Итоги конференции «Минеральные удобрения 2017» (состояние рынка и перспективы). Биржа удобрений россии
В России стартовали биржевые торги минеральными удобрениями — Российская газета
На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стартовали биржевые торги минеральными удобрениями в пилотном режиме. На бирже пока будут торговать только карбамидом марки Б (для растениеводства), однако в первом квартале следующего года, когда биржа подведет итоги "пилота", номенклатуру могут расширить.
Это первые организованные биржевые торги минеральными удобрениями в России, подготовку к которым вели СПбМТСБ, Биржевой комитет Федеральной антимонопольной службы и Российская ассоциация производителей удобрений. По оценкам главы ассоциации Игоря Калужского, фьючерсы позволят страховать ценовые риски и эффективнее планировать закупочно-сбытовую деятельность.
Десять лет назад на Московской фондовой бирже (МФБ) уже пробовали проводить торги удобрениями, когда рынок был более сегментированным и подверженным волатильности. На этой площадке, по сути, разрешались ценовые конфликты. Тем не менее сделки через несколько лет начали сходить на нет, не найдя спроса со стороны рынка, так как его в ручном режиме отрегулировала сама ФАС, введя определенную формулу цены.
Основная цель нынешнего запуска торгов на петербургской бирже - формирование прозрачных рыночных ценовых индикаторов. "Минеральные удобрения - еще один рынок, где мы внедряем передовые формы организованной торговли, обеспечивающие принципиально новый уровень конкуренции и справедливого ценообразования", - отметил заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов. Производители минеральных удобрений уже вовлечены в биржевую торговлю, поскольку многие из покупают на бирже газ.
При этом производители изначально отнеслись к этому с осторожностью, так как на сегодняшний день ценообразование на минеральные удобрения уже считается достаточно прозрачным, не наблюдается дефицита или низкого качества товара, а производители привыкли напрямую договариваться с поставщиками. Поскольку рынок оценивал новый финансовый инструмент как избыточный, условия "пилота" пересмотрели, оставив для начала только карбамид марки Б.
На стадии обсуждения условий пилотных торгов регулятор предполагал, что производители будут реализовывать на бирже около десяти процентов от объема поставок (менее миллиона тонн), однако конкретная планка в итоге не установлена.
Базисы поставки товара расположены в Новгородской, Самарской, Свердловской и Кемеровской областях. Условия поставки - "франко-вагон - станция отправления" (поставщик доставляет товары на станцию и грузит их), самовывоз железной дорогой или автотранспортом. Всего участвовать в торгах будут четыре компании - "Акрон", "КуйбышевАзот", "Уралхим" и "Азот".
rg.ru
Конференция "Минеральные удобрения 2017" (итоги и прогнозы)
Минеральные удобрения 2017 — отраслевая конференция, организованная компанией CREON Chemicals и собравшая 14 ноября в московском отеле «Балчуг Кемпнски» ведущих игроков российского рынка с целью обсуждения текущего состояния индустрии и перспектив ее дальнейшего развития. Сегодня мы представляем вашему вниманию основные выводы собравшихся. Информация предоставлена компанией-организатором.
Прежде чем преступить к изучению итогов данного мероприятия рекомендуем вам вспомнить итоги мероприятия в прошлом году — Конференция “Минеральные удобрения 2016” – итоги!
Потребители минеральных удобрений на просторах Российской Федерации чувствуют себя вполне спокойно: благодаря богатым запасам сырья предприятия предлагают им широкий ассортимент продукции по разумным ценам. Масштабы производства позволяют и полностью удовлетворять внутренний спрос, и экспортировать значительные объемы. Однако эксперты отрасли все чаще задаются вопросом: а не пора ли сельхозпроизводителям пересмотреть систему внесения удобрений в почву? Ведь та, которая действует сейчас, как правило, не учитывает особенности конкретного региона, т.е. попросту неэффективна.
Российская отрасль минеральных удобрений уверенно развивается.
Внутренний спрос обеспечен, реализуются новые проекты, многих предприятия провели модернизацию. И поскольку основные параметры рынка определены, пришло время так называемой «тонкой настройки», и первым шагом станет запуск биржевых торгов минеральными удобрениями.
— отметил в приветственном слове член Совета директоров группы CREON Санджар Туругунов.
Медленно, но верно
Как сообщил руководитель планово-аналитического управления ОХК «Уралхим» Георгий Елисеев, по данным IFA, рост мощностей по производству минеральных удобрений в мире пока превышает рост спроса, но в перспективе ситуация в некоторых сегментах будет меняться. В текущем году увеличение мировых мощностей по производству карбамида составило 9 млн т, тогда как спроса — едва превысило 2 млн т. Однако уже в 2019 г. это соотношение составит 2 и 3 млн т соответственно. Китай, проводя политику снижения расхода энергии и влияния производства на окружающую среду, существенно сокращает производство и экспорт карбамида (экспорт сократился с 13.7 млн т в 2015 г. до ожидаемых 4.6 млн т в нынешнем).
Рост мощностей по производству аммиака за период с 2015 по 2018 год. ожидается на уровне 7% (или 17 млн т в натуральном выражении). По словам господина Елисеева, он произойдет за счет запуска новых предприятий, 11 из которых сейчас находятся на этапе строительства. Эксперт отметил, что ожидаемый прирост мощностей пройдет практически без участия китайских компаний: открытие новых заводов почти полностью компенсируется закрытием старых. Ввод в строй новых производств в США приводит к изменению мировых товарных потоков: падает импорт аммиака и карбамида в США, и растут объемы экспорта из США. Экспортеры аммиака из Тринидада ищут новые рынки сбыта, в результате чего растет конкуренция на мировом рынке.
Мировой рост мощностей по производству фосфатов будет и далее опережать спрос: в 2019 г. он ориентировочно составит 2.3 млн т против +0.8 млн т прироста спроса. Низкозатратные производители фосфатов в Марокко и Саудовской Аравии анонсируют продолжение экспансии мощностей.
Докладчик рассказал, что в последние годы наблюдается сокращение мирового рынка аммиачной селитры: за 2012-2017 гг. оно составило более 21%, причем снижается потребление как промышленной, так и сельскохозяйственной марки.
На российском рынке МУ ожидается положительная динамика: по итогам 2017 г. выпуск прогнозируется на уровне 48-49 млн т, тогда как в прошлом году он не превышал 45 млн т. Такие данные сообщила Нина Адамова, аналитик центра экономического прогнозирования «Газпромбанка». Экспорт традиционно занимает значительную долю в производстве: в 2016 г. она составляла почти 71%, в нынешнем — 67% (ожидаемый показатель). При общем росте объемов производства это означает, что увеличивается внутреннее потребление.
Говоря о росте производства, аналитик отметила, что увеличение ожидается по всем видам МУ (+14% — калийные, +10.2% — фосфорные, +6.5% — азотные). Это возможно в том числе благодаря тому, что Россия обладает собственными запасами сырья для производства удобрений.
Ключевым преимуществом России как производителя МУ была и остается обеспеченность природным газом и его низкая стоимость: в 2016 г. оптовая цена на российский газ была ниже оптовой цены на газ в Европе на 61.3% и на 32.7% ниже оптовой цены на газ США. В этом году эта разница останется примерно такой же. Нина Адамова считает, что к 2021 г. цена на российский газ на внутреннем рынке возрастет на 20% относительно 2016 г., однако мировые темпы роста цен на газ будут несколько опережать данные показатели – у производителей азотных удобрений в РФ сохранится конкурентное преимущество. Но с учетом ожидаемого профицита азотных продуктов на российском рынке цены на азотные удобрения внутри страны будут продолжать снижаться в среднесрочной перспективе.
Докладчик рассказала, что сейчас больше всего удобрений в России вносится под зерновые культуры (57%), меньше всего – под картофель – 2%.
