Справедливое инвестирование на Московской бирже. Биржи инвестиций
Рыночные инвестиции - рынки, биржи, брокеры, трейдинг
Российские акции 185 просмотров
Содержание1 График стоимости акций2 О компании: вчера, сегодня, завтра2.1 Крупнейшие акционеры и дочерние компании2.2
Российские акции 27 просмотров
Содержание1 График стоимости акций2 О компании: вчера, сегодня, завтра2.1 Ценные бумаги Россети: виды и
Российские акции 40 просмотров
Содержание1 График стоимости акций Сбербанка онлайн2 О компании2.1 Ценные бумаги Сбербанка2.2 Дивиденды2.3 Структура акционерного
Российские акции 253 просмотров
Содержание1 График стоимости акций Ростелекома2 О компании2.1 Компания вчера, сегодня и завтра2.2 Крупнейшие акционеры
Фонды - ETF, ПИФ, НПФ, венчурные 27 просмотров
Содержание1 ETF на московской бирже2 История компании «FinEx»3 Обзор ETF фондов FinEx3.1 Индексные ETF3.2
Фонды - ETF, ПИФ, НПФ, венчурные 35 просмотров
Содержание1 ETF — что это?1.1 Сравнение ETF и ПИФов1.2 История фондов1.3 Недостатки ЕТФ1.4 Видео2
Российские акции 81 просмотров
Содержание1 Стоимость акций Газпрома сегодня – график онлайн2 О компании2.1 Акции Газпрома2.2 Динамика курса2.3
Фьючерсы на сырье 10 просмотров
Содержание1 Сорта нефти и график онлайн2 Анализ рынка и факторы влияния3 Особенности рынка нефти4
Фьючерсы на сырье 11 просмотров
Содержание1 График цены2 Анализ рынка2.1 Запасы2.2 Добыча2.3 Потребление2.4 Выводы3 Прогноз цены4 Инвестиции или торговля4.1
Фьючерсы на сырье 38 просмотров
Содержание1 График цены2 Анализ рынка2.1 Предложение2.2 Спрос3 Прогноз цены4 Как торговать5 Резюме Цена на
market-investment.ru
Инвестиции на бирже | Безопасные инвестиции
Кажется, что это просто – купил пониже, а продал повыше, но всё гораздо сложнее. Много лет смотришь на котировки, графики, а никогда не знаешь какая бумажка будет расти, а какая – падать. Но не всё так пессимистично и заработать на бирже можно.
С чего следует начинать
Прежде всего следует понять, кто зарабатывает на рынке акций и деривативов? Попробуйте найти информацию о том, как торговать на бирже. Напишите запрос в одном из поисковиков, и на вас обрушился шквал информации. Но 90% информации – это чушь! Новичок, который принёс деньги на биржу, будет атакован стаей акул, кормящихся около биржи.
Брокер, в свою очередь, заинтересован в вашей комиссии и будет провоцировать вас на совершение множества сделок. Много сделок – много комиссии брокеру! Если вы хотите зарабатывать на бирже, то не кормите брокера. Ваш горизонт инвестирования – полгода-год.
Первые инвестиции
Переход на сайт Альфа Директ
Выбирайте крупного брокера (из первой десятки). Я рекомендую начать с Альфа Директа – это инвестиционное подразделение Альфа банка. В Альфе нет скрытых комиссий и можно начать торговать, практически, с любой суммы.
Не спешите с крупными вложениями! 10-20 тысяч рублей вполне достаточно, чтобы изучить функционал терминала Альфа Директ, разобраться с тем количеством финансовых инструментов, которые в нём представлены, понять принцип ценообразования. На демо счетах торговать не советую — бесполезное занятие. Лучше учиться на реальных, но маленьких депозитах.
Биржевая стратегия
Стратегию выбираем исходя из текущей конъюнктуры рынка. Когда цены на пике и обновляют всё новые максимумы, — на рынок заходят новички, опоздавшие на поезд. В этой фазе рынка желательно держать 80% средств на банковских вкладах или в облигациях. Остальные 20% можно разместить в акциях.
