется платить НДФЛ 13% от прибыли, которая складывается из изменения курса акций и валютного курса), а клиенту не придется самостоятельно отчитываться перед налоговыми органами по доходам, полученным от операций с ценными бумагами.

Теоретически выйти на рынок инвестор может и минуя российского брокера. «Тогда ему придется самостоятельно заключать договор с американским брокером», — говорит юрист адвокатского бюро А2 Максим Сафиулин. Отчитываться о доходах перед российскими налоговыми органами также придется самостоятельно.

К иностранному брокеру можно идти, имея не менее $10 тыс., в то время как на российском рынке порог вхождения значительно ниже и начинается в среднем от $1 тыс., отмечает Клюшнев. Кроме того, по словам аналитика компании «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, американские брокеры берут отдельную плату за ведение счета (от $10 до $30 в месяц).

Еще одна особенность американского рынка — придирчивое отношение к легальности средств, которые вносит на счет инвестор. «Если сумма, с которой вы приходите к брокеру, составляет несколько сотен тысяч долларов или больше, то брокер может потребовать письменно объяснить происхождение денег и предоставить документы, которые подтверждают, что человек их получил легально и уплатил с них все необходимые налоги», — объясняет Андрей Кочетков.

Российская биржа американских акций

Другой вариант — покупать американские акции через Санкт-Петербургскую биржу. В список американских акций, торгующихся на этой бирже, сейчас входят 527 ценных бумаг. В том числе там торгуются акции самых дорогих компаний мира — Apple, Alphabet (бывшая Google), Microsoft, Berkshire Hathaway, Amazon, Exxon Mobil, Facebook, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, General Electric и т.д. Участниками торгов (брокерами) на фондовом рынке биржи являются 48 компаний и банков.

По словам Павла Пахомова, спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов на Санкт-Петербургской бирже (пока единственной площадке в стране, на которой торгуются иностранные акции) растет. «Если год назад оборот на торгах составлял $2–3 млн, то сейчас уже более $20 млн в день», — говорит он. Для сравнения: средний дневной оборот на американских биржах NYSE и NASDAQ исчисляется десятками миллиардов долларов.

Комиссия для инвестора, который торгует через данную биржу, составляет в среднем 0,05%. Как объясняет Павел Пахомов, этот процент состоит из комиссии брокера (около 0,04%) и комиссии биржи (0,01%).

Игорь Клюшнев также отмечает, что на Санкт-Петербургской бирже возможно заключение сделок за пределами основной торговой сессии на американских биржах (сейчас торги в США проходят в 16:30–23:00 мск) — с 10:00 мск.

На рынок через ПИФ

Пассивный инвестор может выйти на американский рынок через ПИФы, портфель которых состоит из иностранных ценных бумаг. По данным Investfunds.ru, сейчас выход на зарубежный рынок предоставляют около двух десятков открытых фондов акций. Среди них есть и ПИФы, ориентированные непосредственно на американский рынок (например, «Райффайзен — США», «Открытие — США», «Сбербанк — Америка», «БКС Фонды США»).

Такие фонды особо отмечают, что вложения в их ПИФы дают возможность валютной диверсификации личных накоплений для их защиты от девальвации рубля, а инвестирование в американский фондовый рынок — это вложения в развитую экономику. При этом фонды работают в российский юрисдикции и ПИФы являются российскими ценными бумагами.

Максим Сафиулин из A2 предупреждает, что пайщик напрямую не участвует ни в каких операциях с ценными бумагами — за него это делает управляющая компания. При этом фонды не могут изменять заранее заявленную клиенту пропорцию инвестирования в активы разных категорий.

При покупке паев инвестор платит так называемую надбавку (не более 1,5% от суммы приобретения), а при продаже — скидку (не более 3% от стоимости паев).

Во что вложить

Аналитики выделяют несколько секторов, которые можно считать драйверами рынка и которые показывают высокую доходность. «Лидерами роста с начала года являются акции компаний ИT-сектора (+26%), а также бумаги сектора здравоохранения (+19%)», — говорит Михаил Аристакесян.

Несмотря на то что не все технологические компании являются прибыльными, сектор остается фаворитом индекса S&P 500 и рынка в целом, подтверждает Никита Емельянов. Эксперт советует покупать голубые фишки из индекса, например Amazon. Можно обратить внимание на более спокойные бумаги, такие как Microsoft и акции компании Intel.