По словам исполнительного директора РАПУ Игоря Калужского, в настоящее время в России имеются мощности по производству около 24 млн т МУ (в пересчете на 100% питательных веществ). И хотя отрасль в целом является экспортноориентированной, внутренний рынок для российских производителей неизменно остается стратегическим приоритетом.
С 1 января по 27 ноября 2017 г. сельхозтоваропроизводители приобрели минеральные удобрения в количестве 2.91 млн т в д.в., что на 238 тыс. т д.в. больше, чем на соответствующую дату в 2016 г. По оперативной информации органов управления АПК субъектов Российской Федерации, накопленные ресурсы МУ (с учетом остатков 2016 г.) составляют 3.19 млн т д.в., что на 285.5 тыс. т д.в. больше, чем на соответствующую дату 2016 г.
В ближайший период (1-3 года) ожидается ужесточение конкуренции на мировых рынках в связи с запуском новых мощностей в странах Персидского залива и Северной Африки, цены на газ в которых в 2-3 раза ниже, чем в России, а сами предприятия располагаются вблизи экспортных портов, что минимизирует логистические затраты. Таким образом, основной задачей РФ на ближайшую перспективу является сохранение позиций отрасли на мировом рынке.
Дубль два
Долгое время единственным способом реализации удобрений в России оставались прямые договора. Но обеспечивают ли они прозрачное ценообразование – большой вопрос. Поэтому отраслевое сообщество решило: справедливая цена может быть сформирована на бирже. Первую попытку торговать удобрениями российские компании предприняли самостоятельно еще в 2007 г., однако успешной она не стала. Сейчас пришло время «второго захода», в этот раз поддержанного ФАС России. По мнению ведомства, это позволит государству эффективнее регулировать рынок, а потребителям — получать объективную информацию при проведении договорной компании.
Таким образом, биржевые торги минеральными удобрениями в России могут стартовать уже в декабре текущего года, сообщил Дмитрий Махонин, начальник управления регулирования ТЭК ФАС России. Это время соответствует плану, прописанному в Дорожной карте по развитию торгов минеральными удобрениями. Уже определены базисы поставок, участники торгов. Пилотным товаром выбран карбамид марки Б. К торгам будут допущены не только конечные потребители, но и трейдинговые структуры.
Представитель антимонопольного ведомства подчеркнул, что старт торгов — это только начало большого пути, необходимо еще установить минимальную величину биржевых продаж, решить вопрос о регистрации внебиржевых контрактов. «В целом мы рассчитываем на поднятие ликвидности рынка МУ в 2018 г.», — резюмировал Дмитрий Махонин.
Площадкой для торгов минеральными удобрениями выбрана СПбМТСБ – ведущая товарная биржа России. Как рассказал вице-президент биржи Антон Карпов, они будут проходить в секции «Минеральное сырье и химическая продукция». Он считает, что рынок МУ с точки зрения транспортных потоков и структуры потребления во многом аналогичен рынку нефтепродуктов: «Основная масса удобрений транспортируется по железной дороге и автомобильным транспортом. На рынке существует несколько крупных производителей и большое число конечных потребителей, кроме того, высока стандартизация производства. Поэтому процедура реализации минудобрений на бирже поможет наладить их прямые поставки до станций назначения и существенно снизить издержки участников торговли».
Понятно, что регуляторы всячески поддерживают вывод минудобрений на биржу, но насколько это нужно другим игрокам рынка – продавцам и покупателям, ради которых, собственно, все и затеяно? Один из крупнейших российских производителей МУ «ФосАгро» с осторожностью оценивает новую инициативу. Конкурентная цена и возможность увеличить объем продаж — вот те преимущества, которые могут привлечь производителей минудобрений к реализации МУ на биржевых торгах, говорит Максим Заточный, директор по развитию «ФосАгро-Регион». По его словам, в преддверии начала торгов компании-производители рассчитывают на получение дохода за счет формирования конкурентной цены, реально отражающей текущую рыночную ситуацию на внутреннем рынке МУ. Также они ожидают возможность использования биржевых индикативов, основанных на свободном биржевом ценообразовании, во внебиржевых контрактах, а также снижение рисков ценовых колебаний за счет применения биржевых хеджирующих инструментов (при их появлении в будущем).
Если же эти ожидания не оправдаются, говорит Максим Заточный, то биржевой рынок МУ будет обречен на низкую ликвидность и существование в режиме «искусственного поддержания жизни».
Докладчик озвучил ряд моментов, которые могут негативно повлиять на эффективность биржевых торгов, и решения по ним пока нет: это высокая стоимость участия для покупателей; консервативность традиционных покупателей МУ; сезонная неравномерность спроса; усложненная логистика и документальное оформление при продаже биржевого товара; весомые преимущества существующих дистрибуторских сетей в виде агротехнологической и консультационной поддержки покупателей.
Даже среди участников конференции не сложилось единого мнения по поводу предстоящего запуска биржевых торгов МУ:
Не стоять на месте
Секрет успеха российских производителей удобрений – не только хорошая сырьевая база, но и грамотное ее использование, а также постоянное стремление к развитию. Так, ОХК «Уралхим» завершает разработку рабочей документации и планирует начать работы по модернизации агрегата карбамида в своем пермском филиале – «ПМУ» — с 2018 г. Как рассказала директор проектного офиса Валентина Колодинская, окончание работ запланировано на 2020 г. После этого мощность производства вырастет с 1.93 тыс. до 2.7 тыс. т карбамида в сутки.
Стоимость реализации проекта оценивается в 6.67 млрд руб., лицензиаром технологии производства карбамида является Stamicarbon. Как рассказала эксперт, модернизация позволит снизить расходы сырья и энергоресурсов, а также повысить экологическую безопасность производства.
В настоящее время «Уралхим» проводит ежегодную ревизию стратегии развития компании, делая акцент на нишевые продукты, новые виды удобрений, новые сервисы и направления продаж.
Кроме того, «Уралхим» намерен развивать систему дистрибуции как на российском, так и на международном уровне. Проект реализуется с 2016 г., компания будет изучать и оценивать его эффективность и определять дальнейшие перспективы. Сейчас на территории РФ у «Уралхима» есть 9 (собственных и арендованных) распределительных баз. Пользование базой включает в себя складирование, хранение, в ряде случаев упаковку и распространение минеральных удобрений.
Позитивные изменения происходят и в Казахстане: «КазАзот» намерен увеличить производство аммиачной селитры и других комплексных минеральных удобрений до 400 тыс. т/год за счет внутренних резервов. Об этом рассказал директор департамента сбыта и маркетинга Адильжан Саугабаев. Сейчас объемы выпуска товарного аммиака составляют около 2 тыс. т/мес.
При реализации продукции компания ориентируется прежде всего на внутренний рынок, экспорт обеспечивается по остаточному принципу, в т.ч. при возникновении сезонных запасов.
Весной будущего года, говорит г-н Саугабаев, «КазАзот» намерен выпустить опытную партию карбамидо-аммиачной смеси в объеме 15-20 тыс. т, а также азотофосфата. Промышленное производство этих продуктов планируется начать в 2019 г.
Доставка морем
Проект модальной контейнеризации насыпных и навалочных грузов и их перевалка на контейнерно-балкерном терминале разрабатывается совместно компаниями «Феникс» (оператор ММПК «Бронка», Санкт-Петербург) и «КОТТА контейнер». По словам Сергея Носырева, генерального директора «КОТТА контейнер», ожидаемый рост производства минеральных удобрений и, соответственно, рост объемов экспорта должен быть обеспечен соответствующей логистикой. Предложенные проектом решения позволяют создать дополнительные портовые мощности для перевалки грузов в короткие сроки и без значительных инвестиций.