На перегретом рынке полезно использовать опционы, но это высоко рисковые инструменты и новичкам не следует их торговать.
В портфель можно добавить акции, по которым выплачиваются дивиденды.
Но, когда происходит коррекция на рынке, настаёт время выводить деньги с банковского вклада и покупать подешевевшие акции крупных компаний, например, Сбербанк, Ростелеком, Газпромнефть.
Помощь биржевого посредника
Инвестиции на бирже – это не простое занятие, но финансовый эксперт сохранит ваши средства и поможет увеличить их. Частный инвестиционный фонд REPA предлагает следующие варианты сотрудничества:
- Инвестиции в фонд REPA. Внесите любую сумму (от 1 000 рублей) на торговый счёт фонда и управляйте инвестиционным портфелем REPA вместе с нашими трейдерами.
- Подписка на платный канал сигналов REPA.
- Предоставление специалистам REPA доступа к торговому терминалу брокера для формирования оптимального инвестиционного портфеля.
Свяжитесь с нами
Наши трейдеры физически находятся в разных городах РФ, поэтому для общения мы используем чаты и каналы Telegramm. Есть альтернативный канал ICQ.
majotrade.net
Биржевые инвестиционные фонды (ETF)
Биржевые инвестиционные фонды/биржевые фонды (Exchange Traded Funds, ETF) – фонды совместных инвестиций, чьи паи (акции) свободно обращаются на биржах. Структура большинства ETF-фондов повторяет структуру базового индекса, выбранного управляющими компаниями в качестве бенчмарка.
Биржевой инвестиционный фонд представляет собой портфель ценных бумаг, иногда именуемый «корзиной», который торгуется как обычные акции. При этом, покупая ETF, инвестор приобретает одну часть целого портфеля ценных бумаг, а не входящие в него акции. ETF-фонд также может состоять из производных инструментов, которые специально подобраны с целью отслеживания определенного финансового индикатора или товарного актива.
Биржевые инвестиционные фонды условно делятся на две группы: активного и пассивного управления. В первую группу входят ETF-фонды, управляемые менеджерами, которые ставят своей задачей опередить другие инструменты по показателям доходности.
Вторая группа – пассивно управляемые (индексные) фонды, результаты которых привязаны к динамике бенчмарка. Задача управляющей компании в этом случае сводится к тому, чтобы как можно более точно следовать за индексом, поэтому потенциальная доходность подобных ETF-фондов ограничивается доходностью выбранного индикатора. Так, изменение значения индекса на 1,5 % повлечет за собой изменение цены ETF приблизительно на 1,5% до вычета налогов и комиссий.
Тем не менее фонды пассивного управления имеют значительное преимущество перед активно управляемыми ETF: общий уровень расходов в них существенно ниже. В силу этого фактора на бирже торгуются преимущественно фонды пассивного управления, в то время как доля активно управляемых фондов не превышает 1% от общего числа ETF.
При работе с ETF издержки невелики: годовая комиссия управляющей компании менее 1% (а в некоторых фондах меньше 0,5%) плюс несколько сотых процента комиссии брокеру. При этом индексные фонды дают возможность заработать практически на любом рынке – и на растущем, и на сжимающемся. Так, инвестируя в «золотые» ETF, можно зарабатывать при падении рынка: как известно, котировки золота имеют обратную корреляцию с тенденциями на фондовых площадках. Также можно выигрывать от снижения и роста страновых рынков, приобретая акции ETF индексов тех или иных стран, как развитых экономик, так и развивающихся и перспективных.
Факты о ETF
· Первый ETF назывался Toronto Index Participation Fund (TIP 35) и был листингован на фондовой бирже Торонто еще в 1990 г.
· Первый американский ETF носит название Standard and Poor’s 500 Depository Receipt (SPDR), он появился в 1993 году и до сих пор торгуется на бирже Нью-Йорка под тикером SPY. Кстати, именно от аббревиатуры тикера пошло его профессиональное «прозвище» «Спайдер» (от англ. «паук»).
