Заработать Беларуси поможет биржевая логистика. Логистические биржи


Биржевой логистике - зеленый свет

Одна из его новелл состоит в том, что он определил само понятие «биржевая логистическая деятельность» и до­полнительную функцию товарной биржи - организация и развитие биржевой логистической деятельности.

 

Фактически закон расширяет понятие «биржевой товар», к которому предлагается относить работы и услуги. Это, как ожидается, позволит использовать ме­ханизм биржевых торгов для установления реальных рыночных цен на такие услуги (работы) и применения биржевых технологий для ускорения процедуры заключе­ния договоров. Для устранения барьеров и ограничений взаимного доступа субъектов предпринимательской деятельности на рынки государств - членов Евразийского экономического союза предусматривается возможность участия иностранных юридических лиц в биржевых торгах в качестве биржевых брокеров.

 

Нельзя обойти вниманием и еще одно новшество закона - в нем закрепляется порядок регистрации вне­биржевых сделок в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Это, отметил в интервью «МТМ» заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по жилищной политике и строительству Алексей КУЗЬМИЧ, представлявший законопроект в Овальном зале, является распространенной международной прак­тикой, и поспособствует формированию наиболее полной картины по экспорту товаров. Требования по регистрации внебиржевых сделок, а также предоставления информации о них по ряду товарных позиций металло-, лесо- и сельхоз­продукции, к слову, закреплены в ряде постановлений Совета Министров Республики Беларусь.

 

Теперь же - подробно о том, что касается биржевой логистики...

 

Закон Республики Беларусь «О товарных биржах» дополнен новой статьей 161«Организация и развитие биржевой логистической деятельности». Ее положения гласят, что товарная биржа осуществляет организацию и развитие биржевой логистической деятельности, в том числе, путем участия в создании логистических центров и сети биржевых складов; сотрудничества с транспортно-экспедиторскими организациями и перевозчиками; оказания содействия участникам биржевой торговли, клиентам биржевых брокеров и иным заинтересованным лицам в хранении, перевозке и проведении экспертизы качества биржевых товаров.

 

- Этот закон, по большому счету, нельзя назвать революционным, - подчеркнул Алексей Кузьмич. - Он законодательно закрепляет отдельные элементы уже сло­жившейся практики биржевой торговли,

 

При подготовке тогда еще законопроекта к рассмотре­нию в Овальном зале депутаты смогли ознакомиться с де­ятельностью Белорусской универсальной товарной биржи, которая ведет свою историю с 2003 года. Закон Республики Беларусь «О товарных биржах» был принят в 2009-м. С тех пор изменилось немало. И разработчикам нового законопроекта вместе с депутатами нужно было учесть и новые реалии, в том числе в ЕАЭС, и изменившиеся пожелания покупателей белорусского экспорта, которым все более интересно получить товар, не обременяя себя транспортными и таможенными хлопотами.

 

- Статья 16' Закона «О внесении изменений и допол­нений в Закон Республики Беларусь «О товарных биржах» закрепляет за биржей организацию оказания логистиче­ских услуг, - продолжает собеседник. - Приведу такие цифры: на сегодняшний день Белорусская универсальная товарная биржа пользуется 27 складами, 19 из которых находятся за границей. То есть, Белорусская уни­версальная товарная биржа предлагает своим клиентам также комплекс складских и транс -портно-экспедиторских услуг с обеспечением контроля количества и качества приобретае­мых товаров. Дальнейшее развитие биржевой логистической деятельности - это прогрессив­ная тенденция, направленная на увеличение поступлений валюты по экспорту, и вовлечение в эту работу транспортных организаций. К слову, у биржи около трех тысяч клиентов из 56 стран: России, Польши, Германии, прибалтийских стран, Казахстана, Украины, Болгарии... Так что, перспективы для развития, в плане привлечения к данной работе международных автоперевозчиков, есть. Но, в то же время, таможенный перевозчик должен соответствовать определенным требованиям.