«КОТТА контейнер» на протяжении нескольких лет разрабатывает прототипы специализированных контейнеров. Один из них предназначен для перевозки минеральных удобрений, серы и калия. Контейнер изготавливается из стали и специальной фанеры. Одним из важных преимуществ контейнера является его экологичность, поскольку она позволяет обрабатывать грузы, имеющие высокий риск загрязнений, без нанесения ущерба окружающей среде. «В начале 2018 г. опытный образец контейнера будет сертифицирован,и мы будем готовы к серийному производству», — говорит г-н Носырев. Данный тип контейнера позволит порту Бронка осуществлять перевалку навалочных грузов со средней нормой погрузки до 60 тыс. т в сутки и таким образом создать предпосылки для переориентации российских экспортных грузов из портов Прибалтики в отечественные порты».
Росту экспорта МУ – и имеющемуся, и потенциальному – и разработке соответствующей инфраструктуры был посвящен доклад Ольги Гопкало, ведущего специалиста компании «Морстройтехнология». Экспорт удобрений из России и соседних стран ежегодно растет, так же как и транзит. Единственным исключением стало прекращение перевалок через Украину, но причины этого — исключительно политические.
В этой связи все востребованнее становятся новые терминалы. Больше всего проектов — на южном направлении. Они будут конкурировать в основном за одну и ту же грузовую базу. По словам г-жи Гопкало, о строительстве терминалов заявили «НМТП» (но мощность пока не определена), «ОТЭКО-Портсервис» (5 млн т), «Тольяттиазот» (до 3 млн т карбамида). Еще один объект будет расположен в сухогрузном районе порта Тамань.
Крупнейшие проекты на Балтике — «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (мощность – до 7 млн т), «Балтийский терминал удобрений» (группа ИСТ, мощность терминала заявлялась как 4 млн т, но сейчас проект остановлен) и «Балтийский карбамидный завод» (350 тыс. т по аммиаку и 1.2 млн т по карбамиду).
Ольга Гопкало рассказала еще об одном проекте – самом северном. Это строительство глубоководного района морского порта Архангельск, которое реализуется совместно с другим масштабным проектом – железнодорожной магистралью «Белкомур». Это даст возможность экспортировать через Архангельск калийные удобрения, произведенные в Пермском крае.
Allgaier Process Technology – один из мировых лидеров в производстве грохотов, вибросит, сушилок кипящего слоя и барабанных сушилок для химической, горнометаллургической промышленности и производства минеральных удобрений и пигментов. Как рассказал руководитель проекта Йенс Гессе, сушильные системы Allgaier характеризуются высокой адаптивностью. Они гарантируют продуктивность технологических процессов благодаря не только своей конструкции, но и большому числу возможных операций.
Покупка нового оборудования, модернизация, расширение производства МУ, запуск нового проекта – все эти действия требуют не только желания производителя, но и финансовой подпитки со стороны. Оптимальным вариантом привлечения дополнительных денег является работа с инвестиционным фондом, таким как CREON Energy Fund. Он был открыт в 2016 г., совокупный объем вложений – около 100 млн евро, рассказал Флориан Виллерсхаузен, директор по развитию бизнеса, маркетинга и коммуникаций. Он подчеркнул, что инвестиции идут в основной капитал проектов. Также эксперты фонда готовы оказать содействие в привлечении и структурировании проектного финансирования. Партнерами финансовой организации являются Caceis Bank Luxembourg S.A., Ernst & Young S.A., Arendt & Medernach S.A. и Группа CREON. Фонд вкладывает деньги в проекты на начальной стадии, а также растущие и сформировавшиеся компании на территории России и стран СНГ.
С подробным перечнем отраслевых мероприятий в текущем году (выставки, семинары, конференции) вы можете ознакомиться в нашем разделе календарь.
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
mplast.by
ФАС хочет запустить торговлю минудобрениями на бирже к осени 2017 года
12:0028.12.2016
(обновлено: 23:37 28.12.2016)
9011
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует к осени 2017 года начать пробные торги минеральными удобрениями на бирже, полностью запустить механизм к концу следующего года, заявил в интервью РИА Новости замглавы ФАС Андрей Цыганов.
По его словам, осенью этого года ФАС начала обсуждение этого вопроса с участниками рынка. "Мы хотим выстроить схему торговли минеральными удобрениями через российские биржи или провести по крайней мере пробные торги к осеннему пику спроса 2017 года, когда формируются запасы на следующий год", — сказал он.
"Мы ожидаем, что механизм биржевых торгов будет запущен к концу 2017 года на российских биржевых площадках, с тем чтобы торги проводились регулярно. При этом я не говорю сейчас о том, какая биржа будет этим заниматься — та, которая предложит лучшие условия, та и будет заниматься. Может, Московская, может, Санкт-Петербургская, может, еще какая площадка подойдет", — рассказал Цыганов.
Сейчас цены на минеральные удобрения в России не растут, а в отдельных случаях торгуются по докризисным ценам, поэтому в условиях низкого рынка хорошо выстраивать эту инфраструктуру.
"На низком рынке очень хорошо выстраивать эту инфраструктуру. В случае повышения цен на мировом рынке, наши производители смогут изменить цены в нормальной системе организованных и апробированных биржевых торгов, одна из главных задач которых — уменьшить волатильность, неопределённость и держать рост цен в определенных рамках", — пояснил замглавы службы.
ОБЪЕМЫ И ВИДЫ
Собеседник агентства отметил, что российский и мировой опыт показывает, что для формирования определенных индикаторов на биржу достаточно вывести 7-15% от общего объема продаж товара. "Это те индикаторы, при которых мы можем сказать, что цена, которая формируется на бирже, является справедливой", — пояснил Цыганов.
По словам замглавы ФАС, сейчас производители удобрений находятся в постоянном контакте с представителями биржи, кроме того, в рамках биржевого комитета ФАС будет создан подкомитет по биржевой торговле минеральными удобрениями — он уже определит номенклатуру удобрений и перечень компаний, которые будут торговаться на бирже.
Между тем, в России для рынка калийные удобрения пока производит лишь один "Уралкалий". Однако это не должно стать преградой для торговли на бирже, уверен замруководителя ФАС. "Механизмы организации электронных торгов не позволят манипулировать ценами даже в том случае, если на бирже будет один продавец. Даже в случае одного продавца и множества покупателей, программные и технические средства, которыми биржа сейчас располагает, позволяют не допустить манипулирование ценами", — пояснил он.
"В перспективе мы видим, что и производитель калийных удобрений участвует в организации биржевой торговли, но мы не хотим искусственно подталкивать его к выходу на биржу. В любом случае решение будет приниматься компанией самостоятельно.. Кроме того, вполне возможно, что у нас будет не один производитель на рынке, а по крайней мере три, как только проекты по добыче калийного сырья в России заработают в полную силу. А если еще "Беларуськалий" выйдет на единый рынок Евразийского союза, то ситуация изменится кардинально", — заявил Цыганов.
В настоящее время калийные проекты в России разрабатывают такие гиганты отрасли, как "Еврохим" и "Акрон". В связи с конъюнктурой рынка запуск проектов неоднократно переносился.
Между тем, апатитовый концентрат, крупнейшим производителем которого в России является "Апатит" (входит в группу "Фосагро"), на биржу выводить не планируется. Методику ценообразования, которая рекомендована ФАС для хлористого калия, служба пока менять не планирует, однако не исключает, что развитие биржевой торговли приведет к такой необходимости.
Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 13.00 мск.
ria.ru
аналитика и прогнозы — AgroXXI
Итоги конференции «Минеральные удобрения 2017»: какие основные тенденции рынка и что может измениться в будущем
Потребители минеральных удобрений в РФ чувствуют себя спокойно: благодаря богатым запасам сырья предприятия предлагают им широкий ассортимент продукции по разумным ценам. Масштабы производства позволяют и полностью удовлетворять внутренний спрос, и экспортировать значительные объемы. Однако эксперты отрасли все чаще задаются вопросом: а не пора ли сельхозпроизводителям пересмотреть систему внесения удобрений в почву? Ведь та, которая действует сейчас, как правило, не учитывает особенности конкретного региона, т.е. попросту неэффективна.
