Самые нашумевшие IPO российских компаний и перспективы на этот год. На ipo на московской бирже

IPO российских компаний: состояние и перспективы развития

Приветствую! Наконец-то хорошие новости на финансовом рынке России. Объемы IPO и SPO российских компаний за первые полтора месяца 2017-го стали рекордными с 2011 года. Статистика показывает, что за прошедший год капитализация ТОП-100 публичных «россиян» выросла на $233 млрд. или на 58%.

А еще в середине прошлого года для России открылся рынок еврооблигаций. В 2016-м размещение евробондов почти в четыре раза превысило объемы 2015 года. За год были закрыты четыре сделки: по UC Rusal, «Полюсу», Альфа-Банку и «Северстали».

Впервые с начала кризиса 2014-го эксперты отмечают возросший интерес инвесторов на иностранных биржах к нашим активам. Сравнительно дешевым и с хорошей дивидендной доходностью.

Поэтому сегодня мы будем говорить об IPO российских компаний. Обсудим главные события прошлого года, а также планы на ближайшее будущее.

События 2016 года

Крупное нефтяное IPO

В 2016-м в России состоялось первое нефтяное IPO за последние 10 лет. Предыдущее проводила «Роснефть» в Москве и Лондоне еще в 2006 году.

25 ноября «РуссНефть» разместила но Московской бирже 20% обыкновенных акций на общую сумму 32,4 млрд. рублей. Цена одной акции составила 550 рублей. В день размещения цена доходила до 605 рублей, но торги закрылись на отметке в 558 рублей.

Спрос на «нефтяные» ценные бумаги превысил предложение на 30%. В основном, интерес к IPO проявили российские институциональные инвесторы. Сделка стала самой крупной после июльского размещения «Алроса».

Акции «РуссНефти» были проданы чуть выше установленного вначале ценового коридора в 490-600 рублей. Основатель и председатель совета директоров Гуцериев заявил, что деньги от IPO пойдут на покупку новых активов и погашение долга «РуссНефти».

По результатам IPO компания была оценена в $2,7 млрд. или 162 млрд. рублей. Это позволило ей занять 43-е место в рейтинге крупнейших российских компаний.

В перспективе акции «РуссНефти» вполне могут стать новой «голубой фишкой». Пока же это классическая компания второго эшелона со всеми минусами и плюсами такого статуса.

ФГ «Будущее»

Финансовая группа «Будущее» объединяет несколько НПФ. Занимает 65-е место в рейтинге с капитализацией $981 млн. В октябре прошлого года на МБ было продано 20% акций холдинга по цене 1190 рублей за штуку. Общий объем торгов составил 11,7 млрд. рублей.

Что изменилось в ТОП-100 крупнейших компаний?

По данным «РИА Рейтинг» в списке «100 крупнейших публичных компаний России» в 2016-м появилось семь новичков (в том числе, НК «РуссНефть» и ФГ «Будущее»).

Тройка лидеров теперь выглядит так: Роснефть, Сбербанк и Газпром. В ТОП-10 также вошли ЛУКОЙЛ, «Новатэк», «Сургутнефтегаз», «Норильский никель», «Магнит», ВТБ и «Газпром нефть».

В 2016-м выросла капитализация 91 компании из ТОП-100. Лидером роста стал «Европлан». За год его капитализация выросла в семь раз. А вот наихудшую динамику показали такие отрасли как пищевая промышленность, АПК, телекоммуникации и информационные технологии, химия и нефтехимия.