 

Такое понятие как «биржевая логистическая дея­тельность» и впрямь для нашей страны не новое. Если вспомнить историю, то еще в декабре 2011 года правле­нием биржи были утверждены сразу два определяющих в этой сфере положения: первое - о порядке регистрации и условиях деятельности транспортных организаций-резидентов Республики Беларусь в качестве биржевых перевозчиков в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» и второе - о поряд­ке регистрации и условиях деятель­ности в качестве биржевых пере­возчиков транс­портных организа­ций-нерезидентов Республики Бела­русь. Это стало логическим про­должением работы по формированию института бирже­вых перевозчи­ков, юридически закрепленного в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2009 года №1039 «О некоторых мерах по реализации Закона Респу­блики Беларусь «О товарных биржах». Для полного использования открывшихся перед биржевыми пере­возчиками возможностей биржей был принят Порядок реализации на биржевых торгах ОАО «Белорусская универ­сальная товарная биржа» лесопродукции на экспорт на условиях поставки FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DES, DEQ, DDU, DDP в соответствии с «Инкотермс - 2000» и FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DDP, DAT, DAP в соответствии с «Инкотермс - 2010» с использованием услуг биржевых перевозчиков-резидентов Республики Беларусь, биржевых складов и аккредитованных на бирже биржевых экспертов.

 

Новый механизм биржевой торговли, в первую очередь, позволил отечественным экспортерам реализовывать пиломатериалы с доставкой товара зарубежному потребителю аккредитованными биржей перевозчиками. Иностранные же клиенты биржи - уже в процессе торгов смогли увидеть стоимость выставленных на продажу пиломатериалов, с учетом их доставки к месту назначения.

 

Но все ли так просто? Что мешает развитию института биржевых автоперевозчиков?

 

На сегодняшний день биржей зарегистрированы 10 биржевых перевозчиков. Это достаточно крупные органи­зации международного автотранспорта. Ведь изначально к биржевым перевозчикам предъявляются довольно высо­кие требования: это и членство в Ассоциации международ­ных автомобильных перевозчиков «БАМАП» (для тех, кто осуществляет деятельность именно по перевозке грузов), и наличие в собственности не менее 50 единиц подвижного состава, пригодного для эксплуатации на международных маршрутах; и собственная производственная база -места для стоянки и обслуживания автомобилей; и опыт осуществления деятельности в области международных перевозок не менее пяти лет... Соответствующих таким строгим критериям организаций не так уж много. Хотя требования эти вполне понятны: биржевой товар должен быть клиенту доставлен целым и невредимым, точно в срок. И зачастую - в довольно больших объемах.

 

Сдерживающим фактором в развитии института бирже­вого перевозчика, по мнению начальника отдела транс­портной политики и логистики Ассоциации «БАМАП» Вацлава ЗАЛЕСКОГО, является достаточно высокая сто­имость «входа» на биржу. Это также по силам не каждому.

 

С другой стороны - покупатели биржевого товара гораздо чаще самостоятельно занимаются организаци­ей его доставки к месту назначения: то есть, сами ищут перевозчика.

 

- Поэтому 85-90% лесопродукции на бирже все-таки реализуется на условиях FCA, - отмечает Вацлав Залеский. - В свою очередь, перевозчик заинтересован в соответ­ствующих фрахтах: работать в убыток никто не станет. Большое значение имеют также сроки оплаты услуги по перевозке, наличие постоянной работы, чтобы машины не простаивали...

 

Почему же биржевой логистике уделяется столько внимания?

 

Ответ на этот вопрос лежит сугубо в экономической плоскости.

 

Сложившаяся практика привела к тому, что на логистичес­ких услугах, сопровождающих любую сделку по экс­порту (или импорту), зарабатывают, в первую очередь, иностранные компании. Для многих белорусских экспорте­ров привычно - и даже удобно! - заключать контракты на условиях FCA, когда покупатель самостоятельно должен вывезти товар со склада продавца. Это касается не только биржевых сделок, но и работы по прямым контрактам. По данным экспертов, на транспортировку одной только лесо­продукции иностранные компании ежегодно тратят около 60 миллионов евро. Между тем, доходы от логистичес­кой деятельности могли бы идти во благо белорусской экономики. Не случайно вопрос об участии отечествен­ных предприятий международного автотранспорта в вы­возе белорусского экспорта не раз поднимался на уровне правительства.