Десятая международная конференция «Минеральные удобрения 2017», организованная CREON Chemicals, состоялась в Москве 14 ноября. Мероприятие прошло при поддержке CREON Capital, генеральным партнером выступила СПбМТСБ, стратегическим партнером - агентство «Коммуникации».
«Российская отрасль минеральных удобрений уверенно развивается, - отметил в приветственном слове член Совета директоров группы CREON Санджар Туругунов. – Внутренний спрос обеспечен, реализуются новые проекты, многих предприятия провели модернизацию. И поскольку основные параметры рынка определены, пришло время так называемой «тонкой настройки», и первым шагом станет запуск биржевых торгов минеральными удобрениями».
Медленно, но верно
Как сообщил руководитель планово-аналитического управления ОХК «Уралхим» Георгий Елисеев, по данным IFA, рост мощностей по производству минеральных удобрений в мире пока превышает рост спроса, но в перспективе ситуация в некоторых сегментах будет меняться. В текущем году увеличение мировых мощностей по производству карбамида составило 9 млн т, тогда как спроса - едва превысило 2 млн т. Однако уже в 2019 г. это соотношение составит 2 и 3 млн т соответственно. Китай, проводя политику снижения расхода энергии и влияния производства на окружающую среду, существенно сокращает производство и экспорт карбамида (экспорт сократился с 13.7 млн т в 2015 г. до ожидаемых 4.6 млн т в нынешнем).
Рост мощностей по производству аммиака за период 2015-2018 гг. ожидается на уровне 7% (или 17 млн т в натуральном выражении).
По словам г-на Елисеева, он произойдет за счет запуска новых предприятий, 11 из которых сейчас находятся на этапе строительства. Эксперт отметил, что ожидаемый прирост мощностей пройдет практически без участия китайских компаний: открытие новых заводов почти полностью компенсируется закрытием старых. Ввод в строй новых производств в США приводит к изменению мировых товарных потоков: падает импорт аммиака и карбамида в США, и растут объемы экспорта из США. Экспортеры аммиака из Тринидада ищут новые рынки сбыта, в результате чего растет конкуренция на мировом рынке.
Мировой рост мощностей по производству фосфатов будет и далее опережать спрос: в 2019 г. он ориентировочно составит 2.3 млн т против +0.8 млн т прироста спроса. Низкозатратные производители фосфатов в Марокко и Саудовской Аравии анонсируют продолжение экспансии мощностей.
Докладчик рассказал, что в последние годы наблюдается сокращение мирового рынка аммиачной селитры: за 2012-2017 гг. оно составило более 21%, причем снижается потребление как промышленной, так и сельскохозяйственной марки.
На российском рынке МУ ожидается положительная динамика: по итогам 2017 г. выпуск прогнозируется на уровне 48-49 млн т, тогда как в прошлом году он не превышал 45 млн т. Такие данные сообщила Нина Адамова, аналитик центра экономического прогнозирования «Газпромбанка». Экспорт традиционно занимает значительную долю в производстве: в 2016 г. она составляла почти 71%, в нынешнем - 67% (ожидаемый показатель). При общем росте объемов производства это означает, что увеличивается внутреннее потребление.
Говоря о росте производства, аналитик отметила, что увеличение ожидается по всем видам МУ (+14% - калийные, +10.2% - фосфорные, +6.5% - азотные). Это возможно в том числе благодаря тому, что Россия обладает собственными запасами сырья для производства удобрений.
Ключевым преимуществом России как производителя МУ была и остается обеспеченность природным газом и его низкая стоимость: в 2016 г. оптовая цена на российский газ была ниже оптовой цены на газ в Европе на 61.3% и на 32.7% ниже оптовой цены на газ США. В 2017 г. эта разница останется примерно такой же. Нина Адамова считает, что к 2021 г. цена на российский газ на внутреннем рынке возрастет на 20% относительно 2016 г., однако мировые темпы роста цен на газ будут несколько опережать данные показатели – у производителей азотных удобрений в РФ сохранится конкурентное преимущество. Но с учетом ожидаемого профицита азотных продуктов на российском рынке цены на азотные удобрения внутри страны будут продолжать снижаться в среднесрочной перспективе. Докладчик рассказала, что сейчас больше всего удобрений в России вносится под зерновые культуры (57%), меньше всего – под картофель – 2%.
По словам исполнительного директора РАПУ Игоря Калужского, в настоящее время в России имеются мощности по производству около 24 млн т МУ (в пересчете на 100% питательных веществ). И хотя отрасль в целом является экспортноориентированной, внутренний рынок для российских производителей неизменно остается стратегическим приоритетом.
С 1 января по 27 ноября 2017 г. сельхозтоваропроизводители приобрели минеральные удобрения в количестве 2.91 млн т в д.в., что на 238 тыс. т д.в. больше, чем на соответствующую дату в 2016 г. По оперативной информации органов управления АПК субъектов Российской Федерации, накопленные ресурсы МУ (с учетом остатков 2016 г.) составляют 3.19 млн т д.в., что на 285.5 тыс. т д.в. больше, чем на соответствующую дату 2016 г.
В ближайший период (1-3 года) ожидается ужесточение конкуренции на мировых рынках в связи с запуском новых мощностей в странах Персидского залива и Северной Африки, цены на газ в которых в 2-3 раза ниже, чем в России, а сами предприятия располагаются вблизи экспортных портов, что минимизирует логистические затраты. Таким образом, основной задачей РФ на ближайшую перспективу является сохранение позиций отрасли на мировом рынке.
Дубль два
Долгое время единственным способом реализации удобрений в России оставались прямые договора. Но обеспечивают ли они прозрачное ценообразование – большой вопрос. Поэтому отраслевое сообщество решило: справедливая цена может быть сформирована на бирже. Первую попытку торговать удобрениями российские компании предприняли самостоятельно еще в 2007 г., однако успешной она не стала. Сейчас пришло время «второго захода», в этот раз поддержанного ФАС России. По мнению ведомства, это позволит государству эффективнее регулировать рынок, а потребителям - получать объективную информацию при проведении договорной компании.
Таким образом, биржевые торги минеральными удобрениями в России могут стартовать уже в декабре текущего года, сообщил Дмитрий Махонин, начальник управления регулирования ТЭК ФАС России. Это время соответствует плану, прописанному в Дорожной карте по развитию торгов минеральными удобрениями. Уже определены базисы поставок, участники торгов. Пилотным товаром выбран карбамид марки Б. К торгам будут допущены не только конечные потребители, но и трейдинговые структуры.
Представитель антимонопольного ведомства подчеркнул, что старт торгов - это только начало большого пути, необходимо еще установить минимальную величину биржевых продаж, решить вопрос о регистрации внебиржевых контрактов. «В целом мы рассчитываем на поднятие ликвидности рынка МУ в 2018 г.», - резюмировал Дмитрий Махонин.
Площадкой для торгов минеральными удобрениями выбрана СПбМТСБ – ведущая товарная биржа России. Как рассказал вице-президент биржи Антон Карпов, они будут проходить в секции «Минеральное сырье и химическая продукция». Он считает, что рынок МУ с точки зрения транспортных потоков и структуры потребления во многом аналогичен рынку нефтепродуктов: «Основная масса удобрений транспортируется по железной дороге и автомобильным транспортом. На рынке существует несколько крупных производителей и большое число конечных потребителей, кроме того, высока стандартизация производства. Поэтому процедура реализации минудобрений на бирже поможет наладить их прямые поставки до станций назначения и существенно снизить издержки участников торговли».
