Стоимость свинца на бирже
прогноз роста на фоне усиления напряженности на рынке
Цены
Автор
Алексей Петров
Разница в прогнозах цены на свинец от ведущих аналитических центров составляет 500 долларов. На прошлой неделе цены на свинец на Лондонской бирже металлов достигли наивысшего уровня с августа 2011 года - чуть более 2 600 долларов США за тонну.
Цена металла, используемого главным образом в автомобильных и мотоциклетных аккумуляторах, с тех пор немного снизилась, но, по-прежнему, торгуется с приростом в 27 процентов с начала года.
Новости из Китая, крупнейшего производителя и потребителя этого металла, могут обеспечить дальнейший потенциал роста для свинца. В подтверждение того, что положение с достаточно ограниченным предложением на рынке свинца становится все более напряженным, китайские заводы снизили свои расценки на переработку и рафинирование наполовину от среднего показателя за первое полугодие 2017 года.
Вышеупомянутые расценки для горнодобывающих компаний по переработке концентрата в металл являются хорошим индикатором условий на спотовом рынке. Platts News сообщает, что тарифы на переработку для импортных свинцовых концентратов в Китае упали до 20-30 долларов за тонну в октябре по сравнению с 30-40 долларами США в сентябре.
Reuters сообщает, что дефицит на мировом рынке свинца тем не менее сокращается. По данным Лиссабонской Международной исследовательской группы по свинцу и цинку, опубликованным в среду, в августе дефицит свинца сократился до 4 600 тонн с 31 900 тонн в июле.
В январе-августе свинцовый рынок имел дефицит производства в 119 000 тонн - по сравнению с профицитом в 49 000 тонн за аналогичный период прошлого года.
Аналитики, опрошенные для октябрьского прогноза FocusEconomics Consecast Forecast, подсчитали, что средняя цена свинца в последнем квартале этого года составит чуть более 2 300 долларов за тонну, а в 2018 году будет еще более умеренной.
В этом месяце шестеро участников опроса оставили без изменений свои прогнозы по свинцу на четвертый квартал 2017 года, при этом еще трое – понизили свои прогнозы, а восемь экспертов дали прогнозы с повышающим трендом.
Аналитики компании Macquarie оказались наиболее оптимистичными в своих оценках, спрогнозировав цену в среднем по 2 600 долларов США в этом квартале и еще на 50 дороже дороже - в первой половине 2018 года. Deutsche Bank, напротив, считает, что цена на свинец завышена на данный момент и прогнозирует, что металл опустится ниже 2 000 долларов во втором квартале 2018 года.
metals-expert.com
На мировом рынке свинца за последние два месяца произошло понижение цен (обзор)
На мировом рынке свинца за последние два месяца произошло понижение цен (обзор)
15.05.17 | Рубрика: Рынок сырья и материалов. Просмотры: 746
Загрузка... 
На мировом рынке свинца за последние два месяца произошло понижение цен. Биржевые котировки наличного свинца (cash seller & settlement) на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) понизилась с $2406,0 до $2182,0 за тонну.
Средняя цена на свинец за март — $2277,3, за апрель — $2331,2, а в среднем за прошедшие дни мая — $2220,3 за тонну.
Запасы свинца на контролируемых LME складах за прошедшие два месяца уменьшились с 188,6 до 177,2 тыс. тонн.
BMI Research, подразделение рейтингового агентства Fitch, пишет о том, что положительные тенденции для рынка сохранятся, что приведет к относительно небольшому увеличению дефицита свинца до 2021 года. BMI прогнозирует, что в этом году на рынке будут наблюдаться минимальные недопоставки в связи с продолжающимся сокращением предложения и растущим спросом со стороны стран-потребителей второго эшелона, но до 2021 года дефицит может возрасти в 4 раза, или до 70 тыс. тонн. Производство свинца будет по-прежнему ощущать последствия глобального замедления роста капитальных вложений в горнодобывающей промышленности, что окажет негативное влияние на поставки свинца. Китай производит почти половину добываемого в мире свинца и около 40% мирового рафинированного свинца. Производство рафинированного свинца в стране будет стагнировать на фоне ограничений в тяжелой промышленности, введенных Пекином в связи с загрязнением окружающей среды, а рост в лучшем случае будет незначительным. Китайский импорт свинца в прошлом году вырос почти в три раза и замедлился, но растущий дефицит будет поддерживать уровень импорта.