Еще один сектор, который специалисты считают драйвером рынка, — биотехнологии. «Этот сектор имеет высокий потенциал роста, что делает его привлекательным для долгосрочных инвестиций», — говорит Никита Емельянов.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что проще ориентироваться на рынок в целом, а не на отдельные бумаги. «Если инвестор готов включать в свой портфель долларовые инструменты, то ему проще всего ориентироваться на индексы, а не на отдельные акции. Если есть возможность вложиться в весь рынок целиком, то эту возможность надо использовать. Сделать это можно через индексные фонды (ETF), которые полностью инвестируют в ту структуру, из которой состоит индекс», — считает заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

Источник: https://www.rbc.ru/money/10/10/2017/59d787f69a7947c02c54f89f?from=materials_on_subject

brodv.ru

Как выйти на фондовый рынок США ‐ Сберометр

Один из богатейших людей в мире легендарный американский инвестор Уоррен Баффет (Forbes оценивает его состояние в $75,6 млрд) в сентябре заявил, что через сто лет американский индекс Dow Jones перешагнет отметку в 1 млн пунктов, что превышает нынешний показатель в 44 раза. По его мнению, игра на понижение американского рынка — это «игра лузеров» и будет оставаться таковой.

С начала года фондовый рынок США планомерно растет, а ключевые биржевые индексы бьют исторические рекорды. Индекс S&P 500 вырос с января почти на 14%, индекс Dow Jones Industrial — более чем на 15%.

Для российского инвестора вложения в американский рынок — хороший способ получать доход в валюте, говорит управляющий активами УК «БКС» Никита Емельянов. «У россиян не так много возможностей для диверсификации своих вложений», — отмечает эксперт. По его словам, в долгосрочной перспективе инвестиции в американский рынок могут принести в среднем 10% годовых (с учетом дивидендов).

«Американский рынок привлекателен своей понятностью, так как логично реагирует на рыночные новости и чувствителен к комментариям официальных лиц, в частности, руководителей ФРС. Поэтому у игроков есть возможности угадать направление движения рынка на тех или иных новостях», — отмечает руководитель отдела информации и анализа мировых рынков ГК «Финам» Михаил Аристакесян. Кроме того, если в России самые прибыльные акции у компаний, которые работают в нефтяном и газовом секторах, то в США спектр доходных секторов намного более вариативен, добавляет Емельянов.

Этот рынок интересен, но он не спекулятивный, говорит руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов. «Чтобы получить максимальную выгоду, инвестировать в него нужно не менее чем на два-три года», — говорит он.

Эксперты напоминают, что на фондовом рынке можно не только выиграть, но и проиграть, риск инвестиций связан с колебаниями рынка. «Риск фондового рынка существует на любой бирже, и у инвестора всегда есть опасность попасть в очередной кризис», — говорит Никита Емельянов.

РБК разбирался, как российскому инвестору начать торговать на американском рынке, с какими особенностями он может столкнуться и какие секторы рынка являются наиболее перспективными.

Прямой выход

Один из способов выйти на американский рынок — это открыть у брокера счет для торговли, заключив соответствующий договор. Сейчас только единицы российских брокеров являются членами американских бирж. Остальные крупные брокерские компании пока работают через посредников. «Российскому брокеру нужен американский партнер, который будет выводить операции на рынок другой страны», — поясняет начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев. Когда клиент заключает договор с брокером, в договоре указано, что при совершении сделок будет задействовано третье лицо.

За операции брокер будет брать комиссию, которая сейчас в среднем составляет около 0,04% от суммы сделки. При этом брокер будет выступать налоговым агентом своего клиента (придется платить НДФЛ 13% от прибыли, которая складывается из изменения курса акций и валютного курса), а клиенту не придется самостоятельно отчитываться перед налоговыми органами по доходам, полученным от операций с ценными бумагами.

Теоретически выйти на рынок инвестор может и минуя российского брокера. «Тогда ему придется самостоятельно заключать договор с американским брокером», — говорит юрист адвокатского бюро А2 Максим Сафиулин. Отчитываться о доходах перед российскими налоговыми органами также придется самостоятельно.

К иностранному брокеру можно идти, имея не менее $10 тыс., в то время как на российском рынке порог вхождения значительно ниже и начинается в среднем от $1 тыс., отмечает Клюшнев. Кроме того, по словам аналитика компании «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, американские брокеры берут отдельную плату за ведение счета (от $10 до $30 в месяц).

Еще одна особенность американского рынка — придирчивое отношение к легальности средств, которые вносит на счет инвестор. «Если сумма, с которой вы приходите к брокеру, составляет несколько сотен тысяч долларов или больше, то брокер может потребовать письменно объяснить происхождение денег и предоставить документы, которые подтверждают, что человек их получил легально и уплатил с них все необходимые налоги», — объясняет Андрей Кочетков.

