Распределение использования китайских юаней по финансовым портфелям России

На фоне проводимой Центральным банком России девальвации банковских балансов объем корпоративных кредитов в китайских юанях в России растет; и предлагаются все большим числом игроков. Этот рост произошел из-за того, что ставки по кредитам в юанях ниже, чем по кредитам в рублях, а также из-за спроса на конвертацию кредитов в недружественных валютах.

По данным Коммерсант 9По данным опроса 0006 г., российские банки увеличивают объемы кредитования корпоративных клиентов в юанях. В конце февраля 2023 года портфель Альфа-Банка превысил 18 миллиардов юаней (2,61 миллиарда долларов США), в то время как портфель Росбанка составлял около 2 миллиардов юаней (290 миллионов долларов США), а кредитный портфель Сбербанка в юанях к концу 2022 года составил около 9 миллиардов юаней (США). 1,31 миллиарда долларов).

Сбербанк заявил: «Мы отметили покупательский спрос на китайские юани. Это связано с переориентацией на азиатские рынки, компании-экспортеры привлекают финансирование в юанях».

В Банке Зенит, где первые кредитные транши начали выдаваться в декабре 2022 года, к концу февраля 2023 года около 10% кредитного портфеля корпоративных клиентов было в юанях. «Рост связан как с новыми выпусками, так и с заменой долларовых кредитов на китайские юани», — пояснили в «Зените».

Газпромбанк, например, запустил услуг по переводу денег для физических лиц в китайских юанях со своих счетов на счета физических и юридических лиц в любом другом банке в России или за рубежом, в том числе в Китае, в начале декабря. Этому способствовали и будут способствовать огромные рост двусторонней торговли Россия-Китай .

По данным ЦБ РФ, в течение января-сентября 2022 г. высокая активность банков по выдаче кредитов в юанях пришлась на сентябрь 2022 г., когда многие крупные банки запустили продукты в юанях в юанях. Около 45,9 млрд рублей (610 млн долларов США) были немедленно выпущены в юанях. В феврале 2023 года китайский юань впервые стал самой торгуемой фьючерсной валютой на Московской бирже. Это обогнало Евро в декабре.

Общая валютная стоимость корпоративного портфеля снижается и, по данным ЦБ, на начало февраля 2023 г. составила 16,2% против 24,2% год назад. Как отмечает руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников, и банки, и заемщики все меньше готовы брать на себя валютные риски. «Спрос на кредитование в иностранной валюте в китайских юанях существует потому, что у некоторых компаний есть естественное хеджирование, то есть расходы и доходы номинированы в одной и той же валюте», — заявил он.

Максим Яковченко, вице-президент Новикомбанка, начавшего кредитовать российских корпоративных клиентов около полугода назад, сообщил, что в условиях резкого сокращения использования западных валют объем расчетов их клиентов, участвующих в зарубежных возросла экономическая активность не только в российских рублях, но и в альтернативных иностранных валютах, прежде всего в китайских юанях.

Сокращение валютной доли кредитного портфеля будет происходить в первую очередь за счет валют недружественных стран, при этом доля кредитов в китайских юанях и юанях продолжит увеличиваться.

В другом месте заместитель председателя российского СДМ Банка Вячеслав Андрюшкин говорит, что он ожидает, что к концу 2023 года использование клиентских кредитов с использованием китайских юаней вырастет в несколько раз.

МТС Банк, запустивший в декабре кредитование в юанях, считает, что привлекательность кредитов в юанях повышается, поскольку процентные ставки по ним ниже, чем по кредитам в рублях. Среднефактическая рыночная ставка не поднимается выше 6-7% годовых – привлекательна для заемщиков.

На фоне этого роста кредитования в китайских юанях банки также стремятся увеличить свой портфель обязательств за счет повышения процентных ставок по депозитным счетам в юанях. Сбербанк поднял их до 2,59% годовых, ВТБ до 3,01% годовых, Альфа-Банк до 2,7-3%, ГПБ до 1,5%, Новикомбанк до 2,6% годовых.