 

В то же время, многие товары, являющиеся основными экспортными позициями Беларуси, в том числе лесо­материалы и частично сельскохозяйственная продукция, реализуются исключительно посредством биржевых торгов. Поэтому развитие биржевой логистики выглядит весьма логичным решением. Очередным шагом в ее правовом обеспечении и стал Закон «О внесении изменений и допол­нений в Закон Республики Беларусь «О товарных биржах». Дело - за рыночными механизмами. А, значит, - и ростом эффективности работы транспортных компаний.

 

Наталья СЧАСТНАЯ

www.logistics.ru

 

www.logists.by

по биржевой логистике | ВОПРОС – ОТВЕТ

Вопросы использования в биржевой торговле биржевой логистики (биржевых перевозчиков, биржевых складов и биржевых экспертов), предварительных расчетов и документарного оформления скомпонованы ниже Группой биржевой логистики биржи:

1. Как подать заявку на адресную перевозку?

Для того, чтобы подать заявку на адресную перевозку, необходимо пройти по цепочке: сайт Биржи → «Логистика» → «Определение стоимости транспортных услуг» → Заявки на транспортировку» → «Заявка на адресную перевозку» (автомобильным или ж/д транспортом). Заявитель должен заполнить все поля заявки, после этого нажать кнопку «Отправить». Сформированная заявка попадает на электронную почту группы биржевой логистики биржи, сотрудники которой рассылают запрос на расчет стоимости транспортно-экспедиторских услуг всем биржевым перевозчикам, собирают и обрабатывают ответы, после чего обработанная заявка с фрахтами на перевозку предоставляется клиенту.

2. Что такое САД?

САД (аббревиатура выражения «Список адресов доставки») — это список зарубежных логистических складов и терминалов, зарегистрированных в качестве биржевых, на которые доставляется биржевой товар в случае поставки в данный регион.

Стоимость доставки автотранспортом указана в EUR за одно транспортное средство, железнодорожным транспортом – в EUR за тонну груза. Стоимость указана ориентировочно и периодически обновляется на сайте биржи.

3. Какие преимущества дает статус биржевого перевозчика?

Зарегистрировавшись на бирже в качестве «биржевого перевозчика», транспортная компания получит следующие преимущества:

  • возможность регулярно получать информацию об актуальных товарах (грузах), реализованных на торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» по экспорту/импорту;
  • получать от биржи дополнительных клиентов;
  • работать с легальным грузом, гарантированным биржевой сделкой;
  • своевременно получать свое вознаграждение за работу, т.к. стоимость перевозки уже включена в стоимость товара и оплачивается покупателем до совершения перевозки.

www.butb.by

Заработать Беларуси поможет биржевая логистика | Клуб Логистов

Способность страны доставлять свою продукцию за тысячи километров, минимизируя при этом затраты на логистику и наращивая объемы поставок, повышает ее конкурентоспособность и темпы роста экспорта. Однако специалисты считают, что применяемые сейчас в Беларуси логистические схемы далеки от совершенства. Например, использование перегрузочных терминалов соседних государств для перевалки товаров через границу ежегодно обходится казне в десятки миллионов долларов, а недополученная выгода оценивается еще выше. В этой связи Белорусская универсальная товарная биржа в 2012 году начала развивать биржевую логистику. Нововведение уже принесло белорусским грузоперевозчикам первые плоды в виде дополнительной прибыли, а соответственно, и поступлений в республиканский бюджет. Какие новые для Беларуси механизмы логистики предлагает реализовать биржа? Как они будут способствовать привлечению средств в госказну? Каковы перспективы развития биржевой логистики? Об этом корреспондент БЕЛТА побеседовал со специалистом биржи, отвечающим за биржевую логистику, Павлом ИГНАТОВИЧЕМ.

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР

Многие товары, являющиеся основными экспортными позициями Беларуси, в том числе лесоматериалы и частично сельскохозяйственная продукция, реализуются исключительно посредством биржевых торгов. На электронных площадках Белорусской универсальной товарной биржи ежегодно рождаются сотни товарных контрактов, которые нуждаются в дальнейшем исполнении путем целого ряда операций — транспортных, финансовых, таможенных, складских и т.д.