Российская биржа американских акций

Другой вариант — покупать американские акции через Санкт-Петербургскую биржу. В список американских акций, торгующихся на этой бирже, сейчас входят 527 ценных бумаг. В том числе там торгуются акции самых дорогих компаний мира — Apple, Alphabet (бывшая Google), Microsoft, Berkshire Hathaway, Amazon, Exxon Mobil, Facebook, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, General Electric и т.д. Участниками торгов (брокерами) на фондовом рынке биржи являются 48 компаний и банков.

По словам Павла Пахомова, спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов на Санкт-Петербургской бирже (пока единственной площадке в стране, на которой торгуются иностранные акции) растет. «Если год назад оборот на торгах составлял $2–3 млн, то сейчас уже более $20 млн в день», — говорит он. Для сравнения: средний дневной оборот на американских биржах NYSE и NASDAQ исчисляется десятками миллиардов долларов.

Комиссия для инвестора, который торгует через данную биржу, составляет в среднем 0,05%. Как объясняет Павел Пахомов, этот процент состоит из комиссии брокера (около 0,04%) и комиссии биржи (0,01%).

Игорь Клюшнев также отмечает, что на Санкт-Петербургской бирже возможно заключение сделок за пределами основной торговой сессии на американских биржах (сейчас торги в США проходят в 16:30–23:00 мск) — с 10:00 мск.

На рынок через ПИФ

Пассивный инвестор может выйти на американский рынок через ПИФы, портфель которых состоит из иностранных ценных бумаг. По данным Investfunds.ru, сейчас выход на зарубежный рынок предоставляют около двух десятков открытых фондов акций. Среди них есть и ПИФы, ориентированные непосредственно на американский рынок (например, «Райффайзен — США», «Открытие — США», «Сбербанк — Америка», «БКС Фонды США»).

Такие фонды особо отмечают, что вложения в их ПИФы дают возможность валютной диверсификации личных накоплений для их защиты от девальвации рубля, а инвестирование в американский фондовый рынок — это вложения в развитую экономику. При этом фонды работают в российский юрисдикции и ПИФы являются российскими ценными бумагами.

Максим Сафиулин из A2 предупреждает, что пайщик напрямую не участвует ни в каких операциях с ценными бумагами — за него это делает управляющая компания. При этом фонды не могут изменять заранее заявленную клиенту пропорцию инвестирования в активы разных категорий.

При покупке паев инвестор платит так называемую надбавку (не более 1,5% от суммы приобретения), а при продаже — скидку (не более 3% от стоимости паев).

Во что вложить

Аналитики выделяют несколько секторов, которые можно считать драйверами рынка и которые показывают высокую доходность. «Лидерами роста с начала года являются акции компаний ИT-сектора (+26%), а также бумаги сектора здравоохранения (+19%)», — говорит Михаил Аристакесян.

Несмотря на то что не все технологические компании являются прибыльными, сектор остается фаворитом индекса S&P 500 и рынка в целом, подтверждает Никита Емельянов. Эксперт советует покупать голубые фишки из индекса, например Amazon. Можно обратить внимание на более спокойные бумаги, такие как Microsoft и акции компании Intel.

Еще один сектор, который специалисты считают драйвером рынка, — биотехнологии. «Этот сектор имеет высокий потенциал роста, что делает его привлекательным для долгосрочных инвестиций», — говорит Никита Емельянов.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что проще ориентироваться на рынок в целом, а не на отдельные бумаги. «Если инвестор готов включать в свой портфель долларовые инструменты, то ему проще всего ориентироваться на индексы, а не на отдельные акции. Если есть возможность вложиться в весь рынок целиком, то эту возможность надо использовать. Сделать это можно через индексные фонды (ETF), которые полностью инвестируют в ту структуру, из которой состоит индекс», — считает заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

www.sberometer.ru

Выход на биржу в США. Инвестиции на фондовой бирже в США

В последнее время среди российских биржевых игроков популярность набирает работа на американском фондовом рынке. В большинстве случае ориентация на фондовый рынок США начинается с выпуска депозитных расписок.

Данный вид получения инвестиций достаточно дорогостоящий, поэтому им воспользоваться могут далеко не все. К сожалению, для мелких и средних компаний этот метод недоступен.