Благодаря высоким уровням повторного использования свинца — в батареях, а в США, например, показатели повторного использования близки к 100%, добыча этого металла составляет менее половины ежегодного глобального предложения. С точки зрения спроса рост потребления свинца в Китае на 11% в 2016 году резко замедлится по мере того, как прекратится ажиотаж на автомобильном рынке, но ослабший спрос поддержит в течение ближайших пяти лет Индия.
Согласно опубликованным данным Всемирного бюро статистики металлов (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), дефицит на мировом рынке свинца составляет 81 тыс. тонн.
Согласно опубликованным данным Международной группы по изучению рынков свинца и цинка (International Lead and Zinc Study Group, ILZSG), мировое производство свинца в I квартале 2017 года составило 2,4 млн тонн, а потребление — 2,5 млн тонн. По итогам всего 2016 года было произведено — 11 млн 134 тыс. тонн свинца, а использовано — 11 млн 116 тыс. тонн.
По данным китайского Национальное бюро статистики Китая (National Bureau of Statistics of China, NBS), выпуск свинца в I квартале 2017 года увеличилось на 10,1%, или до 447 тыс. тонн.
По данным Главная таможенная администрация Китая (General Administration of Customs China) импорт свинца в I квартале 2017 года уменьшился на 68%, или до 57,8 тыс. тонн.
Объем инвестиций в освоение месторождения цинка и свинца на Новой Земле оценивается в 27 млрд рублей. Об этом рассказал журналистам на форуме «Арктика — территория диалога» губернатор Архангельской области Игорь Орлов, отметив, что на форуме планируется подписать соглашение с Росатомом по этому проекту. «На Новой Земле открыто новое месторождение свинцово-цинковых руд, четвертое по запасам в мире, и этот проект, который мы ведем вместе с Росатомом, сегодня будет оформлен в виде соглашения, которое мы подпишем, — сказал губернатор. — Объем инвестиций планируется и сформулирован в предварительных оценках Росатома — 27 млрд рублей». В имеющихся в распоряжении ТАСС материалах Госкомиссии по вопросам развития Арктики говорится о том, что цинк и свинец с Павловского месторождения свинцово-цинковых руд, расположенного на острове Южном архипелага Новая Земля, планируется поставлять в Китай и страны Евросоюза. Планируются поставки из России концентрата на рынок Европейского союза до 210 тыс. тонн цинка и до 47 тыс. тонн свинца в год и в Китай — до 20 тыс. тонн свинца в год. Месторождение Павловское занимает пятое место в России по запасам цинка и свинца и второе по объемам выпуска (при выходе на проектную производительность 260 тыс. тонн в год цинкового концентрата и 67 тыс. тонн в год свинцового концентрата.
Несмотря на наличие в недрах России значительного количества разведанных сырьевых запасов, степень их промышленного освоения довольно низкая. На эксплуатируемые месторождения приходится менее 10% разведанных запасов свинца. Почти 90% запасов металла России сконцентрировано в Сибири, еще 7% — на Дальнем Востоке. Около 70% российских запасов свинца сосредоточено в двух регионах на трех крупнейших месторождениях: Горевском в Красноярском крае (почти 44% разведанных запасов), Озерном и Холоднинском в Республике Бурятия.
По итогам текущего года мировой рынок свинца будет профицитным, прогнозируют аналитики брокерской компании Sucden Financial. Согласно их последнему анализу, производство свинца в мире увеличится всего лишь на 2%, или до 11,47 млн тонн, потребление же — на 2,9%, или до 11,57 млн тонн. По мнению аналитиков Sucden Financial, причиной для формирования профицита свинца на глобальном рынке является ситуация в Китае, где на него сократился спрос. Однако продажи китайских автомобилей идут вверх, поэтому сложно понять, почему падает потребление свинца в Китае. В целом же производство автомобилей на планете будет расширяться до 74,55 млн, соответственно увеличится и выпуск свинцово-кислотных аккумуляторов (именно на их производство и является ключевым потребителем свинца.
Основной сферой применения свинца является производство транспортных средств (более 75% всего потребляемого в мире свинца). Свинец — это металл, который может многократно включатся в сферу производства с относительно малыми потерями при промышленном использовании. Поэтому переработка свинцовых аккумуляторов проводится не только в экологических целях, но и в целях экономической выгоды при производстве свинца. На данный момент, 51% общего производства свинца в мире приходится на вторичное сырье. Российская сырьевая база аккумулирует около 7% мировых ресурсов свинца. Ежегодно в мире добывается порядка 4-5 млн тонн свинца в руде рыночной стоимостью более $8 млрд. Максимальный объем рынка свинца в России наблюдался в 2015 году — 267,4 тыс. тонн. С 2015 года темп роста экспорта свинца из России показывал положительную динамику и в прошлом году составил 90,1 тыс. тонн. Объемы импортируемого свинца в Россию значительно меньше объемов свинца, который экспортируется из России.