Российские компании, вышедшие на IPO в 2016—2017 гг

Автолизинговая компания Европлан (допэмиссия акций на 15 млрд. рублей по 720 рублей за штуку)
ФГ «Будущее» (общий объем размещения 11,7 млрд. рублей по 1190 рублей за акцию)
РуссНефть (акционеры привлекли через IPO 32 млрд. рублей). Семья Михаила Гуцериева продала 20% акций
Алмазодобывающая компания Алроса (было продано 10,9% акций на сумму 52,2 млрд. рублей). Акции продавались с дисконтом 3,8%
Русагро разместила 16,7 млн. глобальных депозитарных расписок на общую сумму около $250 млн. по цене $15 за штуку
Китайский фонд Chengdong Investment продал в феврале пакет акций Московской биржи на 10,6 млрд. рублей по 89 рублей за акцию

Планируемые на ближайшее время IPO

Золотодобывающая компания «Полюс» уже выбрала организаторов будущего размещения акций. Ими станут ВТБ Капитал, Сбербанк CIB, JP Morgan, Credit Suisse и Goldman Sachs
Московский Кредитный банк разместит по открытой подписке дополнительный выпуск 3,2 млрд. обыкновенных акций

О своем намерении выйти на публичные торги также объявил алкогольный гигант Roust, онлайн-ритейлер «Юлмарт» и группа En+.

IPO в 2017 году: состояние и перспективы развития

В 2017-м Московская Биржа прогнозирует настоящую революцию на рынке российского IPO. Эксперты ожидают дальнейшего роста стоимости большей части публичных компаний. Сформированы подходящие категории инвесторов и инфраструктура. Не хватает лишь длинных денег.

В январе-феврале нынешнего года объемы IPO и SPO российских эмитентов составили $1,2 млрд. и стали максимальными с 2011 года .

За первых полтора месяца 2017-го состоялись такие размещения:

Первичное: «Детский мир» ($300 млн.)
Вторичное: ТМК ($180 млн.), «Фосагро» ($250 млн.) и UC Rusal ($240 млн.)

В 2017—2018 гг. погашаются крупные выпуски еврооблигаций, размешенные на пике 2012—2013 гг. На фоне санкций спрос на российские евробонды превысил предложение. Короткие выпуски есть у НЛМК, ТМК, РЖД и «Евраза». Заявки на новые евробонды для рефинансирования выпуска собирает «Северсталь» (с погашением в 2018 году).

Но самым важным днем зимы 2017-го, конечно, стала дата IPO «Детского мира». На этом событии я хотел бы остановиться подробнее.

«Детский мир» и IPO

10 февраля 2017-го года российский ритейлер «Детский мир» провел самое крупное за последние три года IPO с ориентацией на инвесторов за рубежом.

Компания стала единственным публичным ритейлером детских товаров с российской «пропиской». Для оценки организаторы ориентировались на мультипликаторы «Ленты», Х5, «Магнита», «О`Кей» и «Дикси».

Краткая история торгов. В первый день оборот акций «Детского мира» составил 2,98 млрд. рублей (третье место после показателей Сбербанка и «Газпрома»). Первичное размещение акций оценили в 21,1 млрд. рублей. Ценные бумаги продали ключевые акционеры ритейлера: АФК «Система», Российско-китайский инвестфонд, а также ТОП-менеджеры «Системы» и «Детского мира».

Цена размещения в рамках IPO на МБ была установлена на уровне 85 рублей за акцию. Это нижняя граница первоначального диапазона в 85-105 рублей. В ходе формирования заявок коридор цен сужался дважды. Вначале — до 85-90 рублей за акцию, а в день закрытия книги заявок – до 85-87 рублей.

Основную покупку акций на IPO «Детский мир» обеспечили иностранные инвесторы. Они же стали и самыми активными участниками IPO «Ленты» в 2013 году.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал размещение ценных бумаг «Детского мира» на бирже «первым посткризисным IPO на рынке». По словам организаторов всего было подано 80 заявок на покупку.

Примерно 25% спроса пришлось на Великобританию, 25% — на США, 20% — на Европу и всего 10% — на инвесторов из России.

IPO «Детский мир» прошло по нижней границе цены — так как купить акции ритейлера захотели далеко не все. Портфели иностранных инвесторов уже перегружены ценными бумагами российских ритейлеров.

