IPO "Детского мира" откроет ретейлерам РФ "окно возможностей" на бирже. Акции на бирже детский мир
Торги акциями Детского мира начнутся 10 февраля. DSKY, В России, Важное, Детский Мир, Новости
09.02.2017 | 08:11
Торги акциями Детского мира начнутся 10 февраля
Читайте также:
Детский мир в среду подвел итоги первичного публичного размещения (IPO). За 33,55% акций АФК Система, а также совместный фонд РФПИ и China Investment Corporation получили 21,1 миллиарда рублей. Без учета опциона организаторам объем первого за период с начала 2014 года IPO в секторе составил 18,4 миллиарда рублей. Цена размещения акций - 85 рублей, а компания в целом оценена почти в 63 миллиарда рублей.
Московская биржа сообщает, что торги обыкновенными акциями Детского мира начнутся 10 февраля 2017 года. Акции компании включены в Первый (высший) уровень котировального списка. Тикер: DSKY. ISIN код: RU000A0JSQ90
Акционеры Детского мира пошли на размещение по нижней границе обозначенного заранее ценового диапазона, который первоначально был определен в 85 - 105 рублей за акцию.
"Мы исходили из среднерыночного мультипликатора, который на уровне таких публичных торговых сетей как Х5 , и мы абсолютно в рынке разместились. Переподписка составила 150 процентов. Мы не стали задирать цену, чтобы инвесторы, которые пришли и вложились в Детский мир, смогли заработать", - сказал на официальной церемонии на Московской бирже президент Системы Михаил Шамолин.
По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, доходность вложений в компанию превысила 90% годовых в валюте. Однако он уточнил, что пока окончательно выходить из Детского мира его фонд не планирует. "Это фактически первый успешный выход китайского проекта с такой высокой доходностью, и это показатель что в России можно хорошо заработать... Мы большую часть акций сохранили, считаем, что компания продолжит активно расти. И планируем выход в горизонте 3-5 лет", - сказал он.
После IPO у Системы останется не менее 50% плюс одна акция Детского мира, у Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) - не менее 13,1%.
bcs-express.ru
Появились подробности IPO Детского мира . AFKS, В России, Новости
- Ценовой диапазон Предложения установлен между 85 руб. и 105 руб. за Акцию.
- Продающими акционерами выступают ПАО АФК «Система» (далее – «Система»), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые индивидуальные акционеры, в том числе некоторые представители менеджмента Компании и «Системы» (совместно – «Продающие акционеры»).
- Ожидается, что Продающие акционеры продадут до 247,9 млн Акций (включая опцион дополнительного размещения), что в рамках ценового диапазона соответствует объему Предложения от 21,1 млрд руб. до 26,0 млрд руб. и оценке Компании от 62,8 млрд руб. до 77,6 млрд руб.
- В связи с Предложением, «Система», Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited предоставили совместным букраннерам опцион дополнительного размещения в количестве до 15% от количества проданных ими Акций.
- Ожидается, что в результате Предложения акции в свободном обращении (free-float) составят приблизительно 33,55% (при условии, что опцион на дополнительные акции будет полностью использован).
- Предусматривается предложение Акций за пределами Соединенных Штатов Америки в соответствии и с соблюдением Положения S Закона США о ценных бумагах 1933 г., с учетом изменений и дополнений (далее – «Закон о ценных бумагах»), и (ii) в пределах Соединенных Штатов Америки определенным квалифицированным институциональным покупателям в соответствии и с соблюдением Правила 144A Закона о ценных бумагах.
- «Система» намерена сохранить контрольный пакет акций Компании в среднесрочном периоде, при этом остальные Продающие акционеры также сохранят долю в Компании по итогам Предложения.
- Ограничения на отчуждение акций (lock up) будут действовать в течение 365 дней для менеджмента Компании и 180 дней для остальных Продающих акционеров и Компании.
