Распродажа Сбербанка обеспечивает стимул для местных кредиторов в бывшей Югославии

Местные кредиторы в бывшей Югославии налетели, когда Сбербанк России разваливается в условиях международных санкций, скупая подразделения российского банка по бросовым ценам.

Крупнейший кредитор Словении Nova Ljubljanska Banka dd, или NLB, например, заплатил всего 5,11 млн евро за бизнес Сбербанка в стране, что позволило ему увеличить общие активы до 23,3 млрд евро с 21,6 млрд евро, согласно данным S&P Global Market Intelligence. Операции Сбербанка в Сербии, Хорватии и Боснии и Герцеговине также были переданы местным банкам.

Подразделения Сбербанка перешли к местным банкам отчасти из-за связей покупателей с правительством и из-за того, что международные кредиторы не хотят торопиться с приобретениями, особенно в области, которая не является основным направлением расширения. По словам аналитика InterCapital Securities Домагоя Грчевича, четкие пути и стремление местных властей найти покупателей до того, как подразделения Сбербанка пошатнулись, означали, что некоторые кредиторы платили выгодные цены за предприятия, которые могут похвастаться клиентской базой с хорошей кредитной историей и низким уровнем риска.

Дочерние компании были приобретены «за копейки» из-за срочности ситуации, сказал Грчевич.

NLB подчеркнул выгодную цену, сообщив о единовременной прибыли в размере 172,8 млн евро по результатам первого квартала благодаря низкой стоимости приобретения Sberbank banka dd. Сделка увеличит ведущую долю NLB на банковском рынке Словении почти до 30%, заявил кредитор в презентации со ссылкой на данные за сентябрь 2021 года.

«Мы смогли действовать быстро и быть гибкими, поскольку мы были хорошо подготовлены с точки зрения капитала, позиции ликвидности и понимания актива», — сказал представитель NLB Market Intelligence. Словения является крупнейшим акционером банка.

По словам Грчевича, хорватский кредитор Hrvatska postanska banka dd, или HPB, также, вероятно, получит единовременную прибыль от покупки активов Сбербанка. HPB заплатила 71 млн кун за хорватский бизнес Сбербанка, увеличив его активы до эквивалента 5,18 млрд евро с 3,7 млрд евро, исходя из данных на конец 2021 года. Сделка значительно приблизила HPB к местному отделению Raiffeisen Bank International AG и заняла 5-е место на хорватском рынке.

АИК Банк а.д. взял на себя бизнес Сбербанка в Сербии, переименовав его в Naša AIK Banka. В результате сделки общие активы AIK Banka увеличились до 3,8 млрд евро с 2,2 млрд евро. Доля рынка банка достигла 9%, переместив его на 5-е место в стране с 9-го, обогнав кредиторов, в том числе подразделения Raiffeisen International и Erste Group Bank AG. Он остается позади подразделений Intesa Sanpaolo SpA, UniCredit SpA и OTP Bank Nyrt. Цена сделки не разглашается.

В Боснии и Герцеговине активы Сбербанка были разделены между ASA Banka d.d. Сараево и Nova Banka a.d. Баня Лука. По сообщениям местных СМИ, ASA Banka заплатил за свою долю 15 миллионов боснийских конвертируемых марок. Сделка увеличила активы банка более чем вдвое до 1,35 млрд евро, а его рыночный рейтинг поднялся с 14-го места на четвертое. Активы Nova Banka выросли до 1,9 евромлрд, закрепив за собой третье место.

AIK Banka, ASA Banka, HPB и Nova Banka не ответили на запросы Market Intelligence о комментариях.

Сделки со Сбербанком дополняют череду приобретений в регионе, в частности NLB, AIK Banka и венгерского OTP Bank. Неопределенность, вызванная российско-украинским конфликтом, может охладить это веселье, сказал Market Intelligence сотрудник S&P Global Ratings Лукас Фройнд. Тем не менее, возможности остаются.

«Рынок в этих небольших странах довольно фрагментирован, что позволяет более крупному банку, такому как NLB или OTP, легко использовать свою экономию за счет масштаба и развертывать свою стандартизированную цифровую бизнес-модель, потенциально разрушая рынок», — сказал Фройнд. .

NLB ожидает дальнейшей консолидации на всех своих рынках в среднесрочной перспективе, сообщил ее представитель. Продолжающиеся потрясения могут даже ускорить этот процесс.

«Повышение неопределенности в бизнес-среде и в связи с текущими рыночными условиями может создать новые возможности для слияний и поглощений», — сказал представитель.

Выход из Европы

В начале марта Сбербанк заявил, что покидает большинство своих европейских рынков после того, как местные дочерние компании столкнулись с аномальным оттоком депозитов в связи с вторжением России в Украину. Регуляторы приказали закрыть холдинговую компанию банка в регионе, австрийскую Sberbank Europe AG. Центральные банки Чехии и Венгрии также аннулировали лицензии местных подразделений Сбербанка.