Сегодня акции «Детского мира» выглядят переоцененными. Мало кто верит в развитие потребительского сектора в России. С 2014 года сильно упал спрос на товары и услуги и замедлился рост выручки ритейлеров.

Правда, рынок детских товаров оказался более устойчивым к кризису. Как и во всем мире, в России на детях не экономят.

По оценке Ipsos Comcon в 2015 году доля «Детского мира» на общем рынке детских товаров составляла 32%.

Группа объединяет 525 магазинов под брендом «Детский мир» (в России и Казахстане) и брендом ELC (в России). До 2020-го года ритейлер планирует открыть еще 250 новых магазинов.

А какие IPO российских компаний кажутся интересными Вам? Подписывайтесь на обновления и делитесь ссылками на свежие посты с друзьями в социальных сетях!

P.S. Если вам интересно поучаствовать в покупке акций по подписке до выхода на публичный рынок, рекомендую обратить внимание на этот вариант.

capitalgains.ru

Можно ли заработать на IPO?. IPO, В России, Новости

05.10.2017 | 12:00

Можно ли заработать на IPO?

Время от времени на биржи выходят новые компании, чтобы привлечь в капитал средства сторонних инвесторов. Бывают примеры как успешных, так и провальных размещений.

Речь идет об IPO (Initial Public Offering) – первой публичной продаже акций.

В России, к примеру, несколько лет назад даже вошли в моду «народные» IPO. Если обратиться к исторической динамике размещений последних лет, можно понять насколько они впоследствии оказались успешными для акционеров. В России были примеры как успешных, так и провальных IPO, если смотреть на долгосрочный горизонт владения акциями.

Так, трехзначную доходность за два-три года получили инвесторы, купившие на IPO акции Московской биржи, Алросы. В то же время, отрицательную динамику показали после размещения акции НКХП, Аптеки 36,6, Мостотреста.

Самая больная тема в этом отношении для российского рынка - история с «народным» размещением ВТБ. Банк продал инвесторам 1513 млрд обыкновенных акций (22,5% капитала). Причём пятую часть всего выпуска приобрели физические лица благодаря агрессивной рекламе в СМИ. IPO состоялось по цене 13,6 коп. за акцию, и в первые дни торгов ничто не предвещало беды. В моменте акции банка уходили выше 17 коп. Но спустя несколько дней котировки ушли ниже размещения и больше такой цены инвесторы не видели никогда. А сейчас бумага стоит в два раза дешевле.

Для опытных трейдеров не секрет, что зачастую цена предложения при первичном размещении завышена, а прогнозы компаний слишком оптимистичны и выполняются с трудом. Ситуация вполне понятна исходя из соображений компании привлечь максимальный объем средств, инфраструктуру для чего обеспечивают профессионалы финансового рынка, биржевые посредники – андеррайтеры, у которых свой очевидный интерес в высокой цене.