Если соглашения заключаются на условиях поставки товаров под названием DAF — граница, в этом случае продавец считается выполнившим свое обязательство в момент, когда он поставил товар на границу. Услуги по дальнейшей транспортировке продукции оказывают в основном иностранные компании. Они, конечно же, зарабатывают на логистических операциях огромные деньги. Доставка только одного кубического метра круглой технологической древесины, например, в прибалтийский порт стоит в среднем 10 евро. В течение года Беларусь экспортирует около 2,5 млн куб.м такой продукции. Получается, что годовая транспортная выручка логистических компаний составляет около 25 млн евро, рассказал Павел Игнатович. Перевалка той же древесины в западном направлении еще со времен СССР осуществляется только на польской территории. Историческая причина — в разнице ширины колеи на дорогах стран бывшего Советского Союза и стран Западной Европы. «При этом белорусские грузовые терминалы, которые расположены на станциях Брест и Брузги, сегодня имеют технологические возможности для самостоятельной перевалки товара, однако не загружены работой. А ведь в случае их активного использования Беларусь уже на протяжении многих лет могла экономить на оплате услуг по перевалке», — заметил специалист. Получается, микстура есть, а лечить белорусскую логистику долгое время никто не спешил.

Подсчитано, что с учетом нынешней экономической ситуации выручка от использования потенциала белорусских терминалов может составить около 7 млн евро в год. «Это также позволит решить проблему с долговременными пробками из тысяч вагонов, которые образуются на белорусско-польской границе. Заторы возникают из-за нескоординированности действий предприятий и железной дороги Беларуси, а также польской железной дороги по перевалке товаров, — подчеркнул специалист. — При этом Беларусь несет внушительные финансовые потери, прежде всего из-за простоя вагонов — практически во всех отраслях белорусской экономики ощущается их постоянная нехватка».

Не лучше обстоят дела с пиломатериалами, которые Беларусь продает на условиях FCА (в этом случае покупатель обязуется самостоятельно вывезти товар со склада продавца). Объемы реализации пиломатериалов на экспорт в прошлом году приблизились к 800 тыс. куб.м, а доставка этого объема продукции обошлась покупателям примерно в 30 млн евро, подчеркнул представитель биржи.

По данным экспертов, на транспортировку только лесопродукции иностранные компании ежегодно тратят около 60 млн евро. А ведь на бирже помимо леса продается сельскохозяйственная продукция, металл, промышленные и потребительские товары. «К сожалению, из-за реализации белорусских товаров на описанных выше условиях Беларусь недополучает десятки миллионов долларов», — подчеркнул Павел Игнатович.

ЭКСПОРТ С УМОМ

По мнению специалистов БУТБ, переломить сложившуюся ситуацию несложно — для этого достаточно организовать слаженную работу предприятий-продавцов и транспортных компаний Беларуси. Биржа еще в 2012 году предложила продавцам изменить базис поставок на экспорт. Новый механизм предусматривает реализацию товаров покупателям не со склада или границы, как это происходит сейчас, а с доставкой потребителю — на условиях DAP, DAT. В этом случае перевозчика выбирает не покупатель, а компания-продавец, которая в данной ситуации получает прибыль не только от реализации товара, но и за организацию его перевозки и перегрузки. Основной положительный эффект от предложенного инструмента заключается в том, что заказы на доставку товаров получают транспортно-экспедиторские компании Беларуси, а не иностранных государств. Соответственно, часть их валютных поступлений идет государству через налоговые отчисления. Экспорт товаров с доставкой через биржевые склады сулит дополнительную выгоду и продавцам. Ведь биржевые склады, стремясь получить от внутренней логистики свои доходы, начинают бесплатно рекламировать белорусский товар, продвигая его продажу. Покупатели в свою очередь получают возможность не только избавиться от забот, связанных с организацией перевозок, но заранее просчитать транспортные расходы, тем самым сняв риски по логистике.

Впрочем, БУТБ уже перешла от слов к делу. И наиболее активные белорусские грузоперевозчики были аккредитованы на белорусской бирже. Однако для того чтобы новый инструмент показал себя во всей красе, потребовалось сделать многое. «Заключить соглашения с биржевыми перевозчиками, обеспечивающими обязательную доставку товаров по фиксированным ценам, — в настоящее время их 7, создать дополнительное программное обеспечение для проведения электронных торгов с участием аккредитованных на бирже перевозчиков. Подобрать за рубежом востребованные адреса доставки и перевалки товаров, зарегистрировав их как биржевые склады (в настоящее время в Европе и Азии насчитывается 26 таких адресов), и, наконец, создать нормативную базу», — уточнил специалист по логистике.