На рынке свинцовых аккумуляторов АКБ для автомобилей сохраняются тенденции, установившиеся в начале кризисного периода на автомобильном рынке России сокращение продаж на внутреннем рынке, существенное уменьшение объёма импорта. Ситуация на рынке автомобильных аккумуляторных батарей определяется ситуацией на рынке свинца, динамикой вторичного и первичного авторынка и рядом других факторов. Известно, что снижение производства и продаж автомобилей негативно сказывается на рынке АКБ не сразу, а спустя некоторое время, возможно, это время пришло. Крупнейший потребитель АКБ среди регионов — Москва, куда поставляется порядка 1 млн АКБ. Объём вторичного рынка АКБ в России сокращается темпами от 5 до 10% в год. В 2015 году доля иностранных брендов на вторичном рынке около 45%, этот показатель постоянно сокращается. Потребность российских автовладельцев в аккумуляторах в 2015 году оценивается в показатель порядка 7 млн единиц.
В нынешнем году глобальное потребление рафинированного свинца увеличится на 2%, до 10,83 млн тонн, прогнозирует ILZSG. Драйвером роста спроса на рафинированный свинец будет, как и прежде, Китай, где ожидается продолжение развития автомобильной и кабельной отраслей промышленности, телекоммуникационного сектора. В Европе потребление рафинированного свинца тоже расширится на 3,5% (главным образом, благодаря увеличению спроса на него в Великобритании, Италии, Испании и Чехии), тогда как в США лишь на 1% (в 2015 году оно упало на 5,2%).
Производство рафинированного свинца на планете в 2017 году поднимется на 2,3%, до 10,9 млн тонн вследствие роста его выпуска в Китае и Южной Корее. В последней стране компания Korea Zinc запустила новое металлургическое предприятие мощностью 130 тыс. тонн свинца в год. При этом Китай после рекордного объема импорта свинцовых руд и концентратов, достигшего в прошлом году отметки 1,03 млн тонн, в 2017 году вполне может сократить их ввоз до 900 тыс. тонн и ниже.
Аналитики брокерской компании Sucden Financial представили новый отчет, согласно которому мировой рынок свинца в текущем году останется несбалансированным. В соответствии с их прогнозами потребление свинца в общемировом масштабе увеличится на 2,9%, а производство на 2% по сравнению с предыдущим годом. По их мнению, излишек свинца на глобальном рынке возник в связи с ситуацией в Китае, где существенно упал спрос на него. Но, в то же время, продажи автомобилей китайского производства идут вверх, поэтому, в данный момент, картина истинных причин падения потребления свинца в Китае иная. Тем не менее вне зависимости от ситуации в Китае общемировое производство машин будет расширяться. Страны, ранее прекратившие выработку свинцовой руду, снова возвращаются к добыче. Так в планах Великобритании приступить в ближайшие 5 лет к строительству новых рудников.
По оценке ILZSG, мировая добыча свинца в рудах вырастет на 4,3%, или до 4,9 млн тонн. Мировое производство рафинированного свинца вырастет на 2,2%, или до 11,4 млн тонн.
Источник: Kazakhstan Today
Метки:: рынок свинца, свинец
www.battery-industry.ru
На мировом рынке свинца за последние два месяца произошло повышение цен (обзор)
Алматы. 3 октября. Kazakhstan Today - На мировом рынке свинца за последние два месяца произошло повышение цен. Биржевые котировки наличного свинца (cash seller & settlement) на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) повысилась с $1724,0 до $2105,5 за тонну.
Средняя стоимость свинца за август - $1838,8, а за сентябрь - $1942,0 за тонну, передает Kazakhstan Today.
Запасы свинца на контролируемых LME складах за прошедшие два месяца увеличились с 176,0 до 190,4 тыс. тонн.
Агентство Bloomberg сообщило, что цены на свинец поднялись до самого высокого более чем за год уровня на фоне решения ОПЕК о сокращении добычи нефти, акции горнодобывающих компаний также подорожали. Кроме того, рост цен был связан с сообщением о двухнедельной остановке свинцового завода Nyrstar в Порт-Пири (Южная Австралия) из-за отключения электричества во всем регионе по причине экстремальных погодных условий. По той же причине была приостановлена деятельность рудников Olympic Dam и Prominent Hill, что оказало поддержку медным ценам. Также общую поддержку ценам цветных металлов оказала дорожающая нефть. По словам одного из трейдеров, динамика колебания стоимости свинца обычно довольно сильно коррелировала с алюминием, медью и цинков. Но последние месяцы это почти полностью прекратилось. Для рынка двухнедельный перерыв в работе Порта-Пири, конечно, заметен, но не является принципиальным. С другой стороны, спотовый рынок здесь относительно невелик, и даже небольшие объемы могут вызывать значительные колебания.