Этот фак

bcs-express.ru

Золотодобывающая GV Gold начала подготовку к IPO на Московской бирже

GV Gold («Высочайший») ведет подготовку к IPO на Московской бирже, рассказал РБК гендиректор компании Герман Пихоя. «Понятно, что сейчас S&P корректируется и пока не лучшее время, но мы продолжаем подготовку. О сроках еще говорить рано, но мы не исключаем возможность того, что это произойдет до конца этого года», — сказал он. Как сообщал РБК, GV Gold в прошлом году договорилась о покупке компании «Золото Камчатки» у «Реновы» Виктора Вексельберга за более чем $500 млн. На днях сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Решение ФАС, которое мы получили, действует в течение года — это дает понимание того, сколько у нас есть времени, чтобы финализировать сделку», — сказал гендиректор. Он не назвал активы, которые интересны компании, помимо «Золота Камчатки», сказав лишь, что «в нашем pipeline количество идей не ограничиваются одной, мы видим возможности, которые могут создать дополнительную стоимость акционерам компании». Источники «Коммерсанта» говорили, что GV Gold интересуется в том числе «Лензолотом» (принадлежит «Полюсу» Саида Керимова). Пихоя не привязывает сроки выхода на биржу к завершению сделок M&A: «Моя задача как руководителя — подготовить компанию к выходу на биржу, и если так совпадет, что к этому моменту к нашему портфелю активов добавятся новые, то прекрасно». Но параметры размещения будут зависеть от завершения сделок по покупке активов. В прошлом году GV Gold, подконтрольная акционерам Ланта-банка, запустила два новых рудника мощностью примерно по 3 т золота: ГОКа «Угахан» (в Иркутской области) и Тарынского ГОКа (в Якутии), вложив в строительство более $200 млн. Ввод в строй предприятий позволил нарастить производство золота на 37%, до 225 тыс. унций, но окажет влияние на годовые финансовые показатели. «Год был уникальный, потому что мы запускали сразу несколько производств, и Тарын, и Угахан находились в режиме пусконаладки, поэтому на уровне EBITDA будут списания», — сказал Пихоя. В 2016 году показатель EBITDA составлял $114 млн. Компания сообщила, что увеличила выручку от реализации золота в 2017 году на 33%, до $271 млн. В 2016 году GV Gold занимала девятое место в России по добыче золота, а в 2017 году может подняться на восьмое место, обогнав «Золото Камчатки» (еще не отчиталась). «Передо мной акционеры поставили задачу по вхождению GV Gold в пятерку крупнейших золотодобытчиков, то есть мы нацелены на добычу 15 т золота в год», — сказал Пихоя. По его словам, GV Gold рассчитывает удвоить производство золота на Тарынском ГОКе (перерабатывает руду месторождения Дражное в Якутии). Чтобы построить вторую очередь ГОКа мощностью 700 тыс. т руды в год, компании потребуется около трех лет: год на проектирование и два года на стройку.

vspro.info

Антинародные IPO

Фото: Виктор Бартенев/ИТАР-ТАСС/Интерпресс/ Автор: Любовь Царева 20.06.2017 01:25

1465

Московская биржа призывает брокеров активнее привлекать клиентов-физлиц к участию в первичных размещениях. Впрочем, профучастники уверены, что после негативного опыта с «народным IPO» их клиентов туда калачом не заманишь. При этом многие из них интересуются более успешными IPO западных компаний, однако доступ к ним для рядового российского гражданина затруднен.

Успех как народных облигаций, так и обыкновенных инструментов с фиксированной доходностью среди физлиц вселил надежду в Московскую биржу привлечь физлиц в другой позабытый ими сегмент. На конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2017» управляющий директор по фондовому рынку на Московской бирже Анна Кузнецова призвала брокеров активнее предлагать этой категории инвесторов возможность участвовать в первичных размещениях.

«Бумаги должны продаваться для всех категорий инвесторов», – заявила Кузнецова во время круглого стола с профучастниками. После в кулуарах она пояснила журналисту FO: «Я считаю, что [в IPO] должны быть все категории инвесторов, чтобы потом в инструменте была сбалансированная ликвидность». При этом, по ее словам, брокеры живут с установкой «после IPO все падает, я продавать [эту идею клиентам] не буду». Однако это ошибочная позиция. «Если у вас в конечном счете в основном объеме торгов 40% дают нерезиденты, 40% – «физики», то обходить стороной эту категорию нельзя, что и показали последние годы», – заявила Кузнецова.

Никаких препятствий для участия физлица в IPO нет, для этого достаточно сообщить о своем желании брокеру. Однако желающих что-то покупать во время первичного размещения можно пересчитать по пальцам. У физлиц уже много лет IPO ассоциируются исключительно с очередной государственной аферой.

Желание участвовать в первичных размещениях окончательно отбило размещение акций ВТБ. В ходе народного IPO в мае 2007 года акции банка были проданы по 13,6 копейки за штуку. В конце лета того года они упали ниже этой отметки, а к марту 2009 года подешевели до 2 копеек.