Внедрение торгов на новых условиях — перспективный шаг. Неумолимая статистика гласит, что стоимость логистических услуг составляет 60-90% от стоимости товаров. По словам специалистов белорусской биржи, пробные торги круглым лесом и пиломатериалам по новой схеме, состоявшиеся в 2013 году, позволили увеличить валютную выручку в среднем на 50%.

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

В феврале текущего года о необходимости развития биржевой логистики заявил первый вице-премьер Владимир Семашко, являющийся председателем координационного совета по биржевой торговле. Перед экспортерами, прежде всего лесоматериалов и продукции сельского хозяйства, была поставлена задача по максимальному использованию биржевой логистики в биржевой торговле, а перед биржей — по дальнейшему ее развитию и совершенствованию.

Однако без трудностей не обходится. По словам Павла Игнатовича, не все продавцы готовы взять на себя дополнительные хлопоты по доставке товара покупателю. «Субъекты хозяйствования, которые руководствуются только ведомственными интересами, не готовы к переменам. Они говорят: „Зачем? Ведь товар и так покупают с нашего склада…“ Но при этом они забывают, что интересы государства не заканчиваются на успешном выполнении планов по экспорту товаров. Первоочередные задачи направлены на получение дополнительной прибыли, а значит, и на развитие логистических структур в стране», — подчеркнул специалист.

КОНСОЛИДАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

«Задача, поставленная правительством, — своевременна», — уверен Павел Игнатович. С одной стороны, применение уже созданного механизма биржевой логистики позволит превратить потенциальную выгоду в реальную. С другой, приходя на биржу, покупатели, в том числе иностранные, хотят получить полный спектр услуг. Для них очевидно, что биржевая логистика для клиентов биржи не должна ограничиваться только транспортными и складскими услугами. «При этом есть хороший потенциал для развития на биржевых площадках услуг — брокерских, банковских, страховых, таможенных, информационных и так далее. Почему бы не использовать эту возможность?» — задался вопросом представитель БУТБ.

Осознавая это, для объединения заинтересованных в развитии биржевой логистики компаний и в целях реализации поставленных правительством задач биржа выступила инициатором создания и участником Ассоциации биржевых логистов и брокеров (БЛБ), которая была зарегистрирована 6 марта 2014 года. В нее вошли 16 участников из 7 стран Европы и Азии, деятельность которых связана с разными видами деятельности на биржевом рынке, начиная от торгово-закупочных и заканчивая транспортно-экспедиторскими операциями. «Планируется, что работа ассоциации будет направлена на дальнейшее развитие биржевой логистики в интересах государства и участников биржевой торговли», — отметил Павел Игнатович. Помимо этого, ассоциация ставит перед собой задачи совершенствования нормативной базы, повышения информированности общества о биржевой торговле, прежде всего в отношении белорусских товаров и механизмов организованной торговли.

Мария ДМИТРИЕВА / БЕЛТА — Новости Беларуси

logist.club

2.Перспективы развития логистики в Республике Беларусь

По мнению зарубежных специалистов, приезжающих в Республику Беларусь для научного и образовательного обмена, у Беларуси есть шанс при ликвидации последствий экономического кризиса воспользоваться мировым опытом в области развития логистики.

В настоящее время в Беларуси, несмотря на ее уникальное географическое положение, нет логистических центров, соответствующих мировым стандартам, отсутствуют логистические операторы уровня 3PL и выше. В России, например, уже действуют несколько десятков крупных логистических центров около 150 3РL-операторов. При этом поставлена задача в ближайшие 2–3 года создать еще около 17 современных логистических центров. Это еще раз подтверждает высказывания некоторых экспертов, которые говорят о том, что Россия отстала от Европы в развитии логистики примерно на 10 лет, и Беларусь от России – на 15 лет [1, с. 46].