Однако общее мнение состоит в том, что кредитование в китайских юанях не заменит доллары США и евро, поскольку основной тенденцией является девальвация. ЦБ объявил о повышении нормативов обязательных резервов по обязательствам в иностранной валюте с марта 2023 года на 2 процентных пункта до 7%. Не было сделано исключения и для юаня.

Кроме того, спрос российских экспортеров на инвестиции падает, поскольку они уже способны финансировать оборотный капитал и необходимые минимальные капитальные затраты за счет своих операционных денежных потоков. Это подчеркивается производительностью нескольких примеров из Размещение облигаций в юанях , что вызвало сомнения в том, что кредиты в юанях будут занимать значительную долю в банковских портфелях. Но опять же, в эти неопределенные времена все может измениться — теперь юань начинает укрепляться в качестве третьей мировой резервной валюты.

Источник: Ольга Шерункова для Коммерсантъ с дополнительными торговыми комментариями Криса Девоншира-Эллиса Вот что это значит.

О нас

В эти непростые времена и в условиях санкций наша фирма помогает российским компаниям переехать в Азию. Мы также предоставляем услуги по финансовому и санкционному соблюдению иностранным компаниям, работающим в России. Кроме того, мы предлагаем исследования рынка и консультационные услуги иностранным экспортерам, заинтересованным в ведении бизнеса в России, поскольку экономика стремится заменить продукцию западных производителей. Для получения помощи пишите на [email protected] или посетите сайт www.dezshira.com

Россия заявляет, что экономика получает «серьезные удары» по мере усиления изоляции

Лондон/Москва
Си-Эн-Эн Бизнес
—

Кремль признал в среду, что российская экономика получает «серьезные удары», поскольку растущая изоляция страны усиливает давление на ее шатающуюся финансовую систему.

Яблоко

(AAPL), ЭксонМобил, Форд,

(Ф) Боинг

(BA) и Airbus

(EADSY) присоединилась к списку компаний, закрывающих или приостанавливающих свою деятельность в России в ответ на ее вторжение в Украину и последующие санкции Запада, а европейское подразделение крупнейшего российского банка рухнуло из-за набега на его депозиты.

Рубль снова ослаб и торговался на отметке 113 за доллар США, а акции российских компаний, котирующихся за рубежом, рухнули.

«Российская экономика переживает серьезные удары», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в разговоре с иностранными журналистами. — Но определенный запас прочности есть, потенциал есть, планы есть, работы ведутся».

Песков отвечал на вопрос о замечании президента США Джо Байдена в своей речи о положении в стране о том, что российская экономика «покачнулась» из-за санкций.

Сбербанк

(SBRCY), крупнейший российский кредитор, заявил в среду, что уходит из Европы, за исключением Швейцарии, после того, как банковские регуляторы в Австрии вынудили закрыть его дочернюю компанию в Вене в ЕС. Ранее на этой неделе Европейский центральный банк предупредил, что Сбербанк

(SBRCY) Европа, скорее всего, потерпит крах после того, как вкладчики поспешили забрать свои деньги после введения западных санкций в отношении большей части российской финансовой системы.

Сбербанк заявил, что его дочерние компании столкнулись с «исключительным оттоком средств и рядом проблем с безопасностью в отношении своих сотрудников и офисов», говорится в заявлении группы, добавив, что им не удалось помочь им из-за приказа Центрального банка России.

Новый контейнеровоз ледового класса компании Maersk Venta Maersk в порту Санкт-Петербурга 28 сентября 2018 г. Датское судно с российской рыбой и южнокорейской электроникой прибыло 27 сентября 2018 г. в Санкт-Петербург, став первым контейнеровоз для плавания в российской Арктике по мере того, как лед тает и отступает.

Ольга Мальцева/AFP/Getty Images

Очередное давление на Россию: три пароходства туда не пойдут

Банковские санкции являются частью более широкого пакета беспрецедентных по своим масштабам мер, предпринятых Западом в отношении экономики, имеющей важное значение для России, с целью прекращения финансирования военных действий президента России Владимира Путина. По оценкам Франции, российские активы на сумму 1 триллион долларов были заморожены, включая около половины военных резервов российского правительства.