Впрочем, с тех пор их котировки выросли в три раза, однако рыночного роста бумага так и не увидела. «После IPO ВТБ российские физлица активно не участвуют в IPO. Должно быть штук пять таких размещений, как ММВБ, чтобы народ поверил. Даже в успешном IPO Московской биржи от нас участвовало всего 300 человек», – отметил глава «Открытие Брокер» Юрий Минцев.

На IPO за границу

«Если розничный клиент подаст заявку, то мы, безусловно, будем транслировать эту заявку на розницу. Но объективно розничные инвесторы в IPO не очень активны, так как 99% бумаг в России после размещения падало, в том числе в силу того, что размещались по достаточно высокой цене», – добавил глава холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков. Впрочем, Кузнецова утверждает, что были и исключения из этого правила. Например, в SPO Сбербанка приняли участие 3% физлиц – и не прогадали. «Это самый большой успех, во всех остальных сделках физики покупали меньше», – заявила Кузнецова.

Она уверена, что нельзя всех эмитентов причесывать под одну гребенку. Например, акции Московской биржи после размещения выросли и до сих пор показывают хороший результат. Желающих же принимать участие в первичных размещениях нет потому, что брокеры не хотят предлагать клиентам эту дополнительную возможность. «Банки стали продавать ОФЗ населению, население купило на 15 млрд ОФЗ – на 80% это новые клиенты. В ПИФ в 2016 году пришло 15 млрд рублей, и 20 млрд рублей пришло на ИИС. Так что, если с этой аудиторией работать… У инвестора должен быть сбалансированный портфель, где-то рискованный, где-то нерискованный. Я считаю, что диверсифицированная клиентская база обеспечивает успех будущего бумаги… видно, что если физлицам что-то продавать, то они покупают», – уверена эксперт.

Некоторые физлица и рады бы поучаствовать в IPO, но только не российских компаний. «Иная ситуация с иностранными IPO. Большинство иностранных акций после IPO растет, и мы видим устойчивый спрос российских физиков на то, что происходит в Америке. Но в силу санкций или еще каких-то причин российским брокерам обычно аллокацию не дают», – говорит Юрий Минцев.

Что же касается размещения российских компаний, то пока как физлица, так и профучастники предпочитают наблюдать за этим процессом со стороны. «Я не готов продавать рознице акции на IPO. Облигации в том числе и региональных компаний готов, акции, исходя из исторических данных, не готов. Пусть их берут институционалы, потом акции падают, а после подешевевшие акции собирает розница…Двигать активно розницу на IPO – не очень этично по отношению к клиентам. Если ситуация в целом в сегменте IPO с оценкой эмитентов изменится, мы можем пересмотреть свою позицию», – подытожил Кочетков.