Но как же поступить? Наша компания предлагает своим клиентам менее дорогостоящий, но более эффективный способ привлечения иностранных инвестиций. Что это за способ? Все очень просто. Выйти на американский фондовый рынок можно при помощи поглощения уже работающей, публично торгуемой фирмы. Компания непременно должна быть американской.

Для того чтобы правильно организовать процедуру поглощения, наша компания подбирает фирму на американском рынке. Такая компания в свое время была успешной на биржевом рынке, но в силу каких-либо причин была выставлена на реализацию. Такая компания может продаваться как без активов, так и вместе с ними. Возможна реализация в счет покрытия существующих обязательств.

Спешим заверить вас, что подобные компании не обременены судебными или долговыми обязательствами. Мы подбираем фирмы, которые не потеряли своего места на электронной бирже ОТС Bulletin Board. Такие компании могут несколько месяцев находиться в неактивном режиме и не потерять своих позиций.

Акции таких фирм имеют свои официальные котировки и могут свободно продаваться и покупаться. Обращаем ваше внимание, что котировки таких акций будут максимально приближенны к нулю в силу того, что ни оборота, ни активов уже нет. Такие компании в США называют «мусорные акции». Но тем не менее они дают прекрасную возможность быстрого старта на рынке и рост котировок сразу идёт на сотни процентов (в разы).

Купив такую компанию, вы получите возможность быстро выйти на фондовый рынок Америки.

Обратное поглощение и привлечение иностранных инвестиций

Доступна и обратная схема. Так, приобретенная российским собственником американская фирма покупает еще одно российское предприятие. Приобретение данного предприятия осуществляется в обмен на 90% пакет акций своей компании. Проще говоря, собственник компании, которая выводится на фондовый рынок, передает контроль над ней публичной компании в США. Эта фирма на 90% принадлежит этому же собственнику. При такой схеме взаимодействия несколько процентов акций бывшей корпорации отдаются ее первоначальному американскому собственнику для подержания ее ликвидности в начале торговой деятельности.

В результате работы такой схемы российская фирма становится частью холдинговой структуры. Во главе данной структуры находится американская фирма, которая ведет публичную торговлю и контролируется предприятием, действующим в России, и его собственниками.

Стоит отметить, что финансовая отчетность у подобной структуры будет систематизирована и сосредоточена в руках американской фирмы. Компания в США должна будет включать данные финансовые сведения в своих отчетах. В самих отчетах должны будут указаны сведения о прибыли, активах, обороте, а также других показателях. Таким образом, американская компания превращается из «пустышки» в полноценное прибыльное предприятие.

В результате такого преображения акции американской фирмы получают большую экономическую ценность. Зачастую новый рейтинг акций будет гораздо больше, нежели на российском фондовом рынке.

Обращаем ваше внимание на то, что после приобретения корпорации вся финансовая отчетность собирается по требованиям US GAAP и предоставляется в SEC (комитет по рынку ценных бумаг в США). Всю отчетность ведет американское предприятие.

Преимущества обратного поглощения

Повышение капитализации

Одним из главных преимуществ такого обратного поглощения является повышение капитализации компании. На американском рынке капитализация предприятия в большинстве случаев достигает больших высот на рынке ценных бумаг, нежели в России. Но не только рост капитализации способен повысить стоимость компании. Возможность предприятия эффективно и в сжатые сроки привлекать западного акционера, а также доступность выгодного долгосрочного и краткосрочного кредитования также существенно повысят ценность компании.

Выход предприятия на западный фондовый рынок и получение доступа к малым и крупным иностранным инвестициям позволяет организовать дешевую, но эффективную схему финансирования для реализации различных инвестиционных идей.

Повышение ликвидности компании

Благодаря активному стимулированию инвестиционного интереса к компании, а также повышению покупательского спроса на ее акции, владелец получает возможность выгодной продажи своих акций на рынке ценных бумаг. При этом отсутствует риск потерять контроль над предприятием, ведь выгодно продать можно даже малый пакет акций. Такая возможность позволит владельцу корпорации получить дополнительные финансовые ресурсы для ведения деятельности компании.

Экономическая безопасность компании

Экономическая безопасность предприятия лежит в международном правовом поле, благодаря статусу публичной американской корпорации. Благодаря тому, что компания имеет западных акционеров, возможность необоснованных претензий к ней будет сведена к минимуму. Американские акционеры помогут осуществлять корпоративный контроль.

Технология обратного поглощения имеет ряд неоспоримых преимуществ перед IPO.

Перед фирмами, которые хотят использовать технологию обратного поглощения, стоят менее жесткие требования. В то время как руководители, желающие действовать по методу IPO, должны выполнять четкие и жесткие требования.