- Акции допущены к торгам и будут переведены в П
bcs-express.ru
Акции «Детского мира» упали ниже цены первичного размещения — Рамблер/финансы
Найти
Главная Новости- Аналитика
- Банки
- Деньги
- Инвестиции
- Картина дня
- Квадратные метры
- Малый бизнес
- Пенсии
- Страхование
- Финансовые блоги
- Все новости
- Экономия
- Кредиты
- Инвестиции
- Вклады
- Банковские карты
- Страхование
- Налоги
- Тарифы
- Денежные переводы
- Онлайн-платежи
- Библиотека
- Курс доллара
- Курс евро
- Динамика курсов
- Выгодный курс обмена
- Прогноз курса валют
- Архив курсов валют
- Кросс-курс
- Налог на недвижимость
- Конвертер валют
- Потребительская корзина
- Перевод с карты на карту
- Расчёт кредитного рейтинга
ЦБ
ММВБ
Форекс
Нал
| USD | 63,2194 | 0,0800 |
| EUR | 73,7012 | 0,2322 |
| USD | 63,2550 | 0,0000 |
| EUR | 73, 7700 | 0,1400 |
| USD | 63,2 547 | 0,0383 |
| EUR | 73,6 899 | 0,0294 |
| USD | 63,1000 | 63,3900 |
| EUR | 73,7100 | 73,9000 |
finance.rambler.ru
IPO «Детского мира» откроет ретейлерам РФ «окно возможностей» на бирже - Экономика и бизнес
МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Елена Травкова, Анна Топорова, Мари Месропян/. Крупнейший российский продавец игрушек и товаров для детей "Детский мир", который несколько лет откладывал выход на биржу из-за сложных макроэкономических условий в стране, объявил о намерении в ближайшее время провести первичное размещение акций (IPO).
Это событие станет важным сигналом для всего российского ретейла, считают опрошенные ТАСС эксперты: вслед за "Детским миром" о размещении акций могут объявить и другие непубличные торговые компании, работающие в РФ.
В рамках IPO планируется разместить 30% "Детского мира", сообщил источник ТАСС. Размещение пройдет на Московской бирже. Продавцами акций в рамках размещения ретейлера выступят АФК "Система", Российско-китайский инвестиционный фонд через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также менеджмент "Системы" и "Детского мира". При этом АФК по итогам IPO намерена сохранить контрольный пакет акций (сейчас "Система" владеет 72,6% акций ретейлера).
Окно возможностей
Опрошенные ТАСС эксперты считают, что долгожданное IPO "Детского мира" откроет дорогу и другим российским компаниям, отложившим планы в связи с кризисом. При этом "благоприятное окно" продлится не долго, а "Детский мир" пытается поймать удачный момент, уверены аналитики.
"Сейчас возникло хорошее окно, когда спрос на российские активы достаточно высокий. И как долго это будет продолжаться - сложно сказать с точностью. Поэтому они (АФК "Система") пытаются поймать момент", - считает старший портфельный управляющий УК "Капитал" Вадим Бит-Аврагим.
Как полагает аналитик "Уралсиба" Константин Белов, стабилизация ситуации в экономике - рост цен на нефть и укрепление рубля - естественно возвращают интерес к активам в секторах, ориентированных на внутреннее потребление, и в том числе на ретейл. "В этом смысле IPO "Детского мира" должно привлечь инвесторов, особенно учитывая тот факт, что в ретейле осталось не так много компаний, способных демонстрировать такие темпы роста", - считает он.
Сделка в деталях
Как говорится в пресс-релизе "Детского мира", акции компании допущены к торгам на Московской бирже под тикером DSKY. Инвестиционные банки Credit Suisse, Goldman Sachs и Morgan Stanley выступят совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки. Sberbank CIB и UBS выступают совместными букраннерами.
"Интересно, что предусмотрен опцион Greenshoe (опцион на доразмещение) для банков-организаторов в размере 15% от объема IPO в случае высокого спроса. Я не припомню такого на российском рынке, это скорее западная практика", - прокомментировал ТАСС гендиректор УК "Спутник. Управление капиталом" Александр Лосев. Из мировых компаний, например, такой опцион давала своим андеррайтерам Alibaba в сентябре 2014 г., вспоминает он: подобные опционы упоминались и в проспектах "Ленты" и Qiwi при проведении IPO в Лондоне.
При этом Лосев считает, что повышенный интерес к акциям "Детского мира" не очевиден. "Сверхпулярные сейчас гаджеты понизили интерес современных детей к обычным игрушкам. Я думаю, "Детский мир" может заинтересовать инвесторов скорее своей большой сетью магазинов и обширной географией присутствия, включая не только регионы России, но и Казахстан", - полагает он.