Понятно, что регуляторы всячески поддерживают вывод минудобрений на биржу, но насколько это нужно другим игрокам рынка – продавцам и покупателям, ради которых, собственно, все и затеяно? Один из крупнейших российских производителей МУ «ФосАгро» с осторожностью оценивает новую инициативу. Конкурентная цена и возможность увеличить объем продаж - вот те преимущества, которые могут привлечь производителей минудобрений к реализации МУ на биржевых торгах, говорит Максим Заточный, директор по развитию «ФосАгро-Регион». По его словам, в преддверии начала торгов компании-производители рассчитывают на получение дохода за счет формирования конкурентной цены, реально отражающей текущую рыночную ситуацию на внутреннем рынке МУ. Также они ожидают возможность использования биржевых индикативов, основанных на свободном биржевом ценообразовании, во внебиржевых контрактах, а также снижение рисков ценовых колебаний за счет применения биржевых хеджирующих инструментов (при их появлении в будущем).
Если же эти ожидания не оправдаются, говорит Максим Заточный, то биржевой рынок МУ будет обречен на низкую ликвидность и существование в режиме «искусственного поддержания жизни». Докладчик озвучил ряд моментов, которые могут негативно повлиять на эффективность биржевых торгов, и решения по ним пока нет: это высокая стоимость участия для покупателей; консервативность традиционных покупателей МУ; сезонная неравномерность спроса; усложненная логистика и документальное оформление при продаже биржевого товара; весомые преимущества существующих дистрибуторских сетей в виде агротехнологической и консультационной поддержки покупателей. Даже среди участников конференции не сложилось единого мнения по поводу предстоящего запуска биржевых торгов МУ:
Не стоять на месте
Секрет успеха российских производителей удобрений – не только хорошая сырьевая база, но и грамотное ее использование, а также постоянное стремление к развитию. Так, ОХК «Уралхим» завершает разработку рабочей документации и планирует начать работы по модернизации агрегата карбамида в своем пермском филиале – «ПМУ» - с 2018 г. Как рассказала директор проектного офиса Валентина Колодинская, окончание работ запланировано на 2020 г. После этого мощность производства вырастет с 1.93 тыс. до 2.7 тыс. т карбамида в сутки.
Стоимость реализации проекта оценивается в 6.67 млрд руб., лицензиаром технологии производства карбамида является Stamicarbon. Как рассказала эксперт, модернизация позволит снизить расходы сырья и энергоресурсов, а также повысить экологическую безопасность производства. В настоящее время «Уралхим» проводит ежегодную ревизию стратегии развития компании, делая акцент на нишевые продукты, новые виды удобрений, новые сервисы и направления продаж.
Кроме того, «Уралхим» намерен развивать систему дистрибуции как на российском, так и на международном уровне. Проект реализуется с 2016 г., компания будет изучать и оценивать его эффективность и определять дальнейшие перспективы. Сейчас на территории РФ у «Уралхима» есть 9 (собственных и арендованных) распределительных баз. Пользование базой включает в себя складирование, хранение, в ряде случаев упаковку и распространение минеральных удобрений.
Позитивные изменения происходят и в Казахстане: «КазАзот» намерен увеличить производство аммиачной селитры и других комплексных минеральных удобрений до 400 тыс. т/год за счет внутренних резервов. Об этом рассказал директор департамента сбыта и маркетинга Адильжан Саугабаев. Сейчас объемы выпуска товарного аммиака составляют около 2 тыс. т/мес. При реализации продукции компания ориентируется прежде всего на внутренний рынок, экспорт обеспечивается по остаточному принципу, в т.ч. при возникновении сезонных запасов. Весной 2018 г., говорит г-н Саугабаев, «КазАзот» намерен выпустить опытную партию карбамидо-аммиачной смеси в объеме 15-20 тыс. т, а также азотофосфата. Промышленное производство этих продуктов планируется начать в 2019 г.
Доставка морем
Далее участники конференции перешли к обсуждению перевозок минеральных удобрений. По словам директора по маркетингу НПК ОВК Нины Борисенко, производственная программа холдинга на 2017-2018 гг. уже расписана. Некоторые разработки представляют особый интерес для участников отрасли МУ. Так, вагон-хоппер для минеральных удобрения с объемом кузова 120 м3 отличается оптимальной конструкцией и – что особенно ценно – сниженной стоимостью эксплуатации за счет отсутствия плановых ремонтов.
В нынешнем году компания протестировала вагоны-хопперы с осевой нагрузкой 27 т, в планах на 2018 – начать их серийный выпуск. Будет произведено около 3 тыс. шт., предназначены они в основном для перевозки угля на Дальнем Востоке. Подобные полувагоны будут разработаны и для минеральных удобрений. Как рассказала г-жа Борисенко, обсуждение и согласование полигонов курсирования намечено на следующий год. Эксперт представила и новинку отрасли перевозок – 6-осный хоппер сочлененного типа, который назвала «самым эффективным сочлененным вагоном на рынке». Его грузоподъемность составляет 114 т, что почти на 50% больше, чем у аналогов. Сейчас НПК ОВК выпустила опытный образец, серийное производство будет запущено в конце 2018 г.
«Два месяца назад мы презентовали абсолютно новую для России технологию – перевозки в съемных кузовах, - говорит Нина Борисенко. – На нашем сочлененном вагоне-платформе можно размещать три контейнера общим весом до 120 т. Предназначены данные вагоны для перевозки зерна и минеральных удобрений».
Проект модальной контейнеризации насыпных и навалочных грузов и их перевалка на контейнерно-балкерном терминале разрабатывается совместно компаниями «Феникс» (оператор ММПК «Бронка», Санкт-Петербург) и «КОТТА контейнер». По словам Сергея Носырева, генерального директора «КОТТА контейнер», ожидаемый рост производства минеральных удобрений и, соответственно, рост объемов экспорта должен быть обеспечен соответствующей логистикой. Предложенные проектом решения позволяют создать дополнительные портовые мощности для перевалки грузов в короткие сроки и без значительных инвестиций, а также создать предпосылки для переориентации российских экспортных грузов из портов Прибалтики в отечественные порты».
Росту экспорта МУ – и имеющемуся, и потенциальному – и разработке соответствующей инфраструктуры был посвящен доклад Ольги Гопкало, ведущего специалиста компании «Морстройтехнология». Экспорт удобрений из России и соседних стран ежегодно растет, так же как и транзит. Единственным исключением стало прекращение перевалок через Украину, но причины этого - исключительно политические.
В этой связи все востребованнее становятся новые терминалы. Больше всего проектов - на южном направлении. Они будут конкурировать в основном за одну и ту же грузовую базу. По словам г-жи Гопкало, о строительстве терминалов заявили «НМТП» (но мощность пока не определена), «ОТЭКО-Портсервис» (5 млн т), «Тольяттиазот» (до 3 млн т карбамида). Еще один объект будет расположен в сухогрузном районе порта Тамань.
Крупнейшие проекты на Балтике - «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (мощность – до 7 млн т), «Балтийский терминал удобрений» (группа ИСТ, мощность терминала заявлялась как 4 млн т, но сейчас проект остановлен) и «Балтийский карбамидный завод» (350 тыс. т по аммиаку и 1.2 млн т по карбамиду). Ольга Гопкало рассказала еще об одном проекте – самом северном. Это строительство глубоководного района морского порта Архангельск, которое реализуется совместно с другим масштабным проектом – железнодорожной магистралью «Белкомур». Это даст возможность экспортировать через Архангельск калийные удобрения, произведенные в Пермском крае.
Покупка нового оборудования, модернизация, расширение производства МУ, запуск нового проекта – все эти действия требуют не только желания производителя, но и финансовой подпитки со стороны. Оптимальным вариантом привлечения дополнительных денег является работа с инвестиционными фондами. Флориан Виллерсхаузен, директор по развитию бизнеса, маркетинга и коммуникаций в инвестиционном фонде CREON Energy Fund отметил, что фонд вкладывает деньги в проекты на начальной стадии, а также в растущие и сформировавшиеся компании на территории России и стран СНГ. (Источник: PR-служба группы компаний CREON).
www.agroxxi.ru
Минеральные удобрения торги Московская фондовая биржа
Минеральные удобрения торги Московская фондовая биржа — с 9 марта на МФБ начинаются ежедневные торги минеральными удобрениямиС 9 марта на Московской фондовой бирже .mse.ru) начинаются ежедневные торги минеральными удобрениями, произведенными на предприятиях компании «ФосАгро», сообщает пресс-служба компании.