Международные кредиторы не проявляли особого интереса к продаже подразделений Сбербанка в бывшей Югославии отчасти потому, что большинство из них не стремятся к росту в регионе, за заметным исключением OTP, по словам Даниела Делача, члена правления хорватской InterCapital Securities. . Действительно, в прошлом году Сбербанк сам согласился продать большую часть своей сети в Центральной и Юго-Восточной Европе AIK Banka. Эта сделка в конечном итоге сорвалась.

Потребность в быстрых действиях, поскольку Сбербанк споткнулся, также благоприятствовала отечественным банкам, особенно потому, что кредиторы, находящиеся под контролем государства или с тесными связями с правительством, вероятно, почувствовали необходимость вмешаться, сказал Йован Сикимич, старший аналитик по фондовому анализу в Raiffeisen Research. Эта срочность также перевесила любые зарубежные банки, которые могли рассмотреть возможность сделки.

«Регулирующие органы в Юго-Восточной Европе настаивали на быстрых решениях, — сообщил в электронном письме Market Intelligence глава отдела исследований Райффайзен Гюнтер Дойбер. Это то, что «местные банки могли удовлетворить, в то время как крупные международные банковские группы, возможно, проводили бы более длительные проверки соответствия».

По состоянию на 27 июня 1 доллар США был эквивалентен 7,1 хорватской куны и 1,86 боснийской конвертируемой марки.

Венгрия: Насколько безопасны ваши деньги на вашем банковском счете?

03.03.2022

В результате трехлетнего Covid и нынешней войны в Европе мы имеем дело с повышенным уровнем неопределенности во всех сферах жизни. Три года назад, живя в стабильных экономических и финансовых условиях, никто бы не поверил, что банк в Венгрии или где-либо еще в Европе может обанкротиться в одночасье. История Lehman казалась частью далекого прошлого, и в любом случае она произошла далеко.

К счастью, с 2014 года национальные схемы страхования вкладов по всей Европе защитили деньги вкладчиков на их банковских счетах, теперь до лимита в 100 000 евро. Некоторые из этих схем и фондов защищены с самого начала и находятся в режиме ожидания, чтобы компенсировать вкладчикам почти сразу. Другие собирают средства от своих членов (банков) только в том случае, если есть ситуация, с которой нужно справиться. Как сейчас.

Вскоре после того, как было принято решение о ликвидации Сбербанка Австрии, Венгерский национальный банк (« MNB ») также отозвал лицензию на осуществление деятельности Сбербанка Венгрии и распорядился о его ликвидации. Это хорошая проверка на практике схем страхования вкладов в каждой стране, в которой у Группы Сбербанка есть дочерняя компания, и которая в настоящее время находится в затруднительном положении.

Национальный фонд страхования вкладов, OBA

В Венгрии Национальный фонд страхования вкладов (« OBA ») защищает вкладчиков кредитных учреждений. Основной задачей OBA является компенсация застрахованным вкладчикам в случае отзыва лицензии банка или приказа о его ликвидации.

Последствия

OBA автоматически предоставит правомочным вкладчикам компенсацию в размере до 100 000 евро на человека в течение 10 рабочих дней. Это означает, что лица, имеющие право на компенсацию, не должны отдельно подавать заявление на выплату.

Следует подчеркнуть, что компенсационная выплата производится из расчета на одного человека. Это означает, что если у человека есть несколько счетов в Сбербанк ГУ, например. счет в венгерских форинтах и ​​счет в евро, лимит применяется один раз. Все вкладчики имеют право на компенсацию. Это означает, что OBA будет производить платежи как физическим, так и юридическим лицам, таким как компании. Могут применяться исключения, например. муниципалитеты, инвестиционные фонды или страховые компании, так как эти вкладчики не застрахованы. В случае самозанятых лиц личные банковские счета и банковские счета для самозанятых предприятий считаются отдельными депозитами и, следовательно, подлежат отдельной компенсации OBA до лимита в 100 000 евро.

Компенсация распространяется как на вклады в форинтах, так и в иностранной валюте. В случае депозита в иностранной валюте сумма компенсации и лимит будут определяться на основе официального обменного курса, опубликованного МНБ на день, предшествующий дню начала процедуры компенсации.

Вкладчики имеют 5 лет на получение суммы компенсации от ОБА, начиная со дня, предшествующего дню начала процедуры компенсации.

Если по какой-либо причине OBA не имеет средств для удовлетворения всех запросов на компенсацию, венгерское государство, как конечный гарант, обеспечит финансирование.

Европейская схема страхования вкладов

В ноябре 2015 года Европейская комиссия предложила создать общую европейскую схему страхования вкладов (« EDIS ») для банковских вкладов в зоне евро в дополнение к национальным схемам страхования вкладов. . Это укрепит экономический и валютный союз и снизит уязвимость национальных систем страхования депозитов к крупным локальным потрясениям, гарантируя, что уровень доверия вкладчиков к банку не будет зависеть от местонахождения банка, и ослабит связь между банками и их национальным сувереном.