По данным Международной группы по изучению рынков свинца и цинка (International Lead and Zinc Study Group, ILZSG), мировой рынок свинца к августу 2016 года был с избытком в 43 тыс. тонн по сравнению с дефицитом в размере 40 тыс. тонн в аналогичном периоде 2015 года. Мировое производство свинца составило в первые 7 месяцев года 6,21 млн тонн, а потребление - 6,17 млн тонн Но есть другие данные. По сообщению Международного бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), дефицит свинца составил в первые 7 месяцев года 88 тыс. тонн.
Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Национальное бюро статистики Китая, за август 2016 года производство рафинированного свинца в Китае составило 351 тыс. тонн. Производство свинца выросло за 8 месяцев года на 7%, или до 2,83 млн тонн. Выпуск свинца в Китае сократился до самого низкого значения с мая из-за экологических рейдов.
По последним прогнозам ILZSG на 2016 год избыток предложения свинца будет около 76 тыс. тонн. Мировое производство металла вырастет на 2,3%, или до 10,9 млн тонн, а потребление - на 2%, или до 10,83 млн тонн, в том числе добыча первичного свинца увеличится на 0,5%, или до 4,58 млн тонн. Выпуск свинца в значительной степени будет поддерживаться за счет вторичной переработки использованных аккумуляторов.
Вместе с тем по прогнозам британской Triland Metals, к концу 2016 года будет недостаток предложения свинца в 66 тыс. тонн и цены будут на уровне $1850/за тонну.
Свинец отнесли к существенно важным товарам для внутреннего рынка России. Россия в исключительных случаях может временно ограничить или вовсе ввести запрет на экспорт необработанного свинца. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев 20 августа. Таким образом, правительство России дополнило перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка. Чуть больше года назад, в июне 2015 года, сообщалось, что Россия в исключительных случаях может ограничить экспорт лома цветных металлов, а именно лом и отходы никеля, алюминия, свинца, цинка, олова, вольфрама, молибдена, тантала, магния, кадмия, титана, циркония, марганца, сурьмы, хрома и черных металлов. По итогам семи месяцев 2016 года выпуск свинца в России снизился на 3,2% к аналогичному периоду прошлого года. Производство этого металла также сократилось в июле на 19,3% к июню 2016 года и на 37,6% к июлю 2015 года.
Из всего объема производимого в мире свинца из концентратов выплавляется не более 40% металла, остальное количество производится из вторичного свинцесодержащего сырья. При этом вывоз вторичного свинца из России имеет тенденцию к росту. По данным таможенной статистики, в 2015 году экспорт этого продукта в натуральном выражении увеличился к 2014 году на 13,2%. Основными потребителями свинца являются аккумуляторные заводы, предприятия химической и нефтехимической промышленности, цветной металлургии, предприятии по производству кабеля. "Дефицит необработанного свинца на внутреннем рынке может привести к увеличению производственных издержек предприятий-переработчиков и в конечном счете влечет за собой удорожание готовой свинцесодержащей продукции", - отмечают авторы документа. Поэтому в условиях слабой динамики мировой экономики и сужения товарных рынков, а также высокой нестабильности курса валют свинец должен быть отнесен к товарам, являющимся важными для внутреннего рынка России, экспорт которых может быть ограничен или запрещен именно в качестве меры по защите внутреннего рынка, предлагают разработчики идеи. Свинец и сплавы на его основе в силу рыночных факторов обходятся отечественным потребителям на 32-36% дешевле их зарубежных конкурентов. Кроме того, в письме ФАС обращает внимание на то, что наличие импортных пошлин на свинцово-кислотные аккумуляторы в размере 10,5% уже существенно защищает домашнего производителя аккумуляторов от иностранных конкурентов. Сегодня более 80% российских предприятий свинцовой отрасли являются мелкими и технологически отсталыми, выпускающими не очень качественную продукцию. Но именно им будет выгодно ограничение экспорта, поскольку такая мера изменит конкурентную среду в их пользу, утверждают авторы письма.