Торги на бирже минеральными удобрениями
В ходе торгов будут реализовываться следующие виды продукции по стартовым ценам:
— диаммофоска — 11500 руб./тонна, без НДС— жидкие комплексные удобрения — 11100 руб./ тонна, без НДС.
Поставки будут производиться по спотовым контрактам. Доставку законтрактованной продукции, по желанию покупателя, может взять на себя предприятие-производитель минеральных удобрений.С условиями поставки и ценами желающие могут познакомиться на сайтах МФБ или компании «ФосАгро».
Московская фондовая биржа МФБ
Московская фондовая биржа (МФБ) основана в марте 1997 года. В состав её учредителей входят около 100 российских компаний — профучастников рынка ценных бумаг. Председателем Биржевого совета МФБ с момента основания биржи является президент и владелец контрольного пакета АФК «Система» Владимир Евтушенков. МФБ входит в тройку ведущих российских фондовых бирж (после ММВБ и РТС) и является крупнейшей товарной биржей России. На бирже проходят регулярные торги цементом, удобрениями, апатитовым концентратом, сельскохозяйственной продукцией, чёрными металлами, углём. Москва, улица Всеволода Вишневского, 4 (станция метро «Дмитровская»)
За 13 лет активной деятельности МФБ удалось стать одной из ведущих биржевых площадок товарного и фондового рынка РФ, которую предпочли крупнейшие российские компании: АФК «Система», ЗАО «ФосАгро АГ», ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», ОАО «Уралкалий», ОАО «Сильвинит», ООО ТД «Мечел», ОАО ТД «УРАЛХИМ» и др. В состав ационеров МФБ входят более 100 российских компаний. Председателем Биржевого совета МФБ с момента основания Биржи является Владимир Петрович Евтушенков.
В рамках деятельности по организации торгов ценными бумагами Биржа предоставляет услуги по организации и проведению:— первичного размещения ценных бумаг— вторичных торгов ценными бумагами— предоставлению официальной информации и аналитических материалов по итогам биржевых торгов (рыночные цены, расчетные цены, котировки, объемы торгов).
Осуществляя деятельность в качестве товарно-сырьевой биржи, МФБ организует торги по следующим товарным группам:— Сельскохозяйственная продукция (зерно, сахар, масло, мясо)— Энергоносители (уголь)— Черные металлы (арматурный прокат, катанка)— Строительные материалы (цемент)— Минеральное сырье (апатитовый концентрат)— Продукция химической промышленности (удобрения и их составляющие)— Фармацевтическая продукция (фармацевтические субстанции, биологически активные добавки, изделия медицинского назначения)— Лес и лесоматериалы (Пиломатериалы, фанера, древесные плиты, древесина необработанная, кругляк)— Промышленное оборудование и комплектующие (краны)
Биржа аккредитована:— при Департаменте города Москвы по конкурентной политике в качестве Специализированной организации по проведению конкурсов и аукционов по Государственному заказу города Москвы с правом работы на 1-ом и 2-ом уровнях— Биржа является членом Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), Российского биржевого союза (РБС) и Ассоциации развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами (АРФИ).
www.himsnab-spb.ru
Биржевая торговля минеральными удобрениями может возобновиться уже в первом полугодии 2017 года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) возвращаются к идее торговли минеральными удобрениями через биржу. По прогнозам ФАС, замысел удастся воплотить уже в первом полугодии 2017 года. Однако пока ни объемы, ни механизм, ни возможные участники торгов не определены. Участники рынка считают, что введение биржевой торговли породит множество посредников, которые станут скупать минудобрения на бирже и перепродавать их сельхозпроизводителям по более высоким ценам.
Факт возобновления переговоров с ведущими производителями удобрений относительно возможности выхода на биржу подтвердили как участники рынка, так и в ФАС и СПбМТСБ.
На бирже от более подробных комментариев отказались. В ФАС сообщили, что в данный момент производители минудобрений обсуждают перечень товаров, который будет выведен на биржу. Также будет определен механизм биржевой торговли с последующим согласованием в ФАС. Решение о том, кто будет допущен до торгов, будет принимать СПбМТСБ после проверки участников биржи.
«Как правило, объем биржевых сделок составляет до 10% от общего объема продаж. Но говорить об объемах сделок на бирже минеральных удобрений пока преждевременно», — уточнили в антимонопольной службе.
По прогнозам ФАС, торговля минудобрениями на бирже может начаться уже в первом полугодии 2017 года.
«ФАС заинтересована в ускорении этого процесса, механизм внедрения биржевых торгов уже отработан, в частности, на рынках нефтепродуктов и газа», — подчеркнули в ведомстве.
Стоит отметить, что прежние попытки вывести минудобрения на биржу заканчивались неудачей. Так, в 2007 году холдинг «Фосагро» начал биржевую торговлю своим апатитовым концентратом (сырьем для производства минудобрений). Тогда компанию к этому вынудил конфликт с потребителями его продукции — производителями готовых минудобрений. Компании жаловались в ФАС на завышение цен со стороны «Фосагро». Для установления справедливой цены производитель сырья стал продавать свой товар через биржу, позже выставив туда и сами удобрения.
Вслед за «Фосагро», в 2008 году, на биржу подтянулись и производители калийных удобрений — «Уралкалий» и «Сильвинит» (позже был объединен с «Уралкалием»). Уже на первых торгах спрос на удобрения превысил предложение, и, соответственно, те несколько тысяч тонн, которые выставили производители на биржу, были проданы дороже стартовой цены. По оценке «Фосагро», за 2008 год компания реализовала на бирже более 800 тыс. т своей продукции на сумму более 8 млрд рублей. При этом в общем объеме продаж доля биржевых контрактов составила чуть ли не половину.
Однако в сентябре 2008 года Федеральная служба по финансовым рынкам приостановила торговлю удобрениями на бирже из-за жалоб участников торгов на рост цен. ФАС также высказывала недовольство тем, что на биржу выставлялись лишь незначительные объемы минудобрений и это не могло служить основанием для формирования справедливой цены.
Представитель «Уралхима» в беседе с корреспондентом «Известий» скептически отнесся к новой инициативе СПбМТСБ.
«По нашему мнению, введение биржевой торговли минеральными удобрениями может привести к формированию рынка посредников-перекупщиков, которые будут скупать продукцию на бирже и перепродавать ее российским сельскохозяйственным товаропроизводителям по более высоким ценам. В результате биржевая торговля минеральными удобрениями может привести к росту цен», — пояснил свою точку зрения собеседник.
Он также отметил, что в настоящее время по соглашению между Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ) и Минсельхозом производители минудобрений предоставляют российским сельхозпроизводителям значительные скидки. А биржевая торговля не позволит этого делать, уверены в «Уралхиме».
Исполнительный директор РАПУ Игорь Калужский рассказал «Известиям», что члены ассоциации не отвергают саму идею биржевых торгов. Однако ждут от СПбМТСБ пояснений, каким образом будет функционировать этот механизм. Игорь Калужский отметил, что создавать его придется с нуля, поскольку нигде в мире минудобрения не торгуются через биржу. При этом придется учесть специфику функционирования российского рынка минеральных удобрений.
По оценке эксперта-аналитика «Финама» Алексея Калачева, на внутренний рынок поступает от 10 до 25% объемов производства отрасли.
«Пока цены на мировых рынках были высоки, для обеспечения интересов отечественных сельхозпроизводителей применялись не вполне рыночные механизмы», — сказал он.