fomag.ru

Золотодобывающая GV Gold начала подготовку к IPO на Московской бирже

GV Gold («Высочайший») ведет подготовку к IPO на Московской бирже, рассказал РБК гендиректор компании Герман Пихоя. «Понятно, что сейчас S&P корректируется и пока не лучшее время, но мы продолжаем подготовку. О сроках еще говорить рано, но мы не исключаем возможность того, что это произойдет до конца этого года», — сказал он. Как сообщал РБК, GV Gold в прошлом году договорилась о покупке компании «Золото Камчатки» у «Реновы» Виктора Вексельберга за более чем $500 млн. На днях сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Решение ФАС, которое мы получили, действует в течение года — это дает понимание того, сколько у нас есть времени, чтобы финализировать сделку», — сказал гендиректор. Он не назвал активы, которые интересны компании, помимо «Золота Камчатки», сказав лишь, что «в нашем pipeline количество идей не ограничиваются одной, мы видим возможности, которые могут создать дополнительную стоимость акционерам компании». Источники «Коммерсанта» говорили, что GV Gold интересуется в том числе «Лензолотом» (принадлежит «Полюсу» Саида Керимова). Пихоя не привязывает сроки выхода на биржу к завершению сделок M&A: «Моя задача как руководителя — подготовить компанию к выходу на биржу, и если так совпадет, что к этому моменту к нашему портфелю активов добавятся новые, то прекрасно». Но параметры размещения будут зависеть от завершения сделок по покупке активов. В прошлом году GV Gold, подконтрольная акционерам Ланта-банка, запустила два новых рудника мощностью примерно по 3 т золота: ГОКа «Угахан» (в Иркутской области) и Тарынского ГОКа (в Якутии), вложив в строительство более $200 млн. Ввод в строй предприятий позволил нарастить производство золота на 37%, до 225 тыс. унций, но окажет влияние на годовые финансовые показатели. «Год был уникальный, потому что мы запускали сразу несколько производств, и Тарын, и Угахан находились в режиме пусконаладки, поэтому на уровне EBITDA будут списания», — сказал Пихоя. В 2016 году показатель EBITDA составлял $114 млн. Компания сообщила, что увеличила выручку от реализации золота в 2017 году на 33%, до $271 млн. В 2016 году GV Gold занимала девятое место в России по добыче золота, а в 2017 году может подняться на восьмое место, обогнав «Золото Камчатки» (еще не отчиталась). «Передо мной акционеры поставили задачу по вхождению GV Gold в пятерку крупнейших золотодобытчиков, то есть мы нацелены на добычу 15 т золота в год», — сказал Пихоя. По его словам, GV Gold рассчитывает удвоить производство золота на Тарынском ГОКе (перерабатывает руду месторождения Дражное в Якутии). Чтобы построить вторую очередь ГОКа мощностью 700 тыс. т руды в год, компании потребуется около трех лет: год на проектирование и два года на стройку.

vspro.info

Европейские инвесторы заинтересовались небольшими IPO на Мосбирже

Иван Шлыгин 03.11.2017 16:31

1393

Ярким примером небольшой компании по инвестиционным меркам стало размещение акций «Глобалтрак Менеджмент» (Globaltruck, тикер GTRK). Компании удалось продать ценные бумаги на 3,5 млрд рублей инвесторам из России в лице РФПИ, а также из Скандинавии и Британии.

«Ключевую роль в успехе размещения сыграла конференция «Russia Rising Stars» в Стокгольме, которая состоялась в ноябре 2016 года. Тогда удалось установить необходимые контакты для этой сделки», – рассказал FO управляющий директор, руководитель дирекции инвестиционно-банковских услуг «БКС Глобал Маркетс» Юрий Прилипов.

По его словам, инвесторы уже знают сооснователя и гендиректора Globaltruck Александра Елисеева, так как он владеет еще 6,3% акций железнодорожного оператора Globaltrans, ценные бумаги которого торгуются в Лондоне.

Глава Мосбиржи Александр Афанасьев сказал, что «Мосбиржа открыта не для всех, но это не про размер, а про качество и технологичность».

Он отметил, что ценные бумаги Globaltruck торгуются в биржевом сегменте «Сектор Роста», который торговая площадка намерена развивать.

До настоящего момент там торговались 8 ценных бумаг (3 выпуска биржевых облигаций ООО «Обувьрус», 4 выпуска биржевых облигаций АО «Полипласт», акции ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»).

Афанасьев также отметил и роль РФПИ, так как этот фонд обычно занимается многомиллиардными сделками, а здесь решил сделать исключение и более того, не вышел из ценных бумаг на IPO, как обычно делал, а вошел.

На вопрос FO о проблеме ликвидности на вторичных торгах для компании такого размера глава Мосбиржи сказал, что ликвидность и размер не всегда коррелируют и обратил внимание на широкую инвесторскую базу, а также на возможность маркетмейкерства.

Елисеев, отвечая на вопрос журналистов о дивидендах, сказал, что их не стоит ждать раньше 2020 года – все средства будут идти на развитие компании.