Для того чтобы воспользоваться технологией обратного поглощения, достаточно годового оборота или активов в размере 100,000 долларов. Самому предприятию достаточно выйти на точку прибыльности. Аудит компании может быть проведен в максимально сжатые сроки (примерно 1 месяц).

Следующее неоспоримое преимущество — низкий уровень затрат. При обратном поглощении для российских и американских компаний выход на фондовый рынок США гарантирован. Клиенты нашей компании, которые имеют достаточно низкий или и вовсе нулевой оборот, легко выходили на фондовый рынок благодаря отличным перспективам развития и грамотному управлению. Этим клиенты использовали именно метод обратного поглощения.

Еще одно существенное преимущество данного метода — увеличение количества потенциальных кредиторов и инвесторов. При использовании механизма IPO акции компании находятся в Штатах в виде депозитарных расписок.

Процесс обратного поглощения займет всего несколько месяцев, в то время как на IPO уйдет почти год.

Зачастую дополнительный выпуск акций «американизированной» корпорации возможен еще до достижения полной ликвидности. В отдельных случаях уже на этапе поглощения возможно начальное финансирование при наличии на счетах компаний остатков, которые можно пустить в дело. Данные средства могут быть использованы для покупки дополнительно доли акций первоначальными акционерами. Такой ход сможет с лихвой окупить все затраты на процесс обратного поглощения.

Для того чтобы повысить ликвидность акций, компания должна вести активную деятельность в направлении публичности. Для того чтобы повысить свои рейтинги и узнаваемость, компания должна принимать активное участие в различных мероприятиях, а также вести правильную и продуманную стратегию продвижения. Повысить ликвидность акций компании помогут такие мероприятия:

участие в пресс-конференциях;
написане пресс-релизов;
встречи с потенциальными инвесторами;
встречи с маркет-мейкерами;
составление аналитических обзоров;
своевременная сдача отчетности в комиссию по ценным бумагам США.

В результате таких действий акции компании будут все активнее продаваться и приносить необходимый инвестиционный капитал.Биржевая эмиссия может быть не разовой. Ее можно проводить несколько раз, что позволит неоднократно приносить денежные вливания в корпорацию. Благодаря успешным и организованным действиям компания укрепится на фондовом рынке Америки, повысит ликвидность своих акций, а также утвердит свою кредитную историю. В результате такого успешного развития событий российская фирма получит возможность привлечь неограниченное количество инвестиционных ресурсов. Лучше, чтобы инвесторами выступали жители Соединенных Штатов. Но стоит заметить, что для этого денежные поступления от эмиссий должны быть использованы максимально эффективно.

Пример одной из таких компаний

Пример типичной компании, которая готова к объединению и на данный момент не торгуема. Эта фирма регулярно сдает всю необходимую отчетность и зарегистрирована в SEC (комитете по ценным бумагам).

Акции компании зарегистрированы под актом (Securities Exchange Act). Данное предприятие регулярно сдает отчеты по форме 12(g) of the Exchange Act.
Компания имеет открытую операционную историю, а также активы и обязательства.
Фирма имеет 100 миллионов обычных акций.
5 миллионов акций компании находятся в обращении. Они не имеют варрантов, опционов и обязательств.
Компания не имеет отчетность, которая свидетельствует об отсутствии материальных активов, а также долгов.

Вы еще не решили продвигаться на американский фондовый рынок? Мы рекомендуем проанализировать все открывающиеся перед вами возможности. Уже через год вы можете активно вести свою деятельность на территории Соединенных Штатов. Только подумайте, вы можете стоять в одном ряду с такими бизнес-гигантами, как Gazprom Neft, Rostelecom, Adidas AG, Volkswagen AG, Siemens AG, J.P. Morgan, Sberbank of Russia, Deutsche Bank, а также многими другими успешными компаниями.

Специалисты нашей компании помогут вам с минимальными затратами выйти на фондовый рынок Соединенных Штатов.

Выбор только за вами! Не теряйте своего драгоценного времени.

usbusiness-visa.com

Фондовый рынок США: как выйти на иностранный

Американский рынок акций имеет глубокую историю и в долгосрочной перспективе остается привлекательным для вложений. Граждане нашей страны, желающие инвестировать свои сбережения, имеют возможность выйти на фондовый рынок США.

Фондовый рынок – это механизм, обеспечивающий перенаправление ценных бумаг или денежных средств из одного экономического сектора в другой. Проще говоря – это то место, где происходит оборот. Именно биржа создает все необходимые условия для нормального функционирования рынка и его правильной работы.