· Сегодня в мире существует более 5500 ETF.
· По данным на октябрь 2015 мировой рынок ETF составил порядка $2,8 трлн.
Надежность ETF
ETF – это не просто фонды, в которые можно «завести» что попало. Основная масса ETF, акции которых торгуются на площадках Европы, США и России, работают в рамках Директивы о коллективных инвестициях (UCITS). Этот документ существует с 1985 г. и совершенствуется по сей день. К примеру, сегодня действует уже четвертая редакция UCITS. Директива регламентирует требования по качеству и диверсификации активов фонда, ограничения по риску контрагента и использованию производных инструментов и др.
Также вложения в ETF позволяют инвестору избежать банковских рисков, если сравнивать индексные фонды с традиционным инструментом сбережения для россиян – банковским вкладом. Инвестируя в паи ETF вне зависимости от суммы вложений, инвестор максимально защищен самой структурой иностранного инвестфонда.
Крупнейшие мировые фонды ETF (данные NASDAQ)
Линейка ETF на Московской бирже
Линейка ETF на Московской бирже представлена 12 фондами FinEx, основанных на различных активах и индексах. Так, 8 из них – это ETF акций. Эти фонды базируются на страновых индексах различных рынков, в том числе США, Германии, Великобритании, Китая, Японии, Австралии,России и следуют за индексами названных стран. Еще один из ETF этого класса – это ETF на индекс информационных технологий США (MSCI USA IT). Он близок по составу и динамике к NASDAQ и представляет собой инвестиции в такие компании, как Apple, Microsoft, Google, Cisco, IBM, Intel, Visa, Facebook.
Еще 2 ETF – это фонды корпоративных еврооблигаций российских эмитентов, с рублевым хеджированием и без. Также в линейке торгуемых на Московской бирже фондов есть «золотой» ETF (FXGD).
И, наконец, фонд денежного рынка FXMM – максимально надежный фонд, инвестирующий в портфель краткосрочных казначейских облигаций США (Treasury Bills). Кредитный рейтинг этих ценных бумаг от ведущих мировых рейтинговых агентств – ААА. Доходность FXMM сравнима с доходностью на межбанковском рынке.
ETF от компании FinEx, паи которых торгуются на Московской бирже
ETF на индекс РТС (FXRL)
В начале марта 2016 года прошла поставка первых паев нового биржевого инвестиционного фонда от УК «ФинЭкс Плюс», ориентированного на индекс РТС (FXRL; ISIN:IE00BQ1Y6480). В ETF входят более 25 российских акций, которые формируют основную часть индекса. Все полученные дивиденды реинвестируются в базовый актив. Общая комиссия составляет 0,9%. Паи фонда обращаются на Московской бирже. Инвестиции осуществляются в рублях, котировки – в рублях, базовый актив (российские акции) тоже в рублях.
fomag.ru
Листинг иностранных биржевых инвестиционных фондов — Московская Биржа
ETF (Exchange Traded Funds) – ценные бумаги иностранных инвестиционных фондов, которые относятся к схемам коллективного инвестирования и созданы с единственной целью инвестировать публично привлеченные средства на принципе пропорционального распределения риска, проспект ценных бумаг которых предусматривает (i) выкуп этих ценных бумаг по цене, существенно не отличающейся от цены, определенной исходя из стоимости чистых активов; (ii) прохождение процедуры листинга на бирже.
Базовые требования
- соответствие требованиям ст.51.1 Закона "О рынке ценных бумаг"
- иностранный биржевой инвестиционный фонд принял на себя обязанность предоставлять Бирже информацию для ее раскрытия Биржей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
- предполагаемая рыночная стоимость1 паев (акций, долей) биржевого инвестиционного фонда, предлагаемых к обращению на Бирже, составляет эквивалент не менее 25 млн. руб.
- ценные бумаги приняты на обслуживание в расчетном депозитарии
- соблюдаются иные требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Банка России
При соблюдении базовых требований ценные бумаги могут быть включены в III уровень листинга.