Москва ответила серией экстренных мер, направленных на предотвращение финансового краха, прекращение оттока наличности из страны и сохранение валютных резервов. Центральный банк более чем удвоил процентные ставки до 20% и запретил российским брокерам продавать ценные бумаги, принадлежащие иностранцам.

Российский фондовый рынок был закрыт в понедельник и с тех пор не открывался. Центральный банк заявил, что он останется закрытым в среду. Лондонские акции Сбербанка

(SBRCY) упали на 83%, в то время как акции ведущей российской нефтяной компании «Роснефть» упали на 68%.

cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/paragraph_F40DC935-B845-F0B2-7104-4B668B96110B@published» data-editable=»text» data-component-name=»paragraph»>
Правительство обязало экспортеров обменивать 80% валютной выручки на рубли и запретило резидентам России осуществлять банковские переводы за пределы страны.

Во вторник правительство заявило, что Путин работает над указом, который не позволит иностранным компаниям покинуть свои российские активы. Путин также подписал указ, запрещающий вывоз из страны более 10 000 долларов США или эквивалентной суммы в иностранной валюте, сообщают государственные информационные агентства ТАСС и РИА.

В среду центральный банк пошел еще дальше в своей попытке остановить отток денег из страны. Он приостановил переводы за границу со счетов юридических и физических лиц-нерезидентов из ряда стран. Ограничение не распространяется на граждан России.

«Условия в российской финансовой системе и экономике в целом, вероятно, еще больше ухудшятся в предстоящие дни и недели, поскольку уже объявленные санкции берут свое, а будущие санкции усиливают устойчивый негативный шок», — написал старший экономист Berenberg Каллум Пикеринг в исследовательской записке. Среда.

«В обозримом будущем Россия останется изолированной от западного мира и основных мировых рынков».

Энергетические богатства России не попали под прямые санкции Запада, но многие крупнейшие нефтяные компании мира покидают страну или приостанавливают новые инвестиции в проекты по разведке и разработке месторождений.

Москве также становится все труднее продавать партии российской сырой нефти трейдерам и нефтеперерабатывающим заводам, опасающимся попасть в сети финансовых санкций. Операторы танкеров также опасаются риска для судов в Черном море.

ExxonMobil заявила во вторник, что выходит из своего последнего проекта в стране, Сахалин-1, который был объявлен «одним из крупнейших разовых прямых международных инвестиций в России». Дочерняя компания Exxon была оператором проекта, и решение компании уйти положило конец ее более чем 25-летнему присутствию в России.

АД

(ВР), Шелл

(RDSA) и норвежская Equinor заявили на этой неделе, что намерены выйти из своего российского бизнеса при вероятном ударе в миллиарды долларов по их балансам. TotalEnergies, Франция

(TOT) приостановил новые инвестиции.

Apple, самая дорогая компания в мире, объявила во вторник, что прекратила продажу всей своей продукции в России из-за вторжения на Украину. Apple также заявила, что приняла меры по ограничению доступа к цифровым сервисам, таким как Apple Pay, внутри России и ограничила доступность приложений российских государственных СМИ за пределами страны.

Ford заявил во вторник, что немедленно приостанавливает свою деятельность в России. Автопроизводителю принадлежит 50% акций Ford Sollers, совместного предприятия с российской компанией Sollers.

Boeing приостанавливает поддержку российских авиакомпаний. Представитель компании заявил во вторник, что Boeing приостанавливает «запасные части, техническое обслуживание и техническую поддержку для российских авиакомпаний», а также «приостановил основные операции в Москве и временно закрыл наш офис в Киеве».

Airbus также заявил, что приостанавливает оказание услуг по поддержке и поставку запчастей российским авиакомпаниям.

— Чарльз Райли, Натан Ходж, Крис Лиакос, Ванесса Юркевич, Мэтт Иган и Ангус Уотсон внесли свой вклад в этот отчет.