UPDATE 3-Россия выпускает новые долларовые еврооблигации, дополняет выпуск еврооблигаций

Автор: Reuters Staff

Чтение за 3 минуты

(Источник изменен на министерство финансов, добавлены подробности, комментарий организатора)

МОСКВА, 21 марта (Рейтер) — Россия привлекла 3 миллиарда долларов в виде новых еврооблигаций, номинированных в долларах, и 750 миллионов евро в виде дополнительного выпуска существующих еврооблигаций, номинированных в евро, сообщило министерство финансов в четверг, впервые в этом году выйдя на мировой рынок облигаций.

Россия извлекла выгоду из благоприятных рыночных условий и возросшего во всем мире интереса инвесторов к рискованным активам на фоне несколько меньших опасений по поводу новых санкций США, которые могут повлиять на государственный долг России.

Размещение еврооблигаций произошло после того, как в прошлом месяце агентство Moody’s Investor Service повысило суверенный рейтинг России, так что теперь все три крупных международных рейтинговых агентства присвоили ей инвестиционный уровень.

Россия разместила долларовые еврооблигации с погашением в 2035 году с доходностью 5,1 процента, при этом установив доходность еврооблигаций с погашением в 2025 году на уровне 2,375 процента, сообщили в Минфине.

Спрос на долларовые облигации достиг более $7 млрд, а заявки на выпуск евро превысили 3 млрд евро, сообщил в четверг источник на финансовом рынке.

Долларовый евробонд стал крупнейшим выпуском Минфина с 2013 года. Об этом сообщил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, одного из организаторов размещения облигаций.

Инвесторы из Великобритании купили 55 процентов долларового выпуска, 21 процент был куплен инвесторами из США, 8 процентов — европейцами и 11 процентов — российскими инвесторами, сказал Соловьев.

Среди покупателей номинированных в евро еврооблигаций британские инвесторы составили 40 процентов, европейские инвесторы купили 18 процентов, американские инвесторы — 17 процентов. По словам Соловьева, российские инвесторы выкупили 18% выпуска.

Столкнувшись с высоким спросом, Россия понизила прогноз доходности в течение дня с 5,5% и 2,625%, установленных первоначально.

Альфа-банк заявил, что решение Москвы выйти на рынок еврооблигаций отражает «растущий аппетит к более рискованным активам, (который) затмевает постоянную угрозу санкций США».

Мировой спрос на активы развивающихся рынков вырос после того, как Федеральная резервная система США приняла голубиный тон после своего политического заседания в среду.

Минфин выбрал кредиторов ВТБ Капитал, подразделение ВТБ, и Газпромбанк для организации его 2019Выпуск еврооблигаций.

В ноябре прошлого года Россия привлекла 1 миллиард евро (1,14 миллиарда долларов) посредством своей первой за пять лет продажи еврооблигаций, номинированных в евро, с доходностью 3,0 процента.

Центральный банк России сообщил в этом месяце, что иностранцы в феврале увеличили свои вложения в российские еврооблигации, а также в казначейские ОФЗ. Спрос на эти облигации служит индикатором настроений рынка по отношению к российским активам. (1 доллар = 0,8770 евро) (Отчетность Татьяны Вороновой, Андрея Кузьмина, Оксаны Кобзевой, Андрея Остроуха и Дарьи Корсунской. Текст Андрея Остроуха и Габриэль Тетро-Фарбер; редакция Кэтрин Эванс и Фрэнсис Керри)

Крупнейшие госбанки России столкнулись с оттоком иностранной валюты на фоне угроз санкций Август на фоне обесценивания рубля и опасений по поводу новых санкций США, согласно анализу данных ЦБ.

Однако некоторые из их более мелких конкурентов и дочерние компании иностранных банков в России за тот же период ощутили приток средств на свои депозиты в иностранной валюте.

«Умеренный отток финансирования из крупных государственных банков, по-видимому, был вызван опасениями по поводу возможных новых санкций», — говорится в примечании Fitch Ratings со ссылкой на августовские потоки.

Опасения по поводу продления санкций США против Москвы, которые могут быть направлены против российских государственных банков и вложений в российские государственные облигации, потрясли рынки в августе и привели к снижению курса рубля до самого низкого уровня с 2016 года.

Некоторые вкладчики воспользовались падением рубля до уровня закрытия до 69по отношению к доллару примерно с 62, что рассматривалось в начале августа как возможность нажиться на движении валюты, выводя иностранную валюту, чтобы они могли использовать ее для дешевой покупки рублей.

Сумма иностранной валюты, которую розничные клиенты хранят в Сбербанке, кредиторе № 1 в России, снизилась на 1,1 млрд долларов в августе до 33 млрд долларов, а корпоративные валютные депозиты банка сократились на 2,2 млрд долларов до 55 млрд долларов.

Заместитель генерального директора Сбербанка Александр Морозов сообщил агентству Рейтер в прошлом месяце, что опасения по поводу новых санкций США, повышенной волатильности на валютном рынке и сезонного спроса на иностранную валюту во время летних каникул привели к оттоку валютных депозитов населения.

Сезонная необходимость выплаты дивидендов в рублях также сказалась на компаниях в августе, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Данные о потоках в пяти крупнейших российских кредиторах и дочерних компаниях крупнейших иностранных банков были сопоставлены Reuters. Он был основан на финансовых результатах банков, представленных в центральный банк, а также на соответствующем обменном курсе рубля.

ВТБ, кредитор №2 в России, зафиксировал падение корпоративных и розничных депозитов в иностранной валюте на $3,15 млрд в августе.

«Мы наблюдаем тенденцию замены валютных вкладов корпоративными клиентами на рублевые», — говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

«Мы не наблюдаем сокращения (розничных) валютных депозитов. В августе ВТБ увеличил портфель розничных долларовых депозитов более чем на 6 процентов в рублевом эквиваленте», — говорится в сообщении ВТБ.

Корпоративные депозиты в иностранной валюте также сократились на $1,7 млрд в государственном Газпромбанке, третьем по размеру активов кредиторе России.

Однако в четвертом по величине государственном кредиторе России Россельхозбанке корпоративные валютные депозиты выросли к концу августа до 5,93 млрд долларов с 5,72 млрд долларов месяцем ранее. По данным банка, колебания соответствовали среднемесячным значениям.