Принцип работы данной системы хорошо понятен на примере – если компания нуждается в инвестировании, она выкладывает свои ценные бумаги на биржу, после чего трейдер покупает ее.

Основные функции фондовой биржи:

Главная задача – сведение продавцов и покупателей, так сказать, обеспечить "место встречи" заинтересованных лиц;

Концентрация свободных денежных средств, путем предоставления инвесторам широкого выбора для инвестиций, в следствие чего, накапливается денежная масса на бирже;

Распределение средств между разными сферами экономики;

Фондовые рынки многих стран, объединяясь в единую систему, формируют международный фондовый рынок. Главным законодателем финансовых течений и обладателем самых крупных финансовых площадок считается Американский фондовый рынок.

С начала года фондовый рынок США планомерно растет, а ключевые биржевые индексы бьют исторические рекорды. Индекс S&P 500 вырос с января почти на 14%, индекс Dow Jones Industrial — более чем на 15%.

Длительное время биржи Америки занимают лидирующее место в мире финансов. Этот финансовый центр имеет несколько лучших фондовых бирж среди которых:

NYSE – самая крупная торговая площадка на сегодняшний день, которая расположена в Нью-Йорке. Известная во всем мире биржа была основана в 1792 году, после слияния коммерческой организации NYSE с биржей ARCA (Archipelago Holdings). Сейчас в NYSE работают только лучшие брокеры со всего мира. Это они совершенствуют всю организацию торговых процессов. Именно на ней в действие было введено гибридную систему биржевых операций, которая совмещала в себе: принцип аукциона и электронных ордеров. Существует более 3500 компаний, которые занимаются анализом для проведения крупногабаритных заказов.NASDAQ – главный конкурент NYSE. По своей деятельности это автоматизированная котировка ценных бумаг дилерской ассоциации. NASDAQ необходима биотехнологическим или технологическим компаниям. Большим преимуществом является простое прохождение листинга. Сегодня на этой площадке котируются уже более 2700 компаний. Надежная, стабильная площадка NASDAQ сегодня предоставляет широкий перечень услуг (клиринг, торговля на бирже).AMEX– самая молодая биржа из представленных, начала свою деятельность не так давно, но на ней уже функционирует более 450 электронных видов ETF. По сути биржей владеет NYSE. Изначально, площадка использует совершенную законодательную базу, выступающую гарантом механизма инвестирования.

Вложение в американский рынок

Для российского инвестора вложения в американский рынок — хороший способ получать доход в валюте, говорит управляющий активами УК «БКС» Никита Емельянов. «У россиян не так много возможностей для диверсификации своих вложений», — отмечает эксперт. По его словам, в долгосрочной перспективе инвестиции в американский рынок могут принести в среднем 10% годовых (с учетом дивидендов).

Основу фондового рынка акций России составляют компании, работающие в нефтяном и газовом секторах, в США спектр доходных секторов намного более вариативен, здесь сильны крупнейшие игроки фармацевтики, IT-сферы, производители услуг и пр..

«Американский рынок привлекателен своей понятностью, так как логично реагирует на рыночные новости и чувствителен к комментариям официальных лиц, в частности, руководителей ФРС. Поэтому у игроков есть возможности угадать направление движения рынка на тех или иных новостях», — отмечает руководитель отдела информации и анализа мировых рынков ГК «Финам» Михаил Аристакесян в интервью РБК.

Однако надо понимать, что такой понятный и в меру стабильный рынок ценных бумаг США не спекулятивный, он должен интересовать инвесторов, рассчитывающих получить прибыть в долгосрочной перспективе (не менее чем два-три года). Хотя надо понимать, что рынок инвестиций связан с колебаниями и риск фондового рынка существует на любой бирже, и у инвестора всегда есть опасность попасть в очередной кризис.

Выход на иностранный рынок для российского инвестора

Вариант первый: Один из способов выйти на американский рынок — это открыть у брокера счет для торговли, заключив соответствующий договор. Сейчас только единицы российских брокеров являются членами американских бирж. Остальные крупные брокерские компании пока работают через посредников, поэтому когда клиент заключает договор с брокером, в договоре чаще всего указано, что при совершении сделок будет задействовано третье лицо.

За операции брокер будет брать комиссию, которая сейчас в среднем составляет около 0,02 - 0,04% от суммы сделки. При этом брокер будет выступать налоговым агентом своего клиента (придется платить НДФЛ 13% от прибыли, которая складывается из изменения курса акций и валютного курса), а клиенту не придется самостоятельно отчитываться перед налоговыми органами по доходам, полученным от операций с ценными бумагами.