Включение в I и II уровни
| Объем сделок с ценными бумагами на торгах, совершаемых маркет-мейкерами иностранного биржевого инвестиционного фонда в течение времени проведения торгов (торгового периода, если предусмотрен правилами организованных торгов) каждой основной торговой сессии, по достижении которого обязательства маркет-мейкера в этот день прекращаются* | Не менее 50 млн. руб. | Не менее 30 млн. руб. |
| ИЛИ | ||
| Период исполнения маркет-мейкерами иностранного биржевого инвестиционного фонда своих обязанностей в течение указанного времени* | Не менее ¾ времени проведения торгов (торгового периода, если предусмотрен правилами организованных торгов) каждой основной торговой сессии | Не менее 65% времени проведения торгов (торгового периода, если предусмотрен правилами организованных торгов) каждой основной торговой сессии |
* – данные условия должны быть закреплены в договоре с маркет-мейкером. Обязательства маркет-мейкера по ценным бумагам иностранного биржевого фонда могут не исполняться, но не более 3 торговых дней в месяц
2111.moex.websvc.beta.moex.com
Инвестирование на Московской бирже с доходностью 40% в год.
Пара слов о сотрудничестве
Вначале несколько слов от меня. Этим постом я начинаю сотрудничество с другими проектами; шаг для меня новый, но надеюсь, не напрасный. Как уже говорилось на страницах этого сайта, главной целью я ставлю честную работу проектов — но очевидно, что все же не смогу нести за них полную ответственность. Ваше мнение о надежности может разойтись с моим; я ни в коем случае не призываю слепо доверять мне и моему выбору. Ниже будет представлен проект инвестиционного пула — общую статью о нем вы можете прочитать здесь.
Теперь о направлении трейдинга, которое затрагивается как в этой статье, так видимо будет затрагиваться и в будущих партнерских проектах. Являясь сторонником пассивного индексного инвестирования, я не отрицал и не отрицаю наличие на бирже успешных трейдеров, особенно на фондовом рынке. Не вдаваясь в подробности могу сказать, что считаю возможным отводить на проекты трейдинга (при контроле неторговых рисков, что может быть гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд) порядка 15-20% инвестиционного портфеля. Обращаю внимание — процент касается нескольких проектов, так как наличие только одного варианта с активной торговлей и долей в 20% делает портфель очень агрессивным. Тем не менее, качественный трейдинг способен быть таким же хеджирующим инструментом, как, например, золото по отношению к большинству мировых рынков — т.е. давать прибыль при неизбежных циклических спадах основных активов, сглаживая показатели доходности. Что, разумеется, не отменяет возможности прибыли трейдеров и на растущем рынке. Однако при попытках законодательно оформить договор ДУ возникает множество различных нюансов, которые играют не в пользу инвестора (еще раз обращаю внимание на ссылку в предыдущем абзаце). Тем не менее, автор представленного проекта проделал достаточно большую работу по изучению юридических тонкостей — интересующиеся пулом при желании смогут получить образец рожденного в ходе обсуждения на форуме mmgp.ru договора и изучить его со своим юристом до совершения вклада. Более того — я настоятельно советую это сделать. Итак, слово автору.
Введение
Последние месяцы в инвестиционном сообществе характеризуются отказом от инвестиций в форекс в любом его проявлении. К такой смене вектора интересов инвесторов привела череда скамов преимущественно украинских мошеннических компаний, которые несколько лет тщательно маскировали под форекс свои финансовые пирамиды. Их отличительными признаками были полная закрытость структуры компаний и механизмов «генерации» прибыли. Теперь уже известно, что под видом топовых управляющих и индексов были обычные рисованные счета, повторяющие от недели к неделе удивительную доходность (впрочем, для достоверности рисовались и периодические просадки). Можно было ничего не делать, а просто получать в среднем 1% в неделю. А если разработать систему и следовать ей, то можно было получать и 2-3% в неделю. Сравните это с банковской доходностью 10-15% годовых или даже с доходностью хедж-фондов – и всё встанет на свои места. Заканчивали свою «деятельность» такие компании всегда одинаково – прекращали выводить вложенные в них деньги. Какой смысл инвестировать деньги под любой процент, если завтра можно лишиться всего капитала? Это игра с отрицательным результатом и никак не иначе.