Так, он напомнил, что в прошлом году производители удобрений фактически были поставлены перед выбором: введение экспортных пошлин либо обеспечение внутренних потребностей по сниженным замороженным ценам, несмотря на ослабление рубля. Учитывая небольшой объем внутреннего рынка и для сохранения высокой валютной выручки, производители предпочли второй вариант. По мнению Калачева, появление биржевых котировок сделало бы рынок более прозрачным.
«Однако не факт, что эта прозрачность, тем более при наличии двух рынков — внутреннего и внешнего — с разным уровнем цен, будет выгодна производителям. Своих прайсов на продукцию практически никто из них не публикует. Также не факт, что цены, сформированные спросом и предложением, будут устраивать аграрный сектор. Там привыкли к дотациям, льготам и заботе государства о снижении цен», — заявил эксперт.
Впрочем, по его мнению, пока мировые цены на удобрения снижаются и находятся недалеко от внутренних, идея организации биржевой торговли может найти понимание.
По оценке гендиректора сельхозкомпании «М9 Агро» Кирилла Морозова, сейчас потребность в минудобрениях со стороны российского АПК составляет 2,6 млн т (на 13% больше, чем в 2015 году).
По его словам, цены на большинство видов удобрений и так снизились за последний год: на аммиачную селитру — на 4%, до около 13,8 тыс. рублей за тонну, на карбамид — на 4%, до 18,8 тыс. рублей за тонну, на азофоксу — на 1%, до 21,9 тыс. рублей за тонну, на аммофос — на 5%, до 29,7 тыс. рублей за тонну. Выросли лишь цены на калий — на 3%, до 15,4 тыс. рублей.
Морозов считает, что введение биржевых торгов не окажет влияния на стоимость минудобрений. Скорее это просто сделает поставки удобрений централизованными и более удобными для покупателя.
«В целом сектор обеспечен удобрениями. Поэтому рост возможен только за счет развития сельского хозяйства и интенсификации деятельности», — добавил эксперт.
Источник: "Известия"
2363 просмотра
milknews.ru
В поисках справедливой цены — AgroXXI
Спрос на минудобрения в России формируют дистрибьюторские сети
Биржевая торговля минеральными удобрениями может начаться уже зимой – в декабре 2017 г. или январе 2018 г. Об этом сообщил начальник управления регулирования ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин в ходе десятой международной конференции «Минеральные удобрения 2017», которая прошла в Москве.
Торговать прозрачно
До сих пор единственным способом реализации удобрений в России оставались прямые договора. Но обеспечивают ли они прозрачное ценообразование – большой вопрос. Поэтому отраслевое сообщество решило: справедливая цена может быть сформирована на бирже. Первую попытку торговать удобрениями российские компании предприняли самостоятельно еще в 2007 г. Однако успешной она не стала. Сейчас пришло время «второго захода», в этот раз поддержанного ФАС России. По мнению ведомства, это позволит государству эффективнее регулировать рынок, а потребителям - получать объективную информацию при проведении договорной компании.
Механизм биржевых торгов построен таким образом, чтобы любой конечный потребитель – аграрий мог стать участником торгов. Минимальный порог входа – 5 тыс. руб.
Площадкой для торгов минеральными удобрениями выбрана СПбМТСБ – ведущая товарная биржа России. Как заверил вице-президент биржи Антон Карпов, к старту биржевых торгов практически все готово: приняты необходимые документы, определены базисы поставок. Пилотным товаром выбран карбамид марки Б. Торги будут проходить в секции «Минеральное сырье и химическая продукция». Сельхозпроизводители смогут участвовать как самостоятельно, так и с привлечением профессиональных брокеров.
«Рынок минудобрений с точки зрения транспортных потоков и структуры потребления во многом аналогичен рынку нефтепродуктов, - пояснил г-н Карпов. - Основная масса удобрений транспортируется по железной дороге и автомобильным транспортом. На рынке существует несколько крупных производителей и большое число конечных потребителей, кроме того, высока стандартизация производства. Поэтому процедура реализации минудобрений на бирже поможет наладить их прямые поставки до станций назначения и существенно снизить издержки участников торговли», - считает он.
По состоянию на 7 ноября 2017 г. средняя цена наиболее потребляемых форм минудобрений в РФ с учетом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских затрат в сравнении с аналогичной датой 2016 г. составляла: на аммиачную селитру – 13668 руб./т. (-1%), карбамид – 18000 руб./т. (-4%), калий хлористый – 14624 руб./т (-5%), азофоску – 19906 руб./т. (-9%), аммофос – 27555 руб./т. (-7%).
Как подчеркнул представитель антимонопольного ведомства, старт торгов - это только начало большого пути, необходимо еще установить минимальную величину биржевых продаж, решить вопрос о регистрации внебиржевых контрактов. «В целом мы рассчитываем на поднятие ликвидности рынка минудобрений в 2018 г.», - сказал г-н Махонин.
Биржа vs дистрибьюторы
Участники рынка неоднозначно оценивают перспективы биржевой торговли минудобрениями, но готовы попробовать этот новый механизм.
Конкурентная цена и возможность увеличить объем продаж - вот те преимущества, которые могут привлечь производителей минудобрений к их реализации на биржевых торгах, - считает директор по развитию «ФосАгро-Регион» Максим Заточный. По его словам, в преддверии начала торгов компании-производители рассчитывают на получение дохода за счет формирования конкурентной цены, реально отражающей текущую рыночную ситуацию на внутреннем рынке минудобрений. Также они ожидают возможность использования биржевых индикативов, основанных на свободном биржевом ценообразовании, во внебиржевых контрактах, а также снижение рисков ценовых колебаний за счет применения биржевых хеджирующих инструментов (при их появлении в будущем).
Если же эти ожидания не оправдаются, по мнению г-на Заточного, биржевой рынок минудобрений будет обречен на низкую ликвидность и существование в режиме «искусственного поддержания жизни».
Производитель озвучил ряд моментов, которые могут негативно повлиять на эффективность биржевых торгов, и решения по ним пока нет: это высокая стоимость участия для покупателей; консервативность традиционных покупателей минудобрений; сезонная неравномерность спроса; усложненная логистика и документальное оформление при продаже биржевого товара; весомые преимущества существующих дистрибуторских сетей.
Опрошенные «Защитой растений» производители минудобрений не уверены, что в условиях отсутствия свободного рынка биржевые торги минеральными удобрениями позволят эффективно конкурировать. Их беспокоит риск падения цены. При этом для сельхозпроизводителей цена скорее всего останется неизменной – на биржу придут перекупщики. Этого опасается и исполнительный директор РАПУ Игорь Калужский. Он скептически относится к тому, что сельхозпроизводители выйдут на биржу. Скорее они продолжат пользоваться привычными каналами и приобретать удобрения у дистрибьюторов, которые помимо поставок оказывают агротехнологическую и консультационную поддержку.
Фактически дистрибьюторы формируют спрос, поскольку рекомендуют аграриям когда, что и сколько вносить, отметил он.
Тем не менее г-н Заточный считает, что биржевые торги минеральными удобрениями могут способствовать увеличению спроса на минудобрения на внутреннем рынке. Среди других плюсов он назвал равномерное распределение спроса во времени – торги планируется вести в течение всего года и сглаживание территориальной сегментации рынка.
Среди участников конференции не сложилось единого мнения по поводу предстоящего запуска биржевых торгов минудобрениями. По итогам интерактивного голосования, проведеного в зале, лишь 30% ответили, что они готовы начать биржевые торги минудобрениями прямо сейчас, еще 30% готовы, но позже, а 40% не готовы совсем и их устраивает текущая ситуация.
Потребление в России
В России вносят около 3 млн т минудобрений (в пересчете на действующее вещество – д.в.), производство составляет 24,5 млн т, сообщил г-н Калужский. С учетом реализации новых проектов, инвестиций в строительство и модернизацию производственных мощностей, в перспективе 3-5 лет выпуск может достигнуть 30 млн т, прогнозирует он. Однако потребность внутреннего рынка за этот период если и вырастет, то незначительно. По итогам 2017 г. ожидается, что она составит около 3,2 млн т. Это на 14% больше прошлогоднего показателя.