Бит-Аврагим также считает, что сейчас при размещении российских активов инвесторы не дают премии к фундаментальной оценке, а акции продают "даже с дисконтом". "Наверное, акционеру нужны деньги. Может быть, для развития", - предположил он.
Российская площадка
"Детский мир" планирует в рамках IPO разместить около 30% акций на Московской бирже в течение ближайшего месяца преимущественно среди иностранных инвесторов. "Планы компании размещать бумаги только на Московской бирже, с одной стороны, означают потенциально более узкий круг инвесторов, потому что не всем инвесторам интересно покупать актив, который котируется в рублях", - полагает старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева.
С другой стороны, компания не разделяет ликвидность между двумя площадками, что потенциально позволит получить более высокий уровень ликвидности.
Однако Константин Белов из "Уралсиба" убежден, что компания действительно вначале может ограничиться и Московской биржей, поскольку размещение на зарубежных площадках влечет повышенные соответствующие траты. "Неясно, оправданно ли это будет, тем более размер размещаемого пакета не такой уж большой", - сказал он.
Старые новые планы
АФК "Система" планировала провести IPO "Детского мира" в 2014 г., однако отложила размещение из-за закрытия западных рынков для российских компаний в связи с санкциями, объявив о намерении продать долю до 10% частным инвесторам. По словам Белова, компания откладывала эти планы по независящим от нее причинам, сейчас же, с точки зрения финансового состояния компании и общей макроэкономической ситуации "это достаточно интересный актив". "Сейчас, наверное, восстановление активности на рынке стоит ожидать", - полагает он.
"Проведение IPO, безусловно, позитивный знак для российского рынка. В прошлом году российский рынок показал сильную динамику и вновь привлек к себе внимание инвесторов. IPO "Детского мира" откладывалось с 2014 г., и сейчас появилась такая возможность", - считает аналитик "Атон" по потребительскому сектору Елизавета Лебедева. Вместе с тем она довольно скептически относится к тому, что примеру "Детского мира" может последовать, например, российская дочка Metro Group. "Маловероятно, что Metro вернется к этой идее в ближайшее время, потому что отмена IPO была связана с санкциями, и пока в этом отношении ничего не изменилось", - полагает она.
С ней согласна и Колупаева. "Не думаю, что планы Metro по выводу на биржу российской дочки будут сильно зависеть от успехов размещения "Детского Мира". Оценка инвесторами бизнес модели российского бизнеса Metro имеет свои специфические факторы, характерные для большой транснациональной компании, хотя успех размещения "Детского мира", безусловно, стал бы позитивным сигналом для российского рынка", - отметила Колупаева.
Финансовый аналитик "Финама" Тимур Нигматуллин, наоборот, убежден, что примеру "Детского мира" последуют некоторые непубличные компании. "В 2017 г. ожидается плавное восстановление сектора ретейла. Не исключаю, что осенним "окном возможностей" воспользуются некоторые непубличные компании. Например - российская дочка Metro", - сказал он ТАСС.
О компании
Группа компаний "Детский мир" объединяет национальную розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов "ELC - Центр раннего развития", а также одноименные интернет-магазины. Ранее 100% группы контролировала АФК "Система", однако в начале 2016 г. компания сообщила, что завершила продажу 23,1% акций группы Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) за 9,75 млрд руб.
Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2016 г., АФК "Система" принадлежит 72,57% акций "Детского мира". Кроме того, миноритариями "Детского мира" являются гендиректор группы Владимир Чирахов (1,79% акций) и члены правления "Детского мира" Кристофер Алан Бакстер (0,87%) и Валентин Корчунов (1,05%).
Выручка "Детского мира" за 9 месяцев 2016 г. возросла на 36% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достигла 54,2 млрд руб. По итогам 2016 г. группа насчитывает 525 магазинов: 480 магазинов "Детский мир" и 45 магазинов ELC.
tass.ru
Прием заявок на покупку акций ПАО «Детский мир» в ходе публичного предложения акций компании.
