На Московской бирже выпустили руководство по IPO. Ipo на московской бирже

IBS намерена провести IPO на "Московской бирже" От IFX

IT-компания IBS намерена провести IPO на "Московской бирже", говорится в сообщении компании.

В ходе размещения инвесторам будут предложены новые акции в рамках дополнительной эмиссии, а также существующие обыкновенные акции, принадлежащие компании основателей IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого "ИБС Холдинг".

Предполагается, что допэмиссия акций составит более 50% от предложения. Доля акций в свободном обращении по итогам IPO составит 30-35% от увеличенного уставного капитала.

Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены IBS на укрепление и расширение линейки сервисов посредством органического роста, а также на сделки слияния и поглощения, направленные на увеличение стоимости компании, отмечается в сообщении.

Citigroup (NYSE:) и "Ренессанс Капитал" выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки, SOVA Capital - совместным букраннером. Альфа-банк является менеджером размещения акций для розничных инвесторов.

Ожидается, что акции будут допущены к торгам на "Московской бирже" в секторе Рынка инноваций и инвестиций (РИИ), биржевого сектора для высокотехнологичных компаний.

Компания IBS была основана в 1992 году, является ведущим поставщиком ИТ-сервисов для предприятий крупного и среднего бизнеса и государственных структур в России.

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

ru.investing.com

На Московской бирже выпустили руководство по IPO

Вчера на Московской бирже прошла презентация книги «Руководство для эмитента: как стать публичной компанией», написанной при участии целого ряда авторов-экспертов, в том числе из «ВТБ Капитала», «Ренессанс Капитала», Sberbank CIB, EM, EY, MSCI и PwC.

Не так давно биржа на себе ощутила все "ужасы" пути к публичности

Началась презентация с выступления председателя правления биржи Александра Афанасьева. Он заявил, что выход на IPO долго казался российским компаниям чем-то сакральным, и сейчас пришло время его десакрализировать. Биржа решила выпустить книгу по двум причинам. Первая — «корыстная», признал Афанасьев: чем больше публичных компаний в стране, тем интереснее работать инвесторам на российском рынке, в том числе на биржевом. Говоря о второй причине, Афанасьев вспомнил такие слова: «Самым убедительным проповедником праведной жизни является бывший грешник, тот, кто на себе испытал ужасы греха». А так как биржа теперь сама познала все «ужасы» пути к публичности, решила поделиться этими знаниями с другими эмитентами.

Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев

После Афанасьева на сцену поднялась главный редактор книги Анна Василенко, управляющий директор биржи по развитию первичного рынка и клиентской поддержке. Она привела несколько интересных фактов о том, как шла работа. «Мы планировали написать книгу за пять месяцев — за это время могла бы родиться овца. Но нам хотелось чего-то величественного и большого. В итоге процесс написания занял 14 месяцев — за это время мог родиться жираф», — такие необычные сравнения подобрала Василенко.

Главный редактор издания, управляющий директор по развитию первичного рынка и клиентской поддержке Анна Василенко

За первым корректором, который нашел около тысячи ошибок, проверял второй, обнаруживший еще порядка 600. А после корректоров текст вычитывали еще два сотрудника биржи, которые не очень хорошо понимали, что такое IPO. И они нашли еще по 50 ошибок каждый. Всего над написанием глав трудилось 29 внешних авторов и 14 сотрудников Московской биржи. Но помимо них к работе привлекались представители юридического департамента и департамента фондового рынка.

Закончив рассказывать о процессе создания книги, Василенко вместе с Афанасьевым стали вызывать на сцену основных авторов, чтобы предоставить им слово. В книге четыре главы: «О группе Московская биржа», «Подготовка к IPO», «Проведение IPO» и «Жизнь публичной компании». Каждая из глав в свою очередь делится еще на несколько разделов. Авторы разделов выходили на сцену, чтобы услышать благодарность в свой адрес и в ответ поблагодарить биржу за возможность поучаствовать в проекте.

Александр Афанасьев, Анна Василенко и Дмитрий Бродский ("Ренессанс Капитал")

Александр Афанасьев, Анна Василенко и Валентина Хмелевских (EY)

Александр Афанасьев, Анна Василенко, Елена Хисамова и Виталий Попович ("ВТБ Капитал")

В создании главы «О группе Московская биржа» помимо самой площадки приняло участие адвокатское бюро «Линия права». Главу о подготовке к IPO писали сотрудники «Ренессанс Капитала», Cleary Gottlieb, EY, PwC. За самую короткую, но и самую важную часть «Проведение IPO» отвечали эксперты из «ВТБ Капитала» и Sberbank CIB. Последняя глава «Жизнь публичной компании» появилась при помощи EM, «Финама», MSCI и биржи.

Александр Афанасьев, Анна Василенко и Антон Мальков (Sberbank CIB)

Александр Афанасьев, Анна Василенко и Том Блэквелл (EM)

Александр Афанасьев, Анна Василенко и Игорь Белясов ("Финам")

Александр Афанасьев и Анна Василенко

devmobile.finparty.ru

IBS объявила о проведении IPO на Мосбирже От Reuters

© Reuters. Логотип IBS в штаб-квартире IT-компании в Москве

МОСКВА (Рейтер) - IT-компания IBS объявила в среду о намерении провести IPO на Московской бирже, в рамках которого предложит как существующие обыкновенные акции, так и акции допэмиссии.

Акции будут предложены самой компанией, а также ее текущим акционером ИБС Холдинг, который принадлежит Анатолию Карачинскому и Сергею Мацоцкому, говорится в сообщении IBS.

Ожидается, что по итогам размещения free float составит 30-35 процентов увеличенного акционерного капитала.

Привлеченные средства IBS, ведущий поставщик ИТ-сервисов на российском рынке, направит на укрепление и расширение линейки сервисов посредством органического роста, а также сделок слияния и поглощения.

Citigroup (NYSE:) и Renaissance Capital выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами, SOVA Capital выступает совместным букраннером, Альфа-Банк является менеджером размещения акций для розничных инвесторов.

(Антон Колодяжный)

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

ru.investing.com

GlobalTruck планирует провести IPO на Московской бирже - Транспорт

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. GlobalTruck - одна из крупнейших независимых транспортных групп в сфере автомобильных перевозок в России - намерена провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Предложение акций будет включать продажу дополнительного выпуска акций компании и продажу размещенных акций, принадлежащих GT Globaltruck Limited. Не менее двух третей общего объема размещения составят акции дополнительного выпуска, поступления от продажи которых будут направлены на финансирование дальнейшего развития компании" - говорится в сообщении.

BCS Global Markets и Citigroup Global Markets Limited являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения.

После размещения компания может рассмотреть возможность включения акций в сектор роста на Московской бирже, созданный в целях привлечения инвестиций компаниями малой и средней капитализации. Планируется, что в рамках IPO будет предоставлен дополнительный опцион в размере до 15% от предлагаемых в ходе размещения акций.

Денежные средства, полученные в результате IPO, компания намерена направить на финансирование роста бизнеса, в том числе на покупку новых транспортных средств, а также на приобретение активов.

После завершения размещения GT Globaltruck Limited останется контролирующим акционером компании.

Основной бизнес GlobalTruck - предоставление услуг по перевозке грузов магистральными автопоездами. Группа обслуживает более тысячи клиентов в сфере розничной торговли, производства потребительских и индустриальных товаров. Парк группы состоит из более чем 1,1 тыс. автопоездов.

Новости smi2.ru

Загрузка...

tass.ru

Смотрите также

.