С 1 января по 27 ноября 2017 г. сельхозтоваропроизводители приобрели минеральные удобрения в количестве 2,91 млн т в д.в., что на 238 тыс. т д.в. больше, чем на соответствующую дату в 2016 г. По оперативной информации органов управления АПК субъектов Российской Федерации, накопленные ресурсы минудобрений (с учетом остатков 2016 г.) составляют 3,19 млн т д.в., что на 285,5 тыс. т д.в. больше, чем на соответствующую дату 2016 г.
Больше всего удобрений в России вносится под зерновые культуры - 57% от общего объема применения, меньше всего – под картофель – 2%, рассказала аналитик центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Нина Адамова.
Тенденция роста внутреннего рынка на лицо, дружба между агробизнесом и производителями удобрений укрепляется, они вкладывают в развитие логистики, инфраструктуры и агросопровождения. Однако г-н Калужский не исключает, что в 2018 г. внутренний рынок минудобрений просядет, поскольку на фоне рекордного урожая-2017 аграрии испытывают проблемы с реализацией зерна по достойным ценам, а это прямо коррелирует с покупательной способностью. И хотя цены на внутреннем рынке ниже экспорного паритета в среднем на 56%, серьезных изменений в структуре рынка ожидать не стоит – до 88% минудобрений поставляется на экспорт. Как пошутил представитель одной из логистических компаний, мы избавляем Россию от химии.
Мировая конкуренция
На мировых рынках в ближайшие 1-3 года ожидается ужесточение конкуренции, полагает г-н Калужский. Это связано с запуском новых мощностей в странах Персидского залива и Северной Африки, цены на газ в которых в 2-3 раза ниже, чем в РФ, и предприятия располагаются вблизи экспортных портов, что минимизирует логистические затраты. И хотя Россия обладает запасами всех видов сырьевых ресурсов для производства удобрений, позиции страны на мировом рынке ослабевают.
Ключевым преимуществом России как производителя минудобрений была и остается обеспеченность природным газом и его низкая стоимость: в 2016 г. оптовая цена на российский газ была ниже оптовой цены на газ в Европе на 61,3% и на 32,7% ниже оптовой цены на газ США. В 2017 г. эта разница останется примерно такой же, сообщила г-жа Адамова. Она считает, что к 2021 г. цена на российский газ на внутреннем рынке возрастет на 20% относительно 2016 г., однако мировые темпы роста цен на газ будут несколько опережать эти показатели, и у производителей азотных удобрений в РФ сохранится конкурентное преимущество. Но с учетом ожидаемого профицита азотных продуктов на российском рынке цены на азотные удобрения внутри страны будут продолжать снижаться в среднесрочной перспективе.
По данным IFA, в мире рост мощностей по производству минеральных удобрений пока превышает рост спроса, но в перспективе ситуация в некоторых сегментах будет меняться. В текущем году увеличение мировых мощностей по производству карбамида составило 9 млн т, тогда как спроса - едва превысило 2 млн т, - сообщил руководитель планово-аналитического управления ОХК «Уралхим» Георгий Елисеев. - Однако уже в 2019 г. это соотношение составит 2 и 3 млн т соответственно. Китай, проводя политику снижения расхода энергии и влияния производства на окружающую среду, существенно сокращает производство и экспорт карбамида. Экспорт из Китая уже сократился с 13,7 млн т в 2015 г. до ожидаемых 4,6 млн т в 2017 г., отметил аналитик.
Рост мощностей по производству аммиака за период 2015-2018 гг. ожидается на уровне 7%, или 17 млн т в натуральном выражении. По словам г-на Елисеева, он произойдет за счет запуска новых предприятий, 11 из которых сейчас находятся на этапе строительства. Эксперт отметил, что ожидаемый прирост мощностей пройдет практически без участия китайских компаний: открытие новых заводов почти полностью компенсируется закрытием старых. Ввод в строй новых производств в США приводит к изменению мировых товарных потоков: падает импорт аммиака и карбамида в США, и растут объемы экспорта из США. Экспортеры аммиака из Тринидада ищут новые рынки сбыта, в результате чего растет конкуренция на мировом рынке.
Мировой рост мощностей по производству фосфатов будет и далее опережать спрос: в 2019 г. он ориентировочно составит 2,3 млн т против 0,8 млн т прироста спроса. Низкозатратные производители фосфатов в Марокко и Саудовской Аравии анонсируют продолжение экспансии мощностей. Уже запущены два новых комплекса по производству сложных удобрений общей мощностью 6 млн т в Саудовской Аравии и три новых комплекса по выпуску сложных и комплексных удобрений в Марокко общей мощностью 3 млн т.
Г-н Елисеев также рассказал, что в последние годы наблюдается сокращение мирового рынка аммиачной селитры: за 2012-2017 гг. оно составило более 21%. Причем снижается потребление как промышленной, так и сельскохозяйственной марки.
Доставка морем
Проект модальной контейнеризации насыпных и навалочных грузов и их перевалка на контейнерно-балкерном терминале разрабатывается совместно компаниями «Феникс» (оператор ММПК «Бронка», Санкт-Петербург) и «КОТТА контейнер». По словам Сергея Носырева, генерального директора «КОТТА контейнер», ожидаемый рост производства минеральных удобрений и, соответственно, рост объемов экспорта должен быть обеспечен соответствующей логистикой. Предложенные проектом решения позволяют создать дополнительные портовые мощности для перевалки грузов в короткие сроки и без значительных инвестиций.
«КОТТА контейнер» на протяжении нескольких лет разрабатывает прототипы специализированных контейнеров. Один из них предназначен для перевозки минеральных удобрений, серы и калия. Контейнер изготавливается из стали и специальной фанеры. Одним из важных преимуществ контейнера является его экологичность, поскольку она позволяет обрабатывать грузы, имеющие высокий риск загрязнений, без нанесения ущерба окружающей среде. «В начале 2018 г. опытный образец контейнера будет сертифицирован, и мы будем готовы к серийному производству», - говорит г-н Носырев. Данный тип контейнера позволит порту Бронка осуществлять перевалку навалочных грузов со средней нормой погрузки до 60 тыс. т в сутки и таким образом создать предпосылки для переориентации российских экспортных грузов из портов Прибалтики в отечественные порты».
Росту экспорта МУ – и имеющемуся, и потенциальному – и разработке соответствующей инфраструктуры был посвящен доклад Ольги Гопкало, ведущего специалиста компании «Морстройтехнология». Экспорт удобрений из России и соседних стран ежегодно растет, так же как и транзит. Единственным исключением стало прекращение перевалок через Украину, но причины этого - исключительно политические.
В этой связи все востребованнее становятся новые терминалы. Больше всего проектов - на южном направлении. Они будут конкурировать в основном за одну и ту же грузовую базу. По словам г-жи Гопкало, о строительстве терминалов заявили «НМТП» (но мощность пока не определена), «ОТЭКО-Портсервис» (5 млн т), «Тольяттиазот» (до 3 млн т карбамида). Еще один объект будет расположен в сухогрузном районе порта Тамань.
Крупнейшие проекты на Балтике - «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (мощность – до 7 млн т), «Балтийский терминал удобрений» (группа ИСТ, мощность терминала заявлялась как 4 млн т, но сейчас проект остановлен) и «Балтийский карбамидный завод» (350 тыс. т по аммиаку и 1.2 млн т по карбамиду).
Г-жа Гопкало рассказала еще об одном проекте – самом северном. Это строительство глубоководного района морского порта Архангельск, которое реализуется совместно с другим масштабным проектом – железнодорожной магистралью «Белкомур». Это даст возможность экспортировать через Архангельск калийные удобрения, произведенные в Пермском крае.
Крупнейшие потребители удобрений в России
.jpg)
www.agroxxi.ru