«Успешное размещение бумаг Globaltruck, одного из крупнейших автомобильных грузовых FTL-перевозчиков в России, в биржевом сегменте «Сектор Роста» послужит катализатором развития всего российского публичного рынка. Очень важно, что на Московской бирже появилась площадка, которая позволяет получать биржевое финансирование компаниям средней капитализации. Что еще более важно, такие сделки вызывают высокий интерес со стороны международных партнеров РФПИ и других зарубежных инвесторов», – комментирует гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Уверена, что развивающиеся компании с продуманной стратегией и качественным менеджментом и системой корпоративного управления будут интересны инвесторам. Совместно с партнерами идет обсуждение различных инструментов поддержки для эмитентов, которые войдут в новый сектор: льготное кредитование под залог торгуемых ценных бумаг, субсидирование процентных ставок по выпускаемым облигациям, выдача поручительств/гарантий по выпуску облигаций. Большинство компаний среднего бизнеса, с которыми мы ведем диалог по выходу на биржу, прежде всего заинтересованы в привлечении финансирования через выпуск облигаций. При этом сектор открыт и для размещения акций», – говорит управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова.

Исполнительный директор по РИИ Мосбиржи Геннадий Марголит рассказал FO, что иностранным инвесторам стало проще инвестировать при размещениях в России за счет наличия центрального депозитария (НРД), а также подключения к Euroclear и Clearstream.

«Это хороший пример для потенциальных участников нашей новой площадки – «Сектор Роста». И то, что один из ее партнеров выступил якорным инвестором, говорит об интересе не только к этой конкретной компании, но и в целом к сектору со стороны стратегических инвесторов. Мы со своей стороны считаем важным предоставить дополнительные инструменты поддержки компаний «Сектора Роста», в том числе льготные кредиты от институтов развития, а в дальнейшем – облегченный доступ к пенсионным средствам (при условии дополнительных требований к раскрытию информации со стороны биржи и повышению прозрачности эмитентов)», – заявил председатель рабочей группы по развитию «Сектора Роста» Михаил Мамута, являющийся руководителем Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:

Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube

fomag.ru

Globaltruck провела IPO на Мосбирже — Рамблер/новости

Первичное размещение акций (IPO) компании Globaltruck на Московской бирже вызвало высокий интерес западных инвесторов, заявил главный исполнительный директор BCS Global Markets Роман Лохов. "В IPO приняли участие 14 западных институциональных инвесторов, преимущественно из Европы и Скандинавии. Также интерес проявили британские фонды", — отметил Лохов на церемонии начала торгов на Московской бирже, сообщает ТАСС. При этом Globaltruck допускает возможность выплаты дивидендов не ранее 2020 г. "В ближайшее два года у нас история точно про рост и про очень серьезный capex. Вряд ли в этой ситуации возможны дивиденды. Думаю, что самая ближайшая перспектива, когда теоретически можно подумать о теме дивидендов, это, наверное 2020 г. ", — заявил сооснователь и генеральный директор Globaltruck Александр Елисеев.

По его словам, объем инвестпрограммы на 2018 г. составит около 4 млрд руб., средства в основном пойдут на приобретение автопарка (350-450 машин).

В пятницу Globaltruck — одна из крупнейших компаний в области автомобильных перевозок в России — провела IPO на Московской бирже по цене 132 руб. за бумагу. Совокупный объем размещения составит 3,5 млрд руб. без учета опциона дополнительного размещения и 3,85 млрд руб. при условии реализации опциона в полном объеме.

Чистые поступления от размещения составят 2,57 млрд руб., средства направят на расширение бизнеса, включая приобретение новых транспортных средств и возможные выборочные приобретения активов (M&A), а также на общекорпоративные цели.

Между тем Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ряд международных суверенных фондов приняли участие в IPO, оформив подписку на 11,36 млн акций транспортной группы, что составляет 19,4% акционерного капитала Globaltruck и 38,96% совокупного объема размещения.

Globaltruck предоставляет услуги по автоперевозке грузов, группа обслуживает более 1 тыс. клиентов, автопарк превышает 1,1 тыс. автопоездов.