Настоящим я, субъект персональных данных (далее – «Субъект»), действуя по своей воле и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на сайте АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» http://www.zerich.com (далее – «сайт») даю свое Согласие на обработку Открытым акционерным обществом Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» ОГРН 1027700066646, находящимся по адресу: 119034, г.Москва, ул.Остоженка, д.10/2/7, стр. 2 (далее – «Компания») всех моих персональных данных, указанных в заявке на сайте, любым из разрешенных законодательством Российской Федерации способов, в.т.ч. (не ограничиваясь) путем сбора, извлечения, объединения, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи) обезличивания, блокирования, уничтожения, как с использованием средств автоматизации (в том числе информационных и телекоммуникационных систем и сетей), так и без использования таковых. Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(а) с целями обработки моих персональных данных, а именно: обработка моих персональных данных будет осуществляться Компанией в целях подготовки к заключению, в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения договоров (соглашений), заключаемых между Компанией и Субъектом (или лицом, интересы которого представляет Субъект, или в отношении которого Субъект является выгодоприобретателем), а также в целях подготовки форм заявлений, уведомлений, соглашений, договоров, не влекущих непосредственно заключение, расторжение, изменение указанных договоров (соглашений), в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, предложения новых услуг, оказываемых Компанией, а также лицами, в интересах которых действует Компания, путем осуществления прямых контактов с Субъектом с помощью средств связи, указанных в заявке на сайте, в целях исполнения Компанией требований законодательства Российской Федерации, осуществления прав и законных интересов третьих лиц, достижения общественно значимых целей. Настоящее Согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее Согласие частично или полностью, письменно уведомив Компанию по адресу ее местонахождения (лично, проставив собственноручную подпись в присутствии уполномоченного сотрудника Компании, либо путем направления письменного уведомления в адрес Компании способом, фиксирующим момент его вручения, при этом подпись Субъекта на уведомлении должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, чья подпись приравнена к нотариальному удостоверению в соответствии с законодательством Российской Федерации). Настоящее Согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Компанией письменного уведомления об отзыве, после чего Компания прекращает обработку персональных данных Субъекта, за исключением случаев, когда Компания в соответствии с требованиями федеральных законов вправе осуществлять обработку персональных данных Субъекта без его согласия. Субъект информирован, что полный или частичный отзыв настоящего Согласия может привести к невозможности исполнения Компанией заключенных с Субъектом договоров (соглашений). В случае если заявка заполняется не лично Субъектом, то лицо, предоставляющее Компании персональные данные Субъекта, гарантирует, что им получено согласие Субъекта на совершение действий с персональными данными Субъекта, указанных в настоящем Согласии.
www.zerich.com
Торги акциями «Детского мира» на Мосбирже начнутся 10 февраля - биржа | 08.02.17
Торги обыкновенными акциями ПАО «Детский мир» начнутся на Московской бирже 10 февраля 2017 г. Об этом говорится в сообщении биржи.
Акции компании под тикером DSKY включены в первый (высший) уровень котировального списка Московской биржи.
«Ставка обеспечения по акциям компании будет установлена в размере 100%, с акциями будет возможно заключение сделок «короткие продажи». Во всех режимах торгов сделки заключаются в рублях РФ, в режиме торгов репо с акциями сделки заключаются в рублях РФ, долларах США и евро», - говорится в сообщении Мосбиржи.
Цена первичного публичного предложения акций «Детского мира» на Московской бирже составляет 85 руб., рыночная капитализация компании на момент торгов - 62,8 млрд руб.
Общий объем предложения составит около 21,1 млрд руб. в случае полного исполнения дополнительного опциона дополнительного размещения (33,55% текущего акционерного капитала компании) или 18,4 млрд руб. (29,30% капитала), не включая опцион.
АФК «Система», владевшая 72,56% в капитале «Детского мира», продала долю в 19,63% капитала (22,57% в случае реализации опциона). По итогам размещения компания намерена сохранить контрольный пакет - 50% + одна акция.
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и китайского фонда Cina investment corporation - владел в «Детском мире» до размещения его акций долей в 23,10%. После размещения РКИФ сохранит не менее 13,1% в капитале эмитента. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд планирует выйти из «Детского мира» «в горизонте трех - пяти лет».
Индивидуальные акционеры компании, владевшие в общей сложности долей в 4,33%, продали около 0,97% акционерного капитала и намерены сохранить 3,35%.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения выступили банки Ctrdit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley. Sberbank CIB и UBS Investment Bank выступили совместными букраннерами.
Информационное агентство России ТАССwww.finanz.ru