Компания ТАВ - крупнейший европейский производитель и поставщик автономных свинцовых аккумуляторов. Это несколько мощных предприятий - в Словении и Македонии, - которые выпускают около 5 млн батарей в год (3,6 млн стартерных аккумуляторов TAB и Topla, а также 1,4 млн элементов для промышленных аккумуляторов). Российские дистрибьюторы словенской компании TAB в этом сезоне планируют заметно увеличить объемы поставок автомобильных аккумуляторов брендов TAB и Topla в различные регионы нашей страны. Напомним, что ТАВ, крупнейший европейский производитель аккумуляторов, имеет в Словении и Македонии несколько мощных предприятий, которые выпускают около 5 млн батарей в год (3,6 млн стартерных аккумуляторов и 1,4 млн элементов для промышленных аккумуляторов). Короткий ролик о том, как делают АКБ, на заводе в Словении, смотрите ниже.
Спрос на свинец в Таиланде, Индонезии, Малайзии растет на фоне восстановления производства аккумуляторов. В первом полугодии 2016 года импорт свинца в эти страны вырос на 20-60%, а спрос приближается к высоким уровням 2013 года. За поставки соревнуются крупные экспортеры свинца: Южная Корея и Австралия. Спрос на свинец в Юго-Восточной Азии возрастал в 2011-2013 годах, со второй половины 2012 года на рынке наблюдалась напряженная ситуация с поставками, спотовые премии на свинец приближались к $300. С 2014 года импорт свинца снижался, но в 2016 году есть вероятность его восстановления. По итогам января - июня 2016 года импорт свинца (включая сплавы) в Таиланд вырос на 20,2%, или до 50 711 тонн, в июне он достиг рекорда, а за два года и шесть месяцев увеличился до 10 394 тонн. В том числе в первом полугодии импорт из Австралии вырос на 145%, или до 17 962 тонн.
По оценкам "Альпари Голд", спрос на цветные металлы в последние месяцы демонстрирует признаки восстановления. Это дает повод предполагать, что медь, никель и свинец близки к локальному дну и в ближайшие месяцы стоит ждать восстановления цен на эти активы.
Прогнозы по мировому рынку свинца сейчас противоречивые. Одни прогнозируют дефицит этого металла к концу года, другие - избыток. По итогам текущего года глобальный рынок свинца будет профицитным, прогнозируют аналитики брокерской компании Sucden Financial. Согласно их последнему аналитическому, производство свинца в мире увеличится всего лишь на 2%, или до 11,47 млн тонн, потребление же - на 2,9%, или до 11, 57 млн тонн. Таким образом, излишек свинца на рынке составит в 2016 году 100 тыс. тонн против дефицита в 11 тыс. тонн в 2015 году.
По мнению аналитиков Sucden Financial, причиной для формирования профицита свинца на глобальном рынке является ситуация в Китае, где на него сократился спрос. Однако продажи китайских автомобилей идут вверх, поэтому сложно понять, почему падает потребление свинца в Китае. В целом же производство автомобилей на планете будет расширяться и в 2016 году оно вырастет на 3%, до 74,55 млн штук, соответственно, увеличится и выпуск свинцово-кислотных аккумуляторов (именно на их производство и является ключевым потребителем свинца). Средняя же цена свинца в 2016 году будут около $1800 за тонну.
Банк "Открытие Брокер" прогнозирует, что в IV квартале 2016 года ожидается продолжение роста цен на свинец. "В сентябре 2016 года цены на свинец значительно выросли. Кроме того, наблюдается прекращение спекулятивной стратегии коротких биржевых позиции (на продажу) по свинцу, что уже привело к значительному росту стоимости свинца на LME. В IV квартале 2016 года ожидается продолжение роста цен на свинец в связи с сезонным ростом спроса на данный металл. По опросу Reuters, дефицит на мировом рынке цинка в 2016 году вырастет на 20% по отношению к 2015 году и составит 221 тыс. тонн, мировое потребление оценивается в 14,5 млн тонн. Дефицит на рынке цинка в 2017 году ожидается на уровне -269 тыс. тонн.
Высокое предложение ограничивает рост цен на алюминий и медь, хотя европейские и азиатские трейдеры сообщают о небольшом росте спроса. Отмечается рост заказов со стороны строительной отрасли. При этом запасы меди на LME в прошедший период показали резкий прирост, оказывая негативное влияние на цены. По опросу агентства Reuters, рынки цветных металлов показывают признаки восстановления цен и возможного перехода в долгосрочный растущий тренд в связи с сокращением производства металлов в мире. Вероятность продолжения роста в IV квартале 2016 года высока, хотя на некоторых рынках сезонные факторы будут оказывать негативное влияние на цены", - считает Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам банка "Открытие Брокер".
Просмотров: 27471
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства. Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enterwww.kt.kz