Вариант второй: Теоретически выйти на рынок инвестор может и минуя российского брокера. Инвестор может самостоятельно заключать договор с американским брокером. В этом случае отчитываться о доходах перед российскими налоговыми органами придется также самостоятельно.

Американские брокеры берут отдельную плату за ведение счета (от $10 до $30 в месяц), кроме того к иностранному брокеру можно идти, имея не менее $10 тыс., в то время как на российском рынке порог вхождения значительно ниже и начинается в среднем от $1 тыс., отмечают аналитики компании «Открытие Брокер».

Еще одно отличие рынка ценных бумаг США — придирчивое отношение к легальности средств, которые вносит на счет инвестор.

Выход через российскую биржу

Покупать американские акции через Санкт-Петербургскую биржу В список американских акций, торгующихся на этой бирже, сейчас входят 527 ценных бумаг. В том числе там торгуются акции самых дорогих компаний мира — Apple, Alphabet (бывшая Google), Microsoft, Berkshire Hathaway, Amazon, Exxon Mobil, Facebook, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, General Electric и т.д. Участниками торгов (брокерами) на фондовом рынке биржи являются 48 компаний и банков. По словам экспертов, спрос на ценные бумаги на бирже Санкт-Петербурга растет. Комиссия для инвестора, который торгует через данную биржу, составляет чуть выше - в среднем 0,05%.

ПИФ

Пассивный инвестор может выйти на американский рынок через ПИФы, портфель которых состоит из иностранных ценных бумаг.

Вложения в их ПИФы дают возможность валютной диверсификации личных накоплений для их защиты от девальвации рубля, а инвестирование в американский фондовый рынок — это вложения в развитую экономику. При этом фонды работают в российский юрисдикции и ПИФы являются российскими ценными бумагами.

Пайщик напрямую не участвует ни в каких операциях с ценными бумагами — за него это делает управляющая компания. При этом фонды не могут изменять заранее заявленную клиенту пропорцию инвестирования в активы разных категорий. При покупке паев инвестор платит так называемую надбавку (не более 1,5% от суммы приобретения), а при продаже — скидку (не более 3% от стоимости паев).

На что стоит обратить внимание

Несмотря на то что не все технологические компании являются прибыльными, эксперты советуют покупать голубые фишки крупных компаний, находящихся на слуху у каждого, например, Amazon, facebbok. Кроме того, можно обратить внимание на более спокойные бумаги, такие как Microsoft и акции компании Intel.

Еще один сектор, который специалисты считают драйвером рынка долгосрочных инвестиций, — биотехнологии.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что проще ориентироваться на рынок в целом, а не на отдельные бумаги. «Если инвестор готов включать в свой портфель долларовые инструменты, то ему проще всего ориентироваться на индексы, а не на отдельные акции. Если есть возможность вложиться в весь рынок целиком, то эту возможность надо использовать. Сделать это можно через индексные фонды (ETF), которые полностью инвестируют в ту структуру, из которой состоит индекс», — считает заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

www.fingram39.ru

Торговля на Американской или Российской бирже?

Вечный вопрос многих пользователей сайта. Долго не буду углубляться в философию, а просто отвечу по существу и на личном опыте. И так, поехали…

Московская биржа.

Последнее несколько лет, Московская биржа делает все, для того, что бы клиенты чувствовали себя спокойно, безопасно и имели в арсенале различные финансовые инструменты для торговли. Последним их шагом стало появление на РТС ММВБ производных фьючерос на ТОПовые валютные пары. Меня это сильно радует. Значит постепенно будет реализовано и множество других инструментов. Безопасность очень хорошая. Для того, что бы торговать, необходимо иметь закрытый и открытый ключ шифрования. Он у меня располагается отдельно на флешке. Даже, если вы знаете мой логин и пароль, все равно не сможете войти в терминал. Деньги лежат у брокера в банке. Обычно это личный банк. Значит страховая сумма в размере 1 400 000 рублей имеется. Терминал можно использовать, хотя MT5 (многим любим), хоть другие, разработанные каждым брокером отдельно или известный всем Квик.

Американская биржа.