Политика организаций, направленная на получение доходов от логистической деятельности, как правило, ведет к увеличению прибыли. Исследования практики зарубежных организаций показывают, что вклад логистики в прибыль компании зависит от уровня обслуживания. При этом начиная с 70% и выше затраты сервиса растут экспоненциально в зависимости от уровня обслуживания, а при уровне обслуживания 90 % и выше логистические издержки начинают опережать рост доходов от оказания услуг и сервис становится невыгодным. Специалисты подсчитали, что при повышении уровня обслуживания от 95 до 97% экономический эффект повышается на 2%, а расходы возрастают на 14%. Однако не следует забывать, что снижение уровня обслуживания ведет к увеличению потерь, вызванных отказом партнеров обращаться к фирме из-за ухудшения качества сервиса. Таким образом, рост конкурентоспособности фирмы, вызванный ростом уровня обслуживания, сопровождается, с одной стороны, снижением потерь от ухода клиентов, а с другой – повышением расходов на сервис. Следовательно, задача специалиста–логиста заключается в поиске оптимального уровня сервиса. Существует диапазон, в котором любая фирма может найти оптимальный для себя уровень сервиса. Начальной точкой диапазона является «минимальный уровень сервиса» – оказывая услуги ниже этого уровня, фирма не будет восприниматься рынком, т.е. потребители не будут пользоваться ее услугами. Конечная точка диапазона – точка, в которой повышение уровня сервиса становится нечувствительным для потребителя и при этом начинает приносить убытки фирме.

Внедрение логистики в организациях Республики Беларусь позволит гармонизировать внутренние бизнес-процессы предприятия, повысить эффективность деятельности; сократить затраты, увеличить количество потребителей, удержать и расширить рынки сбыта; повысить конкурентоспособность предприятия в условиях жесткой мировой конкуренции.

3.Логистика биржевых товаров

Важнейшей особенностью организации биржевой торговли является то, что на бирже оперируют только лишь теми товарами, в которых индивидуальные отличия отдельных предметов относительно качества товара не имеют практического значения

Торговля ведется определённым количеством единиц стандартизированного товара или же ценных бумаг. Товар обязан отвечать особым требованиям:

1) быть качественно однородным;

2) быть определённым по количеству и весу;

3) может быть заменен любым другим товаром из этой же партии.

Использование биржевой логи­стики в биржевой торговле дает очевидные преимущества всем участникам логистической цепочки.

Для продавца это расширение условий продаж и бесплатная рек­лама товара. При этом существует взаимовыгодная возможность соз­дания на зарубежном биржевом складе демонстрационной площад­ки, дегустационного зала, сервис­ного центра и т.п.

Покупатель может в процессе торгов видеть стоимость товара при разных условиях поставки, га­рантированно получить его в стра­не назначения в случае приобрете­ния на условиях DDP, сэкономить на посредниках и рисках колеба­ния цен на транспортные расходы. Одновременно на биржевом скла­де покупатель сможет ознакомить­ся с товаром и провести приемку его качества.

Биржа предоставляет участни­кам торгов новые варианты про­даж, предлагает надежную логи­стику продвижения товаров от продавца к покупателю, предо­ставляет дополнительные реклам­ные возможности, через свои ло­гистические звенья обеспечивает контроль качества биржевых това­ров, в конечном итоге привлекая новых клиентов.

Биржевой перевозчик может ра­ционально спланировать исполь­зование подвижного состава, по­лучить дополнительных клиентов и гарантированную оплату за транспортные услуги. Используя возможности биржи, он повышает свою конкурентоспособность и может организовать эффективную международную рекламу своей компании.

Биржевой склад, получая допол­нительных клиентов, может орга­низовать сопутствующие услуги и логистику доставки реализованных на бирже товаров по стране нахож­дения склада.

86

studfiles.net

Биржа-грузов | Транспортная-биржа | Краткое описание

TimoCom Logo
    • Добро пожаловать
  • Транспортная платформа
    • Транспортная биржа
    • Биржа грузов
    • Поиск грузов
    • Предложения транспорта
    • Складские предложения
    • Тендеры на грузоперевозки
    • Системы управления тендерами
    • Поиск поставщиков услуг
    • Актуальные тендеры
    • Транспортные заказы
    • Запрос расценок

www.timocom.ru


Смотрите также

.