В настоящее время важными факторами при принятии инвестиционных решений обязательно являются публичность организаторов, ясность механизмов получения и распределения прибыли, отсутствие неторговых рисков. Такое возможно в государственных учреждениях, на товарно-сырьевых биржах. Это официальные институты, которые ведут свою деятельность строго в соответствии с законом. Чтобы торговать на любой бирже, нужно открыть торговый счет у брокера. Брокеры также ведут свою деятельность в соответствии с законами и должны иметь лицензию на брокерскую деятельность. Прибыльную торговлю на них осуществляют профессиональные трейдеры, платой за профессионализм которых является высокий входной порог. Как правило, это 300-500 тыс. руб. или еще больше. Это связано с тем, что эффективно управлять многочисленными мелкими счетами инвесторов затруднительно, если не невозможно. Поэтому, чем меньше у трейдера торговых счетов инвесторов в управлении, тем лучше.
Обратите внимание, что основные брокерские компании предлагают услуги по доверительному управлению (ДУ) капиталом. Почему же тогда не становится популярным такое официальное ДУ? Всё дело в том, что лицензионные требования накладывают весьма жесткие ограничения на условия ДУ привлеченными средствами. Например, можно только покупать активы и нельзя их продавать. Можно использовать только акции и индексы на них, но нельзя использовать опционы. Можно предлагать публичные стратегии, но из-за этого они быстро перенасыщаются деньгами и перестают приносить доход.
Справедливое инвестирование на Московской бирже
Таким образом, в сегодняшних реалиях кажутся востребованными услуги частных пулов, деятельность которых сводится к распределению средств инвесторов по торговым счетам, на которых торгуют профессиональные трейдеры. Одним из таких проектов является «Инвест-Пул». Проект берет своё начало из организации, которая занимается борьбой с мошенническими компаниями на рынке форекс. Возникший как идея в феврале 2015 года, через три месяца пул уже стартовал как полноценный инструмент для инвестора. Что сегодня представляет из себя «Инвест-Пул»? Это проект под руководством активного пользователя на крупнейшей инвестиционной площадке mmgp.ru: Евгений (http://vk.com/id143426486), который ведет торговые счета, открытые у одного из топовых российских брокеров – Брокерского Дома «ОТКРЫТИЕ». На сайте проекта http://invest-pul.ru регулярно выкладываются результаты торговой деятельности в виде выписок из брокерских отчетов. Также инвесторам проекта доступны для анализа оригиналы брокерских отчетов – они выкладываются в специальный закрытый раздел сайта.
С трейдерами и инвесторами в обязательном порядке заключаются письменные договора, в которых прописываются обязанности сторон, контактные данные и все необходимые условия и формальности, такие как схема распределения прибыли, участие сторон в убытках и др. Что это значит? То, что у вас на руках будет имеющий силу юридический документ, который доказывает, что вы в самом деле переводили деньги с определенными целями – а значит, если документ составлен верно, инвестор будет иметь возможность обратиться с ним в суд для возмещения убытка. Тем не менее стоит признать, что по действующему законодательству РФ частное лицо без лицензии (банковской или брокерской) не имеет законного права принимать деньги от людей в доверительное управление. Все расчеты между инвесторами и представителем пула выполняются исключительно банковскими переводами, нет никаких серых схем с платежными системами и прочими «кошельками». Перед выводом прибыль в обязательном порядке облагается налогом. Более того, вывести прибыль и не заплатить налог технически просто невозможно. Поэтому не зря говорят, что торговля на бирже в РФ – это самый законный вид бизнеса. Идея пула в том, что вклад должен равномерно распределяться по трем профессиональным управляющим; по результатам торгового периода полученная прибыль пропорционально делится между трейдерами и инвесторами (40% инвестору). Инвестирование осуществляются исключительно в рублях — это требование Московской биржи, на которой все инструменты котируются только в российской валюте. Деньги вносятся не меньше, чем на три месяца, штраф за досрочный вывод — 10% от депозита.