Что касаемо Американского рынка, тут дела обстоят совсем по другому. Необходимо самому оплачивать налоги. Хотя уверен, что практически никто не платит, но сами понимаете, что могут добраться налоговая до этого со временем. Защиты никакой. Зная логин и пароль можно легко получить доступ к вашим деньгам. Ну и конечно же мы страдаем от конвертации долларов в наши национальные валюты. Конечно хорошо, если он растет. Но может быть совсем наоборот. Так же я не особо верю, что выводят наши деньги проп компании на международный банк. Так как был случай, когда моему коллеги, проигравшему 2000$, выплатили деньги, которые заказал на вывод оставшиеся все, изначально положенные для торговли. Это говорит о многом. Просто так ошибиться не могут. Тем более это не единичный случай.

Выводы.

Решать конечно же вам, но мое мнение, что на данный момент Российский рынок лучше, тем более можно торговать, хоть акциями, хоть фьючерсами, хоть рынок Forex. Всем удачи! Сегодня, если будет время, напишу свои планы. p.s. сам лично имею счета, как на CME, так и на РТС ММВБ.

pricerange.ru

Как выйти на фондовый рынок за пределами своей страны?

Главный закон для вкладчика – разнообразные виды документов, собранные в одном портфеле, и в этом контексте необходимо рассматривать, как выйти на фондовый рынок, наиболее популярный в мире.

Дело в том, что предприятия Штатов показывают стабильную положительную динамику. Да, здесь не получится спекулятивной игры, прибыль появится через пару лет, но зато она практически гарантирована. С другой стороны, никто не застрахован от вероятных кризисов. Но стоит помнить и о высоком доходе.

По каким правилам играют «у них»?

Чтобы получить возможность приобретать иностранные акции, разрешается:

Воспользоваться услугами российского брокера, сотрудничающего с американской биржей.
Заключить контракт напрямую с обслуживающей фирмой, зарегистрированной за пределами родных пенатов. Это немного более сложный вариант того, как выйти на фондовый рынок.

В первом случае, отмечается сравнительно низкий порог входа (минимальные цифры стартуют в среднем с $1 000). Не придется беспокоиться о подаче декларации и выплате налогов (13% станетудерживатьпосредник). Проведение каждой операции обойдется примерно в 0,05%. Из них 0,04% берет дилерский центр и 0,01% − биржа.

Во втором случае, для вхождения понадобится минимум $10 000. Отчитываться перед проверяющими органами РФ необходимо самостоятельно. В 10-30 долларов обойдется обслуживание счета (это отдельная фиксированная плата). Существует одна особенность – жесткие требования к законности происхождения средств. Когда клиент приходит с внушительной суммой, могут потребоваться документальные подтверждения. Дилерскому центру важно понимать, что средства получены законным путем и с них уплачены все налоги.

Как выйти на фондовый рынок: другие способы

Стоит рассмотреть вариант приобретения ценных бумаг через Санкт-Петербургскую биржу. Сегодня здесь представлены 527 различных позиций, в том числе − самых богатых фирм мира (Майкрософт, Гугл, Джонсон-и-Джонсон и других). Объемы торгов существенно возросли за последний год. Если в 2016-м они составляли 2-3 миллиона долларов в день, то в 2017-м цифра увеличилась до $20 000 000. Конечно, показатель не может сравниться с 50 миллиардами «зеленых», обращающихся на NYSE или NASDAQ, но тоже впечатляет.

Для пассивного инвестора хорошим решением будет вход черезПИФы, имеющие в ассортименте иностранные ценные бумаги. Причем среди подобных организаций есть те, которые ориентированы исключительно на американский сегмент. Преимущества подобного выбора заключаются в том, что торговыеусловиядля заключения сделок сформировались относительно давно – в 70-х годах 19-го века. Это значит, что установились четкие правила игры, защищающие интересы вкладчика и продавца. Как выйти на фондовый рынок за пределами своей страны?

При вложениях в паевые инвестиционные фонды, непосредственное участие исключается, так как деньги передаются в доверительное управление. А вот если работать напрямую, то есть выбор: ориентироваться на акции отдельно взятых компаний или же вкладываться в индексы – например, S&P 500. С начала года прекрасный рост показывают гиганты секторов ИТ (+26%) и здравоохранения (+19%). Но выбор на самом деле гораздо шире. Если в России наиболее прибыльной является нефтегазовая отрасль, то в США – выше вариативность. Вот почему следует задуматься, как выйти на американский фондовый рынок.

Стоит ли бояться выхода в «большое плавание»?

Малоизученный фондовый рынок открывает для инвестора массу преимуществ. Это возможность «покласть яйца в разные корзины», право стать богаче, причастность к истории наиболеезнаменитых фирм. Не стоит бояться сложностей.Процедура оформления документов более строгая, но если заработок легальный, то проблем не возникнет. Единственная переплата происходит за обслуживание брокерского счета.