Минимальная сумма для инвестирования 30 000 руб, предполагаемая доходность 40% годовых.
Случай получения убытков
Отдельно (от своего имени) скажу о ситуации с получением убытков. Максимальный установленный убыток составляет 20-25%. При превышении максимальной просадки оговорено, что трейдер восстанавливает счет до минимального уровня из собственных средств. Договор с трейдером отсылается и подписывается по обычной почте, в нем указаны все данные трейдера (паспорт, место проживания, контакты), поэтому все лица идентифицированы. Однако к сожалению нужно отметить, что трейдер отвечает по сути только своей репутацией. В соответствии с ч.1 ст. 1062 ГК РФ требования, связанные с организацией игр или пари, не подлежат судебной защите (за исключением случая, когда заставили играть под давлением или с помощью обмана). Деньги не передаются трейдеру, вы лишь даёте им возможность «играть на бирже» (именно этим определением пользуются суды) от вашего же имени. Следовательно риски и прибыли на плечах владельца в полном объёме. Договор, который они подписывают и который заставляет их принимать подобные обязательства считается ничтожным и по ряду других статей, входя в противоречие с законодательством. Итак, основной актив трейдера — его репутация, поскольку несоблюдение условий договора легко ославить в сети.
Управляющие проходят отбор, причем шансы попасть в пул имеет в среднем только 1 из 10 кандидатов. Средний опыт работы действующих трейдеров пула 7 лет. Начальные условия для желающих начать торговать в проекте прописаны здесь: http://invest-pul.ru/rabota-trejderom/.
Дополнительные программы пула
Кроме описанной выше, инвесторам предлагается еще две программы (2 и 3) у конкретного трейдера с более высоким входным порогом. Плюсы: собственный счет на свое имя и более высокая потенциальная доходность.
Программа 2
-
Работа ведется по созданной еще в 1980 году стратегии черепах, позволяющей ловить большие движения. Система управляется вручную, все решения принимаются по алгоритму. С прошлого года стратегия применяется на мировом рынке.
-
Инвестор открывает на своё имя торговый счёт в российском фондовом брокере и передаёт Трейдеру пароль и ключи от счета. Минимальная сумма 500 тыс. руб., оптимальная 1 млн. руб.
-
Потенциал прибыли 100-200% годовых, максимальная реальная просадка 50%. Есть также консервативный вариант системы с прибылью 50-100% и расчетной просадкой 20%.
-
Вознаграждение управляющего 30%, расчет прибыли производится раз в полгода.
-
Счетом управляет Дмитрий Дрожжин, г. Москва. Цель трейдера — заработок в миллион долларов и торговля у крупнейшего американского брокера Interacrive Brokers.
Программа 3
-
Ведется автоматическая торговля с помощью роботов. Диверсифицированный портфель торговых систем и активов. Более 9 различных алгоритмов: трендовые, флетовые, арбитраж и паттерны.
-
Инвестор открывает на своё имя торговый счёт на российском срочном рынке Фортс, подключает платформу TSLab и передаёт трейдеру логин/пароль и ключи от счета. Минимальная сумма инвестиции 1 миллион рублей.
-
Отношение прибыли к просадке — 3:1, т.е. при желаемой потенциальной прибыли в 90% годовых инвестор должен считаться с просадкой в 30%.
-
Вознаграждение управляющего 30% до вычета НДФЛ, расчет прибыли производится ежеквартально.
-
Счетом управляет Евгений Ворончихин, г. Екатеринбург. Опыт работы на фондовом рынке 9 лет (с 2007 года).
26.12.2015 Сотрудничество с проектом завершаю, так как имеются расхождения во взглядах с автором пула
Поделиться в соцсетях
Подписаться на статьи
Рекомендуемые статьи
investprofit.info
